특히 전일 삼성전자 1분기 영업이익은 6400억 원대로 1조 원을 하회하는 실적을 발표했지만, 올해 하반기부터 반도체 감산 규모를 25% 수준까지 확대한다고 밝힌 영향으로 재고 부담 해소 기대감 형성한 점 역시 증시가 단기적으로 반등할 수 있는 동력이 될 수 있을 것으로 분석한다.
이와 관련해 한국기업평가는 패션그룹형지의 재무안정성이 단기 내 급격히 훼손될 가능성이 높지 않은 것으로 진단하면서 무보증사채 신용등급은 B+로 유지하고 전망을 부정적에서 안정적으로 상향 조정했다. 다만 경기 위축에 따른 소비 침체로 중단기 내 영업실적 개선 여력은 제한적으로 평가했다.
한편 패션그룹형지는 올해 1분기에 전년 대비 15%의 매출...
종로타워 에쿼티 조달을 위해 발행한 공모 회사채 960억 원과 전자단기사채 2240억 원이 아직 상환되지 않았기 때문"이라고 말했다.
다만 회사의 배당 의지는 명확하다고 평가했다. 공시에 따르면 7기 배당금은 주당 66원으로, 주주총회 결의 시 6기와 동일한 배당금이 지급됐다.
그는 "당기순이익이 6기에 비해 과반으로 줄었기 때문에...
앞서 한국신용평가와 나이스신용평가도 각각 1월과 3월 무보증사채 등급전망을 A+ 부정적으로 변경했다.
한국기업평가는 “전방수요 급감 및 판가 하락 등으로 대규모 영업손실을 기록한 점, 재무레버리지 부담이 크게 확대된 점, 중·단기간 저조한 영업실적 및 과중한 재무부담이 이어질 것으로 예상되는 점 등을 반영해 등급전망을 변경했다”고 설명했다....
5배, PER 6배 수준에서 기로에 놓인 주가
방산 사업 EBITDA 1,689억원, 목표배수 7배 적용
투자의견 매수 유지, 목표주가 46,000원으로 상향 조정
박광래 신한투자증권
◇HMM
미리 보는 HMM 매각 Deal
국내 최대 독점 원양 컨테이너 선사 매각 본격화
이미 치솟은 HMM 몸값
전환사채, HMM 매각의 최대 걸림돌
김영호 삼성증권
◇삼성전자
깊은 반도체 적자의 골짜기...
지난해 4분기 기업어음(CP) 금리가 급등하고, CP·전자단기사채는 약 29조5000억 원의 마이너스 순발행을 기록했다. 금리 인상에 따른 부동산 시장 위축으로 1월 전국 미분양 주택이 7만5000여 호로 1년 전에 비해 약 3.5배 증가했다. 프로젝트 파이낸싱 자산유동화 기업어음(PF ABCP) 금리는 10%를 상회하고 있다.
보고서는 부동산 경기둔화가 앞으로도 지속된다면...
3일 법조계 등에 따르면 서울동부지법 민사21부(재판장 김유성 부장판사)는 이수만 전 총괄 프로듀서가 SM엔터테인먼트를 상대로 낸 신주·전환사채 발행금지 가처분 신청 사건의 결론을 양측에 통보할 예정이다. 관계자들은 법원 결정이 이날 나올 가능성이 큰 것으로 보고 있다.
법원이 이 전 총괄의 손을 들어 주면 하이브는 지분 확보 부담을 다소 덜고 소액주주를...
주요 투자 대상은 금리 매력도가 높은 전자단기사채(전단채)나 기업어음(CP) 등이다. 전단채는 전자로 발행되는 편의성으로 동급의 회사채보다 높은 수익률로 발행되며 만기가 통상 3개월로 짧아 금리 변화에 따른 채권가격의 변동성이 낮다.
또 전단채에 직접 투자할 경우 최소 1억 원 이상의 고액으로 투자해야 하지만, 펀드로 투자하면 소액으로도 투자가능하다....
이달 첫 주(2~6일) CP 및 전자단기사채 전체 발행액은 약 16조5100억 원으로 전 주 대비 약 6조4500억 원 감소했다.
ABCP 시장 전체 발행액도 약 4조9200억 원으로 전 주 대비 약 5조1700억 원가량 감소했다. 특히 A2+ 등급 이하 비우량물의 발행액이 감소한 것으로 나타났다. 반면 같은 기간 순발행액은 약 3조3800억 원으로 전 주 대비 약 9조4800억 원 증가하며...
김현섭 KB국민은행 한남PB센터장은 “높은 금리의 신용등급이 낮은 회사채나 자산유동화 전자단기사채(ABSTB)
를 줄여야 한다”며 “경기침체로 기업실적이 안 좋아지면서 부도 가능성이 높을 수 있다”고 전했다.
시장이 크게 위축된 가상화폐에 대해서도 추천하지 않거나 지켜볼 것을 권하는 의견이 많았다.
이승희 한국투자증권 방배PB센터 팀장은 “기술적...
금융감독원에 따르면 10월 주식·회사채와 전환사채(CP)·단기사채는 발행실적 모두 감소한 것으로 나타났다. 회사채(8조2982억 원)는 전월 대비 49% 감소했고, 주식발행(4875억 원) 규모는 36.1% 줄었다. CP 및 단기사채 발행실적은 총 112조9208억 원으로 전월 대비 8.8% 감소했다.
한편, 기업의 현금 확대를 두고 우려하는 시선도 있다. 자금이 M&A나 시설투자...
지난 10월 KB증권, 한국투자증권 등은 만기를 앞둔 둔촌주공 시공사업단의 자산유동화 전자단기사채(ABSTB)를 차환 발행했다. KB증권은 5400억 원 규모의 현대·대우·롯데건설의 사채 발행을 주관했고, 한국투자증권은 1800억 원 규모의 HDC현대산업개발의 자금 조달을 맡았다.
KB증권은 각 건설사의 연대보증을 바탕으로 ABCP, ABSTB를 발행해 차환하는데 성공했다....
SK리츠 측은 “오는 14일 만기가 돌아오는 3340억 원의 전자단기사채 만기 상환에 사용할 예정”이라고 설명했다.
시장은 내년 상장을 추진하는 삼성에프앤리츠, 한화리츠를 기대 반 우려 반으로 바라보고 있다. 리츠 시장에 ‘볕 들 날’이 올까. 전문가들은 옥석 가리기가 본격화할 것으로 전망한다. 안정적인 자산과 배당 매력을 갖춘 리츠가 살아남을 수 있다는...
신한투자증권은 2019년 미국국채 최소투자금액을 100달러로 낮추고, 실시간 모바일 매수 서비스를 출시했고, 2020년에는 브라질국채와 단기사채 모바일 매매시스템, 지난 5월에는 조건부자본증권을 모바일로 매매할 수 있도록 해 채권 투자 편의성을 높였다.
삼성증권은 10월 ‘해외채권 모바일 매매 서비스’를 출시했다. KB증권은 올해 3월 브라질국채, 5월...
이민재 NH투자증권 연구원은 "올해 7월에 담보 회사채 1700억 원, 10월에 담보 대출 4780억 원에 대한 리파이낸싱을 진행했다"며 "내년 1월에는 전자단기사채 2000억 원, 3월 담보대출 4580억 원의 리파이낸싱이 대기 중"이라고 설명했다.
이어 "올해 하반기와 내년 상반기 이자 부담액은 올 상반기 대비 각각 51억 원, 135억 원 증가할...
이와 더불어 은행은 CP, ABCP, 전자단기사채(전단채) 매입 및 환매부증권(RP)매수, 머니마켓펀드(MMF) 운용 규모 유지 등을 통해 자금시장에 유동성 공급도 지속하겠다고 약속했다. 5대 은행은 은행별 RP 평잔 3~8조 원 수준 유지를 위해 10월 이후 약 250조 원의 익일물·기일물을 매수했다.
또 5대 금융지주의 95조원 규모의 시장 안정화 조치 중 약 90조 원을 집행할...
앞서 둔촌주공 시공사업단(현대건설·HDC현대산업개발·대우건설·롯데건설)은 지난달 28일 만기를 앞둔 둔촌주공 프로젝트파이낸싱(PF)의 자산유동화 전자단기사채(ABSTB) 차환에 성공했다. 시공단은 KB증권과 한국투자증권을 통해 이자를 포함한 기존 사업비 7231억 원을 조달했다.
둔촌주공 조합은 일반분양 가격 산정 자료를 강동구청에 제출하고, 오는 9일...