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  • "씨에스윈드, 하반기 외형 성장 가속화…글로벌 풍력 수요 개선세 뚜렷"
    "씨에스윈드, 하반기 외형 성장 가속화…글로벌 풍력 수요 개선세 뚜렷"
    정연승 NH투자증권 연구원은 “글로벌 풍력 수요는 미국 육상 풍력을 중심으로 수요 개선세가 뚜렷하다”며 “선지아 프로젝트와 넥스트에라의 노후 터빈 교체 수요가 발생 중이며, 해상 풍력도 미국 뉴욕과 뉴저지 주에서 신규 입찰 결과가 발표 중”이라고 분석했다. 정 연구원은 “씨에스윈드의 올해 연간 수주 목표는 14억 달러이나, 지난달 말까지 신규 수주가...
    2024-03-14 08:11
  • [오늘의 증시 리포트] 키움증권, 실적 개선 기대에 주주환원까지
    [오늘의 증시 리포트] 키움증권, 실적 개선 기대에 주주환원까지
    ◇씨에스윈드 정책 변동 리스크에도 펀더멘털은 개선 중 눈높이는 조절, 펀더멘털은 분명 개선세 1분기부터 매출은 레벨업 예상, 하반기로 가면서 외형 성장 가속화 정연승 NH투자증권 연구원 ◇키움증권 이제는 키움도 어엿한 배당주 구체화되는 주주환원 계획 여전히 증권주에 쏠리는 관심 윤유동 NH투자증권 연구원 ◇키움증권 기업가치 제고...
    2024-03-14 08:09
  • “팬오션, 중고선가 급등…과도한 저평가 영역”
    “팬오션, 중고선가 급등…과도한 저평가 영역”
    정연승 NH투자증권 연구원은 “벌크 중고선가 지수가 195.37p로 2011년 3월 이후 역대 최고치를 경신했다”며 “거래량을 동반하는 선가 상승이므로 당분간 상승 추세가 이어질 전망”이라고 전했다. 이어 “중고 벌크선 가격 상승 요인은 시황 개선 기대감, 5월부터 시작되는 환경규제(탄소집약도-CII)를 앞두고 선사들의 선대 재편으로 인한 것으로 추정한다”...
    2024-02-27 08:14
  • 씨에스윈드, 풍력 수요·실적 방향 명확...목표주가 8만8000원 유지
    씨에스윈드, 풍력 수요·실적 방향 명확...목표주가 8만8000원 유지
    정연승 NH투자증권 연구원은 “글로벌 탑티어 풍력 터빈 기업인 ‘Vestas’는 미국 육상 풍력 호조로 지난해 4분기 8.2GW를 수주했는데, 이는 분기 기준 역대 최고치로 ‘Vestas’는 독일, 영국에서 프로젝트 인허가 관련 긍정적인 변화가 나타나고 있다고 언급했다”면서 “2025년부터 해상풍력용 터빈 생산도 확대될 예정이며 씨에스윈드에게는 가격 협상력 제고...
    2024-02-20 08:09
  • [오늘의 증시 리포트] CJ대한통운, 물류 파트너로 지위 상향
    [오늘의 증시 리포트] CJ대한통운, 물류 파트너로 지위 상향
    전망 정연승 NH투자 ◇CJ제일제당 식품 부문 중심의 이익 증가 전망 4분기 연결기준 영업이익 2,983억원으로 컨센서스 부합 바이오/F&C 고전 불구, 식품 부문 이익 증가세 지속 전망 박상준 키움증권 ◇웅진씽크빅 4Q23 Review 코멘트 스마트올 성장 정체로 4Q23 실적 부진 2024년 해외 성과 & 스마트올 회복이 관건 추후 기업 리포트 통해 세밀한...
    2024-02-14 08:12
  • CJ대한통운, 전 사업부 수익성 개선 중...풀필먼트 매출액 증가율 재상승 기대
    CJ대한통운, 전 사업부 수익성 개선 중...풀필먼트 매출액 증가율 재상승 기대
    정연승 NH투자증권 연구원은 “전 사업부에 걸쳐서 수익성 개선이 올해 나타날 전망인데, 택배-이커머스의 경우, 택배 물동량은 4.5%로 전망하며, 평균단가(ASP)는 1.6% 상승할 전망”이라며 “소비 둔화 우려에도 주요 이커머스 파트너사와 협력이 강화되면서 택배 물동량이 증가세로 전환될 전망이며, 지난해 일부 고객 이탈로 인한 역기저 효과가 사라지면서...
    2024-02-14 07:57
  • “팬오션, 밸류 메리트 여전…목표가 상향”
    “팬오션, 밸류 메리트 여전…목표가 상향”
    정연승 NH투자증권 연구원은 “목표주가 기준 연도를 2024~2025년으로 2개년 평균 자기자본수익률(ROE)을 반영했다”며 “지속가능한 ROE를 기존 7.7%에서 8.9%로 15% 상향했다”고 전했다. 이어 “올해 영업이익 추정치는 9.6% 상향했는데 벌크선 시황 호조 및 홍해 이슈로 인한 컨테이너 및 석유화학제품운반선 운임 반등을 반영한 결과”라고 덧붘였다. 글로벌...
    2024-02-13 08:25
  • [오늘의 증시 리포트] “금호타이어, 순식간에 역대 최대 실적”
    [오늘의 증시 리포트] “금호타이어, 순식간에 역대 최대 실적”
    1분기는 매출, 이익 증가(y-y) 전망 정연승 NH투자 연구원 ◇LS ELECTRIC 일장일단 4Q23 Review 설비투자 부진으로 예상치 하회 여전히 좋은 북미, 설비투자 동향이 판가름 불안감을 반영한 주가 이동헌 신한투자증권 연구원 ◇현대제철 저PBR 매력 부각은 ROE 향상이 먼저! 시황 부진에 일회성 비용까지 반영된 4Q23 실적 Valuation 매력을 논하기엔...
    2024-01-31 08:04
  • "티웨이항공, 단거리 노선 수요 견조…영업이익 추정치 86%↑"
    "티웨이항공, 단거리 노선 수요 견조…영업이익 추정치 86%↑"
    정연승 NH투자증권 연구원은 “일본, 동남아, 대양주 노선에서 예상보다 견조한 수요가 계속되고 있어 공급 증가에도 올해 상반기까지 수송량 증가세가 견조할 전망”이라며 “비용 변동성이 크나, 외형 성장에 따른 영업이익 추정치를 1313억 원으로 86% 상향한다”고 밝혔다. 정 연구원은 “유상여객킬로미터(RPK) 기준 올해 국제선 수송량은 전년 대비 27.3% 증가할...
    2024-01-30 08:04
  • [오늘의 증시 리포트] “풍산, 사상 최대 방산 이익 예상”
    [오늘의 증시 리포트] “풍산, 사상 최대 방산 이익 예상”
    설명 정연승 NH투자 연구원 ◇금호석유 성장성이 큰 CNT 사업 강화 전망 작년 4분기 영업이익, 시장 기대치 하회 올해 CNT 증설 완료 전망 이동욱 IBK 연구원 ◇효성티앤씨 개선의 여지가 훨씬 큰 상황 가격과 스프레드 지표 저점 도달 4Q23 Review: 비수기 영향 크게 작용하며 컨센서스 하회 최영광 NH투자 연구원 ◇더블유씨피 실적보다 북미...
    2024-01-30 07:56
  • [전문가 제언] “공정위 정보공개서 확인 필수…폐점률도 따져야” [프랜차이즈 명암]
    [전문가 제언] “공정위 정보공개서 확인 필수…폐점률도 따져야” [프랜차이즈 명암]
    반면 프랜차이즈 산업 특성을 고려하지 못한 조치란 지적도 있다. 정연승 단국대 경영학과 교수는 “프랜차이즈 특성상 통일감 있는 인테리어와 맛, 서비스 제공이 중요한 만큼 필수품목 지정이 일부 필요할 수 있다”며 “업체별로 세세한 부분까지 법률로 규제하기도 어려울뿐더러 경쟁력 제고 차원에서 프랜차이즈 산업 전반의 성장을 저해할 수 있다”고 지적했다.
    2024-01-24 05:15
  • 현대미포조선, 공정 차질 인한 매출 증가 더뎌...목표주가 9만3000원↓
    현대미포조선, 공정 차질 인한 매출 증가 더뎌...목표주가 9만3000원↓
    정연승 NH투자증권 연구원은 “최근 인도 시점 변경 공시가 계속되면서, 공정차질이 계속 확인되고 있는데, 상대적으로 중형 조선사의 외주사에서 인력 확충 속도가 더디고, 물량 증가도 예상대비 더딘 것으로 추정된다”면서 “2026년까지 이익 개선 흐름이 이어지나, 눈높이를 하향한다”라고 전했다. 이어 정 연구원은 “신규 수주는 긍정적. 올해 수주 목표를...
    2024-01-23 08:21
  • [오늘의 증시 리포트] “LG화학, 2024년 양극재 회복 기대”
    [오늘의 증시 리포트] “LG화학, 2024년 양극재 회복 기대”
    증가 정연승 NH투자 ◇호텔신라 4Q23Pre: 예견된 부진, 과도한 주가 하락 4분기 영업이익 30억원(YoY +95억원, 흑자전환) 추산 2024년 높은 실적 모멘텀 예상 서현정 하나금투 ◇옵트론텍 환골탈태(換骨奪胎) 광학 부품 전문 업체로의 높은 경쟁력 보유 폴디드 줌 적용 확대 수혜 & 전장 사업 확대 주목 저평가 요인 해소, 기업 가치 제고 본격화 전망...
    2024-01-16 07:55
  • 씨에스윈드, 장기 외형 성장 주목…목표가 25% 높여
    씨에스윈드, 장기 외형 성장 주목…목표가 25% 높여
    11일 정연승 NH투자증권 연구원은 “목표주가 상향은 육상풍력 수요 회복에 따른 외형 성장과 지난해 인수한 블라트(Bladt)의 수익성 개선을 반영했다”며 “목표주가 산정 기준 연도인 2025년 영업이익 추정치를 7% 상향했고, 풍력 터빈 기업들의 주가 상승을 반영해 타겟 주가수익비율(PER)을 17.5배로 17% 상향했다”고 설명했다. 정 연구원은 “공시 기준...
    2024-01-11 08:23
  • [오늘의 증시 리포트] “한화솔루션, 美 시장 호조로 태양광 회복세 이어질 것”
    [오늘의 증시 리포트] “한화솔루션, 美 시장 호조로 태양광 회복세 이어질 것”
    기대 정연승 NH투자 연구원 ◇F&F 악재보다 호재에 반응할 밸류에이션 실적 혹한기 속 증익 가능한 포트폴리오 4Q23 Preview: 야속한 날씨 정지윤 NH투자 연구원 ◇브레인즈컴퍼니 IT인프라 강자에서 클라우드 강자로 안정적인 EMS사업, 공공기관 향 매출 확대 기대 에이프리카 인수를 통한 성장성 확보 2023년 하반기 회복 기대 김학준 키움증권...
    2023-12-19 08:20
  • CJ대한통운, 구조적 택배 물동량 증가…목표주가 27% 상향
    CJ대한통운, 구조적 택배 물동량 증가…목표주가 27% 상향
    정연승 NH투자증권 연구원은 "단기 주가가 급등했으나 추가적인 상승 여력이 남아있다고 판단한다"며 "△알리익스프레스 등의 이커머스 시장의 변화로 구조적인 택배 물동량 증가 △고마진의 소형 택배 증가 △풀필먼트 및 택배 서비스 고도화에 따른 추가 단가 인상 여력과 록인(Lock-in) 효과 증가 △자동화율 개선 등에 따른 마진 개선...
    2023-12-19 08:04
  • 현대무벡스, 수주잔고 3000억 원 확보...수익성 개선 전망
    현대무벡스, 수주잔고 3000억 원 확보...수익성 개선 전망
    정연승 NH투자증권 연구원은 “연내 이차전지 관련 물류자동화 설비 공급 계약을 연속적으로 체결하면서 북미 지역 중심으로 이차전지 관련 물류 자동화 사업을 확대하는 과정”이라면서 “10월 말까지 신규수주 2700억 원, 수주잔고 3000억 원을 확보해 2024년 매출 성장 가시성이 확대됐으며 국내 제조업 기업들이 해외 생산 기지 건설 과정에서 물류 자동화 수요가...
    2023-12-11 07:54
  • [오늘의 증시 리포트] “대한항공, 불확실성 속에도 본질 가치 재평가 기회”
    [오늘의 증시 리포트] “대한항공, 불확실성 속에도 본질 가치 재평가 기회”
    통과 정연승 NH투자증권 연구원 ◇SK오션플랜트 연말 수주모멘텀 본격화 3분기 일회성 비용 제외시 예상치 부합 연말부터 시작될 수주 모멘텀 주목 이종형 키움증권 연구원 ◇제넥신 품목허가를 앞두고 있는 신약개발 회사 유전자재조합 바이오 기업 자체 개발 hyFc와 DNA 백신 플랫폼을 통해 신약개발 중 동종업계 대비 밸류에이션 낮아 이달미...
    2023-11-16 08:24
  • 대한항공, 개선된 이익 체력 재평가...2023·2024년 연간 영업이익 추정치↑
    대한항공, 개선된 이익 체력 재평가...2023·2024년 연간 영업이익 추정치↑
    정연승 NH투자증권 연구원은 “대한항공은 코로나 구간에 계속된 화물 호황과 코로나 이후 국제선 운임 강세가 계속되면서 과거와 달라진 이익 규모를 보여주고 있다”면서 “부채비율이 188%로 낮아지고, 신용등급이 상향되면서 재무구조가 개선됐는데, 현 주가는 PBR 0.7배로 아시아 대형항공사 대비 밸류에이션 측면에서 저평가 영역에 있으나, 아시아나항공...
    2023-11-16 07:58
  • 롯데 '상전유통학술상' 대상에 이승창 한국항공대 명예교수
    롯데 '상전유통학술상' 대상에 이승창 한국항공대 명예교수
    최우수학술연구상(학술부문)은 박정은 이화여대 교수와 정연승 단국대학교 교수가 수상한다. 최우수학술연구상(정책부문)에는 김상덕 경남대학교 교수가 선정됐다. 신진학술연구상은 김우빈 코넬대학교 박사가 받게 됐다. 이날 롯데 유통군에선 김상현 롯데 유통군 총괄대표 부회장이 시상자로 나서고 정준호 롯데백화점 대표, 강성현 롯데마트∙슈퍼 대표 등...
    2023-11-16 06:00
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