대신증권 관계자는 “올해 1분기 PF 관련 수수료 수익과 채권 발행 수익이 발생하며 IB 관련 수수료가 증가했다”며 “2021년 이후 카카오페이와 LG에너지솔루션 등 기업공개 부문에서 대기업 계열 딜을 진행하며 당시 맺었던 관계를 지금까지 이어오며 채권 발행 시장에서도 두각을 나타내기 시작했다”고 했다.
이어 “현재 종합금융투자사업자 인가를 위한...
신보는 중견·중소기업의 금융비용 부담 완화를 위해 프라이머리 채권담보부증권(P-CBO) 직접 발행도 재추진한다. P-CBO를 통해 자금을 조달하는 것은 중소기업이나 자금 사정이 열악한 기업이 쓰는 자금조달 방식이다. 신보가 유동화증권을 직접 발행할 수 있는 근거를 반영한 신용보증기금법(신보법)이 21대 국회에 제출됐다.
최 이사장은 “추가로 P-CBO...
커버드본드는 은행 등 금융기관이 주택담보대출 채권 등 보유 자산을 담보로 발행하는 채권을 말한다.
금융위원회와 한국주택금융공사는 27일 서울 은행연합회에서 5대 시중은행과 '민간 장기모기지 활성화를 위한 커버드본드 지급보증 업무협약식'을 개최했다.
이번 업무협약에 따라 주금공의 커버드본드 지급보증 서비스는 이날부터 본격 개시된다. 서비스...
커버드본드는 ‘이중상환청구권부채권 발행에 관한 법률’에 따라 발행된 채권으로 채권투자자는 발행기관에 대한 상환청구권과 함께 발행기관이 담보로 제공하는 기초자산집합에 대해 제3자보다 우선 상환받을 수 있다.
지급보증은 채권 발행 금융기관이 채권 투자자에게 원리금을 상환하지 못하면 공사가 발행기관을 대신해 채권 투자자에게 원리금을 상환하는...
베이징청양자산관리 첸이총 상무이사는 “예금에 있던 자금이 자산 관리 상품으로 이동한 것이 최근 가장 큰 시장의 변화”라며 “이들은 주로 국채와 지방정부 자금조달기구(LGFV)가 발행한 채권, 양도성예금증서(CD) 등 유가증권을 사들이고 있다”고 분석했다. 이어 “아직 더 위험한 주식을 사지는 않더라도 더 많은 자금이 배당주를 통해 위험자산의 피난처를...
5월 금통위는 기준금리를 3.50% 만장일치 동결, 수정경제전망을 통해 올해 성장률 전망치를 2.1%→2.5%로 상향했다. 물가 상승률 전망치는 2.6%로 유지했다.
전일 크레딧 채권시장은 보합을 기록했다. 크레딧 이슈로는 나이스신용평가의 PF 평가가 있었다. 향후 PF 유동화 증권 발행은 우량사업장 위주가 될 것이라고 전망했다.
회사채 발행시 기관 투자자들의 적극적 유입을 기대하기 어려워 자금 조달에 난항을 겪을 수 있다. 건설 업황 악화로 투심이 얼어붙은 점을 고려하면 개인 투자자들의 진입도 쉽지 않다. 지난해 8월 금호건설이 총 100억 원 규모 18개월 만기 무보증사채를 9.6%의 고금리로 발행한 배경으로 지목된다.
한기평은 수익성 저하, 운전자본투자 등에 따른 현금흐름...
여전사는 은행과 달리 수신 기능이 없어 통상 필요 자금의 70%를 채권 발행으로 조달한다. 여전채 발행 규모가 늘었다는 것은 그만큼 여전사들이 확보한 자금이 늘었다는 의미다.
여전채의 순발행액 증가는 부동산 PF 구조조정의 영향이 가장 직접적인 원인으로 분석된다. 캐피털사들이 PF 관련 충당금을 쌓기 위해 채권 발행을 크게 늘린 영향이다.
금융당국 PF...
국채는 말 그대로 ‘국가가 발행한 채권’으로 정부에서 보장하기에 안전성이 매우 뛰어나다. 보통 안전성이 높으면 금리면에서 아쉬울만 한데, 개인투자용 국채는 만기까지 보유한다고 가정하면 이자율도 꽤 괜찮다. 개인투자용 국채는 표면금리와 가산금리에 복리이자를 적용받을 수 있는데, 표면금리는 전월 국고채 10년물, 20년물 낙찰 금리를 적용하고...
한국금융지주 자회사 한국투자증권은 앵커리지캐피탈(Anchorage Capital)과 대출채권담보부증권(CLO) 사업 확대를 위한 협업 관계를 구축했다고 22일 밝혔다.
그 첫 단계로 한국투자증권 뉴욕법인 ‘KIS US’는 앵커리지캐피탈의 크레딧 펀드에 투자하기로 확약했다. 해당 펀드는 CLO와 레버리지론 등 금융 대출을 기초자산으로 하는 구조화 상품에 투자한다....
ABS는 채권을 담보로 발행되기 때문에 발행 금리가 비교적 낮아 기업의 자금 조달 비용을 낮출 수 있다. 또한 RBC 캐피털 마켓과 산탄데르 은행으로부터 각각 2억5000만 달러 규모의 회전거래 신용 계좌(Revolving Credit Facility) 개설을 완료하는 등 다양한 자금 조달 포트폴리오를 확보하고 있다.
엔핀은 1월 TPO(제3자 소유) 프로그램을 추가 출시해 파이낸싱...
기업은행은 금융위원회와 한국은행이 주관한 지표금리·단기금융시장 협의회와 민ㆍ관 워킹그룹에 참여해 국책은행으로서 금융시장에 KOFR를 확산시키기 위해 이번 채권 발행을 추진해왔다.
특히 기업은행은 수개월 간 내부적으로 전산개발 및 테스트를 진행하는 한편, 다양한 시장 참가자들과 소통하며 KOFR 연동 채권을 홍보하고 이자계산 및 회계처리...
사용내역과 환경개선 기여도에 대하여 자금 사용이 완료될 때까지 나이스신용평가의 검토를 거쳐 홈페이지를 통해 공시할 계획이다.
산업은행은 “앞으로도 지속적인 녹색채권 발행은 물론, 국내 대표 정책 금융기관으로서 기후변화 대응 및 탄소중립 달성을 위한 녹색금융 활성화에 앞장 설 것”이라고 밝혔다.
구정한 금융연구원 선임연구위원은 “여신문금융채 스프레드 상승과 각종 규제로 채권 발행 여건도 악화하면서 카드사 등은 자산 건전성과 유동성 리스크 확대 문제에 직면하고 있다”며 “이를 만회하기 위해 신용카드사는 금융사업을 널리 확장하기보다는 본업인 신용판매에서 수익을 창출할 수 있는 가맹점수수료 산정 방식을 정착시킬 필요가 있다”고...
반면 산매채권 상환을 위해 7년 만기 회사채를 발행한 △소프트뱅크는 2.78% 급락했다. △소니 역시 0.26% 내린 1만3065에 거래를 마쳤다.
중화권 증시는 원자재 종목을 중심으로 상승세가 두드러졌다. 부동산 부문을 겨냥한 중국 규제 당국의 부양책 발표 이후 긍정적인 정서가 유지되면서 상승세로 마감했다. 상하이종합지수 이외에 선전종합지수도 0.5% 상승...
올해 들어 세 번째 대규모 발행만기 도래 산매채권 상환 목적
손정의 회장이 이끄는 일본 소프트뱅크 그룹이 일본에서 5500억 엔(약 4조8000억 원) 규모의 7년 만기 회사채 발행을 추진한다. 올해 만기가 돌아오는 산매채권 상환을 위해서라고 회사 측은 밝혔다.
20일(현지시간) 블룸버그통신은 소프트뱅크가 당국에 제출한 자료를 바탕으로 “개인투자자들을...
국제발행시장협회(IPMA)와 국제증권시장협회(ISMA)를 통합해 2005년 설립된 ICMA는 유럽 자본시장의 자율규제기구 역할을 활발히 하고 있다. 현재 전 세계 67개국의 약 610개 이상의 투자은행, 증권사, 자산운용사를 회원으로 두고 있다.
ICSA에서는 국가별 금융시장 현황에 대해 공유할 뿐 아니라, 올해 세계 곳곳에서 대선·총선 등 주요 정치 일정이 예정된 상황이...