이들 상품은 ABCP(자산담보부기업어음), CP(기업어음), 전자단기사채로 포트폴리오를 구성해 수익성을 강화한 것이 특징이다. 위험관리를 위해 포트폴리오에 편입되는 채권의 최저 신용등급을 A2(회사채의 경우 A-)로 제한하고 상황에 따라 한국채권투자자문의 신용위험 자문을 받아 편입된 채권의 신용위험을 확인해 안정성 또한 높다.
3개월 또는 6개월 단위로 해지...
전자단기사채를 통해서도 1200억 원을 조달했다.
반면 지난해엔 CP 조달이 6000억 원에 그쳤으며 전단채는 제로였다. 대신 3~10년 만기의 회사채가 빈자리를 메웠다.
그 결과 2017년 총 차입금에서 유동(단기)차입금이 차지하는 비중은 과반(56.53%)을 넘었지만 지난해엔 28.79%로 대폭 줄었다. 호텔롯데는 비유동(장기)차입금의 비중을 높임으로써 자금 운용에 한층...
규모 단기차입금 증가 결정
△삼기오토모티브, 김치환 대표이사 체제로 변경
△지스마트글로벌, 404억 원 규모 운영자금 조달 위한 유상증자 결정
△에스와이, 50억 규모 전환사채 발행 결정
△앤씨앤, 전환가액 주당 7089원→6258원 조정
△상보, 291억 원 규모 운영자금 조달 위한 유상증자 결정
△아이씨디, 삼성디스플레이와 142억 원 규모 공급 계약...
하반기들어 머니마켓펀드(MMF) 수신감소 등으로 전자단기사채 등을 통한 자금조달이 어려워진 증권사에서 RP로 자금조달에 나섰기 때문이다. RP거래에서 익일물 비중은 93.8%로 여전히 압도적으로 많았다.
기업어음(CP), 양도성예금증서(CD) 및 전단채 시장 규모도 각각 7조6000억원(5.0%), 3조4000억원(62.3%), 2조7000억원(6.2%) 증가했다. CP와 전단채는 각각...
증권사는 MMF 수신 감소로 인한 전자단기사채(전단채)시장 위축, 연말 법인자금 수요에 따른 대고객 RP 감소 등으로 자금조달 여건이 악화됐었다. 이에 따라 증권사는 RP매도를 통한 영업자금 조달을 확대했다.
김정훈 한은 자금시장팀장은 “일시적인 단기수급 불일치로 RP시장 변동성이 컸었다”며 “시장상황에 따라 달라질 수 있어 이것만으로 좋다...
키움증권 리테일금융팀 구명훈 팀장은 “회사채와 전자단기사채의 판매액이 15일자로 2000억 원을 돌파했다"며 "개인투자자 대상의 채권(장외채권)의 판매는 대부분 지점 영업직원을 통해 이뤄져 왔지만, 키움증권에서는 판매금리를 투명하게 공개하고 편리하게 온라인으로 매수할 수 있어 투자자들의 호응이 좋다”고 말했다.
8일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 롯데관광개발의 지난해 연결 기준 유동자산은 총 2201억4158만 원으로 전년 대비 2.5배 증가했다. 3분기만해도 505억 원 수준에 머물렀던 유동자산이 이렇게 늘어난 데는 4분기에 진행된 유상증자의 영향이다.
롯데관광개발은 지난해 10월 유상증자 작업을 마무리했다. 조달된 자금은 총 2158억 원으로, 이 중에는...
ABCP(자산담보부기업어음), CP(기업어음), 전자단기사채로 포트폴리오를 구성해 수익성을 강화, ‘정기예금 + α’의 수익을 추구하고 있다.
또 위험관리를 위해 포트폴리오에 편입되는 채권의 최저 신용등급을 A2(회사채의 경우 A-)로 제한하고 상황에 따라 한국채권투자자문의 신용위험 자문을 받아 편입된 채권의 신용위험을 확인해 안정성도 높다.
3개월 또는...
지난해 한전의 단기외화차입금은 196억 원, 장기외화차입금은 1조6785억 원이다. 장기 차입금의 경우 고정이자율이 적게는 2.39%에서 많게는 12.75%까지 다양하다. 외화사채는 8조9926억2700만 원을 기록했고 그중 7조9393억 원이 US달러로 구성돼 있다. 다만 그럼에도 손실이 아닌 이익을 유지하고 있는 것은 해외에서 벌어들이는 수익 활동이 활발하기 때문이다....
한국금융지주가 1조 원을 단기 차입했다고 11일 공시했다.
이는 자기자본 대비 22.45%에 해당하는 규모이며, 단기차입금 합계는 3조4450억 원으로 늘었다. 회사는 “안정적인 단기자금 조달 및 유동성 확보를 위해 선제적으로 전자단기사채의 발행한도를 증액한 것”이라고 설명했다.
교환사채 발행 결정
△파인넥스, 72억 원 규모 유상증자 결정 철회
△피앤텔, 김천 토지ㆍ건물 30억 원에 양도 결정
△에이치엘비생명과학, 거림 주식 100% 취득
△한국가구, 관리종목 지정 우려
△대동기어, 관리종목 지정 우려
△네오티스, 권상훈 대표이사 신규 선임
△젬백스, 암 면역치료 러시아 특허 취득
△디이엔티, 회로기판 고정장치 관련 대만...
일반 단기채펀드 대비 알파수익을 추구하지만 신용등급 A- 이상의 채권, A2- 이상의 기업어음(자산유동화기업어음 포함) 및 전자단기사채(자산유동화전자단기사채 포함)만 투자 대상으로 하는 공모 펀드와 유동성자산 등으로 포트폴리오를 구성한다. 또 금리 민감도 관리를 통해 금리변동 시에도 안정적인 수익을 추구한다는 것이 회사 측 설명이다.
하이...
'신한명품 스마트전단채랩' 시리즈는 ABCP(자산담보부기업어음), CP(기업어음), 전자단기사채로 포트폴리오를 구성하며 편입되는 채권의 최저 신용등급을 A20(회사채의 경우 A-)로 제한해 위험을 제한한다.
또한 3개월 및 6개월 단위로 해지 및 재투자 할 수 있는 상품의 특성상 시장금리 상승으로 채권가격이 하락하더라도 적극적인 듀레이션 조절로...
신약 관련 연구와 사업 다각화를 진행 중인 가운데 단기차입 부담을 덜기 위해 메자닌 발행을 선택한 것으로 풀이된다.
금융감독원 전자공시시스템에 따르면 대화제약은 지난달 28일 이사회를 열고 시설투자와 운영자금 조달을 목적으로 200억 원 규모의 전환사채(CB·1회 차) 사모 발행을 결정했다. 표면과 만기이자율은 각각 0%, 2%, 전환가액은 2만1154원...
ABCP(자산담보부기업어음), CP(기업어음), 전자단기사채로 포트폴리오를 구성해 수익성을 강화, ‘정기예금 + α’의 수익을 추구하고 있는 것이다.
또한 위험관리를 위해 포트폴리오에 편입되는 채권의 최저 신용등급을 A2(회사채의 경우 A-)로 제한하고 상황에 따라 한국채권투자자문의 신용위험 자문을 받아 편입된 채권의 신용 위험을 확인해 안정성도 높다....
속초 숙박시설 공사 수주
△KB증권, 전자단기사채 발행한도 1조 원 증액
△휴켐스, 200억 규모 자사주 취득 신탁계약 결정
△GS건설, 디에스디삼호에 920억 규모 채무보증 결정
△삼성화재, 브라질 컨설팅 법인 청산
△흥아해운, 보통주 53.1% 감자 결정
△동양네트웍스, 우진기전 주식양수 컨소시엄 구성 MOU 체결
△깨끗한나라, 주당 액면가 5000원→1000원 감자
금융감독원 전자공시에 따르면 호텔신라는 21일 삼성증권을 상대로 채권을 팔았다. 거래 금액은 700억 원으로, 해당 채권은 호텔신라가 다음 달 발행 예정인 1500억 원어치 무보증 사채 중 절반에 해당한다. 호텔신라 측은 “회사채 차환 및 운용자금 조달을 위한 결정”이라고 밝혔다.
호텔신라는 다음 달 25일 1500억 원의 사모채 상환을 앞두고 있다. 해당...
한신평은 이날 수시평가를 통해 아시아나항공의 무보증사채, 기업어음, 전자단기사채 신용등급을 각각 BBB-, A3-, A3-로 유지하고 하향검토(Watchlist) 대상에 올렸다.
한신평은 “이날 공시한 2018년 결산 감사보고서에 대한 외부감사인의 감사의견이 한정으로 표명되면서 회계정보에 대한 신뢰성이 저하됐다”고 사유를 밝혔다.
한신평에 따르면 아시아나항공의...
한신평은 22일 수시평가를 통해 아시아나항공의 무보증사채, 기업어음, 전자단기사채 신용등급을 각각 BBB-, A3-, A3-로 유지하고 하향검토(Watchlist) 대상으로 등록했다.
한신평은 “이날 공시한 2018년 결산 감사보고서에 대한 외부감사인의 감사의견이 한정으로 표명되면서 회계정보에 대한 신뢰성이 저하됐다”고 사유를 밝혔다.
한신평에 따르면 결산 재무제표...