재무설계사, 9페이지

검색결과 총442건

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대만 푸본그룹, 현대라이프 유상증자 참여 배경은?

'현대라이프 제로'는 기존 설계사들이 보험상품을 판매하던 방식에서 벗어나 마트 등에서 소비자가 직접 보험상품을 구매할 수 있도록 한 상품이다. 현대라이프는 공격적인 영업에 박차를 가했지만 좀처럼 실적은 개선될 기미를 보이지 않고 있다. 지난 2012년 320억원의 적자를 기록한 현대라이프는 2013년 315억원의 적자를 낸 데 이어 지난해는 적자폭이 두 배...

2015-06-23 13:36
와우패스 강의 듣고 9월 AFPK 합격하면 ‘수강료 전액 환급’

국제공인재무설계사(CFP)를 취득하기 위해 반드시 필요한 자격인 AFPK(Associate Financial Planner Korea)를 취득하려는 수험생들이 늘고 있다. AFPK 시험 응시를 위해서는 정규 수료 인강을 수강하고 과목별 진도 70% 이상, 평가 70점 이상을 달성해야 하기에 수료 기준을 정확히 파악하고 신청해야 불이익을 받지 않게 된다. 이런 와중에 금융자격증 전문교육기관...

2015-06-23 10:31
알리안츠생명, '모바일 전자서명 청약시스템' 도입

알리안츠생명은 어드바이저(설계사)가 태블릿 PC를 이용해 모든 보험 가입 과정을 1년 365일 언제라도 한 번에 처리할 수 있는 모바일 전자서명 청약시스템을 도입했다고 15일 밝혔다. 알리안츠생명은 새로운 시스템을 통해 고객 등록, 적합성 진단, 재무 및 가입 설계, 전자서명 청약, 초회보험료 입금까지 모든 보험 가입 과정을 현장에서 빠른 시간 안에 진행하도록 해...

2015-06-15 13:31
[소통과 나눔] 교보생명‘이른둥이’ 돕는 첫 민간기업… 10년간 아기 1700명 보듬어

재무설계사들이 월급에서 일정액을 기부하면 그 액수만큼 회사가 지원하는 방식이다. 소속 재무설계사 6000여명이 동참해 2004년 9월 이후 1700명의 이른둥이를 지원했다. ‘다솜이 재단’도 교보생명만의 독특한 사회공헌 활동이다. ‘교보 다솜이 간병 봉사단’에서 발전한 ‘다솜이 재단’은 국내 최초로 ‘사회적 기업’ 정부 인증을 받았다....

2015-06-10 11:02
[소통과 나눔] 한화생명, 장애인·노인 단체와 1대1 자매결연 매달 ‘따뜻한 손길’

한화생명 사회공헌활동의 핵심은 임직원과 FP(재무설계사) 등 모두 2만5000여명으로 구성된 봉사단이다. 한화생명 전 임직원은 연간 근무시간의 1%(약 20시간) 이상 자원봉사 활동에 참여한다. 또한 나눔의 정신을 실천하기 위해 전직원의 자발적 참여로 매월 급여의 일정부분을 사회공헌기금으로 적립하는 ‘사랑모아 기금제도’를 시행하고 있다. 한화생명도...

2015-06-10 11:00
기관투자자 대상 2015년 제2차 ETFㆍETN 테마세미나 개최

재무설계사(AFPK/CFP)들에 대한 자격 및 교육 인증 등의 업무를 담당 하는FPSB는 이번 세미나에 참가하는 재무설계사들에게 계속교육 이수 학점(2학점)을 인정한다. 거래소 측은 “저금리시대에 투자대안으로서 ETF·ETN에 대한 관심도를 제고하고, 특히 금융기관 PB들이 고객 포트폴리오 구성 시 ETF·ETN 상품을 적극 활용할 것으로 기대한다”고 말했다.

2015-06-08 09:51
펀드슈퍼마켓, 한국재무설계와 업무제휴 협약 체결

이 회사는 국제공인재무설계사(CFP) 및 국가공인재무설계자격(AFPK)을 취득한 재무설계 전문가들이 부동산, 법무, 세무법인 등과 연계해 생애재무설계 서비스를 제공하고 있다. 차문현 펀드온라인코리아 대표는 “국내 대표적 재무설계회사인 한국재무설계와의 제휴를 통해 재무설계를 기반으로 하는 올바른 펀드 투자 문화를 전파해 나갈 계획”이라며 “향후 도입될...

2015-05-04 10:41
[보험특집] 암 발병시 4500만원… 만기 생존시 50% 환급

현대라이프 ZERO MAX 암 보험은 현대자동차그룹 계열사인 현대라이프생명 FP(재무설계사)와 함께 모바일, PC 등을 통해 웹사이트에서도 회원가입 없이 빠르고 간편하게 가입할 수 있다. 웹사이트에서는 실시간 채팅과 이메일, 전화상담 서비스를 이용할 수 있으며, 전화를 통해서 즉시 가입도 가능하다.

2015-04-29 11:06
교보생명, 2014 지속가능경영보고서 발간

'사람, 그리고 미래'로 이름 붙여진 이번 보고서는 고객, 재무설계사, 임직원, 투자자, 정부∙지역사회 등 5대 이해관계자 별로 약속과 원칙에 대한 구체적인 추진내용과 성과를 담았다. 특히 올해는 재무설계사에 대한 원칙으로 비즈니스 파트너로서의 존중과 신뢰, 보험전문가로의 발전 지원 등의 내용을 담은 세 가지 사항을 새로 마련했다. 또한 정확한...

2015-04-23 14:01
신한명품 프로 주식랩…석 달만에 수익률 7% 돌파

펀드매니저와 재무설계사 등 전문 자격증을 갖춘 우수 PB들이 고객과 1:1 대응을 통해 개개인의 투자성향에 따른 맞춤형 수익률 관리가 가능하다. 이어 거래비용이 상대적으로 낮다. 랩 수수료 외 매매에 따른 거래비용이 면제되므로, 시장 분석과 우수 종목 발굴 집중할 수 있어 고객수익률 관리에 유리하다. 나아가 철저한 리스크 관리도 특징이다. 운용은 전담...

2015-04-20 10:15
금감원, 맞춤형 무료 금융자문 서비스 제공

금감원 측 관계자는 “금융자문서비스에 대한 홍보를 강화해 재무설계 등에 관한 상담 필요성이 있는 서민에게 해당 서비스를 적극 알릴 계획”이라면서 “문화체육관광부의 ‘정책공감블로그’에 금융자문서비스를 소개하거나 향후 언론‧방송에 주요 상담사례 등을 기사자료로 제공할 것”이라고 밝혔다.

2015-04-20 06:00
설계사들 앞에서 이해인 수녀의 시 낭송한 신창재 교보생명 회장

재무설계사들 앞에서 직접 시를 낭송했기 때문이다. 신창재 회장은 17일 경기도 일산 킨텍스에서 열린 교보생명 ‘고객보장대상’ 시상식에서 재무설계사를 격려하기 위해 이해인 수녀의 시 '친구야 너는 아니?'를 직접 낭송했다. 신 회장은 수많은 좌절과 남모를 아픔을 이겨내고 성공에 한 걸음 다가가고 있는 재무설계사들의 꿈을 응원하기 위해 이해인 수녀의 시를...

2015-04-19 19:39
LH, 원가절감·품질향상 위한 설계VE 워크숍 개최

LH는 지난 한해 동안 설계VE를 통해 4700억원의 원가를 절감해 재무건전성 제고에 기여했으며 올해도 건설사업 물량 13조2000억원을 대상으로 설계VE가 활발히 진행될 예정이다. LH 김인기 주택기술처장은 “이번 워크숍을 통해 도출된 개선 및 애로사항을 토대로 내실있는 설계VE를 실시해 국내 발주기관 중 최대 VE 수행기관으로서 자리매김 하겠다”고 말했다.

2015-03-31 17:56
제주은행, 우수고객 위해 자산관리전문가 팀 신설

자산관리전문가팀은 회계사, 세무사, 국제재무설계사(CFP), 개인종합재무설계사(AFPK), 보험계리사 등 은행내 전문가 직원들로 구성된다. 자산관리전문가팀 이동훈 팀장은 “이번 ‘종합자산관리서비스’ 시행으로 제주 지역내 전문가 상담이 필요로 했던 고객님들께 특별한 우대 프리미엄 서비스를 제공할 수 잇을 것”이라고 말했다.

2015-03-31 09:41
KDB대우증권, AT에셋과 전략적 업무 제휴

있는 AT에셋과 업무제휴를 통해 고객층을 확대하고 양질의 서비스를 제공할 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다. 한편 AT에셋은 2002년 설립된 보험대리점(GA, General Agency)으로 현재 500명 이상의 보험설계사가 활동하고 있으며, 손해보험 분야에 강점을 가지고 있다. 2011년부터 재무설계로 업무를 확대해 한국재무관리센터(www.korfinance.co.kr)를 운영 중이다.

2015-03-05 10:07
메트라이프코리아재단 설립 10주년 맞아... 금융포용 지원사업 전개

현재 메트라이프코리아재단의 주요 사업으로는 장애아동 프로젝트 지원사업, 행복한 노후 및 은퇴 지원사업, 금융포용지원 사업, 메트라이프생명 임직원 및 재무설계사(FSR)가 참여하는 자원봉사 활동이 있다. 메트라이프코리아재단은 지난 10년 동안 약 115억원의 출연금으로 다양한 사회공헌 활동을 펼쳐 왔으며, 장애아동 프로젝트 지원 사업을 통해 총 212개 기관과...

2015-03-04 13:56
‘이세무사의 주식투자일지’의 이정윤 세무사, 주식투자기법 소개

그는 ▲부동산&주식투자 ▲종합적 자산관리 ▲절세를 위한 세테크 등 재테크의 3대 분야에 걸친 전문지식을 갖추기 위해 일반운용전문인력(RFM), 국제공인 재무설계사(CFP)의 자격증 및 건대 부동산대학원, 경희대 관광대학원 등의 학위를 취득하며 목표를 향해 쉬지 않고 달려왔다. 그는 주식 투자 비결과 관련해 "일단 직접투자의 동기가 명확해야...

2015-02-26 17:21
한화생명 임직원의 ‘따뜻한 50만시간’

한화생명 사회공헌활동의 핵심은 임직원과 FP(재무설계사) 등 모두 2만5000여명으로 구성된 봉사단이다. 한화생명 전 임직원은 연간 근무시간의 1%(약 20시간) 이상 자원봉사 활동에 참여한다. 또한 나눔의 정신을 실천하기 위해 전직원의 자발적 참여로 매월 급여의 일정부분을 사회공헌기금으로 적립하는 ‘사랑모아 기금제도’를 시행하고 있다. 회사도...

2015-02-26 10:22
한국재무설계 오종윤 대표이사, '2014 대한민국 신지식인' 선정

현재 한국재무설계는 전체직원의 70% 이상이 재무설계 전문자격증인 국제공인재무설계사(CFP), 공인재무설계사(AFPK)를 보유하고 있다. 이에 대해 한국재무설계는 "한국재무설계의 전문성과 윤리성은 국내 단일 금융회사 중 최고수준으로 볼 수 있으며, 이는 한국재무설계를 모방한 다른 회사는 따라올 수 없는 수준"이라고 말했다. 한국재무설계는 현재...

2015-02-11 15:38
키움증권, ‘한국재무설계’와 전략적 업무제휴 체결

판매시장에 큰 변화를 가져올 수 있을 것으로 기대된다”며 “키움증권은 앞으로도 한국재무설계와 같이 전문성과 역량을 보유한 외부 업체들과 제휴를 확대하여 투자자들에게 보다 나은 자산관리 서비스를 제공해 나가겠다”고 말했다. 한편, 한국재무설계는 소속 재무설계사의 70% 이상이 국제 전문자격(CFP), 국내전문자격(AFPK)을 취득한 재무설계 전문가 그룹이다.

2015-01-27 09:57

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