[오늘의 증시리포트] "삼성전기, AI 수혜로 호황기 진입 기대감 확산"

◇NAVER

긍정적 이슈가 민감하게 반영될 구간

클라우드 중심 엔터프라이즈 사업 재평가 예상

적정 밸류에이션이 관건, 문제 없는 안정적 실적

투자의견 BUY와 목표주가 34만 원 유지

김소혜 한화투자증권

◇코리아에프티

대 HEV 시대: 이래도 싸다

# ASP: HMG HEV 확장의 최대 수혜

# 주요 법인 수익성 개선

# 실적: 1조 클럽 입성을 앞두는 중

김광식 교보증권

◇삼성전기

SamsungElecMech-Higher Expectations for AI-driven Boom

Maintain BUY, raise target price by 20% to KRW240,000

3Q25E: OP slightly above consensus on FX rebound, strong AI server/auto demand, IT recovery

Maintain as top IT Components pick; AI-driven boom for MLCCs, package substrates

이창민 KB증권

◇토비스

PER 5배, 과점 시장 성장 다 먹는 토비스

카지노 시장 회복세에 따른 디스플레이 수요 증가 가속화

CAPA 확대 및 수주 확보로 전장용 디스플레이 이익 성장 본격화

선행 PER 5배로 멀티플 밴드 하단에 위치

한용희 그로쓰리서치

◇현대백화점

실적 개선과 주주환원

3Q Preview: OP 823억원(+27.5% YoY), 호조 지속

영업환경 개선: 백화점 주도, 지누스와 면세점 가세

투자의견 BUY 유지, 목표주가 100,000원 상향

박종렬 흥국증권

◇현대글로비스

공급 증가에도 PCTC 선박 수급 안정화

유지되는 핵심 투자포인트

공급 증가에도 자동차운반선 수급 양호, 해운사업부 원가 개선 전망

정연승 NH투자증권

◇웨이비스

국내 유일 GaN RF 반도체 IDM

국내 최초 GaN RF 반도체 국산화 기업

글로벌 수급난 속 대체 공급자로 부각

2025년 연결 기준 매출은 390억 원(+33% YoY)으로 전망되며, 영업이익은 손익분기점(BEP)에 근접할 것으로 예상됨

이나연 한국IR협의회

◇SM Life Design

엔터 밸류체인에서 인프라를 담당합니다

에스엠 그룹의 인쇄/물류 전문 기업

2025년 실적 전망: 매출 성장세로 전환, 영업이익률 상승

채윤석 한국IR협의회

◇에스엠씨지

NDR 후기: 수주 흐름 호조와 레버리지 효과 지속

Top 2 고객사의 공백에도 2분기 성장 지속

유리병 생산의 높은 고정비 구조에 따라 이익 레버리지 효과 지속

2025년 매출액 626억원, 영업이익 77억원 전망

강시온 한국투자증권

◇카카오페이

2대주주의 2번째 EB 발행, 오버행 우려 노출 지속

단기 모멘텀 부재

USD 4.5억 규모 EB 발행 확정, 2대주주 지분 처분 속도 가속화

Valuation & Risk ?지속적인 오버행 노출과 신사업 제동 우려

임희연 신한투자증권

◇한미글로벌

건설관리사업의 재평가

국내 건설사업관리 1등 기업

해외 대규모 프로젝트 많아지면서 PM사 역할 확대

안주원 DS투자증권

◇폰드그룹

수출이 되면 주가도 된다

소비재(의류/화장품) 브랜드 라이선스 사업자

변화하는 사업 환경

박찬솔 SK증권

◇미트박스

[NDR 후기] 소비쿠폰으로 고기 샀니?

축산물 공급자(판매자)수 증가

축산물 수요자(구매자)수 증가

하반기 실적개선 기대

권명준 유안타증권

◇삼성전기

AI 수혜로 호황기 진입 기대감 확산

3분기 실적 컨센서스 소폭 상회 전망, 원/달러 환율 상승과 AI 서버/전장용 부품 수요 강세, IT용 부품 수요 반등 등

IT 부품 업종 Top Pick 관점 유지, AI발 수혜로 MLCC와 패키징 기판 산업의 호황기 진입 전망

이창민 KB증권

◇셀비온

플루빅토 보다 여전히 높은 효능과 낮은 부작용 확인

ORR 35.9%로 기대 보다 낮은 결과, 그러나 여전히 우수한 것으로 평가 가능

PSMA-PET/CT 기준 ORR 81.7% 등 새로운 지표로도 평가

조건부허가 승인으로 인한 국내 RLT 첫 신약 출시와 기술이전 기대 유효

김선아 하나증권

◇제이알글로벌리츠

넘어선 시련, 회복의 출발점

투자 부동산 회계 정책의 공정가치법 변경에 따른 자산 가치

파이낸스타워 조기 차환 가능성 및 환차익에 따른 중장기 배당 여력 확대 기대

보유 자산: 벨기에 파이낸스타워 및 뉴욕 맨하튼 498 세븐스 에비뉴

이혜진 대신증권