안재민 - 이투데이

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네이버 ‘라인’ 사태에 갈라진 증권가…‘오히려 기회’ vs ‘순이익 하향’

안재민 NH투자증권 연구원은 “네이버가 보유한 지분 약 32.7%(8조3000억 원)를 소프트뱅크가 전부 인수하기에는 재무적 부담이 크다”며 “일본 이외에 대만, 태국 사업과 라인망가, 네이버제트 등 다양한 사업이 연결되어 있어 전체 매각은 쉽지 않을 것”이라고 전했다. 그러면서 “네이버가 사업적 관계는 유지하면서 몇 조 원의 현금을 확보해 자사주 매입이나...

2024-05-13 15:28
[오늘의 증시리포트] 카카오, 무난한 실적 이후 모멘텀 소멸

광고의 추가 성장 여력 기대하기 어렵고 커머스 거래액 성장 둔화 예상 AI 사업 관련 투자 확대 가능성에 따라 향후 동사 이익 추가 하향 가능 판단 이지은 대신증권 연구원 ◇카카오 다시 좋아질 것 카카오톡을 활용한 매출 극대화 전략 낮아진 컨센서스를 충족한 1분기 실적 안재민 NH투자증권 연구원 ◇카카오 1Q24 Review: 광고 사업 호조 긍정적...

2024-05-10 08:06
"컴투스, 실적 턴어라운드 늦어져…목표가↓"

안재민 NH투자증권 연구원은 “컴투스의 올해 1분기 실적은 매출액 1679억 원으로 전년 동기 대비 12.8% 줄고, 영업손실 70억 원으로 적자가 지속할 전망”이라며 “영업이익은 기존 추정치인 –42억 원, 시장 컨센서스 –81억 원과 유사할 전망”이라고 분석했다. 안 연구원은 “실적 턴어라운드가 조금 늦어져 2024년 이후 실적 추정치를 소폭 하향했다”며...

2024-04-23 08:22
“KT, 주가 추가 하락 제한적…반등 모색 시점”

17일 안재민 NH투자증권 연구원은 “통신서비스 산업을 둘러싼 각종 규제와 제4 이동통신 출범 가능성, 단말기 보조금 확대 등 여러 가지 우려로 높은 주주환원 정책에도 불구하고 최근 주가는 조정을 받고 있다”고 했다. 다만 안 연구원은 “통신사들의 안정적인 이익 창출 능력과 높은 배당수익률 및 자사주 매입 가능성, 낮은 밸류에이션을 감안할 때...

2024-04-17 07:49
[오늘의 증시리포트] “HK이노엔, 공동 판매사 변경에도 잘나가는 K-CAB”

전망 안재민 NH투자증권 연구원 ◇GS건설 실적은 무난, 이제는 시황이 주가를 결정 선제적 비용 처리 이후 무난한 1Q24 실적 전망 2023년 주가 급락 견인한 리스크는 마무리 단계 대표 주택업체이지만, 결국 신사업 방향성이 중요 김선미 신한투자증권 연구원 ◇하이트진로 1Q24 Preview: 여전히 강한 의지 1분기 실적은 컨센서스에 부합 여전히...

2024-04-12 08:11
"카카오, 중장기 새 성장 전략 필요…목표가↓"

안재민 NH투자증권 연구원은 “과거와 같은 카카오의 성장 모델은 쉽게 받아들여지지 않을 전망”이라며 “올해 이후 실적 추정치 하향과 자회사 주가 부진에 따른 기업가치 하락을 목표주가 산정에 반영했다”고 밝혔다. 안 연구원은 “카카오의 1분기 실적은 매출액 1조9700억 원, 영업이익 1212억 원으로 영업이익은 시장 컨센서스인 1332억 원을 소폭 하회할...

2024-04-12 08:04
“네이버, 1분기 양호한 실적 기대…반등의 실마리”

9일 안재민 NH투자증권 연구원은 “네이버에 대한 투자의견과 업종 내 탑픽(Top Pick‧최선호주)을 유지한다”며 “업황도, 실적도, 우려도 이제는 조금씩 벗어날 수 있는 시점이라고 판단한다”고 했다. 안 연구원은 “광고는 경기가 회복 구간은 아니지만, 지난해 부진의 터널에서 조금씩 벗어나고 있다”며 “지난해 특히 부진했던 디스플레이 광고는 조금씩...

2024-04-09 08:23
[오늘의 증시 리포트] SK이노베이션, 유가 상승이 도운 실적…신규 고객사 발굴 절실

이번에도 여러 규제에도 불구하고 1분기 실적은 선방할 전망 안재민 NH투자증권 연구원 ◇이노시뮬레이션 XR 세상의 똑똑한 기술 파트너 시뮬레이터 제조/판매 및 XR(확장현실) 솔루션 전문기업 글로벌 가상훈련시스템 시장과 XR 디바이스 시장 고성장 기대 방산 고객 관련 가상훈련시스템 사업 성장과 완성차 고객향 시뮬레이터 수요 기대 백종석...

2024-04-03 07:58
SK텔레콤, 정부 통신산업 규제 우려 제기...새로운 사업 기반 성장 기대

안재민 NH투자증권 연구원은 “단통법 폐지, 번호이동 지원금, 3~4만 원대의 5G 저가 요금제 출시 등 통신서비스 산업을 둘러싼 여러 규제가 나타나고 있으나, 인공지능(AI) Company로의 전략 변화, 구독 상품 매출 확대, IDC와 같은 B2B 사업 성장으로 B2C 사업의 성장 둔화를 이겨낼 전망”이라면서 “2024년 이후 3개년간 주주환원정책이 조만간 공개될 것으로...

2024-04-03 07:58
펄어비스, 1분기 영업적자 불가피...하반기 기대감 반등 전망

안재민 NH투자증권 연구원은 “펄어비스는 ‘붉은사막’의 마케팅을 올해 여름부터 시작하겠다고 밝힌 바 있다”면서 당사는 8월로 예정되어 있는 ‘게임스컴2024’부터 본격적인 마케팅이 시작되지 않을까 예상한다”라고 전했다. 이어 안 연구원은 “신작 모멘텀이 없는 2024년 영업이익은 적자가 불가피할 것”이라면서 “2024년 실적은 매출액 3070억 원...

2024-03-21 08:14
[오늘의 증시 리포트] 키움증권, 실적 개선 기대에 주주환원까지

것 안재민 NH투자증권 연구원 ◇금호석유 판가 인상 구간 진입 올해 1분기 영업이익, 전 분기 대비 78.0% 증가 전망 글리세린 ECH 플랜트 건설로 에폭시수지 경쟁력 강화 적극적 기업가치 개선 추진 이동욱 IBK투자증권 연구원 ◇비올 깜짝 선물 2가지 첫번째 선물: ITC 소송 순수익금의 90% 배분 두번째 선물: 앞당겨진 중국 허가 23년 사상 최대 실적: OPM 52.5...

2024-03-14 08:09
위메이드, 나이트크로우 글로벌 버전 양호한 초기 성과...목표주가 8만5000원↑

안재민 NH투자증권 연구원은 “블록체인 버전으로 출시한 나이트크로우(글로벌)가 양호한 초기 성과를 보여주고 있는데, 3월 13일 20시 기준 대만, 홍콩, 태국, 인도네시아에서 애플 매출 순위 2위를 기록 중이고 전 세계 10위권 내 13개 국가, 100위권 내 44개 국가 기록중”이라면서 “서버 대수가 24개에서 51개로 하루 만에 증가했고, 이를 감안하면...

2024-03-14 07:59
네이버·카카오, 코스피와 역방향 질주...성장성 기대감↓

강석오 신한투자증권 연구원은 “현재 상향한 실적에서 추가적인 상승 여력은 제한적”이라며 “콘텐츠 사업의 외형 성장이 부재한 점은 해당 사업들의 디스카운트를 지속시킬 것”이라고 말했다. 안재민 NH투자증권 연구원도 “최근 주식 시장의 트렌드가 밸류업 프로젝트와 같은 것들에 집중되어 있어 네이버와 카카오 같은 성장주들은 소강상태”라고 전했다.

2024-03-06 16:16
"펄어비스, '붉은사막' 출시 지연에 영업익 적자 불가피"

안재민 NH투자증권 연구원은 “당초 예상과 달리 ‘붉은사막’ 출시가 내년으로 미뤄지며 올해 영업적자를 불가피하다”며 “투자자들의 실망으로 주가는 크게 하락한 상황”이라고 분석했다. 이어 “내년 신작 출시에 따라 실적은 회복될 수 있을 전망”이라며 “여름부터 붉은사막 마케팅이 본격화되면 신작에 대한 기대감은 다시 상승할 것”이라고...

2024-02-16 08:02
컴투스, 미디어 사업 여전히 적자...하반기 개선 기대

안재민 NH투자증권 연구원은 “서머너즈워: 천공의 아레나’ 10주년과 야구게임 6종의 꾸준한 매출로 게임 사업은 2024년에도 성장을 기대하지만 미디어·콘텐츠 사업의 부진과 영업적자가 이어지고 있어 아쉬운 상황”이라면서 “기존 서머너즈워와 야구 지적재산권(IP) 이외에도 지난해부터 야심차게 준비하고 있는 퍼블리싱 사업에서 3종의 신규 라인업이...

2024-02-16 07:51
네오위즈, 2분기 '고양이와 스프' 등 신작 모멘텀 기대

안재민 NH투자증권 연구원은 “‘P의 거짓’에 대한모멘텀은 소멸되었으나, 2024년 상반기 중 200만 장 판매에 도달할 것으로 기대하며, 하반기 중 DLC(Downloadable Contents)가 추가되면서 매출은 다시 상승할 전망”이라면서 “무엇보다 콘솔 시장에 대한 개발 노하우가 쌓이고 있다는 점에서 동사의차기작 경쟁력은 상승할 수 있을 것”이라고 전했다. 이어 안...

2024-02-15 08:04
KT, 아직도 PBR 0.5배 수준…영업익 성장세 두드러질 것

13일 안재민 NH투자증권 연구원은 “5G 보급률 포화로 무선의 성장이 제한적”이라면서도 “인터넷데이터센터(IDC)와 클라우드, 콘텐츠, BC카드, 에스테이트 등 자회사 실적이 연결 실적 성장에 기여해 올해 영업이익 성장세가 통신 3사 중 가장 두드러질 전망”이라고 했다. 안 연구원은 “지난해 배당은 최소 보장 주당배당금 1960원 이외에 자사주 매입‧소각...

2024-02-13 08:26
[오늘의 증시 리포트] KT, 아직도 PBR이 0.5배이네?

2024년 실적 성장 및 배당과 자사주 매입 여력 충분 일회성을 제외하면 양호한 4분기 실적 기록 안재민 NH투자 ◇한국항공우주 올해 수출 수주 2.6배 증가 목표 제시 올해 실적은 전년 수준 예상되나 2.6배 증가 기대되는 해외 수주가 주가 드라이버 될 것 4Q23 Review: 폴란드 FA-50 납품으로 역대 최대 분기 실적 이재광 NH투자 ◇코웨이 4Q23 Review: 견고한...

2024-02-13 08:00
"LG유플러스, 매출 커졌지만 영업이익 부진…수익성 개선 필요"

안재민 NH투자증권 연구원은 “사물인터넷(IoT) 가입자 확보로 지난해 큰 폭의 매출 성장을 이뤘지만, 수익성 보다는 외형성장에 집중된 가입자”라며 “5세대(5G) 주파수 추가 할당으로 늘어난 설비투자(CAPEX) 등 영업이익률과 연간 영업이익은 부진한 상황”이라고 분석했다. 안 연구원은 “통신사들의 저가 요금제 등장과 알뜰폰(MVNO) 영향력 확대로 무선...

2024-02-13 07:53
카카오게임즈, 기존 주력 게임 매출 하락세...하반기 실적 성장 기대

안재민 NH투자증권 연구원은 “4분기 중 신규 게임 출시가 없었고, 기존 주력 게임의 매출하락세가 나타나고 있어 실적 부진이 이어지고 있는데, 상반기 중 ‘R.O.M(MMORPG)’, ‘프로젝트V(캐주얼)’가 출시를 앞두고 있어 이들 성과에 따라 실적 회복이 나타날 것”이라면서 “라인업의 무게감을 보면 하반기부터 실적 성장이 기대되는데, 자회사...

2024-02-13 07:46

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