하이투자증권은 26일 한화솔루션에 대해 태양광 모듈 판가 하방 압력이 지속될 것으로 보인다고 밝혔다. 목표주가는 기존 4만 원에서 2만9000원으로 하향했고 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.
전유진 하이투자증권 연구원은 “한화솔루션의 올해 1분기 영업손익은 직전 분기 대비 적자 전환한 –2166억 원으로 컨센서스(–1100억 원) 대비 훨씬 더 큰 폭의 적자를...
25일 진행된 올 1분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 이창실 LG에너지솔루션 최고재무책임자(CFO)는 “전기차용 원통형 배터리가 매출 성장을 달성했지만, 전방 시장 수요 둔화, 메탈 가격 하락분 판가 반영 등의 영향으로 전체 매출은 감소했다”고 말했다.
LG에너지솔루션의 1분기 매출액은 6조1287억 원, 영업이익은 1573억 원을 기록했다. 지난해 동기 대비 매출은 29.9...
LG에너지솔루션은 25일 오전 진행된 올 1분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 “올 2분기에도 리튬을 비롯한 주요 메탈가 하락에 따른 판가 영향이 남아있고, 유럽을 중심으로 고객 수요 회복에도 다소 시간이 걸릴 것”이라고 말했다.
이창실 LG에너지솔루션 최고재무책임자(CFO)는 “1분기에 비해 2분기 매출은 증가할 것으로 보이지만, 기대했던 수준에는 미치지 않을 수...
LG에너지솔루션 관계자는 “원통형 매출은 늘었지만, 전기차용 파우치 및 에너지저장장치(ESS) 수요 약세와 함께 메탈가 하락에 따른 판가 영향 지속으로 매출이 전분기 대비 감소했다”고 말했다.
LG에너지솔루션은 실적 개선을 위해 전방 수요 변화 대응을 위해 투자 규모와 집행 속도를 조절하고 생산능력 운영 효율화에 나설 계획이다.
◇한화엔진
예상보다 빠른 턴어라운드
서프라이즈 이상의 서프라이즈
추정치 대비 실제 매출액 24.9% 초과: 한화오션향 추가 물량 효과 때문
추정치 대비 실제 영업이익 367.5% 초과: 구조적인 판가 상승 + 믹스 개선
배기연 메리츠
◇감성코퍼레이션
곳간에서 인심난다
스노우피크 캐주얼 아웃도어 사업 영위
어려운 여건 속에서도 지속되는 실적 선방...
CJ대한통운 관계자는 “이번 계약판가 조정은 당사와 계약한 일부 편의점이 대상이며, 유가와 최저임금 등 원가 인상 요인에 따른 것”이라며 “이는 계약 갱신 시점이 도래한 개별 고객사와의 통상적인 가격 협상을 거쳐 결정된 것으로 당분간 일괄적인 판가 인상은 고려하고 있지 않다”고 했다.
박 연구원은 “현재 메모리 반도체 시장은 '판가 상승 이후의 수요 회복 사이클'에 접어들었기 때문에, 한솔케미칼 분기 실적의 추세 반등이 나타나기 시작할 것임을 염두에 둬야만 할 것”이라고 설명했다.
이어 “밑바닥(rock bottom) 수준에 근접한 밸류에이션이 한솔케미칼 주가의 하방 경직성으로 작용하고, '삼성전자의 HBM 시장 점유율 확대와 메모리 업황...
한승한 SK증권 연구원은 "한화엔진의 1분기 매출액은 2597억 원, 영업이익은 106억 원을 기록할 것으로 예상한다'며 "영업이익은 2021년 저가수주 잔여물량 6대 소화가 완료됐고, 본격적인 판가 상승이 반영된 프로젝트 물량의 예상보다 빠른 납품으로 컨센서스(57억 원)를 큰 폭 상회한 것으로 추정된다"고 밝혔다.
이외 화승엔터프라이즈(17.54...
영업이익 또한 판매가격(판가) 인상과 원자재 가격 안정화에도 불구하고, 매출 하락으로 인해 55% 감소한 458억 원을 기록했다.
다만 북미ㆍ유럽 선진시장에서는 신제품 출시와 계열사 제품 교차판매, 전략 딜러의 프로모션 등에 힘입어 소매(리테일) 판매가 성장해 시장점유율이 상승했다. 한국과 중국 시장의 경우 저점을 지나 완만한 회복세를 보일 것으로...
값싼 중국산 철강재 유통이 급증하면서 국내 철강 판매가격(판가)을 끌어내리고 있다는 분석이 나온다.
(AI) 시대를 맞아 성장하고 있는 해저케이블 업계도 중국발 리스크에 시달리고 있다. 중국계 업체들이 저가 해저케이블을 앞세워 국내 시장에 속속 진출하고 있는 탓이다.
중국의 저가 공세는 비단 국내에만 그치는 게 아니다. 태양광 산업의 경우, 중국을...
장재혁 메리츠증권 연구원은 "지난 4분기 역사적 저점 수준으로 하락했던 롤마진 정상화를 위한 가격 인상으로 판가는 상승했지만 제선원료 투입단가 또한 상승하여 롤마진은 1만 원/톤 하락이 예상되고, 내수 부진과 2월 진행된 포항 4고로 개보수의 영향으로 판매량 또한 직전 분기 대비 805만 톤으로 기대치를 밑돈다"고 밝혔다.
이어 "해외...
9% 증가 전망
올해 1분기 영업이익, 시장 기대치 크게 상회 전망
바이오 스판덱스, 일관생산체제 구축 계획
이동욱 IBK투자증권 연구원
◇POSCO홀딩스
리튬 사업 성과를 기다리는 시기
1Q24 Preview: 부진한 수요로 인해 힘이 약했던 Cost-Push형 판가 인상
원료탄, 철광석 가격 급락은 2Q24 롤마진 개선 요인
적정주가 630,000원, 투자의견 BUY 유지
장재혁...
이어 "SK온은 포드의 전기차 수요 부진, 생산 감축 영향으로 미국 공장 라인 전환이 진행 중이고 이에 판매량 급감 및 첨단 제조 세액공제(AMPC) 약세로 올해 상반기 실적은 전년 대비 악화할 것"이라며 "다만 하반기 판가 반등 기대되는 가운데 미국 공장 정상화에 따른 판매량 증가, AMPC 확대 영향으로 상저하고의 실적 흐름이 예상된다"고...
한승한 SK증권 연구원은 "한화엔진의 1분기 매출액은 2597억 원, 영업이익은 106억 원을 기록할 것으로 예상한다'며 "영업이익은 2021년 저가수주 잔여물량 6대 소화가 완료됐고, 본격적인 판가 상승이 반영된 프로젝트 물량의 예상보다 빠른 납품으로 컨센서스(57억 원)를 큰 폭 상회한 것으로 추정된다"고 밝혔다.
그러면서 "2022년에...
이 연구원은 철강 부문에 대해 “지난해 말 상승한 원재료 가격이 시차를 두고 반영되는 시기”라며 “연초부터 판가 전가에 노력했으나, 스프레드 마진은 축소 가능성이 높아 판매량은 개수 일정 영향으로 800만 톤 내외를 전망한다”고 했다.
그는 비철강 부문에 대해 “실적 기여가 높은 포스코인터내셔널이 미얀마 코스트 리커버리(Cost Recovery) 하락으로...
그는 “이는 1조4000억 원에 육박하는 수치”라며 “판가 인상 효과를 차치하더라도 인도네시아 시장 지배력 확대와 신시장 육성(아프리카‧중남미 등)을 통해 두 자릿수 물량 성장을 도모할 것”이라고 했다.
심 연구원은 “과거 중동을 중심으로 수출 성장이 두드러졌던 2015년~2016년 KT&G 주가는 큰 폭 상승한 바 있다”며 “올해는 궐련과 더불어 NGP 스틱...
양극재 사업 자회사인 에코프로비엠 실적을 두고 주민우 NH투자증권 연구원은 “전방 시장의 비수기 영향에 따른 재고조정 및 부정적 래깅효과가 반영돼 1분기 저조한 실적이 예상된다”며 “최근 리튬 가격 상승 추이를 감안하면 판가는 2분기 저점 확인 후 3분기 반등이 예상된다. 또한, 2~3분기 재고평가 손실 환입 가능성이 있어 실적 업사이드 요인도...
NH투자증권은 8일 LG에너지솔루션에 대해 1분기 잠정 실적은 예견된 실적부진이었다며 배터리 판가는 2분기를 저점으로 하반기엔 안정화 될 것이라고 말했다. 목표주가는 51만 원 투자의견은 매수로 유지했다.
주민우 NH투자증권 연구원은 “매출액은 33조8000억 원, 영업이익 2조7000억 원을 예상하는데, 첨단제조생산세액공제(AMPC) 추정금액 2조 원을...
김소원 키움증권 연구원은 “LG전자의 올해 1분기 연결 실적은 매출액 21조1000조 원, 영업이익 1조 3329억 원으로 시장 컨센서스인 영업이익 1조2873억 원을 상회했다”며 “액정표시장치(LCD) 패널 판가 상승 등 원가 부담에도 불구하고 세트 수요의 점진적 회복과 함께 기대 이상의 실적을 기록했다”고 밝혔다.
이어 “TV 부문은 LCD TV 패널 판가 상승으로 인해...
24E GP 9.1천억원(+7% yoy)
김회재 대신증권
◇삼성전자
메모리 판가 상승 + 재평손 충당금 환입의 콜라보
1Q24 잠정 실적 Review - 메모리가 견인한 실적 서프라이즈
투자의견 Buy, 목표주가 100,000원 유지
서승연 DB금융투자
◇삼성전자
1분기 DS 기대치 크게 상회
24년 1분기 반도체 예상 대비 크게 개선, 나머지는 예상 수준
24년 1분기/DS: 개선...