현대하이스코, 4Q 영업익↑…이익성장 지속 전망 - 유진투자증권

유진투자증권은 9일 현대하이스코에 대해 지난해 4분기 ‘어닝 서프라이즈’를 기록했고 올해 이익 성장이 계속될 것이라며 투자의견 ‘매수’, 목표주가는 10만원을 유지했다.

방만진 유진투자증권 연구원은 “지난해 4분기 연결기준 영업이익이 전년 동기 대비 423.7% 상승한 914억원을 기록했다”며 “현대기아차의 해외생산 증가로 현대하이스코 해외코일센터 이익이 지속됐던 것이 이번 어닝 서프라이즈의 원인”이라고 분석했다.

방 연구원은 “현대차와 기아차가 올해 각각 3.2%, 7.9%씩 해외 판매를 늘릴 계획을 갖고 있는 것을 감안할 때 동사의 해외코일센터 매출량 역시 상승할 것”이라며 “올해 이익 성장도 지속될 것”이라고 전망했다.

이어 “유가하락으로 강관부문에 대한 우려가 제기되고 있고 송유관 반덤핑 관세 판정은 리스크 요인이지만 이익에 미치는 영향은 제한적”이라고 평가했다.