KB국민은행은 현재 1대 1 맞춤형 컨설팅이 가능한 ‘퇴직연금 자산관리 컨설팅센터’, 은퇴 준비부터 은퇴 이후 연금 자산관리 서비스를 제공하는 오프라인 ‘KB골든라이프센터’ 등을 운영하고 있다.
한편, KB국민은행은 내년 4월 시행되는 ‘DB형 적립금운용위원회 설치 의무화’에 따라 기업고객을 대상으로 부채연계분석(LDI) 기반 ‘적립금운용계획서...
증권업계 최초로 해외주식 20조 원, 연금자산 20조 원도 돌파했다.
우리나라 최초의 뮤추얼펀드 판매, 최초의 랩어카운트 출시, 최초의 사모투자펀드(PEF) 모집, 최초의 스마트폰 주식매매 서비스 출시 등 ‘최초’라는 단어와 항상 함께하며 자본시장을 이끌어왔다. 적립식 펀드 등 다양한 투자와 자산관리 방법을 제시하며 ‘저축’에서 ‘투자’로, ‘직접투자’에서...
또한, 전방위적 고객 분석 ‘Customer 360 View’ 기반의 초(超) 개인화 자산관리, 연금, 절세 등에 특화된 어드바이저(advisor·자문) 서비스를 단계적으로 출시할 계획이다.
미래에셋증권은 이날부터 31일까지 마이데이터 시범서비스 오픈 이벤트로 마이데이터 서비스 가입 후 1개 이상의 타금융기관과 연결 등록한 모든 고객에게 스타벅스 아메리카노 기프티콘을...
작년에는 비대면 연금고객관리 조직인 자산관리컨설팅센터를 오픈해 올해에는 서비스 대상 고객 수를 2배로 확대해 운영하고 있다.
KB증권 최재영 연금사업본부장은 “언택트 시대에 발맞춰 체계적인 비대면 연금 상담을 위해 온라인 인프라 및 1:1 비대면 상담 조직을 구축해 놓은 것이 비대면 계좌수 성장에 주효했다” 며 “앞으로도 고객의 편안한 노후를...
ETF투자하기 메뉴에서는 최다 조회, 연금저축 매수상위 상품 등 NH투자증권 고객들의 투자 데이터를 통해 다른 투자자들이 어떤 ETF를 선호하는지 볼 수 있으며, NH투자증권 리서치센터 전문가가 제시한 테마 및 월별 포트폴리오 종목도 알아볼 수 있다.
이수환 NH투자증권 투자솔루션개발부장은“금번 국내 ETF투자 콘텐츠는 절세 및 연금자산관리 니즈가 있는...
ETF는 주식처럼 실시간으로 투자하면서도 여러 자산에 분산하는 방식으로 위험을 관리하는 기능을 갖추고 있으며, 투자의 편의성과 다양성을 높일 수 있어 퇴직연금 계좌에서의 투자가 지속적으로 활성화될 가능성이 크다.
퇴직연금 펀드 가운데 주식형 펀드 적립금도 최근 2년 사이 두 배 이상 늘며 7조5000억 원 규모에 이르렀다. 이는 2019년 3조4000억 원...
영업점 거래 고객은 정기적 교육 프로그램을 통해 수준 높은 역량을 갖춘 전문가로부터 심층적인 컨설팅을 받게 되고 모바일로 가입하는 다이렉트 고객은 비대면 연금컨설팅 조직인 ‘연금자산관리센터’를 통해 적립금 운용, 절세 및 인출전략 등에 대해 상담을 받을 수 있다.
김기영 미래에셋증권 연금솔루션본부장은 “코로나 이후 본격화된 머니무브...
김경록 대표는 “수명 연장으로 노후의 삶이 길어진 만큼 자산관리의 중요성이 날로 증가하고 있다”며 “투자와 적극적 연금관리를 통해 투자자들이 성공적으로 노후를 준비할 수 있도록 한국FPSB와 함께 힘을 모으겠다”고 말했다.
한편 미래에셋투자와연금센터는 투자자들의 성공적인 자산운용과 평안한 노후준비를 위해 투자 및 연금 관련 다양한...
△내가 생각하는 적정한 노후자산은 얼마이며 △3층 연금이 준비되어 있는지 △목표 수익률은 어느 수준으로 어떻게 운용할 것인지 등 구체적인 계획을 세우고 실행에 옮겨 보자. 은퇴 이후 벼락거지가 되지 않고, 장수하는 것이 축복인 ‘연금 부자’로 행복한 노후를 맞이할 준비를 하는 것이다. 문득 IMF한파 이후 불황으로 지친 사람들에게 희망의 메시지를...
고객 스스로 적립금을 직접 관리하는 다이렉트 IRP는 수수료 ‘제로(0)’를 통해 비용 부담은 없애면서도 ‘연금자산관리센터’의 비대면(유선) 상담을 통해 기본적인 자산관리 컨설팅과 연금 제도, 세제 등 상담을 받을 수 있도록 운영할 계획이다.
심층적인 컨설팅을 희망하는 고객은 영업점 직원을 통해 전문적인 맞춤형 자산관리를 받게 된다....
고령화 대응책으로는 어르신 기초연금 대상 지급, ICT 활용 고령친화서비스 보급, 원격 건강체크 등 노인·만성질환자 비대면 건강·안전관리 시스템 보강 등을 지원할 예정이다. 아울러 장애인 등급제 단계적 폐지에 맞춘 자립지원 서비스 제공, 보호종료아동 자산형성 지원, 학대피해아동 치유·회복 프로그램 확충 등에도 예산을 쓸 계획이다.
안 차관은...
또한 “앞으로도 KB증권은 언택트 시대에 발 맞춰 체계적인 비대면 연금 상담을 위해 온라인 인프라 및 비대면 상담 조직을 구축해 고객의 평안한 노후를 위한 최적화된 자산관리와 양질의 금융서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.
이 외에도 KB증권은 IRP 신규고객 및 기존고객을 대상으로 IRP 계좌를 신규 개설한 후 12개월 이상 자동 납부를...
성공적인 투자와 노후준비, 연금설계 등이 이루어질 수 있도록 상호 시너지 효과를 내겠다고 밝혔다.
김경록 미래에셋투자와연금센터 대표는 “본격적인 고령화 시대가 도래하면서 시니어 고객의 자산관리 중요성이 날로 증가하고 있다”며 “저금리, 저성장 시대에 고객들의 성공적인 자산운용과 노후준비를 돕기 위해 전북은행과 함께 힘을 모으겠다"고 말했다.
김유성 KB증권 투자솔루션센터 상무는 "자산관리의 질적 성장과 더불어 더욱 세분화되고 전문적인 자산관리 서비스를 제공하기 위해 주력할 것“이라며 ”한층 더 업그레이드된 고객 자산운용 역량을 바탕으로 차별화된 투자솔루션 제공을 위해 더욱 노력할 것"이라고 설명했다.
랩어카운트는 운용 결과에 따라 원금손실이 발생할 수 있으며, 기타...
도곡금융센터는 도곡금융센터WM1지점, 도곡금융센터WM2지점으로 구성해 국내, 해외주식, ETF, 퇴직연금 등 차별화된 자산관리서비스를 제공한다.
AMC도곡금융센터는 지하철 3호선 도곡역 4번 출구 앞 군인공제회관 25층에 입점해 인근 거주지(타워팰리스 등) 자산가들의 유입이 기대된다.
이번 이전을 기념해 AMC도곡금융센터에 내방하는 생애 최초 신규...