공모채 검색결과 - 이투데이

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현대캐피탈, 업계 최초 ‘5억 유로 규모’ 유로화 공모채권 발행

현대캐피탈이 여신전문업권 최초로 총 5억 유로(약 8595억 원) 규모의 유로화 공모채권 발행에 성공했다고 14일 밝혔다. 이번 유로화 채권 발행은 현대캐피탈 본사가 처음으로 발행하는 유로공모 채권이다. 3년 만기 단일 트렌치에 발행 금리는 3년물 유럽 미드스와프(EUR Midswap) 금리에 52bp(0.52%)를 가산한 수준에서 결정됐다. 특히

2026-01-14 10:26
포스코, 1조 규모 글로벌 채권 발행…수요예측 9배 몰리며 ‘흥행’

지정학적 리스크 속 올해 국내 기업 첫 달러화 공모채 발행“국내 외화 유동성 공급에 기여…韓기업 대외 신인도 제고 효과도” 포스코가 총 7억 달러(한화 약 1조 원) 규모의 글로벌 채권을 성공적으로 발행했다고 13일 밝혔다. 이번 발행은 각각 5년 만기 4억 달러, 10년 만기 3억 달러로 올해 국내 기업이 글로벌 시장에서 발행한 첫 번째 미 달러화 공

2026-01-13 16:30
한화에어로·KAI 연초 회사채 ‘러시’…우주·방산 투자자금 조달 속도

한화에어로스페이스와 한국항공우주산업(KAI)이 연초 공모 회사채 시장에서 자금 조달에 나서며 우주·방산 투자 재원을 선제적으로 마련하고 있다. 글로벌 방산 경쟁이 구조적으로 격화되는 가운데 연구개발(R&D)과 수출 물량 대응에 필요한 현금을 사전에 확보하려는 행보로 해석된다. 한화에어로스페이스는 신년 첫 공모채 수요예측을 앞뒀고, KAI는 지난해 6월

2026-01-05 17:17
달러에 유로까지…‘공급 중책’ 맡은 LH, 채권발행 늘려 주택공급 속도전

이재명 정부의 주택 공급 정책에서 핵심 역할을 맡은 한국토지주택공사(LH)가 채권발행 규모를 늘리고 있다. 달러에 이어 최근 유로화 공모채권 첫 발행에 나서는 등 해외 투자자 대상 자금 조달도 본격적으로 추진하고 있다. 택지매각 등이 중단된 상황에서 이를 통해 주택공급에 속도를 내겠다는 뜻으로 해석된다. 20일 LH는 공사 통합 이래 처음으로 유로화

2025-11-20 07:00
LH, 5억 유로 규모 공모채권 첫 발행⋯주택공급 속도낸다

한국토지주택공사(LH)는 5억 규모(한화 약 8493억 원)의 유로화 표시 채권을 발행했다고 19일 밝혔다. 만기는 3년이며 발행금리는 3년물 유로 미드스와프(EUR Midswap) 대비 37베이시스포인트(bp)를 가산한 수준이다. 이번 거래는 BNP 파리바, 크레디트 아그리꼴, 도이치방크, HSBC, 한국산업은행이 주관했다. 이번 유로화 공모채권 발

2025-11-19 08:34
박명수 도의원 “GH, 공공의 탈 쓴 부채 폭탄…도 재정까지 흔드는 구조적 위험”

경기도의회 도시환경위원회 박명수 의원(국민의힘, 안성2)은 11일 경기주택도시공사(GH) 행정사무감사에서 GH의 부채가 단기간에 급증해 재무건전성 악화가 우려된다며, 경기도가 공사의 재무구조를 면밀히 점검해야 한다고 지적했다. 경기주택도시공사가 제출한 자료에 따르면, GH의 부채는 △2022년 9조 9877억 원 △2023년 13조 2867억 원 △20

2025-11-11 18:06
고려아연, 신용등급 강등 속 회사채 발행…흥행 이어갈까

고려아연, 신용등급 'AA+'서 'AA0'로 하향1년 사이 차입금 2조 넘게 증가한 탓신평사 "경영권 분쟁 지속 모니터링" 지난해 영풍·MBK파트너스의 경영권 공세를 방어하기 위해 공개매수를 진행하며 차입금이 대폭 증가했던 고려아연이 올해 두 번째로 공모채를 발행한다. 올해 4월 발행했을 때는 수요예측에서 흥행하며 증액 발행에 성공했지만, 신용등급이

2025-10-20 12:33
추석 이후 공모채 재개…‘등급 스플릿’ S-OIL·고려아연 등 대기

추석 연휴가 끝나면서 공모채 시장이 다시 문을 연다. 정유·석유화학 기업부터 금융지주까지 다양한 발행사들이 자금조달에 나설 예정이다. 특히 신용등급이 갈라진 S-OIL과 경영권 분쟁이 지속 중인 고려아연 등 발행사별 특수성이 부각되면서, 투자자들의 선별적 접근이 요구된다. 9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 10월 공모채 시장은 14일 파라다이스와 SK인

2025-10-09 10:25
"HUG 회사채, 정부의 보증리스크 민간과 분담 의미…부동산·금융 더 밀접해져"

LS증권은 1일 주택도시보증공사(HUG)의 첫 회사채 발행이 부동산 경기 악화와 그로 인한 보증 리스크를 분담하겠다는 의미라고 밝혔다. 조수희 LS증권 수석연구원은 "HUG는 국토교통부 산하 준시장형공기업으로 기존에는 정부 출자 및 주택도시기금 차입 등을 통해 자금을 조달했지만만 보증사업과 임대·분양사업 등 영위사업이 확대되면서 지난해 신종자본증권을

2025-10-01 08:47
롯데리츠, 담보부사채 수요예측서 늘어난 조달 비용…민평 대비 35bp 오버

롯데리츠가 두 달 만에 다시 공모 회사채 시장을 두드렸지만, 민간채권평가사의 개별 민평금리 대비 가산금리가 붙는 수준에서 수요예측이 마무리되는 결과를 받았다. 추가 증액 발행은 이뤄지지 않을 전망이다. 추석 연휴를 앞둔 마지막 공모채 수요예측이 기대에 못 미친 채 문을 닫으면서, 길게는 9일간의 연휴 이후 열리는 4분기 공모채 시장 심리에 관심이 쏠린다

2025-09-26 08:01
신세계建, 7개월 만에 사모채 발행… 금융비용 부담 지속

올해 2월 320억 조달 후 7개월 만고금리에도 사모채 발행 지속올 상반기 금융비용만 245억 올해 2월 이마트의 완전 자회사로 편입된 신세계건설이 7개월 만에 사모채를 발행했다. 이마트 편입 후에도 고금리 사모채를 통해 자금을 조달하면서 금융비용 부담이 지속되고 있다. 25일 한국예탁결제원 증권정보포털 세이브로에 따르면 전날 신세계건설은 300억

2025-09-25 14:11
하이브, 회사채 발행 초읽기?…변수는 거버넌스·IP 리스크

하이브가 엔터업계 최초로 신용등급을 받으면서 공모채 발행 여부에 이목이 쏠린다. 금리와 수요 환경이 우호적으로 전개될 경우 하이브의 채권시장 데뷔가 현실화할 수 있다는 관측이 나오는 가운데, 엔터 산업의 구조적 불확실성과 최대주주 방시혁 의장의 지배구조 이슈 등이 변수로 거론된다. 18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 하이브는 최근 한국기업평가와 한국

2025-09-18 16:23
INVENI, 'EB·회사채' 연이은 자금 조달…투자형 지주사 '실탄'

LS그룹 계열 지주사 INVENI(인베니·옛 예스코홀딩스)가 자기주식을 활용한 교환사채(EB)를 발행하고, 공모채 발행까지 이어가며 단숨에 약 1000억 원의 실탄을 확보한다. 자금 조달이 한 달 새 급물살을 타고 실행에 옮겨지면서, 투자형 지주사 전환에 속도를 내는 모습이다. 14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 인베니는 19일 2년물 200억 원,

2025-09-14 10:53
대한전선, 14년만 공모 회사채 발행… 모집액의 10배 투자수요 몰려

공모채 시장을 14년 만에 두드린 대한전선이 회사채 수요예측에서 모집액의 10배가 넘는 주문이 몰리며 흥행에 성공했다. 전 구간 발행금리 역시 개별 민간채권평가사 평균(민평) 대비 마이너스(-) 구간에서 결정돼 투자자들의 신뢰를 입증했다. 시장 수요에 따라 대한전선은 증액 발행을 검토 중이다. 10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대한전선은 이날 진행

2025-09-10 17:13
iM證 “금융권 자산건전성 강화·부실채권 급증…NPL 시장 성장가능성 부각”

국내 금융권의 자산건전성 지표가 악화하면서 부실채권(NPL·Non-Performing Loan) 시장이 구조적으로 성장 가능성이 크다는 분석이 제기됐다. 부실채권 증가와 금융권의 엄격한 건전성 관리가 맞물리며 NPL 전업사들의 자산운용·자금조달 확대도 이어질 전망이다. 3일 iM증권은 "저축은행과 상호금융 등 취약 부문을 중심으로 고정이하여신 비율이

2025-09-03 08:23
내주 공모채 시장 큰 장 선다…한화·포스코인터·현대제철 등 줄줄이 출격

9월 회사채 시장이 대규모 발행 행렬을 앞두고 있다. 휴가철로 거래가 뜸했던 8월을 지나 기업들이 일제히 조달에 나서면서 하반기 큰 장이 펼쳐질 전망이다. 다음 한 주에만 10여 개 기업이 수요예측 일정을 확정하며 채권시장의 여름 비성수기를 끊고 기관 자금이 몰릴 것으로 기대된다. 28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 내주 공모채 수요예측 예정 기업에는

2025-08-28 15:53
KB자산운용 ‘KB 크레딧 알파 단기채 1호’ 단기 성과 동종유형 1위

KB자산운용은 올해 5월 설정한 ‘KB 크레딧 알파 단기채 펀드 제1호’ 펀드가 뛰어난 단기 성과를 기록하고 있다고 25일 밝혔다. 22일 기준 KB 크레딧 알파 단기채 펀드 제1호 펀드 최근 1개월, 3개월 수익률은 각각 0.36%, 1.06%로 집계됐다. 국내 단기크레딧 채권 유형 펀드 47종 중 1위에 해당하는 성적이다. KB 크레딧 알파 단기

2025-08-25 10:55
여천NCC, 유상증자에도 유동성 우려 지속…채권시장도 민감 반응

여천NCC의 유동성 위기가 봉합됐다. 하지만, 석유화학업계 장기 침체 속에서 구조적 불확실성은 여전하다는 분석이 나왔다. 14일 채권시장 전문가들에 따르면 여천NCC는 이달 21일까지 약 3100억원의 자금을 마련하지 못하면 채무불이행(EOD)에 직면할 전망이다. 지난 3월 공동 대주주인 한화솔루션과 DL케미칼이 각각 1000억원씩 유상증자를 단행했으나,

2025-08-14 14:31
투자 부담 늘고 수익성 악화…기업 신용등급 하락 위험 고조 [관세로 흔들리는 신용도①]

트럼프 1기 7년 지난 지금도 등급 회복 못해국내 생산 비중 높은 이차전지 소재 기업들에코프로비엠·포스코퓨처엠 하락가능성↑美수출 높은 철강, 수익성 변동 실적 부진메모리 반도체, 품목별 관세가 핵심 변수 상호 관세를 포함한 미국의 무역 장벽으로 국내 주요 기업들의 신용도가 나빠질 것으로 전망됐다. 450조 원에 달하는 대미 투자와 액화천연가스(LNG) 구

2025-08-05 06:40
공모채 시장, 한여름 휴가 모드…상반기 ‘역대급 발행’에 숨고르기

7월 말 공모 회사채 시장이 사실상 ‘개점휴업’ 상태에 돌입했다. 30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이번 주 수요예측에 나선 기업은 롯데리츠 단 한 곳에 그쳤다. 롯데리츠(AA-, 안정적)는 오는 30일 수요예측을 거쳐 다음 달 6일 800억 원 규모의 1년 물(만기) 담보부사채를 발행할 예정이다. 전통적으로 여름철인 7~8월은 공모채 시장의 계

2025-07-30 08:28

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