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  • 오늘의 증시 리포트(4/8)
    오늘의 증시 리포트(4/8)
    7% QoQ) 공급 중심 업황 개선은 진행형 투자의견 매수, 목표주가 10만5000원 유지 ◇SK이노베이션 – 윤재성 하나금융투자 어닝 서프라이즈에도 불구하고 남아 있는 숙제 1Q22 영업이익 컨센 68% 상회하는 서프라이즈 예상 2Q22 영업이익 감익되나, 높은 정제마진 지속될 것 어닝 서프라이즈에도 불구하고 남아 있는 숙제 ◇삼성전자 – 어규진 DB금융투자...
    2022-04-08 08:58
  • 어닝시즌 시작에 실적전망 조정株 주목…‘고유가 수혜’ 최상위권
    어닝시즌 시작에 실적전망 조정株 주목…‘고유가 수혜’ 최상위권
    러시아의 우크라이나 침공으로 유가가 급등하면서 재고평가이익이 대폭 발생하고, 정제마진이 급등하면서 어닝서프라이즈 가능성이 점쳐진다. 전유진 하이투자증권 연구원은 “정제마진은 코로나 이전 수준으로 완연하게 회복되고 있던 와중에 러시아 제재로 유럽 및 글로벌 석유 제품 공급 차질이 발생하며 한번도 보지 못했던 레벨까지 대폭 상승했다”며...
    2022-04-06 15:02
  • 1년 만에 2배 뛴 경유 가격…정유사 2분기에도 ‘방긋’
    1년 만에 2배 뛴 경유 가격…정유사 2분기에도 ‘방긋’
    경유 가격이 급격히 상승하면서 경유 정제마진도 크게 늘었다. 유가가 상승세일 경우 정유사들은 낮은 가격에 샀던 원유의 재고평가 가치가 커져 이익을 보는 구조다. 업계에 따르면 현재 경유 정제마진은 30달러를 웃돌고 있다. 특히 에쓰오일(S-Oil)은 경유 생산 비중이 36%로 업계 중 가장 높아 경유 마진 강세의 최대 수혜자가 될 전망이다. 여기에 22년 만에...
    2022-04-04 15:33
  • [특징주] S-Oil, 어닝 서프라이즈 기대...‘오름세’
    [특징주] S-Oil, 어닝 서프라이즈 기대...‘오름세’
    이 연구원은 “유가 급등에 따른 대규모 재고평가이익과 정제마진 강세로 분기 최대 실적이 예상된다”면서 “분기 말 유가(두바이유)가 30달러이상 상승하며 약 6000억 원의 재고이익이 기대된다”고 덧붙였다. 정유업계에 따르면 월 kg당 60원을 인상했던 S-Oil은 4월에는 환율과 국제LPG가격 인상요인 등을 반영해 kg당 140원에 이르는 가격 인상을...
    2022-04-04 09:23
  • [특징주] S-Oil, 1분기 ‘어닝 서프라이즈’ 기대감에 강세
    [특징주] S-Oil, 1분기 ‘어닝 서프라이즈’ 기대감에 강세
    이어 “타이트한 수급으로 정제마진 상승세도 이어지고 있고 향후 유가가 하향 안정화 될 경우 재고이익은 감소하겠으나 올해 정제 마진강세는 지속될 전망”이라며 “정유 호황에 따른 연간 최대 실적이 예상되며 배당 기대감도 점차 확대될 전망”이라고 말했다. 앞서 하나금융투자는 S-OIL이 1분기 영업이익으로 전년 대비 95% 늘어난 1조2200억원을...
    2022-04-01 09:21
  • S-Oil, 경유 마진 강세 수혜…1분기 어닝 서프라이즈 전망 - 신한금융투자
    S-Oil, 경유 마진 강세 수혜…1분기 어닝 서프라이즈 전망 - 신한금융투자
    국제 유가 급등으로 대규모 재고평가 이익과 정제마진이 강세를 보이면서 분기 최대 실적을 달성할 거란 예상이다. 특히 분기 말 두바이유 가격은 30달러 이상 상승하면서 약 6000억 원의 재고이익을 달성할 것으로 전망했다. 이 연구원은 “정제마진은 공급 우려 속 타이트한 수급이 지속되며 배럴당 5달러 상승한 것으로 추정된다”며 “특히 동사는 경유 생산...
    2022-04-01 09:07
  • 中 정유사 가동률 ‘주춤’...국내 정유사 반사이익 기대감
    中 정유사 가동률 ‘주춤’...국내 정유사 반사이익 기대감
    정유사들의 수익을 가늠하는 지표인 복합정제마진도 고공행진 중인 것도 호재다. 업계에 따르면 3월 넷째 주 기준 정제마진은 13.87달러를 기록했다. 업계에서 통상 손익분기점을 4~5달러를 기준으로 잡는 것을 고려하면 정유사에는 막대한 이익인 셈이다. 정유업계 관계자는 “한국과 중국은 싱가포르를 중심으로 한 아시아 시장에서 경쟁하는 사이인데 중국의...
    2022-03-29 16:30
  • [유가 폭등] 고유가ㆍ높은 정제마진…호재에도 정유업계 “예의주시 중”
    [유가 폭등] 고유가ㆍ높은 정제마진…호재에도 정유업계 “예의주시 중”
    브렌트유 117달러…연일 치솟는 국제유가정유업계, 호재지만 변동 큰 정제마진은 위험 요소관계자 “5월부터는 가동률 하향 시나리오도 검토” 고유가 기조가 이어지면서 정유업계가 수혜를 누리고 있다. 다만 고유가가 장기화할 경우 석유제품 수요 자체가 위축될 수 있는 만큼 정유사들은 가동률 하향 등 다양한 시나리오도 검토하고 있다. 업계에 따르면 28일...
    2022-03-28 17:04
  • [특징주] S-Oil, 1분기 사상 최대 실적 전망 ‘상승세’
    [특징주] S-Oil, 1분기 사상 최대 실적 전망 ‘상승세’
    이날 하나금융투자는 S-OIL에 대해 고유가 상황 지속과 정제마진 초강세로 올해 1분기 사상 최대 분기 실적을 기록할 것으로 전망했다. 디젤 공급부족(쇼티지)이 길어질 것으로 내다봤다. 윤재성 하나금융투자 연구원은 “S-Oil이 1분기 영업이익은 1조2200억 원으로 컨센서스(8243억 원)를 49% 상회할 것”이라며 “이는 사상 최대 분기 실적”이라고...
    2022-03-28 09:20
  • [오늘의 증시 리포트] (3/28)
    [오늘의 증시 리포트] (3/28)
    사상 최대 분기 실적 2Q22 QoQ 감익은 당연. 정제마진과 이익 레벨은 높을 것 Diesel Shortage, 길어질 것이다 윤재성 하나금투 ◇디앤씨미디어 퀄리티로 승부하는 웹툰 제작사 노블코믹스의 원류, 국내 최대 CP사 고퀄 노블코믹스 편수는 확대될 것 웹툰IP를 이용한 게임은 덤 윤예지 하나금투
    2022-03-28 07:51
  • [오늘의 증시 리포트] (3/24)
    [오늘의 증시 리포트] (3/24)
    ◇솔브레인 식각 소재의 과점적 경쟁력 1Q22가 분기 실적 저점 투자의견 Buy, 목표주가 33만 원 제시 남대종 이베스트투자증권 연구원 ◇에쓰오일 고유가 및 정제마진 강세 기조 향후 최소한 1~2년 지속 전망 과도한 Peak out 우려로 주가는 대폭 개선된 현 시황을 전혀 반영하지 못하고 있다 실적 호조 및 정제마진 개선, 샤힌 프로젝트 등 질적성장...
    2022-03-24 08:32
  • [특징주] S-Oil, 1분기 최대 실적 전망에 ‘강세’
    [특징주] S-Oil, 1분기 최대 실적 전망에 ‘강세’
    국제 유가 상승에 따른 정제마진 개선으로 1분기 역대급 실적을 달성할 거란 전망에 매수세가 몰리는 것으로 풀이된다. 위정원 교보증권 연구원은 “S-Oil의 1분기 예상 영업이익은 1조 5150억 원으로 전분기 대비 287.2% 증가할 것으로 전망한다”며 “정유부문의 영업이익은 1조3000억 원으로 전분기 대비 290.2% 증가할 것으로 예상된다”고 전했다. 이어...
    2022-03-21 09:09
  • ‘통큰 배당’ 나선 해운株…전망도 ‘맑음’
    ‘통큰 배당’ 나선 해운株…전망도 ‘맑음’
    코로나19 팬데믹으로 인한 혼란을 이미 겪어온 해운업체들은 수요보다 공급이 더 크게 줄어들면서 운임과 정제마진이 개선돼온 상태다. 또 연말 성수기 이후 보통 연초에 비수기를 보내는 해운업의 계절적 특성상 3월부터 해운 계약이 점차 늘어날 가능성이 높다. 장기화되고 있는 우크라이나 사태도 해운주에 긍정적으로 작용할 거란 전망이 나온다....
    2022-03-16 15:01
  • SK이노베이션, 1분기 영업익 1조 이상 예상…유가 상승 수혜 -유안타증권
    SK이노베이션, 1분기 영업익 1조 이상 예상…유가 상승 수혜 -유안타증권
    황 연구원은 “베이징 올림픽을 전후로 이산화탄소 배출을 줄이기 위해 중국 정유 설비 생산을 줄이면서 싱가폴 정제 마진은 6.5달러(전분기 6.1달러)로 상승했다”며 “유설비 가동률도 80~85%로 높이면서 실적 개선에 기여할 것”이라고 전했다. 이어 “ 러시아-우크라이나 사태로, 러시아 원유의 수출은 310만 배럴로 줄어들 수 있어, 국제유가는 100달러...
    2022-03-14 08:36
  • “SK이노베이션, 1분기 대규모 실적 턴어라운드” - 키움증권
    “SK이노베이션, 1분기 대규모 실적 턴어라운드” - 키움증권
    그러면서 "올해 1분기 영업이익은 7134억 원으로 전 분기 대비 대규모 흑자전환이 예상된다"며 "화학부문의 적자지속에도 성과급 등 일회성 비용이 제거될 것으로 전망되고, 유가·정제마진 강세 지속으로 석유사업의 실적 턴어 라운드가 예상된다"라고 설명했다. 이어 "유가·가스 가격 급등으로 석유개발 사업 실적의 추가적인 증익...
    2022-03-10 07:58
  • 국제 유가 폭등에도 정유업계 긴장하는 이유는
    국제 유가 폭등에도 정유업계 긴장하는 이유는
    美ㆍ英 러시아 원유 금수…국제유가 130달러 돌파유가 상승 정유업계 호재지만…장기화하면 악재석유 제품 수요 위축으로 정제마진 하락 가능성도 우크라이나 침공을 비롯한 지정학적 리스크로 국제유가가 고공행진하면서 정유업계가 올해 큰 폭의 실적 상승을 이룰 전망이다. 다만 석유제품의 수요 위축으로 정제마진이 하락할 수 있어 업계 내부에서는 위기감이...
    2022-03-09 17:01
  • [특징주] S-Oil, 러시아 제재 수혜 전망에 ‘강세’
    [특징주] S-Oil, 러시아 제재 수혜 전망에 ‘강세’
    유가 폭등의 영향으로 S-Oil의 실적 추정치가 대폭 상향되면서 컨센서스를 상회하는 흐름이 이어질 거란 예상이다. 윤 연구원은 “두바이 3월 평균 유가 배럴당 100달러를 가정하면 이론적으로 S-Oil은 전분기 대비 4347억 원의 재고관련 이익이 발생한다”며 “정제마진 확대에 따른 영업이익도 S-Oil이 전 분기 대비 1467억 원 개선효과가 발생한다”고 전했다.
    2022-03-03 09:25
  • 전경련 “주요국 방역규제 해제로 3월 기업경기전망 석달 만에 100선 회복”
    전경련 “주요국 방역규제 해제로 3월 기업경기전망 석달 만에 100선 회복”
    전경련은 “최근 우크라이나를 둘러싼 지정학적 갈등의 영향으로 원유 가격이 올해 연초 대비 급등했으며, 이로 인한 수익성(정제마진) 악화 우려로 석유정제 및 화학 업종의 3월 BSI 전망치(88.5)가 기준선을 크게 밑돌았다”고 지적했다. 제조업과 비제조업 간 업종별 경기전망은 달랐다. 수출 호조 기대감으로 제조업의 3월 BSI는 104.5로 경기전망이...
    2022-02-22 06:00
  • [특징주] S-Oil, 채무증권 500억 추가 발행 영향 ‘상승세’
    [특징주] S-Oil, 채무증권 500억 추가 발행 영향 ‘상승세’
    이진명 신한금융투자 연구원은 “S-Oil의 1분기 정유 영업이익은 3944억 원을 전망한다”면서 “연초 이후 지정학적 이슈 등에 따른 국제 유가 강세로 재고이익이 확대되며 등·경유 중심의 정제마진 개선세로 호실적이 예상된다”고 밝혔다. 이어 “시황 약세가 지속되고 있으나 화학 업체들의 가동률 조정 영향으로 전반적인 스프레드 개선이...
    2022-02-14 09:34
  • GS칼텍스, 작년 영업익 2조189억…흑자전환
    GS칼텍스, 작년 영업익 2조189억…흑자전환
    수요 회복세 지속에 따른 정제마진 상승으로 양호한 실적을 기록했다고 회사 측은 설명했다. 석유화학 부문은 매출액 1조9163억 원과 영업손실 866억 원을 기록했다. 매출액은 전 분기보다 23.1% 증가했고, 영업이익은 적자전환했다. 역내 신증설에 따른 PX(파라자알렌)과 BZ(벤젠) 스프레드 하락으로 영업이익이 줄었다. 윤활유 부문은 매출액 4517억...
    2022-02-10 15:24
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