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  • 메트라이프생명, AI기반 설계사 교육통합플랫폼 오픈
    메트라이프생명, AI기반 설계사 교육통합플랫폼 오픈
    김성환 CA채널 담당 부사장은 CA영업전략회의에서 “메트라이프생명 전속설계사의 역량 및 교육 강화를 위해 TIP를 론칭했다”라며 “메트라이프생명의 차별점은 고객에게 최고의 보험 서비스와 가치를 전달하는 재무설계사에게 있다고 믿고 앞으로도 업계 최고 수준의 교육과 지원을 통해 탁월한 재무설계 역량을 갖춘 ‘Global Sales Professional’을 육성해...
    2023-01-11 10:05
  • "당국 눈치 보다 설계사 다 떠날 판" 흥국생명 제판분리 시급
    "당국 눈치 보다 설계사 다 떠날 판" 흥국생명 제판분리 시급
    한화생명금융서비스는 2일 대형 GA 피플라이프를 인수 완료하면서 소속된 설계조직의 규모는 2만 명을 웃돌게 됐다. 한화생명금융서비스는 재해보험을 새해 첫 신상품으로 출시하고, 종신보험에는 사상 최대 시책을 내거는 등 공격 영업에 나서고 있다. 보험업계 한 관계자는 "설계사들이 자회사형GA 설립을 더 원하는 상황"이라며 "자사 상품만 팔...
    2023-01-09 14:38
  • 에듀테크 교육기업 커넥트밸류, 에이플러스에셋과 MOU 협약 체결
    에듀테크 교육기업 커넥트밸류, 에이플러스에셋과 MOU 협약 체결
    에이플러스에셋은 보험상품 비교 분석부터 재무설계, 보장분석 등 금융컨설팅서비스를 제공하는 GA(법인보험대리점) 기업이다. 사측은 2027년 고능률 설계사 5000명, 지사형 조직 1만명의 초우량 GA 달성’이라는 중장기 경영목표를 달성하기 위해 노력을 기울이고 있다고 설명했다. 2016년 설립된 커넥트밸류는 HRD컨설팅 기업으로 교육 담당자, 학습자, 강사의 니즈를...
    2022-12-19 14:18
  • 한화생명, 버추얼 휴먼 ‘한나(Hannah)’ 개발
    한화생명, 버추얼 휴먼 ‘한나(Hannah)’ 개발
    3D 그래픽과 인공지능(AI) 보이스 기술로 탄생한 ‘한나’는 MZ 세대를 대표하는 버추얼 FP (Financial Planner/재무설계사)이자 사내 인플루언서로서 다양한 역할을 수행할 예정이다. 이번에 공개된 티저 영상에는 ‘한나’의 세계관, 목표와 더불어 메타버스 세계로 임직원을 인도하는 ‘한나’의 모습이 담겨 있다. 여기서 주목할 점은 ‘한나’가 임직원들의...
    2022-11-08 10:03
  • 거래소, ‘2022 글로벌 ETP 컨퍼런스 서울’ 개최 예정
    거래소, ‘2022 글로벌 ETP 컨퍼런스 서울’ 개최 예정
    참가 희망자는 컨퍼런스 공식 홈페이지를 통해 25일까지 사전 신청해야 한다. 아울러 행사 당일 컨퍼런스 공식 홈페이지 또는 KRX 유튜브 채널을 통해 온라인 생중계 시청도 가능하다. 컨퍼런스에 오프라인으로 참가하는 재무설계사(AFPK/CFP)는 FPSB의 계속교육 6학점이 인정될 예정이다.
    2022-10-24 10:40
  • GA 최초 상장사 에이플러스에셋, 상반기 순이익 1304% 급증
    GA 최초 상장사 에이플러스에셋, 상반기 순이익 1304% 급증
    기존 우수 설계사가 신규 고객발굴 및 재무상담에 전념할 수 있도록 인센티브 체계 개선과 영업지원 인프라의 고도화를 위한 투자도 이뤄졌다. 이 모두가 구조적 변화가 진행 중인 GA시장에서 선도적 입지를 더욱 공고히 하기 위함이라고 에이플러스에셋은 설명했다. '2027년 고능률 설계사 5000명, 지사형 조직 1만 명의 초우량 GA 달성'이란 중장기 경영목표도...
    2022-08-17 09:11
  • 교보생명, 지난해 미신청 사고보험금 520억원 지급…포용금융 실천
    교보생명, 지난해 미신청 사고보험금 520억원 지급…포용금융 실천
    교보생명은 원활한 보험금 지급을 위해 ‘재무설계사 보험금 대리 접수 제도’ 및 ‘방문 지급 서비스’를 운영하고 있다. 교보생명은 지난해 이 서비스를 통해 357만9000여 건의 보험금을 지급했다. 같은 기간 ‘사고 보험금 대리 접수'와 '보험금 방문 지급 규모’는 각각 5451억 원, 2364억 원으로 나타났다. 전년 대비 각각 175억 원, 226억 원 증가했다. 한편...
    2022-08-08 10:00
  • 교보생명, ESG 성과 담은 ‘2021 지속가능경영보고서’ 발간
    교보생명, ESG 성과 담은 ‘2021 지속가능경영보고서’ 발간
    교보생명은 보고서에 고객, 재무설계사, 임직원, 투자자, 협력업체·생태계 참여사, 정부∙지역사회 등 6대 이해관계자에 대한 약속과 원칙, 주요 성과 등을 담았다. △고객, 꿈꾸는 것을 돕다 △재무설계사, 발맞춰 걷다 △임직원, 사람을 키우다 △투자자, 신뢰를 잇다 △협력업체·생태계 참여사, 더불어 살다 △정부·지역사회, 내일을 보다 등...
    2022-07-21 10:06
  • ABL생명, '2021 FC 연도평가 시상식' 개최
    ABL생명, '2021 FC 연도평가 시상식' 개최
    FC 연도평가 시상식은 ABL생명의 전통 설계사 조직인 재무설계사(FC)채널이 한 해 영업에서 우수한 성과를 거둔 보험영업인을 위해 마련하는 최대 행사다. 정부의 거리두기 방역지침 완화에 따라 2년 만에 대면 행사로 진행됐다. 이번 시상식에서 세일즈 부문 스타등급에는 김현기·채순영 FC가 공동 수상의 영광을 안았다. 올해로 20년째 활동 중인 김현기...
    2022-05-19 13:40
  • “사회초년생 재테크 상담 받자”… 서울시, ‘영테크 원데이스쿨’ 개최
    “사회초년생 재테크 상담 받자”… 서울시, ‘영테크 원데이스쿨’ 개최
    실제 재무설계사인 서울 영테크 상담사가 직접 강의와 실습 등을 지원한다. 이달 13일 시작해 7월까지 매월 둘째·넷째 주 금요일 오후 7시에 시민청에서 진행된다. 참여를 원하는 청년은 청년 몽땅 정보통이나 포스터 하단의 QR코드를 활용해 접수할 수 있다. 매월 2회 교육을 한 번에 신청받는다. 아울러 시는 내달 서울시청 시민청에 서울 영테크 전용 상담 공간도 열...
    2022-05-09 11:29
  • ‘서울 영테크’ 상담 받아보니…"사회초년생 재테크 밑그림 추천“
    ‘서울 영테크’ 상담 받아보니…"사회초년생 재테크 밑그림 추천“
    첫 월급을 기다리는 기자에게 담당 재무설계사는 "우선 고정지출액과 저축 목표 금액을 정해야 한다"고 조언했다. 지난해 11월부터 서비스를 시작한 서울 영테크는 서울에 사는 만 19~39세 청년에게 필요한 재테크 교육과 맞춤형 상담을 지원하는 사업이다. 그동안 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 상황으로 비대면 재무상담만 진행했지만, 2일부터는...
    2022-03-03 17:26
  • 이재원 푸본현대생명 사장 "올해 효율 기반으로 지속성장 추진"
    이재원 푸본현대생명 사장 "올해 효율 기반으로 지속성장 추진"
    지속성장을 위해, 법인 영업과 방카슈랑스(BA) 채널에서 성장을 견인하고, 설계사(FP) 채널과 법인보험대리점(GA) 채널에서는 영업경쟁력을 강화하는 한편, 텔레마케팅 (TM) 채널에서는 생산성 향상에 중점을 둘 예정이다. 고객서비스와 영업지원 부분에서는 비대면, 모바일 서비스를 확대하는 등 프로세스 혁신을 통해 업무의 효율성을 높이고, 데이터 분석으로...
    2022-02-24 10:50
  • 교보생명, FP브랜드 캠페인 'FP인생바디챌린지' 성료
    교보생명, FP브랜드 캠페인 'FP인생바디챌린지' 성료
    교보생명은 재무설계사(FP) 스스로 변화와 성장을 통해 자신감을 얻을 수 있도록 돕는 FP브랜드 캠페인 'FP인생바디챌린지'가 성황리에 마무리됐다고 14일 밝혔다. 교보생명은 FP(Financial Planner)의 차별적 경쟁력 강화를 위해 업계 최초로 FP브랜드를 론칭하고 브랜드 캠페인을 펼치고 있다. FP가 고객의 진정한 '든든한 내편 하나'로 거듭날 수 있도록 FP의 도전과...
    2022-02-14 10:39
  • 메트라이프, GA 법인영업지원 플랫폼 이용 2600건 돌파
    메트라이프, GA 법인영업지원 플랫폼 이용 2600건 돌파
    콘셉트제안서는 법인영업에 익숙하지 않은 설계사를 위해 법인 재무 분석, 핵심 이슈 및 리스크 분석을 토대로 영업 콘셉트를 담은 제안서다. 맞춤형 상담 자료와 교육 영상 및 스크립트까지 패키지로 제공된다. 또한 다양한 외부 전문기관과의 제휴를 통해 국세 환급액 추정, 고용지원금 진단, 기업자금조달 관련 심층분석보고서 등도 제공된다. 법인영업에 어려움을...
    2022-02-08 09:50
  • 전속설계사 연평균 소득 4875만 원…10명 중 1명 ‘1억 이상’
    전속설계사 연평균 소득 4875만 원…10명 중 1명 ‘1억 이상’
    협회 관계자는 "초기 단계에서의 체계적 교육과 영업활동 지원, 달성 가능한 목표와 비전 제시, 불만요인 파악 및 해결 등을 통해 전속설계사의 안정적인 정착 유도가 필요하다"며 "사회적 평판 개선을 위해 ‘보험설계사는 고객의 재무 설계를 수행하는 전문 인력’이라는 직업관 확립 노력을 업계 차원에서 할 필요가 있다"고 말했다.
    2022-01-17 12:00
  • 금감원, 고객 돈 유용한 보험설계사 3명 등록취소
    금감원, 고객 돈 유용한 보험설계사 3명 등록취소
    인스스카이 보험대리점은 이런 방식의 계약 모집 위반으로 업무 정지 90일에 과태료 840만 원을 부과받았다. 연루된 임원 1명은 직무 정지 3개월에 처해졌다. 이밖에 위드라이프재무설계 보험대리점과 행복한 보험대리점은 연루된 보험 설계사가 각각 업무 정지 30일에 과태료 1440만원, 업무 정지 90일에 과태료 2850만원을 부과받았다.
    2021-12-31 08:41
  • [2021 국감] 23개 보험방송, 비용 절감 핑계로 개인정보 수집
    [2021 국감] 23개 보험방송, 비용 절감 핑계로 개인정보 수집
    이 같은 프로그램들은 재무설계업체의 직원들을 재무 전문가로 출연하는 협찬 프로그램을 제작하고, 무료 상담을 미끼로 시청자의 개인정보를 수집해 자사 보험설계사들에게 판매했다. 정필모 더불어민주당 의원은 “일부 방송에서 영업용 DB 수집을 위해 생방송은 물론 재방송, 타 방송사 녹화본을 송출하는 형태의 ‘셔틀방송’을 통해 무차별적으로...
    2021-10-05 11:15
  • 방통위, EBS ‘머니톡’ 등 보험상담 프로그램 개인정보 유용 조사 착수
    방통위, EBS ‘머니톡’ 등 보험상담 프로그램 개인정보 유용 조사 착수
    이 과정에서 방송사는 시청자의 상담 정보가 보험설계사의 마케팅 목적에 이용된다는 사실을 알면서도 시청자에게 이를 정확하게 설명하지 않고, 방송 내용과 유사한 재무고민 해결을 위한 무료상담 전화번호라고 안내하는 등 개인정보 제공처와 이용목적 등을 명확하게 설명하지 않은 문제점이 파악됐다. 방통위는 보험방송이 전화 상담을 독려하고 상담 관련...
    2021-09-30 15:05
  • 미래에셋투자와연금센터, 한국FPSB와 콘텐츠 교류 업무협약 체결
    미래에셋투자와연금센터, 한국FPSB와 콘텐츠 교류 업무협약 체결
    한편 미래에셋투자와연금센터는 투자자들의 성공적인 자산운용과 평안한 노후준비를 위해 투자 및 연금 관련 다양한 콘텐츠를 개발해 공급하고 있다. 또한 한국FPSB는 CFP(Certified Financial Planner) 및 AFPK(재무설계사) 자격을 관리하고, 자격 인증자들이 금융전문가로 활동하는데 필요한 계속교육과정을 운영 중이다.
    2021-08-18 10:18
  • 유안타증권, FP코리아금융서비스(GA)와 업무협약 체결
    유안타증권, FP코리아금융서비스(GA)와 업무협약 체결
    투자권유대행인을 대상으로 다양한 프로그램을 지원하면서 노하우를 축적해온 유안타증권은 이번 업무협약을 통해 FP코리아금융서비스 소속 FP가 종합재무설계사로 성장할 수 있도록 자격증 취득 지원은 물론, 입문교육 부터 심화과정까지 이론과 실무를 결합한 교육 커리큘럼을 제공할 예정이다. 장성철 리테일전략본부장은 “투자권유대행인이 성공적으로...
    2021-07-08 09:13
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