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  • 해성디에스, 올해 실적 전망치 추가 상향 '목표가↑' -하이투자증권
    해성디에스, 올해 실적 전망치 추가 상향 '목표가↑' -하이투자증권
    송명섭 하이투자증권 연구원은 “주가수익비율(PER) 17.5 배를 적용한 것으로 이는 과거 주가에 적용됐던 역사적 고점 배수이나 자동차용 반도체 및 리드프레임에 대한 폭발적인 수요 증가와 실적의 높은 성장세를 감안 시, 과거보다 높은 배수 적용도 가능하다”고 분석했다. 그러면서 “주력 제품들의 공급 부족 상황은 내년까지 지속할 가능성이 클 것으로 고객들은...
    2021-06-29 07:47
  • 해성디에스, 차량용 반도체 수요 증가 기대 - 삼성증권
    해성디에스, 차량용 반도체 수요 증가 기대 - 삼성증권
    해성디에스는 차량용 반도체 관련 리드 프레임과 반도체용 패키지 기판(Package Substrate) 등을 생산 및 판매하는 소재·부품 전문 기업이다. 해성디에스의 1분기 연결기준 매출액은 지난해 1분기 대비 302억 원(28.14%) 늘어난 1375억 원을 기록했다. 임은영 삼성증권 연구원은 “해성디에스의 매출은 완성차업체의 재고정책 변화와 전기차 수요 고성장에 따라...
    2021-06-01 08:46
  • 코펜자산운용, M&A 전문 펀드 만든다…반도체 부품업체 P사 인수 펀딩 '첫 삽'
    코펜자산운용, M&A 전문 펀드 만든다…반도체 부품업체 P사 인수 펀딩 '첫 삽'
    첫 펀딩은 코스닥시장에 상장한 반도체 부품 리드프레임ㆍ금형 등 제조업체 P사로, 현재 경영권 인수계약을 체결하고 계약금 납입 후 잔금 납입을 앞두고 있다. 코펜자산운용은 11일 하베스트PEㆍ에베레스트코리아와 상호 출자ㆍ투자 등을 위한 전략적업무제휴(MOU)를 체결하고 '글로벌 금융 프로젝트'를 수행하기로 했다고 밝혔다. 코펜자산운용은...
    2021-05-12 08:21
  • 해성디에스, 2분기 사상 최대 실적 전망 ‘목표가↑’ - 유진투자증권
    해성디에스, 2분기 사상 최대 실적 전망 ‘목표가↑’ - 유진투자증권
    메모리와 비메모리 전방시장의 호조에 따라 리드프레임 및 패키징 기판 모두 실적이 많이 늘어날 것으로 예상해서다. 박 연구원은 “메모리 부문은 수요 증가로 월평균 120억 원의 매출이 발생하고 있으나 2분기부터는 월 150억 원까지도 가능할 것으로 보인다”면서 “매출 증가와 함께 수익성도 개선될 것으로 예상하고 있다”고 말했다. 이어 그는 “이러한...
    2021-04-22 07:55
  • 아아·코로나19 여파? 올부터 얼음·기타외국식 생산자물가지표에 잡힌다
    아아·코로나19 여파? 올부터 얼음·기타외국식 생산자물가지표에 잡힌다
    컴퓨터, 전자 및 광학기기에서는 위성방송수신용안테나와 리드프레임이, 전기장비 중에선 자동차전자제어가 포함됐다. 석탄 및 석유제품에서는 솔밴트가, 화학제품 중에선 반도체용 식각재(에천트), 자동차촉매, 에피클로로히드린이, 1차금속제품에선 텅스텐이 각각 이름을 올렸다. 반면, 컴퓨터용 프린터기는 해외에서 생산해 수입해오면서, 기름보일러는 수요부진에...
    2021-02-19 06:38
  • [개장전] 증권사 추천주(1/19)
    차량용 리드프레임 실적 상향 밸류에이션 재평가 진행 중. 상단이 열릴 가능성도 상존 김록호 하나금투 한미반도체 달라진 모습 2020년 별도 실적, 매출 +114% Y/Y, 영업이익 +361% Y/Y 주력 장비 수주 견조해 2020년 4분기 매출이 3분기 수준 유지 TSMC와 반도체 후공정 파트너사들의 역할 뚜렷해져 긍정적 김경민 하나금투 SK머티리얼즈 신규 아이템...
    2021-01-19 08:01
  • 엠케이전자, 12월 중국법인·1월 국내법인 본딩와이어 매출 고공행진
    엠케이전자, 12월 중국법인·1월 국내법인 본딩와이어 매출 고공행진
    엠케이전자 관계자는 “12월 중국법인과 1월 국내법인(예상) 매출이 연이어 실적 고공 행진을 보이고 있다”며 “반도체 슈퍼 사이클과 맞물려 본딩와이어를 사용하는 리드 프레임의 공급량 증대 등 대외적인 영향 이외에도 △국내 반도체 기업들의 공격적인 행보 △미·중 무역제재로 인한 중국 반도체 내수시장 강화 정책 △대만 반도체 시장의 연속 호재에 이은 물량...
    2021-01-13 09:47
  • [개장전] 증권사 추천주(12/10)
    목표주가 4만1000원 유지 백준기 NH투자 머큐리 차세대 와이파이 6 본격 매출 성장 견인 AP 단말기 기존 peak 246만대에서 2021년 최소 350만대 이상 기대 가정용 AP 이외에도 전반적인 사업환경 우호적 전환 한상준 미래에셋대우 해성디에스 전장향 리드프레임 외형 레벨업 4분기 영업이익 87억 원으로 하향 조정 차량용 고수익성 부품은 확실한 차별화 포인트...
    2020-12-10 08:06
  • [개장전] 증권사 추천주(11/25)
    경민정 미래에셋대우 삼성중공업 LNG선, 향후 10년간 발주량은 지난 30년간 발주량 상회한다 010140 "ㅁ 10척의 25억 달러 상당의 LNG선 수주 계약 달성 LNG선 분야의 신규 수요와 교체 수요 동시에 증가 목표가 10,000원(유지), 투자의견 BUY(유지)" 박무현 하나금투 해성디에스 다시 혜성처럼 등장할 것 "전장용 리드프레임과 패키징...
    2020-11-25 08:09
  • 해성디에스, SK하이닉스의 M&A 효과 ‘긍정적’ - 삼성증권
    해성디에스, SK하이닉스의 M&A 효과 ‘긍정적’ - 삼성증권
    임은영 삼성증권 연구원은 “3분기 영업이익은 컨센서스를 소폭 하회했다”면서 “서버 향 반도체기판 매출이 견조하고 자동차 향 리드프레임 매출이 회복됐지만 원화강세와 구리가격 상승으로 영업이익률(10.5%)은 전분기 대비 소폭 하락했다”고 분석했다. 임 연구원은 “중장기 성장스토리는 탄탄하다”며 “기판공급 부족과 고객사인 SK하이닉스의 M...
    2020-10-22 08:37
  • [개장전] 증권사 추천주(10/20)
    3Q20 강관 수출 회복으로 양호한 영업실적 예상 미국향 에너지용강관 관세율 하락, 본격적인 실적 반영 기대 박성봉 하나금투 해성디에스 IT향 리드프레임 감소와 비우호적 환경 3Q20 Review: 영업이익 125억원으로 추정치 하회 4Q20 Preview: 잠시 쉬어가는 분기 2021년은 자동차로 부각될 전망 김록호 하나금투
    2020-10-20 07:52
  • 美 소형SUV 3대 중 1대는 한국서 생산된 트랙스와 트레일블레이저
    美 소형SUV 3대 중 1대는 한국서 생산된 트랙스와 트레일블레이저
    트랙스는 차체 강성과 안전성을 동시에 확보하는 통합형 바디프레임은 물론, 차체 곳곳에 고장력 강판이 적용됐다. 최근 미국시장에 진출한 트레일블레이저는 다양한 라이프스타일을 고려한 세 가지 디자인, 준중형급 SUV 차체로 실현한 넓은 실내공간, 퍼포먼스와 효율을 모두 만족시키는 신형 파워트레인이 강점이다. 한편, 글로벌 시장에서 국내 기술력의...
    2020-08-23 09:59
  • [특징주] 해성디에스, 2분기 깜짝실적 기대감에 ‘급등’
    영업이익은 134억 원으로 전망한다”며 “이는 컨센서스를 각각 10%, 47% 상회하는 서프라이즈 실적”이라고 설명했다. 김 연구원은 “해성디에스는 글로벌 상위 3개사를 고객사로 확보한 전장용 리드프레임이 주력 아이템이자 투자포인트인 업체”라며 “올해 2 분기부터는 전사 수익성을 개선시킬 정도의 영업이익률 시현도 가능해질 것”이라고 전망했다.
    2020-07-09 09:19
  • 해성디에스, 2분기 어닝서프라이즈 전망 ‘목표가↑’-하나금융
    해성디에스, 2분기 어닝서프라이즈 전망 ‘목표가↑’-하나금융
    김 연구원은 “코로나19 영향에도 전방산업 호조로 인해 패키지기판 매출액이 전기 대비 19% 증가하며 전사 이익에 본격적으로 기여하기 시작한 것으로 추정된다”며 “전장용 리드프레임도 전기 수준의 매출액을 유지하며 우려를 불식시킨 것으로 파악된다”고 분석했다. 이어 “일반 IT용 리드프레임도 고객사들의 재고 축적 등이 겹치며 전기 대비 3% 증가한...
    2020-07-09 08:28
  • 풍산, 구리 가격 상승 최대 수혜주 ‘매수’-KB증권
    풍산, 구리 가격 상승 최대 수혜주 ‘매수’-KB증권
    그는 “최근 범용 압연재, 황동봉 등 일부 품목에서는 국내 중소업체의 성장 및 중국, 대만 등 해외 업체의 생산증대로 인해 경쟁이 심화하고 있지만, 풍산은 세계일류상품으로 선정된 소전, 리드프레임 소재 등의 분야에서 독보적인 기술우위를 확보하고 있고, 방산부문에서도 한국형 독자모델 탄약개발에도 성공하는 등 경쟁력에서 앞서는 업체”라고...
    2020-05-26 07:51
  • 서울반도체, LED 특허 와이캅 카피제품 특허소송 제기
    서울반도체, LED 특허 와이캅 카피제품 특허소송 제기
    와이캅 특허기술은 리드프레임, 골드와이어 또는 기판 등의 부품을 장착하지 않고, 일반 인쇄회로기판(PCB, Printed Circuit Board) 조립라인에서 패키지 공정 없이 LED 칩(Chip)을 납, 주석 등만을 이용해 일반 전자부품과 같이 기판에 실장하도록 설계된 세계 최초 선도기술이다. 와이캅은 열 전도율이 우수하고 경박단소한 렌즈 구성에 용이해 차랑용...
    2020-05-19 08:29
  • [CEO 칼럼] 포스트 코로나, 소설처럼 상상하고 영화처럼 계산하자
    [CEO 칼럼] 포스트 코로나, 소설처럼 상상하고 영화처럼 계산하자
    오가던 거리에서 서로 몇 번을 스쳐 지나갔는지 알 길 없는, 마스크로 온통 가려진 얼굴들은, ‘옷깃만 스쳐도 인연’이라던 오랜 속담을 무색케 하고, 서로 직접 얼굴 한번 본적 없이 디지털 프레임 속에서만 안부를 묻고 강의를 듣고, 평생을 함께 해온 가족의 마지막 죽음의 순간도 함께 하지 못한 채, 수십년간 가족의 안위를 책임져온 직장이, 사업체가 어느 순간...
    2020-05-13 08:49
  • 해성디에스, 기대치 상회 실적 성장 지속 ‘매수’-유진투자
    해성디에스, 기대치 상회 실적 성장 지속 ‘매수’-유진투자
    박 연구원은 “2분기 예상실적(연결기준)은 매출액 1016억 원, 영업이익 89억 원으로 매출액은 전년동기대비 8.1%, 영업이익은 51.4%로 많이 증가할 것으로 예상한다”며 “자동차용 반도체 매출액은 완성차 수요 및 생산 감소 영향을 받겠지만, IT 향 리드프레임과 서버 DRAM용 패키징 기판의 성장세 유지로 실적 성장을 지속할 것”이라고 전망했다. 그는...
    2020-04-20 08:12
  • 해성디에스, 패키지 기판 호조가 실적 버팀목 ‘매수’-하나금융
    해성디에스, 패키지 기판 호조가 실적 버팀목 ‘매수’-하나금융
    하나금융투자 김록호 연구원은 “해성디에스의 1분기 매출액은 1073억 원, 영업이익은 103억 원으로 컨센서스를 웃도는 호실적을 달성했다”며 “차량용 리드프레임은 전분기 수준의 매출액에 그쳤는데, 자동차 업황 및 고객사들의 매출액 부진을 감안하면 선방했다는 판단”이라고 말했다. 김 연구원은 “2분기 매출액은 1008억 원, 영업이익은 83억 원으로 전사...
    2020-04-17 07:54
  • 바른전자, QFN 반도체 패키지 제조방법 관련 특허권 취득
    회사 측은 "특허 기술이 제품에 적용되면 종래의 QFN 제조방법의 원천 특허인 리드프레임의 하프 에칭에 대한 특허 분쟁의 이슈를 해결할 수 있다"며 "원자재 조달 시, 하프에칭 리드프레임 대신 하프 에칭이 없는 리드프레임 적용으로 구매원가의 절감을 기대할 수 있다"고 밝혔다.
    2020-04-10 14:30
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