기대
이창민 KB증권
◇현대두산인프라코어
지역 다변화와 엔진 고성장
하반기 증가세 반전
2023년 시장 침체 우려는 지역 다변화와 엔진을 통해 돌파
이상현 IBK
◇콘텐트리중앙
재벌집으로 한 단계 도약
투자의견 매수(Buy), 목표주가 54,000원 유지
로 한 단계 도약
김회재 대신증권
◇강원랜드
영업 정상화에 따른 뚜렷한 실적 개선
3Q22 영업 정상화에 따른...
29일 이창민 KB증권 연구원은 “삼성전기의 주요 투자 포인트는 전장용 MLCC 시장 확대에 따른 수혜와 견조한 패키지 기판 실적”이라며 “MLCC는 삼성전기 영업이익의 72%(2021년)를 차지하는 주력 사업이며, 주요 사용처는 스마트폰과 PC, 가전 등 IT 기기”라고 설명했다.
이 연구원은 “최근에는 전장용 MLCC의 수요가 빠르게 증가하고 있는데, 자동차의 전장화...
확대
이창민 KB증권 연구원
◇ 셀트리온헬스케어
3분기 리뷰: 일회성 비용 반영해도 괜찮은 실적
WACC 상승으로 목표주가 9만2000원으로 하향 조정
양호했던 3분기 실적 일회성 비용 제외 시 수익성도 기대 충족
직판 체제 전환, 생각보다 비용 크지 않을 것
김태희 KB증권 연구원
◇ 씨젠
일회성 비용으로 인한 어닝 쇼크
3분기 Review: 미사용 재고에 대한 충당금...
참사 이후 경찰의 대처나 경찰 지휘체계 보고가 제대로 이뤄지지 않은 이유와 정보보고서 삭제, 구청의 참사 예견 가능성 등을 종합적으로 고려하면 희생자 유족이 국가에 배상책임을 물을 수 있다고 판단하고 있다. 이창민 변호사는 "경찰 의무 불이행에 대한 국가배상책임이 성립할 뿐만 아니라 업무상과실치사죄와 직무유기죄가 성립할 수 있다"고 말했다.
이창민 KB증권 연구원은 “캐시카우인 전자재료 사업부의 부진에도 불구하고 3분기 역대 최고급 실적을 기록했다”며 “수익성 개선 흐름과 더불어 향후 신규 고객사 확보, 해외 투자 확대 등 긍정적인 모멘텀도 예상된다”고 했다.
김현수 하나증권 연구원은 “가파른 수익성 개선으로 인해 셀 메이커 중 가장 먼저 주가수익비율(P/E) 밸류에이션이 가능한...
기대
이창민 KB증권 연구원
◇LG헬로비전
3분기 실적은 전년 동기, 전 분기 대비 큰 폭으로 증가
다만, 일회성 수익 반영된 것으로 본업 실적은 부진
LG유플러스와의 시너지는 본격적인 성과 나타나지 않아
유료 방송 업계 전반적 VOD 감소로 매출 부진
MVNO 매출 개선도 쉽지 않으리라고 전망
김회재 대신증권 연구원
◇이노션
비우호적인 글로벌 환경 영향으로...
이창민 KB증권 연구원은 “삼성SDI의 올해 실적은 영업이익이 전년 대비 36% 증가한 2조6000억 원으로 전망한다”며 “컨센서스를 상회할 것”이라고 전했다.
이 연구원은 “전방 (TV) 수요 둔화 영향으로 전자재료 실적은 다소 부진할 것으로 예상된다”며 “전기자동차(EV), 에너지 저장장치(ESS) 배터리 실적 개선세가 지속됨에 따라 역대 최대 실적을 재차...
하영빈 시큐차트 공동대표는 “스타트업 투자 빙하기에도 불구하고 가치를 인정받을 수 있었던 것은 시장의 문제 해결을 위해 탄탄히 다져온 기술력의 성과”라고 말했다. 이창민 공동대표는 “새로운 트렌드와 문제해결에 집중하고 더욱더 빠른 성장을 주도해 차세대 유니콘으로 거듭날 것”이라고 밝혔다.
8% YoY) 전망
상장사 지분 가치 70% 할인해도 적정 NAV는 130,000원
김수현 DS투자 연구원
◇SK아이이테크놀로지
바닥은 찍었고, 회복 속도가 관건
3Q 실적 컨센서스 하회, 일부 물량 이연 및 일회성 비용 발생 등
2023년 점진적인 실적 개선 예상
이창민 KB증권 연구원
◇카카오뱅크
플랫폼과 신사업 기대감 충족이 필요
3Q22 순이익 787억원(+51.4% YoY)로...
배당수익률 10% 달성 기대
최정욱 하나증권 연구원
◇포스코케미칼
'누가 만드냐'가 중요해진 시대
3Q 실적 컨센서스 큰 폭 상회, 양/음극재 실적 호조
2차전지 소재 업종 Top pick으로 제시, IRA 수혜/고객사 추가 확보 기대감 긍정적
이창민 KB증권 연구원
◇현대차
문제는 불확실한 전망
일회성 비용을 제외해도 아쉬운 3Q22 실적
어두운 23년 전망...
존재
이창민 KB증권
◇삼성전자
2023년 1b 디램 양산
디램 원가 경쟁력 부각될 전망
김동원 KB증권
◇파라다이스
일본 리오프닝 모멘텀의 최대 수혜
목표주가 2만3500원으로 상향
이남수 키움증권
◇진시스템
사람과 동물을 아우르는 분자진단 PCR 플랫폼
하반기 동물 진단 플랫폼 확장 모멘텀
허혜민 키움증권
◇동아에스티
그로트로핀 고성장 지속
2023년 NASH...
8만 원으로 상향조정
최지호 삼성증권 연구원
◇비에이치
반짝 실적이 아니다
목표주가 39,000원으로 상향
3분기 역대 최대 실적 달성 전망, 북미 고객사 스마트폰향 매출 호조
차량용 무선충전기 및 태블릿향 매출 신규 반영 등으로 3년 연속 최대 실적 경신 전망
이창민 KB증권 연구원
◇삼성SDI
자동차전지 자체 모멘텀 강화 긍정적
유럽 전기차 수요...
2조원 이상
커버리지 건설사 중 최선호주 유지
강경태 한국투자증권 연구원
◇LG이노텍
4분기 아이폰 주문량 급증세
4분기 주문량 사상 최대, 물량 큰 폭 증가
하반기 영업이익 1조원 달성 무난
8개월 주가 조정 일단락, 주가 재평가 기대
김동원·이창민 KB증권 연구원
◇S-Oil
2023년 정상적인 정유호황은 계속된다!
2022년 하반기 정유업황 정상...
이창민 KB증권 연구원은 “목표주가를 하향하는 이유는 △가동률 하락에 따른 고정비 부담 증가 △단가 인하 영향 등을 반영해 2022년·2023년 영업이익 추정치를 기존 대비 각각 129%, 53% 하향 조정했기 때문이다”라고 밝혔다.
이 연구원은 “SK아이이테크놀로지의 3분기 실적은 매출액 1613억 원, 영업적자 36억 원으로 추정되어 컨센서스를 하회할 전망이다”라며...
4조원 (+95% YoY)으로 확연히 개선되는 본업 실적
본격적으로 진행 중인 친환경, 바이오 영역 투자 집행 및 신사업 추진
김한이 다올투자증권
◇SK아이이테크놀로지
아직은 인고의 시간
목표주가 120,000원으로 25% 하향
3분기 분리막 사업 흑자전환 전망
본격적인 실적 반등은 2023년부터
이창민 KB증권
◇신한지주
최근 상대적 약세는 일시적 수급 공백...
이창민 KB증권 연구원은 “인플레이션 영향으로 소재·부품 가격에 대한 부담이 증대되며 기존 대비 판매촉진 활동 여력이 제한적일 것으로 예상된다”며 “경기둔화와 인플레이션 영향으로 소비자의 지출 여력을 줄어 신규 수요는 강하게 나타나기 어려울 것으로 전망된다”라고 내다봤다.
KB증권은 삼성 폴더블폰 출하량을 기존 1800만 대에서 1500만 대로 20...