다올투자증권은 4일 롯데관광개발과 파라다이스, GKL 등 외국인 카지노 3사의 8월 드롭액이 모두 전월 대비 증가하면서 외형 성장세가 이어지고 있다고 분석했다. 홀드율 변동으로 순매출은 업체별로 엇갈렸지만, 홀드율은 장기적으로 평균에 회귀하는 만큼 단기 순매출보다 드롭액 증가 흐름에 주목할 필요가 있다고 봤다. 드롭액은 카지노 고객이 게임을 하기 위해
KB증권은 2일 롯데관광개발에 대해 투자의견 ‘매수’를 유지하되 목표주가를 기존 2만8000원에서 2만3000원으로 낮췄다. 관광기금 관련 불확실성과 리파이낸싱 지연을 반영했지만, 위험 대비 기대수익 관점에서는 현 주가의 투자 매력이 높다고 평가했다.
목표주가 하향은 2026년과 2027년 지배주주순이익 추정치 조정과 적용 멀티플 하향에 따른 것이다.
NH투자증권은 14일 외국인 관광객 증가와 인당 소비액 확대가 동시에 나타나면서 국내 호텔과 외국인 카지노 업종의 성장 환경이 개선되고 있다고 분석했다. 호텔은 객실 단가와 투숙 수요의 동반 상승이 기대되고, 카지노는 중국·일본인 관광객 증가에 따른 매스(일반고객층) 고객 확대가 실적 성장을 이끌 것으로 전망했다.
이날 NH투자증권 ‘레저산업(호텔/카
하나증권은 3일 카지노 업종에 대해 마카오 카지노 부진과 인공지능(AI) 중심의 수급 쏠림으로 주가가 약세를 보이고 있지만 국내 외국인 카지노 업체들의 펀더멘털은 견조하다고 분석했다. 하반기 인바운드 증가와 원화 약세에 힘입어 롯데관광개발과 파라다이스는 3분기 사상 최대 실적이 기대된다며 비중확대 의견을 유지했다.
이날 하나증권 '카지노-하반기 사상
6월 한 달간 640억원 기록하며 석 달 연속 600억원대 호조 지속
제주 드림타워 복합리조트가 카지노와 호텔 부문의 동반 성장세에 힘입어 올해 2분기 기준으로 역대 가장 높은 매출 실적을 올렸다. 이 기간 달성한 매출은 총 1926억원 규모로 기존의 분기별 최고 기록을 갈아치웠다.
1일 롯데관광개발에 따르면 6월 한 달 동안 카지노 순매출과 호텔
카지노 이용객 첫 6만명 돌파…순매출 494억원 기록호텔 매출·객실 이용률 상승…식음 매출도 증가지난해 여름 성수기 넘어선 실적…월 매출 역대 3위
제주 드림타워 복합리조트가 5월 카지노와 호텔 부문 동반 성장에 힘입어 올해 들어 가장 높은 월간 실적을 냈다. 전체 매출은 650억원에 근접했고, 카지노 이용객은 월간 기준 처음으로 6만명을 넘어섰다.
카지노·호텔 동반 성장에 수익성 개선…순손실도 큰 폭 축소
롯데관광개발이 올해 1분기 역대 최대 매출을 기록하며 수익성을 대폭 끌어올렸다. 연결 기준 매출은 1562억원으로 지난해 같은 기간보다 28.1% 증가했고, 영업이익은 288억원으로 121% 급증했다. 영업이익률은 18.4%까지 상승했으며 순손실 규모도 237억원에서 75억원으로 크게 줄었다.
2일 한화투자증권은 롯데관광개발에 대해 내년까지 실적 가시성이 뚜렷하고, 최근에는 긍정적인 지정학적 모멘텀까지 불어주고 있어 신규 진입이 지금도 늦지 않았다고 평가했다. 목표주가 3만 원, 투자의견 '매수'를 유지하고, 업종 내 최선호주 의견을 제시했. 전 거래일 종가는 1만9710원이다.
박수영 한화투자증권 연구원은 "행운이 함께한 11월이었다"며
인천 영종도에서 카지노와 복합 리조트를 영위 중인 파라다이스그룹의 3분기 외형과 수익성이 동반 상승했다.
파라다이스는 10일 공시를 통해 올해 3분기 연결 기준 매출이 전년 대비 7.5% 상승한 2882억 원을 기록했다고 밝혔다. 영업이익 역시 1년 전과 비교해 9.1% 증가한 395억 원을 나타냈다.
특히 파라다이스시티의 드롭액은 전년 대비 9.
23일 메리츠증권은 파라다이스에 대해 하얏트 인수 효과와 구조적 성장성, 중국, 일본 VIP 회복 모멘텀을 감안해 업종 내 차선호주로 제시했다. 목표주가 2만8000원, 투자의견 '매수'로 커버리지를 개시했다. 전 거래일 종가는 1만9210원이다.
김민영 메리츠증권 연구원은 "올해 3분기 매출액은 2822억 원, 영업이익은 510억 원을 기록할 전망"
14일 키움증권은 파라다이스에 대해 4분기부터 VIP 회복이 기대되는데다 호텔 확충 효과를 감안해 업종 내 차선호주로 제시했다. 목표주가 2만8000원, 투자의견 '매수'를 제시했다. 전 거래일 종가는 1만9260원이다.
임수진 키움증권 연구원은 "파라다이스 3분기 실적은 매출액 3018억 원, 영업이익 537억 원으로 시장 기대치에 부합할 전망"이라
지난달 말부터 중국 단체관광객(유커) 무비자 입국 허용으로 인해 롯데관광개발이 수혜주로 부상, 또 한 번 시장 기대치를 뛰어넘는 실적을 기록할 전망이다.
10일 하나증권에 따르면, 롯데관광개발의 3분기 예상 매출액이 1859억원, 영업이익이 450억 원으로 전년 동기 대비 각각 34%, 103% 증가했다. 이는 컨센서스(416억 원)를 상회하는 수준
DS투자증권은 2일 롯데관광개발에 대해 최대 성수기 10월을 앞둔 9월 월별 최대 실적 경신을 이어갔다고 분석했다. 목표주가를 기존 2만3000원에서 3만 원으로 상향하고 투자의견 ‘매수’를 유지했다.
조대형 DS투자증권 연구원은 “롯데관광개발 올해 9월 드롭액과 순매출, 방문객 모두 전월 대비 성장을 지속했다”며 “총 드롭액은 전년 대비 104.5%
2일 한화투자증권은 롯데관광개발에 대해 10월 사상 최고가(ATH)가 기대된다며, 업종 내 최선호주로 제시했다. 목표주가 2만8000원, 투자의견 'BUY'를 유지했다. 전 거래일 종가는 1만6020원이다.
박수영 한화투자증권 연구원은 "롯데관광개발 8월 카지노 드롭액은 2515명으로 역대 최고치를 재차 경신했고, 방문객 수도 5만7042명으로 역대
NH투자증권은 25일 롯데관광개발에 대해 방문객 수 확대 및 하이롤러 지표 개선에 따른 실적 성장이 기대되는 가운데 오버행(잠재적 매도 물량) 해소가 가져올 투자심리 개선 효과도 유효할 것이라고 짚었다. 목표주가 2만3000원, 투자의견 '매수'로 새롭게 제시했다. 전 거래일 종가는 1만6230원이다.
이화정 NH투자증권 연구원은 "실적 및 투자심리
현대차증권은 6일 그랜드코리아레저(GKL)에 대해 지난달 호실적을 기록해 투자의견을 기존 '마켓퍼폼'에서 '매수'로, 목표주가는 1만5000원에서 1만8500원으로 상향 조정한다고 밝혔다.
GKL의 7월 실적은 2분기 대비 급격히 개선됐다. 드롭액 3392억 원을 전년 대비 11.6% 증가한 수준이며, 매출액은 390억 원을 기록해 전년 대비 102.
롯데관광개발이 운영하는 제주드림타워 복합리조트(제주드림타워)가 지난달 589억 원의 매출을 올렸다. 월간 기준 최대 기록으로, 전년 동월(381억 원) 대비 54.4% 늘었다.
3일 롯데관광개발에 따르면 제주드림타워의 사업별 실적을 보면 카지노(드림타워 카지노) 부문 매출은 434억 원으로 전년 동기(229억 원) 대비 90.1% 늘었다.
카지노 이
현대차증권은 23일 GKL(그랜드코리아레저)에 대해 2분기 중국 VIP 고객이 급감하며 전사 드롭액이 3% 감소했다며 투자의견을 기존 '매수'에서 '마켓퍼폼'으로 하향 조정한다고 밝혔다. 목표주가는 1만5000원을 유지한다.
2분기 영업이익은 138억 원으로 컨센서스 대비 5% 밑돌 것으로 예상된다. 드롭액이 전년동기대비 3% 역성장했음에도 홀드율 개
현대차증권은 19일 파라다이스에 대해 2024년 연간 드롭액(칩 구매 총액)은 전년 대비 증가해 코로나 이전 수준을 회복했지만, 4분기 영업이익이 컨센서스를 대폭 밑돌아 투자 의견을 '매수'로 유지하고 목표 주가를 1만3000원으로 하향했다.
김현용 현대차증권 연구원은 "파라다이스의 4분기 매출액은 전년 대비 9.9% 증가한 2658억 원, 영업이익은
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