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  • 교보생명, '교보 머니쇼' 개최…자산관리 비법ㆍ문화 한자리에
    교보생명, '교보 머니쇼' 개최…자산관리 비법ㆍ문화 한자리에
    이들은 향후 대내외 경제 전망과 자산운용 전략, 부동산 투자, 연금 설계, 상속·증여 절세, 종신보험 등의 해법을 공유했다. 노병두 교보생명 마케팅지원담당은 "이번 머니쇼를 통해 고객 분들이 새로운 시각을 갖게 되길 바란다"면서 "앞으로 특별한 가치를 전달하는 계기를 마련해 나갈 것"이라고 말했다.
    2023-06-12 09:26
  • ‘채권史’는 채권개미들…‘역대급’ 개인 채권 순매수 “새 역사 쓴다”
    ‘채권史’는 채권개미들…‘역대급’ 개인 채권 순매수 “새 역사 쓴다”
    쿠폰(이자)을 통한 절세효과 역시 쏠쏠하다. 박 씨가 해당 채권을 2050년 만기까지 보유한다 쳐도 이 기간에 이자소득세는 1.5%로 유지된다. 저금리 시기에 발행된 ‘저쿠폰 장기채’라서다. 박 씨는 3% 중반대 금리에 해당 채권을 매수했지만, 그에 따른 이자소득세는 절반도 되지 않는 수준인 셈이다. 만기가 긴 장기채인 만큼 듀레이션(잔존만기)도 길어져서...
    2023-06-11 15:18
  • ACE 테슬라밸류체인액티브 ETF, 개인 순매수 100억 원 돌파
    ACE 테슬라밸류체인액티브 ETF, 개인 순매수 100억 원 돌파
    또한 다양한 절세 효과도 누릴 수 있다. 황 수석은 “ACE 테슬라밸류체인액티브 ETF는 현재 테슬라 종목에 대한 노출도가 60% 이상으로 국내 최고 수준”이라며 “테슬라 관련 국내 유일 액티브 ETF라는 점에서 전기차 시장 내 변화 발생 시 빠르게 대응해 산업 성장에 따른 수혜를 누릴 수 있으며, 연금계좌의 70%를 ACE 테슬라밸류체인액티브 ETF로...
    2023-06-09 08:46
  • KB증권, 찾아가는 세무자문 서비스 '절세연구소가 떴다' 진행
    KB증권, 찾아가는 세무자문 서비스 '절세연구소가 떴다' 진행
    KB증권은 고객을 찾아가는 능동적인 세무자문 서비스 '절세연구소가 떴다'를 8월 말까지 진행한다고 8일 밝혔다. '절세연구소가 떴다'는 KB증권의 세무전문가들로 구성된 절세연구소가 하루 동안 영업점에 상주하며 고객에게 세무와 관련된 고민을 해소하는 이동식 세무자문서비스다. 지난달 10일 압구정지점을 시작으로 삼성동금융센터, 양재PB센터, 부평지점...
    2023-06-08 14:03
  • ‘CFD 하한가’에 몸 사리는 증권사들, 줄줄이 거래 중단…8월 중 보완 방안 시행
    ‘CFD 하한가’에 몸 사리는 증권사들, 줄줄이 거래 중단…8월 중 보완 방안 시행
    증거금 40%만 납입하면 레버리지(차입) 투자가 가능한 데다 실제 보유한 주식이 아니기 때문에 실명도 드러나지 않고 절세효과까지 있어 인기를 누렸다. 장외 파생상품 투자중개업 면허가 있어야 취급할 수 있다. 그러나 이번 CFD 사태를 계기로 자본시장 불공정거래에 CFD 계좌를 악용할 수 있다는 악영향이 알려지게 됐다. 금융당국은 지난달 CFD에 따른 주식...
    2023-06-01 14:54
  • 법무법인 화우, 우리은행 상속‧증여 신탁서비스에 법률자문
    법무법인 화우, 우리은행 상속‧증여 신탁서비스에 법률자문
    이명수 경영담당 변호사는 협약식 자리에서 “금융회사 고객들의 가족 간의 분쟁을 방지하고 합법적인 절세방안을 찾는 데 화우가 함께하게 돼 기쁘다”며 “꼭 부자가 아니라 중산층에서도 신탁을 이용한 상속‧증여에 대한 관심과 실행이 늘고 있는 가운데 화우는 대한민국 국민이라면 누구나 손쉽게 사후 자산 설계를 할 수 있도록 하기 위해 최선을 다할 것”...
    2023-05-31 19:05
  • KB국민은행, 장애인의 안정적 증여 재산 관리·경제적 자립 지원 나선다
    KB국민은행, 장애인의 안정적 증여 재산 관리·경제적 자립 지원 나선다
    금전재산은 최대 5억 원, 부동산은 금액 제한 없이 가입할 수 있으며, 본인 사망 시까지 신탁계약을 유지하는 경우 최대 5억 원까지 증여세 비과세가 가능한 절세 상품이다. 가입 고객은 해당 상품에서 발생한 이익에 대해 언제든 출금해 생활비 등으로 활용할 수 있다. 또한 월 150만 원의 생활비를 포함해 의료비, 간병비, 특수교육비 등 법령에서 정한 요건을...
    2023-05-30 12:48
  • 한국투자증권, 세무법인 영앤진과 패밀리오피스 세무 컨설팅 업무협약
    한국투자증권, 세무법인 영앤진과 패밀리오피스 세무 컨설팅 업무협약
    유성원 한국투자증권 GWM담당은 "복잡한 법률문제나 분쟁이 발생할 수 있는 초고액자산가의 세무 컨설팅 니즈가 지속적으로 증가하고 있다"며 "기존의 절세 상담을 넘어 고도화된 자산관리 서비스의 일환으로 심층적인 세무 컨설팅과 사후관리까지 지원하겠다”고 말했다. 한편, 한국투자증권은 자산 30억원 이상 고액자산가를 위한 전담조직 ‘GWM...
    2023-05-26 09:21
  • 신한투자증권, 고객 중심 MTS ‘신한알파 3.0’ 출시…“투자 본질에 집중”
    신한투자증권, 고객 중심 MTS ‘신한알파 3.0’ 출시…“투자 본질에 집중”
    또한 매매손익, 배당수익, RP 이자를 상세하게 볼 수 있는 ‘손익 레포트’를 제공하며, 연금저축과 개인종합자산관리계좌(ISA)에선 절세 혜택을 놓치지 않도록 납입 정보를 알려준다. 마이데이터와 연동하면 다른 증권사 계좌에 있는 주식의 실시간 등락률도 확인이 가능하다. 그림과 차트를 통해 투자 정보를 쉽고 직관적으로 이해할 수 있게 구성했으며, 고객...
    2023-05-23 12:50
  • [부자아빠의 재테크] ‘ETF의 벽을 넘다’ NH-다이렉트인덱싱 서비스
    [부자아빠의 재테크] ‘ETF의 벽을 넘다’ NH-다이렉트인덱싱 서비스
    전동현 NH투자증권 상품기획부 이사는 “NH다이렉트 인덱싱이 혁신적인 투자 기법으로 자리매김하기 위해 해외주식투자, 소수점 거래 도입, 인덱스생성 옵션의 다양화 등 포트폴리오 정교화 서비스를 지원하겠다”며 “서비스의 대중화, 금융투자 소득세 도입에 대비한 절세 전략 등을 포함해 NH다이렉트인덱싱을 확장해 나갈 것“이라고 밝혔다.
    2023-05-23 12:00
  • [부자아빠의 재테크] 한국투자증권, 청년형 소득공제 장기펀드 ‘글로벌배당인컴 & K-ESG’
    [부자아빠의 재테크] 한국투자증권, 청년형 소득공제 장기펀드 ‘글로벌배당인컴 & K-ESG’
    최근 청년들의 자산 증대를 위한 절세용 상품 ‘청년형 소득공제장기펀드’가 출시됐다. 국내 주식에 40% 이상 투자하는 장기펀드에 소득공제 혜택을 부여하며 청년들의 초기 자산 형성을 돕는다는 취지다. 청년형 소장펀드는 납입금액의 40%에 대해 소득공제를 받아 연말정산 때 세금을 환급받을 수 있는 정책금융상품이다. 가입 대상은 연간 급여액이 5000만 원...
    2023-05-23 12:00
  • [투자전략] 퇴직연금 인출 전략은…7가지 체크포인트
    [투자전략] 퇴직연금 인출 전략은…7가지 체크포인트
    이밖에 연구팀은 △퇴직금을 중간정산하거나 퇴직연금을 중도인출한 경우 절세를 위해 퇴직소득 세액정산 특례를 활용하라 △사업을 새롭게 시작하거나 자녀교육비로 목돈이 필요한 경우 법정 퇴직금과 명예퇴직금 수령계좌를 분리해라 △가입한 연금계좌가 만족스럽지 않거나 연금을 모아서 관리하고 싶을 경우 연금계좌 계약이전 제도를 활용하라 등을 인출...
    2023-05-20 09:00
  • [기자수첩] A등급 ‘미운 오리 새끼’의 꿈
    [기자수첩] A등급 ‘미운 오리 새끼’의 꿈
    “업계에서 문의 전화가 하도 많이 와서 제가 지금 목이 쉬었어요. 지금까지 A등급을 특정화한 목적으로 나온 정책은 한 번도 없었으니까요.” 한 금융당국 관계자는 최근 기자와 만나 이같이 말했다. 다음 달 12일부터 시행되는 하이일드펀드 분리과세를 앞두고 금융투자업계에서 높은 관심을 보인다는 것이다. 금융위원회는 하이일드펀드 분리과세를 담은...
    2023-05-17 15:04
  • 키움증권, ‘청년형 소득공제 장기펀드’ 이벤트 진행…다음달 초까지
    키움증권, ‘청년형 소득공제 장기펀드’ 이벤트 진행…다음달 초까지
    연간 최대 240만 원 한도로 소득공제를 받을 수 있는 절세 상품으로 만 19~34세(병역복무 기간 고려 시 만 40세까지) 청년만 가입할 수 있다. 직전 과세기간 급여액 5000만 원 이하(또는 종합소득금액 3800만 원 이하) 조건을 충족 해야 하며, 가입 후 소득이 증가해도 연간 총급여 8000만 원(또는 종합소득금액 6700만 원)까지는 소득공제를 받을 수 있다. 청년펀드를...
    2023-05-16 09:31
  • [투자전략] 매달 따박따박 배당…‘월 분배형 ETF’ 어떻게 고를까
    [투자전략] 매달 따박따박 배당…‘월 분배형 ETF’ 어떻게 고를까
    절세와 노후생활비 마련이 목적이라면 연금저축펀드와 IRP와 같은 연금계좌에서 월 분배형 ETF에 투자하는 것이 좋다. 일반 계좌에서 월 분배형 ETF에 투자하면 매달 분배금을 받을 때마다 배당소득세(15.4%)를 원천징수 한다. 반면 연금계좌에서는 매달 분배금을 수령하더라도 이를 인출할 때까지 과세하지 않는다. 분배금을 55세 이후 연금으로 수령하면 낮은 세율(5.5...
    2023-05-13 09:00
  • 우리은행, '개인형 IRP' 중도해지 없이 비대면계좌 전환 가능…"수수료 면제"
    우리은행, '개인형 IRP' 중도해지 없이 비대면계좌 전환 가능…"수수료 면제"
    개인형IRP는 노후준비와 세액공제를 동시에 할 수 있는 절세 상품으로, 연간 900만 원까지 납입할 경우 세액공제로 납입금의 13.2~16.5%를 환급받을 수 있다. 최대 세액공제액은 148만5000원에 달한다. 우리은행은 2021년 10월부터 개인형 IRP을 비대면으로 가입하는 고객 대상으로 수수료를 전액 면제하고 있다. 기존에 대면으로 개인형 IRP을 개설한 고객이 수수료 감면...
    2023-05-11 10:18
  • Sh수협은행, 휴대전화로 자산현황을 한눈에…'MY자산' 서비스 오픈
    Sh수협은행, 휴대전화로 자산현황을 한눈에…'MY자산' 서비스 오픈
    수협은행은 다음 달부터 '절세'와 '부동산 시세조회' 서비스도 제공할 예정이다. 이 밖에 다양하고 알찬 정보가 담긴 서비스를 추가 개발해 지속해서 확대한다는 방침이다. 수협은행은 MY자산 서비스 오픈을 기념해 6월 30일까지 MY자산 서비스에 가입하고 이벤트에 응모한 고객 중 추첨을 통해 경품을 증정하는 '금나와라 뚝딱!' 이벤트도 진행한다. 이벤트 기간...
    2023-05-08 09:09
  • NH투자증권 100세시대연구소, 2023 퇴직연금 백서 발간
    NH투자증권 100세시대연구소, 2023 퇴직연금 백서 발간
    이번 퇴직연금백서에서는 올해 달라진 연금세제혜택을 활용한 절세전략과 연령대별 노후 준비 전략, 투자원칙 그리고 퇴직연금 적립과 운용단계만큼 중요한 인출전략 등을 제안한다. 홍국일 NH투자증권 연금컨설팅본부장은 “국민연금만으로는 노후대비가 부족한 것은 대부분 인정하는 현실이며, 이런 때일수록 퇴직연금이 더욱 중요해졌다”며 “하지만 많은...
    2023-05-03 09:54
  • 신한자산운용 SOL 월배당 ETF, 순자산 2000억 원 돌파
    신한자산운용 SOL 월배당 ETF, 순자산 2000억 원 돌파
    김 본부장은 “월배당 ETF는 절세 혜택이 있는 연금계좌와 최고의 시너지를 낼 수 있다 보니 연금투자자들의 관심이 특히 더 큰 편”이라며 “상품의 유형과 종류가 많아지고 있다는 것은 투자 선택권의 측면에서 긍정적이지만 20년 이상의 장기투자에 어떤 상품이 적합할지 고민하는 과정도 꼭 필요하다”고 조언했다. 한편 신한자산운용은 대표지수형...
    2023-05-02 08:56
  • 미래에셋증권 투자센터광화문WM 투자설명회 개최
    미래에셋증권 투자센터광화문WM 투자설명회 개최
    미래에셋증권 투자센터광화문WM은 27일 오후 3시 ‘절세계좌를 활용한 인도 및 유망 ETF 투자전략‘을 주제로 투자설명회를 개최한다고 24일 밝혔다. 이번 세미나는 미래에셋자산운용 ETF마케팅팀 안상혁 팀장이 강사로 나와 ‘절세계좌를 활용한 인도 및 유망 ETF 투자전략’을 주제로 강의한다. 최용호 투자센터광화문WM 센터장은 “14억 명의 높은 인구로 인한...
    2023-04-24 14:02
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