자산배분 - 이투데이

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[자산 밸류업] NH투자증권, 연기금처럼 투자하는 OCIO 자산배분 펀드 주목

NH투자증권은 ‘NH아문디자산운용 올바른지구 외부위탁운용관리(OCIO) 자산배분 펀드’를 추천했다. NH-Amundi 올바른지구 OCIO 자산배분 펀드는 연기금 OCIO에서 추구하는 수준의 투자목표를 달성하기 위해 설계된 공모펀드로서, 특히 환경·사회·지배구조(ESG) 프로세스를 적용하여 중위험중수익의 목표성과를 달성하기 위한 글로벌 자산배분 펀드이다. OCIO란...

2024-05-22 12:00
미래에셋증권, 연금자산 1년새 7조 증가…35조원 돌파

불안정한 금융시장 환경에서도 연금 포트폴리오서비스를 통한 글로벌 자산배분과 안정적 수익률, 특화된 연금자산관리 서비스 제공이 퇴직연금 적립금 증가의 배경으로 분석된다. 21일 미래에셋증권에 따르면 올해 1분기 말 퇴직연금 및 개인연금 자산 합계 규모는 35조9241억 원을 기록했다. 작년 1분기 말 28조8637억 원에서 1년 새 7조 원이 늘었다....

2024-05-21 13:54
신한투자증권, ‘신나고 금융시장 포럼’ 개최…하반기 국내외 금융시장·주요 산업 전망

21일 오후 1시 30분부터 진행되는 포럼은 경제 및 외환, 자산배분, 채권 전략을 다루는 1부와 주식 전략, 글로벌 탑픽스, 밸류업 프로그램 등을 전망하는 2부로 구성된다. 주요 산업 전망을 살펴보는 22일은 오후 1시 30분부터 오후 4시 40분까지 소비재와 IT 소프트웨어 및 플랫폼, 모빌리티 및 소재·산업재, IT 하드웨어, 헬스케어, 금융 및 혁신성장 등 총 네 가지 섹션별로...

2024-05-21 13:00
한국투자증권, 'MY AI’ 가입 이벤트 진행

로보어드바이저를 활용한 투자는 데이터에 기반한 객관적인 자산배분을 통해 시장 변동성을 극복하고 중장기적으로 안정적인 수익을 추구하는 것이 특징이다. 최소 가입금액 100만 원으로 일반 랩 상품 대비 가입 문턱도 낮아 30대 직장인을 중심으로 고객군을 넓혀가고 있다. 김관식 디지털혁신본부장은 “이번 이벤트를 통해 보다 많은 고객들이 MY AI 서비스의...

2024-05-21 09:36
유진자산운용, ‘유진 챔피언 공모주&YED타겟리턴 목표전환형 펀드’ 출시

기초자산의 주가 하락 시 매수, 주가 상승 시 매도를 반복하여 매매차익을 쌓는 동적자산배분 전략으로 운용된다. 나머지 자산은 채권 ETF 등으로 운용하여 안정적인 이자수익을 확보하고, 일부 비중을 공모주에 투자하여 추가 수익을 추구한다. 이 펀드의 동적자산배분전략 자문을 맡고 있는 '예드투자자문'은 IT와 금융공학을 결합한 금융공학 전문 투자자문사로...

2024-05-21 09:27
한투운용, ACE ETF 월배당 투자 가이드북 발간

김승현 한국투자신탁운용 ETF컨설팅담당은 “매월 일정하고 예측 가능한 현금 흐름을 제공하는 월배당형 상품은 요즘처럼 변동성이 높아 예측 불가능한 시장에서 자산배분 수단으로 활용하기 좋은 선택지”라며 “당사의 가이드북이 현명한 투자 결정을 내리는데 도움이 되길 바란다”고 말했다. 이어 “ACE ETF는 국내 월배당 ETF 중 가장 큰 규모인 ACE...

2024-05-17 09:43
신한운용, 디폴트옵션 펀드 수탁고 1000억 돌파

신한자산운용의 디폴트옵션에는 대표 연금 펀드 ‘신한마음편한TDF시리즈’와 미국 주식·국내 채권 활용 자산배분 상품인 ‘신한빅사이클자산배분 펀드’, 신한투자증권 투자 포트폴리오 자문서비스 결합 ‘신한밸런스프로 시리즈’ 등이 있다. 디폴트옵션 수탁고 증가에 가장 크게 기여한 상품은 신한마음편한TDF시리즈다. 제로인에 따르면 13일 기준...

2024-05-17 09:34
프리즘투자자문, 개인 자문자산 300억 돌파

홍춘욱 프리즘투자자문 대표는 “지난해 런칭 후 박스권 속에서도 연 수익률 10%를 기록했다”며 “국민연금에서 실행한 자산 배분 투자기법을 통해 안정적으로 수익률을 높여나갈 것”이라고 말했다. 프리즘은 신한투자증권과의 제휴로 운영된다. 프리즘 앱을 통해 신한투자증권의 연금저축, IRP, ISA, CMA 계좌를 개설할 수 있다. 타사 계좌 이전도 가능하다....

2024-05-16 10:15
3분기 출시 금투협표 자산배분형 ‘디딤펀드’, 이름 그대로 간다

금융투자협회가 도입 추진 중인 자산배분형 펀드가 ‘디딤’을 정식 명칭으로 3분기 출시될 예정이다. 15일 금융투자업계에 따르면 금투협은 최근 3분기를 목표로 ‘디딤펀드’ 출시 작업 마무리 단계에 접어들었다. 자산배분형 펀드는 주식과 채권, 대체자산 등에 분산투자해 안정적인 수익을 추구하는 펀드 상품이다. 금투협은 자산배분형 디딤펀드를 통해 원금보장형...

2024-05-15 07:00
KB운용, '온국민·다이나믹TDF' 연초 이후 1500억 유입

차현우 KB운용 연금WM본부 이사는 “점차 우호적으로 변하고 있는 글로벌 시장 상황을 감안해 볼 때, 주식과 채권에 분산투자하는 자산배분형 상품인 TDF는 효율적인 연금투자 수단이 될 수 있다”고 말했다. KB운용은 KB 온국민·다이나믹 TDF 시리즈 외에도 ‘KB 평생연금밸런스 펀드’, ‘KB 드림스타자산배분안정형 펀드’ 등 연금펀드 라인업을...

2024-05-09 09:05
IBK투자증권, ‘i-ONE Bank 비대면 증권계좌’ 개설 이벤트

IBK투자증권은 지난해 서정학 대표 취임 이후 디지털 혁신을 통한 고객 편의성 극대화를 위해 노력하고 있다. 이에 최근 급변하는 투자 환경 속에서 더욱 효과적으로 자산을 관리할 수 있는 ‘AI 자산배분 서비스’를 출시했다. 올해 4분기에는 생성형 AI와 빅데이터 기반의 투자 정보 서비스를 탑재한 차세대 MTS를 공개할 예정이다.

2024-05-08 11:16
버핏 “AI, 핵무기와 비슷” 경고…버크셔해서웨이 보유현금 ‘사상 최대’

버크셔해서웨이의 현금성 자산은 3월 말 기준 약 1890억 달러(약 257조 2290억 원)로 사상 최고치를 기록했다. 버핏 회장은 “좋은 공이 왔을 때만 방망이를 휘두른다”며 신규 투자 기회가 부족하다는 점을 시사했다. 이어 “자금을 (투자로) 돌리고 싶지만 위험이 낮고 큰 투자 수익을 기대할 수 있는 기업이 아니면 투자하지 않을 것”이라며 “이어 “6월 말에는 (현금성...

2024-05-06 10:48
[투자전략] 물가상승률 이긴 '진짜 노후자금' 쌓아볼까…투자원칙 3가지는

미국 투자가 게리 브린슨은 1986년 논문을 통해 “자산 배분이 포트폴리오의 성과를 90% 이상 설명한다”고 주장한 바 있다. 브린슨은 상품 선택이나 매매 타이밍 효과는 5%에 못 미치는 미미한 영향만 있었다고 짚었다. 브린슨의 주장은 최근 설득력 있는 논리로 받아들여지고 있다. 분산투자를 한다고 해서 손실이 아예 안 나는 것은 아니지만, 양호한 수익률을...

2024-05-04 09:00
미래에셋증권, 해외주식 투자 플랫폼 ‘웰스테크’ 서비스 출시

윌스테크 서비스는 2022년 9월에 출시한 퇴직연금 로보어드바이저 서비스에 이어 두 번째 인공지능(AI)을 활용한 자산배분 투자 솔루션이다. 나만의 투자전략을 반영한 EMP(ETF Managed Portfolio) 혹은 전략지수를 생성해 간편하게 일괄매매 할 수 있는 포트폴리오 매매 서비스다. 고객 스스로 투자 포트폴리오를 구성할 수 있다는 점에서 개별종목이 주요 투자대상인...

2024-05-02 11:49
수익률 1위 ‘한국투자TDF알아서ETF포커스펀드’ 순자산 1000억 돌파

위험자산을 80% 미만으로 설정하는 대다수 국내 TDF 상품보다 위험자산 편입 비중이 높아 공격적인 투자 성향이거나 글로벌자산배분형 주식 투자를 고려하는 투자자에게 적합하다. 박희운 한국투자신탁운용 솔루션본부 전무는 “한국투자TDF알아서ETF포커스펀드 시리즈는 미국 성장주 ETF에 환노출로 집중 투자하고, 국내 채권을 편입하는 등 서로...

2024-05-02 08:57
손수진 미래에셋운용 상무 “TDF 시장 50조 전망…누구든 투자해야”[新먹거리, TDF]③

손 상무는 “모닝스타는 보고서에서 펀드 성과와 펀드에 투자한 투자자 성과의 괴리도를 조사한다”며 “연금 투자자는 자산 배분이 가능한 TDF를 기본으로 가져가며 장기 투자를 해야 실질적으로 장기 성과를 가져갈 수 있다는 점을 시사한다”고 했다. 실제 모닝스타는 투자자가 테마성 상품에만 투자하거나 당장의 수익을 위해 단기 투자에 집중하면 해당 펀드...

2024-05-02 06:45
“예납비만 억대”…문턱 높은 회생‧파산에 두 번 우는 기업들 [기업이 쓰러진다 ㊦]

전문 변호사 선임 등 절차 비용부채‧자산 따라 억대까지 나와오너 경영권 상실 문제도 심각제때 진행 못해 좀비기업 전락“채권자 소송 등 사회 비용 커져” #. 대형 로펌을 중심으로 지난해부터 법인 회생·파산에 관한 문의가 부쩍 늘었다. 하지만 자산 총액이 300억 원이 넘는 법인이 회생 절차를 밟기 위해서는 5000만 원 상당의 비용이 소요된다는 법률 자문에 다들...

2024-05-02 05:00
TDF 노리는 운용사들…잘 나가는 큰 형님 vs 신흥 강자[新먹거리, TDF]②

한화자산운용 관계자는 “TDF에서 글로벌 자산배분은 상품의 가치를 지탱하는 핵심이며, 국가별, 섹터별, 기업별 글로벌 리서치 능력이 필수”라며 “이 분야의 세계 선두급 하우스인 JP모건과의 협업을 통해 한국인의 생애 주기에 특화된 글라이드패스를 공동 개발한 뒤 유지·보수하고 있으며, 포트폴리오 구축 시 JP모건과의 글로벌 상품 라인업을 활용하고...

2024-05-01 14:25
신한운용 빅사이클자산배분펀드, 연초 이후 수익률 6.5%

신한자산운용은 ‘신한빅사이클자산배분펀드(주식혼합형)’가 우수한 성과로 디폴트옵션에 편입된 밸런스드 펀드(BF) 상품에서 주목받고 있다고 30일 밝혔다. 신한빅사이클자산배분펀드의 연초 이후 성과는 6.55%로 디폴트옵션에 편입된 밸런스 펀드 평균 성과를 2.56%p 초과했다. 신한빅사이클자산배분펀드는 BF 상품 중 운용보수(0.08%)와 총보수(0.22%)도 가장 낮다....

2024-04-30 09:17
존재감 ‘뿜뿜’ TDF가 뭐길래…펀드 시장 대세될까[新먹거리, TDF]①

KB자산운용 관계자는 “매일 KB다이나믹TDF2030 펀드로 자금이 꾸준히 유입되고 있다”며 “주식과 채권 투자비중이 약 60%대 40%의 안정적인 자산배분 투자를 희망하는 투자자와 디폴트옵션을 저위험 등 위험도가 낮은 유형으로 지정해 자동·정기적으로 투자하는 투자자들 관심이 많다”고 했다. TDF의 최근 수익률도 양호한 편이다. 에프앤가이드에 따르면...

2024-04-29 16:49

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