신한지주-IMM PE, 7500억 규모 전환우선주 인수 계약

조용병 회장 "IMM PE와 신한금융그룹 시너지 극대화 계기"

▲조용병(오른쪽) 신한금융지주 회장과 송인준 IMM 프라이빗에쿼티 대표가 25일 신한금융지주 본사에서 열린 ‘전환우선주 인수계약 체결식’에서 기념촬영을 하고 있다.(사진제공=신한금융지주)

신한금융지주회사는 25일 본사에서 IMM 프라이빗에쿼티(IMM PE)와 7500억 원 규모의 '전환우선주' 인수 계약을 체결했다고 밝혔다. 12일 이사회에서 제3자 배정 전환우선주 유증 추진을 결의한 데 따른 것이다.

IMM PE의 투자목적회사가 경영참여형 사모펀드 형태로 전환우선주를 인수하는 방식으로 진행된다. 인수가격은 4만2900원이다. 최종 발행규모 및 발행주식수는 4월 중 확정할 계획이다.

앞으로 IMM PE는 신한금융그룹의 전략ㆍ재무적 파트너로서 경영에 참여한다. 약 7500억 원 규모의 전환우선주를 보통주로 전환한 경우 IMM PE는 신한금융의 약 3.7%의 지분을 보유하게 된다.

신한금융지주 관계자는 "신한금융은 IMM PE와의 전략ㆍ재무적 제휴로 상호교류하고, 협업을 추진한다"며 "자산운용 분야에서 차별적인 경쟁력을 확보를 통해 주주가치 제고에도 기여할 것으로 예상된다"고 말했다.

조용병 신한금융그룹 회장은 “이번 인수계약을 통해 향후 추진할 다양한 비즈니스의 강한 동력을 얻었다”며 “금융을 포함한 다양한 업종의 투자경험을 보유한 IMM PE와 신한금융그룹의 협업을 통해 시너지를 극대화하는 계기가 될 것”이라고 말했다.