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  • [오늘의 증시 리포트] "네이버, 광고 빈자리 커머스가 채운다"
    [오늘의 증시 리포트] "네이버, 광고 빈자리 커머스가 채운다"
    당분간 투자심리 회복 쉽지 않을 전망 화장품 부문 전략: ‘후’ 브랜드 리뉴얼, 국내 H&B 및 이커머스 채널 공략, 중국은 유통 채널 다각화 박신애 KB증권 연구원 ◇위메이드 로열티 수취에 따른 영업이익 흑자 전환 기대 중국 미르의전설 2, 3 라이선스 계약에 따른 로열티 확보 로열티 수취로 3분기 영업이익 흑자 전환 기대 안재민 NH투자증권...
    2023-10-18 08:15
  • [오늘의 증시 리포트] "에코프로, 중장기 실적 전망치 하향 조정"
    [오늘의 증시 리포트] "에코프로, 중장기 실적 전망치 하향 조정"
    예상보다 낮은 기존점 매출 성장률과 상품 믹스 악화 때문 박신애 KB증권 연구원 ◇롯데쇼핑 3Q23 Preview: 2023년 순이익 7년만에 흑자 전환 기대 투자의견 Buy를 유지. 할인점과 수퍼의 수익성 개선 흐름 지속 3Q23 Preview: 컨센서스에 부합할 전망. 할인점/수퍼/이커머스 손익은 개선되나, 백화점은 감익 불가피 박신애 KB증권 연구원 ◇NAVER 쉬어가는 광고...
    2023-10-16 08:14
  • [오늘의 증시 리포트] 카카오, 반등 시그널은 광고 매출과 마진 회복
    [오늘의 증시 리포트] 카카오, 반등 시그널은 광고 매출과 마진 회복
    수퍼와 호텔의 호실적 지속될 전망 박신애 KB증권 ◇POSCO홀딩스 성장에 초점을 맞추고 바라보자 3Q23(E): 영업이익 1조 1,210억원 전망 (yoy +22%, qoq -16%) 철강업, 업황 저점일 수 있으나 개선 기대감은 높지 않아 2차전지 소재사업, 단기적 가격 변동성보다 중장기적 성장에 초점 이현수 유안타증권 ◇NAVER 예상대로 순항 중 3Q23 Preview: 영업이익 3,732억원...
    2023-10-11 07:42
  • 코웨이, 가중평균자본비용 상승…저가 매수 접근은 유효
    코웨이, 가중평균자본비용 상승…저가 매수 접근은 유효
    박신애 KB증권 연구원은 “실적 추정치 변동폭은 미미하나, 가중평균자본비용(WACC)이 7.42%에서 7.60%로 상승한 점을 반영한 영향으로 목표주가를 낮췄다”고 설명했다. 그러면서 “신규 국가 진출, 카테고리 다각화 등을 통해 계속해 안정적인 실적 흐름을 보이고 있음에도 불구하고, 비우호적인 시장 수급으로 주가는 12개월 선행 주가수익비율이 6배까지 하락한...
    2023-09-07 08:32
  • [오늘의 증시 리포트] "효성티앤씨, 포착되고 있는 긍정적인 시그널"
    [오늘의 증시 리포트] "효성티앤씨, 포착되고 있는 긍정적인 시그널"
    국내 렌탈 신규 판매 12% 고성장 기대 3Q23E Preview: 매출과 영업이익 각각 8%, 10% 성장하면서 컨센서스에 부합 전망 박신애 KB증권 연구원 ◇필옵틱스 필에너지 현물 배당만 시가배당률 15% 이상 필옵틱스 보유 중이라면 올해 연말 필에너지 주식을 받을 수 있다 내년 고객사의 디스플레이 투자 확대될 경우 동사 수혜 가능 배준기 NH투자증권 연구원...
    2023-09-07 08:15
  • [특징주] GS리테일, 2분기 어닝서프라이즈에 5%↑
    [특징주] GS리테일, 2분기 어닝서프라이즈에 5%↑
    2분기 실적에서 편의점 사업부는 시장 기대치에 부합했고, 호텔과 기타 사업부는 예상보다 양호한 실적을 기록했다”고 설명했다. 박신애 KB증권 연구원은 “계획대로 진행되고 있는 적자 사업들의 수익성 개선, 호텔 및 수퍼 부문의 확연한 이익 기여도 확대 두가지 만으로도 주가가 하락세를 멈추고 바닥을 다지기에 충분하다고 판단한다”고 전했다.
    2023-08-09 14:21
  • ‘외국인 매출 호조’에 현대백화점, 주가 흐름도 탄력받나…폭풍 쇼핑
    ‘외국인 매출 호조’에 현대백화점, 주가 흐름도 탄력받나…폭풍 쇼핑
    박신애 KB증권 애널리스트는 “외국인 매출 증가세와 함께 백화점 부문의 기존점 성장률이 경쟁사 대비 우월한 흐름을 보이고 있으며, 면세점 부문도 3분기 최초 분기 흑자를 기록할 것으로 기대한다”며 “시장이 우려했던 지배구조 개편 리스크가 최근 해소돼 주가의 반등세가 당분간 지속될 것”이라고 전망했다. 한편, 현대백화점은 연내에 지주회사인...
    2023-08-04 14:41
  • [오늘의 증시 리포트] “SK이노베이션, 3분기 영업이익 5000억 원 회복 가능 전망”
    [오늘의 증시 리포트] “SK이노베이션, 3분기 영업이익 5000억 원 회복 가능 전망”
    3분기 원형전지 수요 회복으로 수익성 개선 전망 4분기 북미 투자 지역 결정 예정, 충주 7~8라인 4분기 양산 시작 구성중 DS투자증권 연구원 ◇ 호텔신라 2분기 매출액은 컨센서스 하회, 영업이익은 일회성 이익 제외해도 상회 중장기 외형 성장에 대한 확신 필요 수익성 확보 완료, 매출회복은 아직 박신애 KB증권 연구원 ◇ 아프리카TV 2분기 주가 하락으로 15...
    2023-08-01 08:10
  • “LG생활건강, 하반기 영업익 하락세 전망…단기 실적 제한적”
    “LG생활건강, 하반기 영업익 하락세 전망…단기 실적 제한적”
    28일 박신애 KB증권 연구원은 “실적추정치 하향을 반영해 목표주가를 하향했다”면서도 “최근 주가가 과도하게 하락한 까닭에 32%의 주가 상승여력이 발생해 투자의견을 상향한다”고 했다. 박 연구원은 “올해 하반기에도 연결 영업이익의 하락세가 예상돼 단기 실적 모멘텀은 제한적”이라면서도 “이를 반영해 주가가 충분히 하락했고, 내년 1분기부터...
    2023-07-28 08:35
  • 리플 승소, 반짝 효과였나...차분해진 가상자산 시장
    리플 승소, 반짝 효과였나...차분해진 가상자산 시장
    박신애 쟁글 사내변호사는 보고서를 통해 “이번 판결은 기존의 미국 사법부의 판단에서 벗어난 새로운 법리를 제시한 것은 아니다”라면서 “전통적인 하위 테스트를 통해 가상자산 판매 행위가 투자계약에 해당하는지에 대한 판단을 내렸고, 업계에서 주목하고 기대했던 가상자산 자체의 증권성에 대한 판단은 없었던 것”이라고 분석했다. 업계에서는 또 다른...
    2023-07-20 09:26
  • 中 리오프닝에도 실적 악화…낯빛 어두운 화장품업계
    中 리오프닝에도 실적 악화…낯빛 어두운 화장품업계
    박신애 KB증권 애널리스트는 "아모레퍼시픽 2분기 영업이익이 390억 원으로 시장 예상치(500억 원)보다 24% 밑돌 것"이라고 전망했다. 그러면서 연간 실적도 하향 조정했다. 박 애널리스트는 "아모레퍼시픽의 2023년과 2024년 연결 영업이익 추정치를 각각 20%, 17% 하향 조정한다"며 "면세 매출 추정치도 각 30%, 32%씩 하향한다"고 말했다. 화장품...
    2023-07-17 19:00
  • [오늘의 증시 리포트] 셀트리온·LG이노텍·카카오 등
    [오늘의 증시 리포트] 셀트리온·LG이노텍·카카오 등
    전망 박신애 KB증권 연구원 ◇씨에스윈드 해상풍력 하부구조물까지 사업 영역 확대 덴마크 해상풍력 하부구조물 업체 Bladt 인수 유럽, 해상풍력 두 가지 키워드를 다 잡은 탁월한 선택 전혜영 다올투자증권 연구원 ◇LG화학 2Q23 preview - 쉬어가는 실적 2Q23 preview, 컨센서스 하회 전망 View, 자산 효율화 전략은 긍정적 조현렬 삼성증권 연구원...
    2023-07-11 08:07
  • “GS리테일, 편의점 내년부터 회복 전망…신사업도 개선세↑”
    “GS리테일, 편의점 내년부터 회복 전망…신사업도 개선세↑”
    19일 박신애 KB증권 연구원은 “올해 연결기준 영업이익은 전년 대비 25% 증가할 것”이라며 “편의점과 홈쇼핑 부문의 영업이익은 각각 3%, 17% 하락할 것으로 추정하는 데 반해, 신사업들의 적자 개선이 전사 이익 성장을 견인할 것”이라고 전망했다. 박 연구원은 “주력 사업인 편의점 실적이 개선돼야 투자 심리가 비로소 개선될 것”이라며 “편의점 실적은...
    2023-06-19 08:28
  • [오늘의 증시 리포트] 꿈비, 유아 용품 라인업 다각화…성장 기대↑
    [오늘의 증시 리포트] 꿈비, 유아 용품 라인업 다각화…성장 기대↑
    전망 박신애 KB증권 연구원 ◇ RFHIC 점진적 실적 개선 기대 2분기 실적 컨센서스 부합 전망, 주요 수주는 하반기에 집중 삼성전자향 매출 확대로 점진적인 실적 개선 기대 이창민 KB증권 연구원 ◇ LG전자 전장 시너지 극대화 기대 2023년 추정 영업이익 4.4조원, +25% YoY LG그룹 3사 전장 수주잔고 132조 원, +26% YoY 김동원 KB증권 연구원 외3 ◇ 엔씨소프트 신작...
    2023-06-19 08:00
  • [오늘의 증시 리포트] “효성첨단소재, 내년 상반기 탄소섬유 생산 1.4만톤 확대”
    [오늘의 증시 리포트] “효성첨단소재, 내년 상반기 탄소섬유 생산 1.4만톤 확대”
    5% 기록 CEO Investor Day의 주요 내용: 미국 공장 신설 계획 송선재 하나증권 연구원 ◇이마트 1Q23 Review: 가지 많은 나무에 바람 잘 날 없다 목표주가 11만원으로 21% 하향 2023년 영업이익 추정치를 41% 하향조정 1Q23 Review: 여러 사업부문 실적이 기대치 하회하면서, 연결 영업이익이 컨센서스를 81% 하회 박신애 KB증권 연구원 ◇삼성전기 아시아 NDR...
    2023-05-19 08:01
  • CU, GS25 턱밑 추격…올해 매출 순위 바뀌나
    CU, GS25 턱밑 추격…올해 매출 순위 바뀌나
    박신애 KB증권 연구원은 “(BGF리테일은)올해도 기존점 매출 성장률, 점포수, 수익성 측면에서 계속해 편의점 업계 1위 지위를 공고히 할 것”이라고 예상했다. 다만 변수도 존재한다. 매출액에서는 CU가 GS25를 맹추격하고 있지만 가맹점 수에서는 GS25가 CU를 잡기 위해 속도를 내고 있기 때문이다. 2021년 기준 356개 수준이었던 두 업체의 가맹점 수 격차는...
    2023-05-11 16:18
  • [오늘의 증시 리포트] “현대백화점, 모멘텀은 부족하나, 주가는 저평가 상태”
    [오늘의 증시 리포트] “현대백화점, 모멘텀은 부족하나, 주가는 저평가 상태”
    면세점 손익은 기대치 상회했으나, 지누스 실적은 크게 부진 박신애 KB증권 ◇크래프톤 좋았던 겨울을 뒤로하고 1Q23 Review: 예상보다 더 강했던 중국 호조 신작 모멘텀까지는 단기 실적에 따른 작은 변동폭 예상 이효진 메리츠 ◇키움증권 운용이익 호조로 최대실적 시현 운용이익 급증 23년 실적개선 전망. 리테일 지배력 유지 관건 전배승 이베스트...
    2023-05-10 08:09
  • [특징주] 호텔신라, 목표주가 상향 소식에 강세
    [특징주] 호텔신라, 목표주가 상향 소식에 강세
    중국 화장품 시장 회복은 아쉽지만 호텔신라의 경우 예상보다 빠른 송객수수료 안정화가 이러한 불확실성을 상쇄해줄 전망"이라고 분석했다. 박신애 KB증권 연구원은 "면세 업계의 가격 정책 변화와 지정학적 리스크 등 불확실성이 상존하지만 면세 부문의 실적이 1분기를 바닥으로 전 분기 대비 개선될 것이라는 기대감이 유효하다"고 설명했다.
    2023-05-02 09:13
  • [오늘의 증시 리포트] “LG전자, 우수한 이익 창출력과 가전 경쟁력 확인”
    [오늘의 증시 리포트] “LG전자, 우수한 이익 창출력과 가전 경쟁력 확인”
    모든 사업부문 영업이익이 기대치를 상회 2024년 연결 영업이익 2,704억원 달성 기대, 과거 최대치 (2019년 2,959억원)에 근접할 전망 박신애 KB증권 연구원 ◇제일기획 상저하고가 필요한 시점 1Q23 영업이익 534억원(yoy -8.7%) 컨센 부합 디지털과 해외 비계열로 방어 2023년 우려에 대한 저력을 보여줘야 이남수 키움증권 연구원 ◇제일기획 1Q23 Review...
    2023-05-02 07:34
  • [오늘의 증시 리포트] “LG이노텍, 아이폰15 가격·물량 증가 최대 수혜…다시 볼 때다”
    [오늘의 증시 리포트] “LG이노텍, 아이폰15 가격·물량 증가 최대 수혜…다시 볼 때다”
    수입 의류 영업이익 58% 감소 예상 박신애 KB증권 연구원 ◇이노션 자동차가 천천히 굴러간다 1Q23 Preview: 양호한 캡티브 물량 vs. 국내 광고 침체 23년에도 자동차는 굴러간다. 다만, 기존 전망보다는 천천히 굴러갈 뿐 김회재 대신증권 연구원 ◇SBS 올해부터 진검 승부 1Q23 Preview: 광고 집행 감소로 1Q 실적은 부담 23년부터 무엇이 달라지는가?...
    2023-04-19 08:17
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