박종렬 흥국증권 연구원
◇삼성에스디에스
투자는 도약의 밑거름
SI 매출 약세 중에 클라우드 매출은 호조
23년의 큰 변화
여러 부정적인 상황을 주가는 이미 반영하고 있어
권성률 DB금융투자 연구원
◇스카이라이프
KT 그룹 채널 운영은 스카이라이프
스카이TV의 미디어지니 흡수합병
ENA를 비롯 12개 채널 보유한 MPP로서 가치 극대화
명실상부한...
흥국증권은 6일 GS에 대해 GS에너지가 주도하는 가운데 GS EPS, GS E&R, GS글로벌 등 대부분 종속 법인들의 실적이 개선되면서 호실적 추세가 지속하고 있다며 투자의견 '매수'와 목표주가 6만5000원을 신규로 제시했다.
박종렬 흥국증권 연구원은 "하반기에도 사상 최대의 영업이익 실현 가능할 전망"이라며 "상장 및 비상장 투자...
흥국증권은 31일 제노코에 대해 정부의 우주개발 최대 수혜 및 핵심 기업이라며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 3만5000원을 신규 제시했다.
흥국증권 최종경 연구원은 “제노코가 위성 탑재체, 위성 지상국, 점검 장비의 위성통신과 항공전자 분야의 독보적인 기술력을 보유한 항공우주 분야 핵심기술 국산화 전문 기업”이라며 “민관 및 국내외 과제별 다양한 분야의...
박종렬 흥국증권
◇세아베스틸지주
짧게 봐도 길게 봐도 긍정적
단기: 철스크랩 가격 상승 → 특수강 ASP 상승 전망
장기: 원전과 중동 에너지 시장으로의 진출
투자의견 매수 유지, 목표주가 2만5000원으로 상향
박광래 신한금융투자
◇삼성물산
지배구조 변화보다는 사업 경쟁력 자체에 주목해야
2022년 뚜렷한 이익 성장, 건설 수주 호조 지속
투자의견 Buy 유지...
흥국증권은 24일 LX인터내셔널에 대해 ‘견조한 실적 모멘텀은 하반기에도 문제 없다’며 ‘매수’를 추천했다. 목표주가는 6만 원으로 높여 잡았다.
박종렬 흥국증권 연구원은 “LX인터내셔널은 최근 주가 상승에도 여전히 저평가된 상태”라며 “적어도 올해 연말까지는 현재의 양호한 실적 모멘텀이 지속될 것”이라고 전했다.
이어 “물류 부문의...
박종렬 흥국증권
◇흥국에프엔비
하반기도 견조한 실적 성장세 이어질 듯
2분기 영업이익이 기대치에 부합
하반기 본업 뿐 아니라 테일러팜스 실적 개선 기대감도 유효
김태현 IBK
◇신흥에스이씨
기대되는 제품 믹스와 원가 개선
2분기 리뷰: 연결 기준 매출 1,150억원, 영업이익 86억원으로 시장 예상치에 부합
고객사 젠5 비중 증가와 2170셀 캐파 확대...
23일 흥국증권에 따르면 지난해 9월부터 올해 8월 19일까지 신규 상장한 기업들 88개사의 올해 2분기 실적을 살핀 결과 HPSP, 바이오플러스, 와이엠텍, 바이오에프디엔씨를 ‘실적 우수 기업’으로 꼽았다.
흥국증권은 이들 코스닥 상장사들이 외형성장, 이익성장, 수익성 등에서 모두 상위권을 기록했다고 평가했다.
HPSP는 올해 2분기 매출액이 308억 원으로 전년...
GC녹십자는 알리글로(면역글로블린 IVIG 10%)의 미국 시장 내 점유율 약 5%를 목표로 하고 있어, 미국 식품의약국(FDA) 허가 후 수익 창출 기대감도 높다.
증권가에서는 실적 성장에 힘입어 GC녹십자의 올해 연매출이 1조7000억 원 이상 가능할 것으로 내다봤다. GC녹십자 연매출 전망치로 키움증권은 1조7103억 원, 흥국증권은 1조7480억 원을 제시했다.
2% YoY)로 정상화, 4Q 이익 극대화
박종렬 흥국증권
◇컴투스
게임 지속성이 관건
동사 목표주가 하향 조정
크로니클 지속성에 대한 점검 필요
업사이드 리스크 판단 및 투자 방향성 점검
김진구 키움증권
◇코웨이
NDR 후기 - 배당주에서 성장주로 전환
2Q22 실적 컨센서스 부합
투자자들의 주요 관심은 세 가지로 압축
투자의견 ‘매수’, 목표주가 100...
또한 롯데쇼핑에 대해 박종렬 흥국증권 연구원은 “주력 사업인 백화점 부문의 실적 개선과 그동안 큰 폭의 영업손실을 기록해왔던 컬처웍스의 흑자전환은 긍정적이지만 이커머스, 전자소매업, 홈쇼핑 등이 연결 실적 회복의 걸림돌로 작용할 것”이라며 “영업외 부문에서도 리스크로 작용하고 있는 유형자산에 대한 손상차손 및 영업권 상각도 지난해에...
그룹 내 계열사 포스코에너지를 흡수합병하기로 하면서 에너지 전문기업으로 발돋움할 계획을 밝혔다.
흥국증권은 포스코인터내셔널에 대해 "합병을 통해 포스코인터내셔널은 영업이익 1조828억 원, EBITDA 1조5593억 원으로 합병 전보다 각각 31.2%, 31.7% 증가했다"라며 "향후 시너지를 통해 기업가치 제고는 충분히 가능하다"고 평가했다.
◇CJ
주요 사업군 업황 회복세 뚜렷
분기 최고 매출 10조 원대 돌파, 영업이익 +21.2% YoY
하반기에도 주요 사업 업황 호조 지속 전망
황성진 흥국증권 연구원
◇와이엠티
라인 투어 후기
회사의 계획, 그리고 시장의 고민
고객사들은 왜 이원화를 원할까? 왜 지금일까?
고의영 하이투자 연구원
◇대원제약
2분기 호실적, 하반기도 지속 전망...
◇LG
성장 가치주로 전환
올해 연결 영업이익의 감익 불가피, 내년 개선
다양한 사업 포트폴리오로 이익 변동성은 크지 않아
박종렬 흥국증권 연구원
◇와이더플래닛
Data-Tech의 높은 경쟁력
2Q22 Review: 영업수익 +19%, 영업이익 적축 YoY
빅데이터/AI 플랫폼 Data-Tech 기업
최종경 흥국증권 연구원
◇솔브레인
반도체 부문 실적 성장세 지속
2Q22...
흥국증권은 18일 LG에 대해 성장 가치주로 전환했다며 투자의견 ‘매수’, 목표주가 11만 원을 제시했다.
박종렬 흥국증권 연구원은 “LG 별도와 LG CNS의 실적 호조와 디앤오와 기타법인의 영업손실 축소에도 석유화학 사업의 수익성 악화와 LG생활건강의 면세점 및 중국사업 약세 등 화학 계열 지분법 손익 감소로 올해 상반기 연결 영업이익은 1.3조 원으로 전년비 14....
최종경 흥국증권 연구원
◇크래프톤
하반기로 가는 눈길
2Q22 Review: 컨센서스 부합
3분기는 'PC배그', 4분기는 '칼리스토 프로토콜'에 주목하자
투자의견 BUY 유지, 목표주가 36만 원 유지
정의훈 유진투자증권 연구원
◇삼성물산
이런 주식 또 없습니다
하반기에도 호실적 추세 지속 가능
다양한 사업 포트폴리오로 내년 이익 변동성은 크지 않아...
매출 인식 시점의 지연
3Q22 영업이익 656억 원, +254%QoQ 전망
이미 많은 것들이 반영되어 있는 주가 수준
박유악 키움증권 연구원
◇SK렌터카
제주로 휴가 간다
2Q OP 273억 원(-2.5% YoY), 당초 전망치 하회
온라인 고객 풀 확대, EV렌탈 전문기업으로 도약
박종렬 흥국증권 연구원
◇GS리테일
시간이 더 필요하다
당사 추정치에 부합하였으나 시장...
업계는 대한민국 1호 코로나19 백신의 글로벌 공급이 본격화되면 매출 견인차 역할을 할 것으로 본다.
상반기 실적 발표 후 주요 증권사들은 SK바이오사이언스 목표주가를 하향조정했다. NH투자증권 17만 원, 흥국증권 17만 원, 하나증권 15만 원, 이베스트투자증권 14만5000원이다.