회사채발행 - 이투데이

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4월 국내 회사채 발행 23조9398억…전월 대비 29%↑

지난달 국내 기업의 회사채 발행이 5조 원 넘게 늘어난 것으로 나타났다. 21일 금융감독원에 따르면 4월 중 국내 기업의 주식·회사채 총 발행액은 24조6432억 원으로 전월 대비 4조1191억 원 늘었다. 회사채는 23조9398억 원 발행돼 전월 대비 5조3210억 원(28.6%) 증가했다. 일반회사채가 줄었으나 은행채 등 금융채 발행이 늘어났다....

2024-05-21 06:00
[아시아증시] 일제히 강보합…엔비디아 실적 겨냥한 관망세

반면 산매채권 상환을 위해 7년 만기 회사채를 발행한 △소프트뱅크는 2.78% 급락했다. △소니 역시 0.26% 내린 1만3065에 거래를 마쳤다. 중화권 증시는 원자재 종목을 중심으로 상승세가 두드러졌다. 부동산 부문을 겨냥한 중국 규제 당국의 부양책 발표 이후 긍정적인 정서가 유지되면서 상승세로 마감했다. 상하이종합지수 이외에 선전종합지수도 0.5% 상승...

2024-05-20 17:25
일본 소프트뱅크, 4.8조 규모 회사채 발행 추진…올들어 세 번째

올해 들어 세 번째 대규모 발행만기 도래 산매채권 상환 목적 손정의 회장이 이끄는 일본 소프트뱅크 그룹이 일본에서 5500억 엔(약 4조8000억 원) 규모의 7년 만기 회사채 발행을 추진한다. 올해 만기가 돌아오는 산매채권 상환을 위해서라고 회사 측은 밝혔다. 20일(현지시간) 블룸버그통신은 소프트뱅크가 당국에 제출한 자료를 바탕으로 “개인투자자들을...

2024-05-20 15:52
태영건설, 다음 달 11일 사채권자집회 소집…출자전환·만기연장 논의

사채발행회사인 태영건설이며 소집 대상은 지난달 30일 금유채권자횡의회에 참여하지 않은 시장매출채권을 포함한 제68회 공모사채권자다. 태영건설 사채권자들은 집회에서 사채 만기일과 금리 변경 등 채권조정, 사채권면액의 50/100 출자전환을 주요 안건으로 논의한다. 태영건설 관계자는 "회사의 경영정상화가 차질없이 진행되기 위해서는 회사채에...

2024-05-20 09:25
숨통 트인 대기업 비우량채…‘완판 랠리’에도 옥석 가리기 어쩌나

효성화학(BBB+)은 지난달 500억 원 규모의 회사채 발행 수요예측에서 전량 미매각이 발생했다. 우량채와 비우량채 투자수요가 전반적으로 회복돼 보이는 게 회사채 발행 물량 자체가 적어서라는 분석도 있다. 실제 현재 회사채는 발행액보다 상환액이 많은 상황이다. 금투협에 따르면 2분기 회사채는 5조3043억 원 순상환된 것으로 집계됐다.

2024-05-19 13:06
불안한 경기, 고금리 시대엔 … 신용등급 오른 기업 ‘주목’

반면, 신용등급이 떨어지면 기업은 회사채 발행을 위해 더 높은 금리를 제시해야 하는데, 이는 자본조달 비용 증가로 수익성 악화를 불러온다. 하락 폭이 크면 기존 대출의 만기 연장이 거부될 수도 있다. 신용등급 하락은 주가 하락도 부추길 수 있어 투자심리 위축의 악순환을 일으킬 가능성도 크다. 투자은행(IB)업계 한 괸계자는 “금리가 높은 수준에서 지속되고...

2024-05-16 18:39
[Q&A] 32년만의 시중은행 탄생..."대구은행, 내부통제 시스템 지속 점검할 것"

DGB지주는 신종자본증권(4000억원) 및 회사채(2000억원) 발행, 유보이익 등을 활용해 재원을 조달할 계획이다. 대구은행은 시중은행 전환 이후 연체율 등 자산건전성 관리를 고려해 자산규모를 점진적으로 확대해 나가는 한편, 신용평가 모형 고도화, 기업여신 자동심사 시스템 등을 통한 본점 통할 기능 강화 등 여신심사 및 사후관리를 강화할 예정인 것으로 알고 있다....

2024-05-16 16:55
한양증권 1분기 영업익 22% 늘어…채권·운용·IB '3박자'

IB 부문의 경우 회사채 발행 수요가 증가하고, 여전채 등 니치 시장을 적극적으로 공략하며 주식발행시장(ECM)·채권발행시장(DCM) 등의 기업금융을 담당하는 FICC Sales 센터에서 우수한 성과를 달성했다. 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 회복 또한 기대되는 지점이다. 임재택 한양증권 대표이사는 올해 초 부동산 경기 침체로 사업 부문을 축소하는 대신...

2024-05-16 16:30
[채권뷰] 하나손해보험, 1000억 규모 신종자본증권 발행

2024-05-16 08:36
중견기업 10곳 중 3곳 "자금 사정 어렵다…고금리·정책 금융 등 이중고"

이어 '정책금융기관(8.8%)', '회사채 발행(2.9%)', '보증기관(1.5%)' 등의 순으로 나타났다. 중견기업의 29.2%는 외부 자금 조달을 하지 않는 것으로 조사됐다. 외부자금 조달 기업의 87.9%는 이자 비용에 대해 '부담된다'고 답했다. 특히 신용등급 BBB+ 이하는 '매우 부담된다'는 응답이 39.2%로, A- 이상(15.5%)의 2.5배를 넘는 것으로 확인됐다. 중견련 관계자는...

2024-05-14 09:07
[채권뷰] 에이블화양, 850억 규모 유동화증권 발행

2024-05-14 08:18
세계서 가장 위험한 빚더미 몰려온다…미국 소형주, 6200억 달러 부채 5년래 만기 도래

문제는 미국 중소기업 대부분은 채권시장에서 자금을 조달할 수 있을 만큼 규모가 크지 않아 회사채 발행 대신 변동금리부 대출에 의존하는 경우가 많다는 점이다. 이 때문에 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 기준금리를 인상하거나 고금리 기조를 장기간 유지한다면 그만큼 중소기업들의 이자 부담이 커질 수밖에 없다. 현재 소형주들의 밸류에이션은...

2024-05-12 15:10
지난달 채권 발행 83조…전월比 12조 늘어

회사채 발행은 전월 대비 3000억 원 감소한 8조8000억 원을 기록했다. 회사채 수요예측 금액은 3조1250억 원(총 59건)으로 전년 동월(3조2950억 원)보다 1700억 원 감소했다. 수요예측 참여금액은 21조5640억 원으로 전년 동월(17조82550억 원)보다 3조73850억 원 증가했다. 수요예측 금액 대비 수요예측 참여금액을 나타내는 참여율은 690.0%로 전년 동월...

2024-05-10 10:32
빚의 무게에 짓눌린 기업 신용, “기업부채발 위기가 더 잔혹”[빚의 무게에 눌린 기업신용]②

한국토지신탁은 올해 2월 1000억 원의 회사채 발행을 위해 기관투자자 대상 수요예측을 진행했지만, 380억 원의 매수 주문을 받는 데 그쳤다. 한신평이 한국토지신탁의 신용등급을 기존 ‘A(부정적)’에서 ‘A-(안정적)’으로 한 단계 강등하자 기관투자자들로부터 외면받은 것이다. CJ ENM은 올해 초 2000억 원 규모의 회사채를 발행하면서 추가 청약을 통해...

2024-05-08 18:23
대기업 빚갚기 급급…상장사 25조 채무증권 80%는 ‘빚 상환’ [빚의 무게에 눌린 기업신용]①

불황의 늪에 빠진 석유화학 업계는 잇따라 회사채 발행에 나서고 있다. 위기 극복을 위한 체질 개선이 시급한 석유화학 기업들은 조달한 자금으로 유동성 확보에 나섰다. LG화학은 3월 회사채 1조 원을 발행했다. 이 중 8700억 원은 채무상환용이다. 2월과 3월에 각각 3500억 원, 2400억 원 규모의 상환이 이뤄졌고, 이달에는 2800억 원의 공모사채 상환이...

2024-05-08 18:20
가계대출 옥죄자 기업대출 확 늘린 은행권, 연체율 급등에 비상 [고금리 직격탄]

지난해 회사채 발행 시장이 위축되면서 채권시장을 통한 자금조달보다 은행에서 돈을 빌리는 게 더 유리했기 때문이다. 또 중소기업의 경우 신용도가 대기업보다 낮기 때문에 회사채 시장에서 자금을 조달하기 어렵다. 은행 대출 의존도가 갈수록 높아질 수 밖에 없는 셈이다. 문제는 경기 악화와 고금리 등으로 한계기업이 늘면서 기업대출 연체율이 높아지고...

2024-05-07 05:00
에코프로, 1분기 적자전환…“수익성 방어 집중” [종합]

에코프로 관계자는 “시장 침체가 당분간 지속된다는 전제 아래 이번 위기를 기회로 활용하기 위한 제품 고객 등 전반적인 사업 전략을 점검하고 있다”며 “에코프로머티리얼즈 상장, 회사채 발행 등을 통해 충분한 자금을 확보한 만큼 이를 미래 성장동력을 마련하는데 투자할 계획”이라고 말했다.

2024-05-03 11:48
[채권뷰] AJ네트웍스, 100억 규모 회사채 발행

2024-05-03 08:54
[채권뷰] 신한금융지주 총 1800억 규모 회사채 발행

2024-04-30 08:09
1분기 ABS 14.9조 발행…카드채 기초 급증에 전년 대비 4.1조 증가

유동화 자산별로는 대출채궘, 매출채권 기초 ABS와 회사채 기초 채권담보부증권(P-CBO) 발행이 모두 증가했다. 대출채권은 부실채권(NPL) 기초 ABS 발행은 늘었으나 정책모기지론 유동화 수요 축소 등으로 주택저당증권(MBS) 발행은 줄었다. 매출채권은 카드채권 및 할부금융채권 기초 ABS 발행이 확대되면서 전년 동기 대비 발행 규모가 3조4000억 원(163.1...

2024-04-29 12:00

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