신한금융, 국내 최대 6000억 규모 신종자본증권 수요 모집

입력 2021-03-10 10:34

  • 가장작게

  • 작게

  • 기본

  • 크게

  • 가장크게

신한금융지주는 국내 기관투자자를 대상으로 6000억 원 규모의 바젤 3 적격 상각형 조건부자본증권 수요를 모집했다고 9일 밝혔다.

이번 발행은 5년과 10년 형태의 콜옵션으로 진행됐다. 5년 콜옵션 4300억 원은 2.94%, 10년 콜옵션 1700억 원은 3.30%의 금리로 수요 모집을 완료했다.

신한금융은 선제적 자본 확충으로 그룹의 성장 여력을 확보하기 위해 신종자본증권 발행을 결정했다. 신한금융 관계자는 “최근 시장 금리 상승과 대내외 불확실성 확대에도 보험사, 공익재단, 공제회 등 다양한 투자자들로부터 관심을 받았다”고 설명했다. 이 때문에 신한금융은 증권신고서 금액보다 2000억 원 많은 6000억 원 규모의 발행을 결정했다.

신한금융은 신종자본증권 발행을 통해 재무 지표를 개선했다. 그룹의 총자본(BIS)비율은 지난해 말 대비 0.24%포인트(p) 높아진 16.0%, 이중레버리지비율은 2.70%p 개선된 115.1%를 기록할 것으로 예상된다.

신한금융 관계자는 “이번 발행은 불확실한 시장 환경에 대비한 선제적 성장 여력 확보 및 자본 적정성 강화와 동시에 투자자, 만기 포트폴리오 다변화 측면 등에서 큰 의미가 있다”며 “향후 안정적인 자본 관리를 기반으로 기업과 주주가치를 제고할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

  • 좋아요0
  • 화나요0
  • 슬퍼요0
  • 추가취재 원해요0

주요 뉴스

  • 첫 부동산 토론회서 쏟아진 쓴소리…“규제 풀고 로드맵 세워야”
  • ‘호르무즈 청구서’ 꺼낸 트럼프…20% 통항료 구상·해상봉쇄 재개
  • 강풍·호우주의보 발령…오늘밤 '물폭탄' 예보
  • K팝만 리메이크 활발하다고?⋯'아는 맛'에 꽂힌 이유 [엔터로그]
  • 홈플러스 문 닫는데 "내 포인트 어쩌나"⋯ 보상 주체는 '깜깜'
  • 2026 복날…초복·중복·말복 중 가장 더운 날은? [그래픽 스토리]
  • 정부 '잠재성장률 3%' 승부수…AI·반도체·지방성장 총력
  • 3기 신도시 1.2만 가구 착공…내년 2차 공공기관 이전 본격화
  • 오늘의 상승종목

  • 07.14 장종료

실시간 암호화폐 시세

  • 종목
  • 현재가(원)
  • 변동률
    • 비트코인
    • 95,136,000
    • +3.02%
    • 이더리움
    • 2,761,000
    • +5.46%
    • 비트코인 캐시
    • 348,600
    • +0.14%
    • 리플
    • 1,629
    • +3.43%
    • 솔라나
    • 113,800
    • +2.8%
    • 에이다
    • 241
    • +3.43%
    • 트론
    • 480
    • -0.62%
    • 스텔라루멘
    • 271
    • +1.12%
    • 비트코인에스브이
    • 20,300
    • -4.61%
    • 체인링크
    • 12,190
    • +4.64%
    • 샌드박스
    • 71.8
    • +2.94%
* 24시간 변동률 기준