팔방미인
이동헌 대신증권
◇삼성전기
혼돈 속에서도 건재
주가의 가볍고 낮음에 놀랍다
권성률 DB금융투자
◇슈피겐코리아
이익률이 문제
신규 성장동력과 주주 친화 정책 필요
투자의견 중립
이건재 IBK투자증권
◇와이솔
하반기부터 체질 개선 기대
고성능 필터 출하 시작, IC 내재화
이창민 KB증권
◇SKC
올해 역시 견고한 이익 체력 증명
‘동박’은...
이동헌 대신증권 연구원은 “노드스트림2의 연간 운송 천연가스는 55bcm이고 LNG선 한척의 평균 선적량은 15만cbm, 국내 조선사들의 주력 LNG선 모델은 17만4000cbm”이라며 “선박 한척이 한해 동안 운반하는 천연가스는 약 0.8bcm으로 노드스트림2의 운송량을 대체하려면 70척 내외의 LNG선이 필요하다”고 전했다.
당장 대체 가능한 LNG선 물량이 한해 글로벌...
3% 급락하며 밸류에이션 저평가 구간, 매수 추천
◇삼성생명 – 이병건 DB금융투자
처음으로 나온 IFRS17 관련 구체적 언급
변액보증손익 개선, 보험영업이익은 비차익 감소로 다소 부진
IFRS17 적용 시 순이익 증가 기대
금리 상승은 유리한 환경
◇한화시스템 – 이동헌 대신증권
실적은 잠시 숨고르기. 큰 그림은 지속 확장
투자의견 매수(BUY) 유지...
한편 증권가에선 두산중공업의 재무안정성 강화를 기대한 목소리가 있다.
이동헌 대신증권 연구원은 “두산중공업이 지난 11일에 발표한 실적이나 유상증자 일반공모 첫날 결과는 크게 나쁘진 않다”며 “유상증자를 마무리하고 재무리스크를 탈피하면 안정성이 높아지는 분위기로 갈 것”이라고 말했다.
주가에 반영되지 않았다는 점에 주목
김홍식 하나금투
◇효성중공업
실적 성장에 신사업까지
4Q21 실적발표 NDR 진행
4Q21 실적 요약
NDR 후기, 실적 성장에 신사업까지
이동헌 대신증권
◇펄어비스
지나친 낙관론은 경계를
의외의 호실적
신작 출시 일정은 점차 구체화되는 중. 그러나 검은사막 중국에 대한 지나친 낙관론은 경계
정호윤 한국투자
1% yoy 성장 전망
임윤진 대신증권 연구원
◇LIG넥스원
무난한 마무리, 중장기 성장 시작
4Q21 Review 무난한 마무리
중장기 성장 시작
이동헌 대신증권 연구원
◇SK네트웍스
사업형 투자회사로 변모 중
목표주가 7,200원, 투자의견 매수 유지
4Q21 영업이익 212억 원(YoY +144.4%)으로 컨센서스 하회
M&A와 지분투자를 통한 새로운 비즈니스 모델로...
3조 원
김현수 하나금융투자 연구원
◇LS일렉트로닉
EV Relay 사업부 분할, 비중이 아닌 전략의 문제
투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 53,000원으로 하향
EV Relay 사업부 분할 공시
비중이 아닌 전략의 문제
이동헌 대신증권 연구원
◇NHN
기대할 것이 많은 2022년
신작 효과로 게임사업부 반등 성공
게임과 비게임 사업부의 고른 성장이 기대됨...
이동헌 대신증권 연구원은 현대두산인프라코어에 대해 “유상증자 완료로 재무구조 안정화됐다”며 “부채비율은 382%에서 249%로 감소했다”고 밝혔다.
이 연구원은 “2022년 동사 연간 경영계획은 매출액 4조9000억 원, 영업이익률 7.5%”라며 “비중이 큰 중국시장 감소세가 다소 부담이나 중국 경기부양 정책은 희망적 변수”라고 분석했다.
그는 “4분기...
2022년
이동헌 대신증권 연구원
◇테스나
2021년 8월 이후 재차 증설 결정
반도체 테스트 신규 장비를 취득. 금액은 1,004억 원
테스트 장비 업종의 부품 부족과 병목 현상에 대비
EBITDA(현금 창출 능력) 범위 내에서 설비투자 집행이 가능
김경민 하나금융투자 연구원
◇제이콘텐트리
미다스의 손에 대한 저평가
투자의견 매수(Buy), 목표주가 81,000원...
이동헌 대신증권 연구원은 “당장은 중간지주 할인이 지속될 것으로 예상한다”며 “중장기 자체 사업 성장동력 확보가 필수적”이라고 설명했다.
대우조선해양과의 합병이 최종적으로 무산되면서 한국조선해양의 위치가 더욱 애매해졌다는 지적도 제기된다. 이에 대해 한국조선해양은 회사의 역할과 자체 사업 전개 가능성에 대해서도 고려 중이라고 밝혔다.
다만...
◇현대로템
4분기 매출 성장과 더딘 이익 개선
수주가 늘었다
이동헌 대신증권
◇풍산
밸류에이션 매력과 구리 가격 강세 전망
이익 감소 예상되나, 구리 가격 상승 추세가 주가에 중요
변종만 NH투자증권
◇한국전력
2022년 회생 가능성
중장기적 투자를 시작할 시점
4분기 역대 최대 규모 적자
이민재 NH투자증권
◇LG이노텍
비수기인 상반기에도 어닝...
◇한국조선해양
통상임금 소송 충당으로 4분기 어닝 쇼크 예상
대우조선해양 인수 불허로 새로운 길 모색
이동헌 대신증권
◇한샘
4분기 실적 눈높이 하향
리하우스 중심 성장 전략
단기적 모멘텀 부재
김기룡 유안타증권
◇엠아이텍
국내 1위 비혈관용 스텐트 제조업체
우호적 업황 속 꾸준한 시장점유율 확대
허선재 유안타증권
◇원익머트리얼즈...