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러시아 해외자산, 동결이냐 압류냐...2차대전 전범 독일 식은땀

부채 압박을 받는 우크라이나가 러시아 해외자산을 담보로 채권을 발행하도록 하자는 것이다. 이렇게 되면 전쟁이 끝난 후에 배상 요구와 재산 압류 중 하나를 선택할 시간적 여유를 갖게 된다. 다만 타 국가의 외환보유고를 담보로 채권을 발행하는 것은 전례 없던 일이라고 브루킹스연구소는 설명했다. 결과적으로 러시아 자산 압류 문제는 당분간 대러 제재 강화에...

2024-05-04 07:00
[채권뷰] AJ네트웍스, 100억 규모 회사채 발행

2024-05-03 08:54
롯데카드, 신종자본증권 공모 발행…”최대 연 6.1% 매월 이자 지급”

이번 발행의 대표주관사는 NH투자증권이다. 신종자본증권은 만기가 통상 30년 이상으로 긴 채권으로, 회계상 자본으로 인식되는 자본성 증권이다. 롯데카드는 이번 신종자본증권을 통해 자본적정성과 향후 불확실성에 대비한 손실흡수능력을 한 단계 더 높일 계획이다. 발행금액은 900억 원이며, 수요예측 결과에 따라 최대 1780억 원까지 증액을 검토할 예정이다....

2024-05-02 14:00
[채권뷰] 신용보증기금, 2922억 규모 유동화증권 발행

2024-05-02 08:56
“예납비만 억대”…문턱 높은 회생‧파산에 두 번 우는 기업들 [기업이 쓰러진다 ㊦]

권 변호사는 “파산처럼 회사가 없어지는 경우에만 해당하는 이야기일 것 같지만, 실상은 회생 역시 기존 오너가 회사를 계속 운영하기 쉽지 않은 상황이 된다”며 “채권자에게 채무를 변제하는 방편으로 주식을 발행해주면 채권자가 대주주가 되고 결과적으로 경영권을 잃게 된다”고 설명했다. 특히 회사의 대표이사는 통상 회사 채무에 연대보증을 선다. 회사가...

2024-05-02 05:00
미래에셋증권, ‘개인투자용국채’ 내달 20일부터 계좌 개설…6~11월 매월 청약

국채는 말 그대로 ‘국가가 발행한 채권’으로 정부에서 보장하기에 안전성은 매우 뛰어나다고 말할 수 있다. 보통 안전성이 높으면 금리면에서 아쉬울만 한데, 개인투자용 국채는 만기까지 보유한다고 가정하면 이자율도 꽤 괜찮다. 개인투자용 국채는 표면금리와 가산금리에 복리이자를 적용받을 수 있는데, 표면금리는 전월 국고채 10년물, 20년물 낙찰 금리를...

2024-04-30 11:04
KB국민은행, 6억 달러 규모 선순위 글로벌 채권 발행

진행했으며, 최근 방문 기회가 없었던 대만에서도 대면 미팅을 통해 투자자 유치에 노력을 기울였다고 설명했다. KB국민은행 관계자는 “지정학적 리스크와 통화정책 방향성에 대한 불확실성에도 불구하고 글로벌 투자자들의 견조한 수요를 바탕으로 성공적인 발행이 가능했다”며 “연이은 글로벌 공모채권 발행으로 입지를 확고히 했다”고 밝혔다.

2024-04-30 10:32
키움증권 “세전 연 5% 주가연계파생결합사채 완판…5월 2일까지 재판매”

ELB는 주가연계파생결합사채로, 기초자산의 주가 변동에 따라 얻을 수 있는 수익이 달라지는 채권형 상품이다. 발행사가 원리금의 지급을 책임지지만, 발행사에 신용 위험이 발생하면 원금 손실이 발생할 수도 있다. 키움 제655회 ELB는 세전 연 5%의 수익을 지급하는 만기 1년 상품이다. 만기 전에 투자자가 중도상환을 신청하면 일괄계산해 세전 연 3%의 수익을...

2024-04-30 10:15
BNK부산은행, 신종자본증권 형태 한국형 녹색채권 1000억 원 발행

앞서 이달 18일 채권발행을 위한 수요예측에서 발행금액의 3배에 달하는 총 3360억 원의 수요를 모집하며 흥행에 성공했다. 발행금리는 연 4.37%로 확정됐고 이날 국고금리가 3.49%로 결정됨에 따라 스프레드는 0.88%포인트(p)로 정해졌다. 부산은행의 이번 신종자본증권 스프레드 0.88%는 지방은행 역대 최저 스프레드로, 직전에 발행한 시중은행과의 스프레드...

2024-04-30 09:19
[채권뷰] 신한금융지주 총 1800억 규모 회사채 발행

2024-04-30 08:09
1분기 ABS 14.9조 발행…카드채 기초 급증에 전년 대비 4.1조 증가

매출채권은 카드채권 및 할부금융채권 기초 ABS 발행이 확대되면서 전년 동기 대비 발행 규모가 3조4000억 원(163.1%) 급증했다. 자산보유자별로는 한국주택금융공사의 ABS 발행규모는 MBS 축소 영향으로 감소했고, 금융회사의 경우 여전사의 카드채권 및 할부금융채권 기초 ABS 발행규모 급증과 은행의 NPL 기초 ABS 발행 확대 등의 영향으로 크게...

2024-04-29 12:00
[채권뷰] SK케미칼, 1500억 규모 회사채 발행

2024-04-29 08:06
금융당국, 카드ㆍ캐피탈사 자금조달 수단 확대…“유동성 확보 지원”

금융당국은 캐피탈사, 카드사 등 여전사가 보유한 채권을 근거로 유가증권 발행이 가능한 부수 업무로 ‘렌탈업’을 규정하기로 했다. 현행법상 캐피탈사, 카드사 등은 할부, 리스 등 ‘고유업무’와 관련해 보유한 채권을 근거로 한 유가증권만 발행할 수 있다. 이에 업계에서는 자금조달 수단을 확대해 유동성 확보가 원활히 이뤄지도록 할 필요성이 제기됐다....

2024-04-29 06:00
[채권뷰] 주요 채권 만기·발행·순발행

2024-04-26 09:06
[채권뷰] 회사채 수요예측 및 발행·신용등급 변동

2024-04-26 09:04
KB증권, 1분기 영업익 2533억 원…전년비 4.11%↓

DCM(부채자본시장) 부문에서는 국내 채권발행 시장의 경쟁 심화에도 리그테이블 1위를 유지했다. ECM(주식자본시장)에서는 LG디스플레이와 대한전선 등 대형 유상증자 딜(Deal) 수행과 함께 우진엔텍 기업공개(IPO)를 시작으로 HD현대마린솔루션, 케이뱅크 등 IPO를 통해 연내 업계 1위를 탈환하겠다는 목표다. M&A·인수금융 부문에서는 로젠그룹, 인제니코 등...

2024-04-25 16:54
NH투자증권, 1분기 순익 2255억…전년比 22.4%↑

채권발행시장(DCM), 주식발행시장(ECM) 등에서 다수의 딜을 적극적으로 추진하며 여전채 대표주관 1위, 유상증자 주관 1위, IPO주관 2위를 달성했다. 이는 선제적이고 실효성 있는 리스크 관리와 기확보한 딜의 성공적인 마무리를 위해 노력한 결과라는 설명이다. 운용 부문은 2311억 원을 기록했다. 긴축적 통화정책 기조가 지속되는 등 글로벌 경제 불확실성이...

2024-04-25 16:39
신한투자증권, 월 이자 지급식 키움캐피탈 회사채 완판…올해 채권 판매 5.3조 돌파

신한투자증권은 3~4월 키움캐피탈이 발행한 월 이자 지급식 선순위 채권 4종 총 600억 원을 24일 기준으로 모두 판매했다고 25일 밝혔다. 이번에 판매된 키움캐피탈 회사채 신용 등급은 모두 A-(한국신용평가, 한국신용평가정보) 채권으로 일반적인 회사채가 3개월 주기로 이자를 지급하는 반면, 해당 채권은 매달 이자를 받을 수 있다. 월 이자 지급식 채권은 매월...

2024-04-25 14:19
올해 한국형 녹색채권 3.9조 발행…한화에어로스페이스 등 23개 기업 참여

환경부와 한국환경산업기술원은 25일 서울 용산구 몬드리안 호텔에서 '2024년 한국형 녹색채권 발행 지원사업' 참여 기업과 '한국형 녹색채권 활성화 업무협약'을 체결했다. 협약식 참여 기업은 △국가철도공단 △대구은행 △부산교통공사 △삼성카드 △서울교통공사 △신한은행 △신한카드 △우리금융캐피탈 △우리은행 △인천교통공사 △포스코퓨처엠...

2024-04-25 14:00
[채권뷰] 주요 채권 만기·발행·순발행

2024-04-25 09:03

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