발행 물량은 참여한 30여 개 기관에 의해 모두 소화됐으며 전환가액은 주당 5만4872원이다. 사채 만기는 5년이며, 전환사채 발행 1년 후부터 주식으로 전환 가능하다. 해당 전환사채의 납입일은 5월 3일이다.
이번 전환사채 발행으로 조달된 자금 전액은 볼파라 증권 취득 자금으로 사용될 예정이다. 인수자금은 2억 9253만 호주 달러(AUD)로 최근 환율을...
아이텍은 205억 원 규모의 제5회차 무기명식 무보증 무담보 사모 전환사채(CB)를 발행해 자금을 납입 받았다. 이번에 발행한 CB의 표면이자율과 만기이자율은 각각 0%와 3%이며 전환가액은 주당 8235원이다. 수성자산운용 등 여러 기관 투자자들이 참여했으며 해당 자금은 장비 투자에 집중 활용될 예정이다.
이번 자금 조달의 목적은 기술이 집약되는 AI(인공지능)...
전환가액은 1주당 1만1534원이고 CB 주금 납부일은 4월 26일이다.
회사는 조달 자금으로 AI 슈퍼컴퓨팅 인프라를 활용한 AI 신약 후보물질 공장 단위 생성 체계를 구축한다. 이를 통해 선행 발굴된 후보물질을 활용한 런치패드(Launchpad) 서비스 개발 등에 활용할 예정이다.
큐라클, 당뇨병성 황반부종 치료제 미국 임상 2a상 결과보고서 수령
큐라클이 경구용...
전환가액은 1주당 1만1534원이고 CB 주금 납부일은 4월 26일이다.
신테카바이오는 "글로벌 제약 바이오 시장에서 AI 신약개발 산업이 차세대 주력 산업으로 인식되고 있는 가운데 회사의 독자적인 AI 플랫폼과 자체 데이터센터가 미래 성장성을 높게 평가받아 유치했다"고 말했다.
신테카바이오는 이번 투자로 조달한 자금으로 AI 슈퍼컴퓨팅 인프라를 활용한...
시가하락에 따른 최저 전환가액은 없다.
납입일은 4월4일, 만기일은 2029년 4월4일이다. 전환 청구기간은 2025년 4월4일부터 2029년 3월4일까지다.
이번 자금조달의 목적은 운영자금 확보다. 코어라인은 조달한 자금을 △북미, 유럽 등 해외 영업 확대를 위한 인건비, 수수료 지출 △의료영상분석 AI 신제품 개발을 위한 연구개발비 지출 등에 사용할...
유럽 판매 승인 권고 획득
△엘앤에프, 13조 규모 하이니켈 양극재 공급계약 체결
△현대모비스, 보통주 1주당 3500원 현금 배당 결정
△포스코퓨처엠, 45억 규모 자사주 처분 결정…우리사주조합 출연
△KR모터스, 전환가액 1304원으로 조정
△알루코, 미 알루머티리얼즈US홀딩스 지분 100% 취득
△에스앤디, 보통주 116만6666주 주당 3만원 공개매수
위 사례와 같이 주주가 가진 주식 수에 따라 배정되는 신주 취득, 주식분할 및 병합, 자본감소, 전환 사채 전환가액 조정 및 전환권 행사 등 대량보유(변동) 보고 면제사유에 해당하더라도 소유상황 보고의무는 발생하는 경우가 있으므로 면제사유 혼동에 유의해야 한다.
더불어 금감원은 “상장사 임원으로 신규 선임되면, 동사 주식을 1주라도 소유하는 경우...
한편, 이번 영구 전환사채의 표면금리는 연 0.0%이며, 만기보장수익률(YTM)은 연 복리(3개월 단위 복리계산) 2.0%이다. 만기보장수익률은 전환사채를 주식으로 전환하지 않고 만기까지 보유할 경우 약속한 수익률을 말한다. 발행일로부터 1년이 되는 날(2025년 3월 26일)부터 만기일 1개월 전까지 주식으로 전환이 가능하고 최초 전환가액은 3만3155원이다.
기업실사 시 준수사항, 공모가 산정 기준·절차 및 수수료 체계 등에 대한 개선방안을 마련하는 한편, 사모운용사의 건전한 진입 및 부적격 운용사 적시 퇴출을 위한 세부 실행방안을 마련할 방침이다. 이에 더해 공시 강화, 전환가액 조정 합리화 등 전환사채시장 제도개선을 이행하는 한편 시장 동향을 모니터링하는 등 추가 제도 개선 필요사항을 검토할 계획이다.
자동차 공조부품 전문기업 폴라리스세원이 종속회사 폴라리스우노의 90억 원 규모 전환사채(CB)에 대한 전환권을 행사한다고 26일 밝혔다. 전환가액은 691원이며 상장 예정일은 2월 8일이다.
이번 주식 전환을 통해 폴라리스세원은 폴라리스우노의 주식 1302만4602주를 새로 취득하게 된다. 지분율은 24.17%에서 37.04%로 늘어난다. 이번 전환청구권 행사로...
사모 전환사채 전환가액 산정 기준일도 명확히 한다. 일부 기업들이 전환가액 산정 후 주가가 상승할 때까지 납입일을 계속 연기하는 방법을 통해 시가 반영을 회피했으나 이번 제도 개선으로 전환가액 산정시 실제 납입일의 기준시가를 반영하기로 했다.
아울러 전환사채 시장의 투명성도 제고한다. 콜옵션 행사자 지정 시에 구체적 행사자, 정당한 대가 수수여부 및...
CB의 전환가액은 3999원이다.
HLB파나진도 젠큐릭스의 40억원 규모의 제3자배정 유상증자에 참여한다. 이를 통해 HLB파나진은 젠큐릭스 지분 4.65%를 확보하게 된다. 젠큐릭스는 이번 유상증자를 통해 신주 67만16주를 주당 5970원에 발행한다. 납입일은 1월25일, 신주 상장예정일은 2월16일이다.
장인근 HLB파나진 대표는 이번 협력과 관련, “돌연변이가 계속 발생하는...
전환가액이 2022년 10월 최저 전환가액으로 조정됐다. 이번 전환사채 추가 상장으로 잔여 전환 청구가 완료됐으며 30차례 이상 총 270억 원(125만8736주, 11.2%)이 주식으로 전환청구 됐다.
휴메딕스는 지난해 3월 책임경영을 강화하고 주주가치를 극대화하기 위해 전환사채 발행금액의 40%인 180억 원 규모 전환사채 콜옵션(매도청구권)을 행사하고 이를 전량 소각...
에스에이코퍼레이션이 이번에 취득한 전환사채의 전환가능 주식수는 232만291주(전환가액 2198원 기준)로 주식 총수 대비 비율 3.08%다. 전환청구기간은 내년 12월 18일부터 2026년 11월 18일까지다.
에스에이코퍼레이션이 제19회차 전환사채를 전환하게 되면 최대주주 및 특수관계인 지분율은 15.15%로 상승하게 된다.
에스에이코퍼레이션 관계자는 “이번 전환사채...
네오셈이 14일 장 종료 이후 발표한 공시에 따르면 네오셈은 무기명식 무보증 사모 전환사채(CB) 전환청구를 통해 109만9829주가 상장된다. 전환가액은 3546원이며, 상장일은 내년 1월 3일이다.
네오셈은 최근 차세대 메모리 기술 CXL 관련주로 강세를 나타낸 바 있다. 12~14일 3일간 73.15% 급등한 네오셈은 전환권청구 공시 다음 날인 15일 9.96% 하락한 6330원으로 거래를...
109만9829주에 대한 전환청구권 행사…전환가액 3546원
△ 한라IMS, 대만 국립해양과학원과 국립선박모형연구소 신축을 위한 예인 전차 시스템 및 회전 암 시스템 공급 계약 체결…251억 원 규모
△ 아난티 기취득 자기주식 100만 주 소각 결정…67억 원 규모
△ 루닛, 뉴질랜드 AI 유방암 진단 소프트웨어 기업 볼파라 주식 양수 결정…2525억 원 규모