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  • “ESR켄달스퀘어리츠, 여전히 저렴한 밸류에이션…목표가 25%↑”
    “ESR켄달스퀘어리츠, 여전히 저렴한 밸류에이션…목표가 25%↑”
    29일 이은상 NH투자증권 연구원은 “목표주가 상향은 내년 이후 균형을 찾아갈 물류센터 수급 상황을 고려한 영업수익과 지분법평가이익 추정치 상향, 시가총액 1조 원 초과에 따른 시장 위험 프리미엄 하향에 기인한다”고 했다. 이 연구원은 “내년 영업수익은 1205억 원, 지분법평가이익 246억 원을 전망한다”며 “알리 익스프레스 등 C커머스 업체들의 물류센터...
    2024-05-29 08:10
  • [오늘의 증시리포트] “한미반도체, HBM4 이후에도 경쟁력 유지 전망”
    [오늘의 증시리포트] “한미반도체, HBM4 이후에도 경쟁력 유지 전망”
    1%, YoY) 예상 이충헌 밸류파인더 연구원 ◇ESR켄달스퀘어리츠 물류센터 수급 개선 본격화 투자의견 Buy 유지, 목표주가 6500원 상향 여전히 저렴한 밸류에이션 이은상 NH투자증권 연구원 ◇센서뷰 비상장 시기부터 Space X, Qualcomm 벤더 등록 Qualcomm이 인정한 RF 솔루션 업체 2024년 하반기 이후 가시화될 국방용 RF 솔루션 국산화 성과 반도체 ATE 장비용 케이블...
    2024-05-29 08:00
  • 상장리츠계 ‘큰손’ 미래에셋운용…리츠 지분 늘리기 ‘눈길’
    상장리츠계 ‘큰손’ 미래에셋운용…리츠 지분 늘리기 ‘눈길’
    다만 이은상 NH투자증권 연구원은 “리츠는 사실상 금리 베팅 상품으로, 금리가 내려야 주가가 오를 수 있는데, 현재는 금리인하 횟수나 시점이 지연되고 있어서 당장의 상승 폭은 크지 않을 것”이라며 “올해는 자산 퀄리티가 좋고, 밸류에이션이 저렴한 종목들 위주로 보면 신한알파리츠와 ESR켄달스퀘어리츠를 추천한다”고 조언했다. 한편 금리...
    2024-05-06 07:44
  • [오늘의 증시리포트] “삼성바이오로직스, 예상보다 잘 나온 실적”
    [오늘의 증시리포트] “삼성바이오로직스, 예상보다 잘 나온 실적”
    1만원 유지, 과거와 같은 변동성이 아니다 이동헌 신한투자증권 ◇제이알글로벌리츠 단기 접근 가능 금융비용 상승 불가피하지만, 임대료 인상은 견조할 것 주가 레벨 낮아져 단기 멀티플 플레이가 가능한 종목 이은상 NH투자 ◇한솔아이원스 2024년부터 가시화되는 New Thing에 주목 New Customer, New Item 과거는 잊으세요 손세훈 NH투자 ◇LG이노텍...
    2024-04-25 07:59
  • “이리츠코크렙, 신규 자산 편입 계획 필요…목표가 12%↓”
    “이리츠코크렙, 신규 자산 편입 계획 필요…목표가 12%↓”
    23일 이은상 NH투자증권 연구원은 “투자의견과 목표주가 하향은 올해 재조달금리 추정치 상향, 영구성장률 하향(기존 2.5%에서 2.0%로)에 기인한다”고 했다. 이리츠코크렙은 2018년 6월 27일 국내 증시에 4번째로 상장한 리츠다. NC백화점, 뉴코아아울렛, 2001 아울렛을 기초자산으로 하고 있다. 이 연구원은 “올해 5월 차입금과 사채 4300억 원 전량 만기가 도래했다”...
    2024-04-23 08:25
  • SK리츠, 자금 조달 부담·주주가치 희석 우려 상존
    SK리츠, 자금 조달 부담·주주가치 희석 우려 상존
    이은상 NH투자증권 연구원은 “목표주가 하향은 기존 추정 시점인 지난해 8월 대비 예상 조달 금리 상승을 고려해 올해 하반기 리파이낸싱 금리 추정치를 60bp(bp=0.01%) 상향한데 기인한다”라면서 “오피스, 산업시설, 주유소 등 투자 섹터를 분산해 안정적인 운용이 가능하다는 점에서 투자의견 매수를 유지한다”고 전했다. 이어 이 연구원은 “수처리센터 편입...
    2024-02-23 08:03
  • “상장 리츠, 오피스 우선주 투자…고려해볼 만한 선택지”
    “상장 리츠, 오피스 우선주 투자…고려해볼 만한 선택지”
    30일 이은상 NH투자증권 연구원은 “아크플레이스는 인수와 관련해 우선주 투자자를 모집 중”이라며 “최근 상장 리츠는 여러 제약에도 불구하고 금융비용 상승에 대응할 수 있는 카드로 오피스 우선주 투자를 고려하고 있다”고 했다. 아크플레이스는 강남 테헤란로에 위치한 연면적 1.9만 평의 대형 오피스 매물로, 매각 절차를 진행 중이다. 매도자인...
    2024-01-30 08:14
  • LX하우시스, 국내외 주택 경기 회복 어려울 것...목표주가 5만4000원↓
    LX하우시스, 국내외 주택 경기 회복 어려울 것...목표주가 5만4000원↓
    이은상 NH투자증권 연구원은 “금리 수준과 주택 가격이 여전히 높아 국내 주택 거래량 회복은 요원한데, 상대적으로 수익률 좋은 B2C향 매출 부진이 2024년에도 이어질 것이며 믹스 개선 난항이 예상된다”면서 “건축자재 매출의 약 25%는 수출에서 발생하는데 미국 내 주택 착공, 주택거래량 모두 부진해 이 또한 고전 중인데, 2025년은 입주 물량 감소로 B2B 매출...
    2024-01-25 08:05
  • [인사] 신용보증기금
    경남재기지원단 이은상 △ 경산 박건철 △ 경주 배중현 △ 고양 김진도 △ 광주첨단 이상우 △ 구미 임택규 △ 군산 김흥일 △ 군포 한기황 △ 김포 유성근 △ 김해 강문일 △ 김해중앙 조성웅 △ 남대문 조현영 △ 남동 전재훈 △ 남양주 양정일 △ 녹산 박성국 △ 대구 김경락 △ 대구스타트업 허일영 △ 대구재기지원단 반기정 △ 대전재기지원단 이인수 △ 대전중앙...
    2024-01-24 09:13
  • “신한알파리츠, 주가 부진 요인 해소에 목표가 4%↑”
    “신한알파리츠, 주가 부진 요인 해소에 목표가 4%↑”
    4일 이은상 NH투자증권 연구원은 “목표주가 상향은 타이트한 오피스 수급 상황을 반영한 임대료 추정치 상향에 기인한다”며 “신한알파리츠는 AUM(총 운용자산) 2조6000억 원의 국내 최대 오피스 리츠”라고 했다. 이 연구원은 “지난해 11월 기준 서울 지역 오피스 공실률은 자연 공실률 5%를 하회하는 2.7%로 타이트한 수급이 지속 중인데 이는 오피스 공급이...
    2024-01-04 08:27
  • [오늘의 증시 리포트] 삼성전자, 4분기 DRAM 흑자전환 예상
    [오늘의 증시 리포트] 삼성전자, 4분기 DRAM 흑자전환 예상
    해소 이은상 NH투자 ◇솔루엠 ESL 경쟁력과 신사업 기대감 상승 글로벌 ESL 선호도 증가 전기차 충전기 파워모듈 영역 확대 강해진 기초체력, 성장성과 밸류에이션 매력 더해져 나승두 SK증권 ◇삼성바이오로직스 4Q23 Preview: 남다른 성장 지속 컨센서스에 부합한 실적 전망 남다른 실적 성장 - FY24 연결 영업이익 22% 성장 전망 신약 임상 개발 증가는 CDO...
    2024-01-04 08:08
  • “LX하우시스, 외형 감소 불가피하지만…이익 레벨 유지될 것”
    “LX하우시스, 외형 감소 불가피하지만…이익 레벨 유지될 것”
    16일 이은상 NH투자증권 연구원은 “투자의견과 목표주가를 유지하는 이유는 외형 감소가 불가피하지만 지난해 대비 절대적으로 높아진 이익률 레벨이 유지될 것으로 예상하기 때문”이라고 했다. 이 연구원은 “단기적으로 주택 거래량 회복이 어렵고 지난해부터 감소하기 시작한 주택 착공으로 내년 이후 건자재 매출 감소가 불가피하다”며 “원자재 가격 하락...
    2023-11-16 08:31
  • [오늘의 증시 리포트] “대한항공, 불확실성 속에도 본질 가치 재평가 기회”
    [오늘의 증시 리포트] “대한항공, 불확실성 속에도 본질 가치 재평가 기회”
    ◇LX하우시스 유사한 수준의 이익률 이어갈 것 실적 개선 모멘텀 소멸했으나 절대적으로 높아진 이익 레벨 3Q23 Review: 전년 대비 뚜렷한 개선세 나타내며 컨센서스에 부합 이은상 NH투자증권 연구원 ◇한샘 발목을 잡는 저조한 주택 거래량 평년 대비 주택 거래량 저조해 뚜렷한 이익 개선은 어려움 3Q23 Review: 전반적인 비용의 안정화 이민재 NH투자증권...
    2023-11-16 08:24
  • LX하우시스, 지난해부터 감소한 ‘착공물량’은 리스크 요인
    LX하우시스, 지난해부터 감소한 ‘착공물량’은 리스크 요인
    이은상 NH투자증권 연구원은 “투자의견 매수를 유지하는 이유는 안정적인 PVC 가격과 PF단열재 판매 호조, 고객사의 견조한 자동차 판매량 고려시 이익 체력에는 변화가 없기 때문”이라면서 “목표주가는 지난 8월 2분기 서프라이즈 배당을 발표한 경쟁사인 한샘과의 밸류에이션 격차 확대를 감안해 하향했다”고 전했다. 이어 이 연구원은 “3분기 매출액...
    2023-10-20 07:50
  • [오늘의 증시 리포트] “기아, 대중 전기차로 정면 승부”
    [오늘의 증시 리포트] “기아, 대중 전기차로 정면 승부”
    가능성 이은상 NH투자증권 연구원 ◇휠라홀딩스 내년을 기약하며 아직 반전은 없다 3Q23 Preview: 상반기와 유사한 업황 정지윤 NH투자증권 연구원 ◇코스맥스 3Q23E Preview: Super Strong Buy 3Q23E 한국 신기록 달성 투자의견 ‘매수’ 및 적정주가 20만 원 제시 하누리 메리츠증권 연구원 ◇이녹스첨단소재 일시적인 점유율 하락 영향 불가피 3Q23 영업이익...
    2023-10-13 07:59
  • 롯데리츠, 금융비용 부담 지속...주가·실적 모두 어려운 구간
    롯데리츠, 금융비용 부담 지속...주가·실적 모두 어려운 구간
    이은상 NH투자증권 연구원은 “올해 상반기 6580억 원의 리파이낸싱을 진행했는데 재조달금리는 국고채 3년 금리에 100~150bp(bp=0.01%)가량 스프레드가 가산된 수준인 4.5%~5.3%에서 결정된다”면서 “리파이낸싱 후 조달금리는 1.5%p(포인트) 상승했고 이는 연간 100억 원의 금융비용 상승을 의미한다”라고 전했다. 이어 이 연구원은 “2024년 임대수익 상승분이...
    2023-10-06 08:07
  • [오늘의 증시 리포트] “POSCO홀딩스, 3분기 수익성 악화 이후 4분기 재차 개선 예상”
    [오늘의 증시 리포트] “POSCO홀딩스, 3분기 수익성 악화 이후 4분기 재차 개선 예상”
    리스크 이은상 NH투자증권 연구원 ◇한섬 줄어든 씀씀이 매출 회복이 필요하다 3Q23 Preview: 경상이익 감소세 지속 정지윤 NH투자증권 연구원 ◇LG생활건강 반전 없는 3분기 3Q23E preview 마케팅 투자 확대와 구조조정이 2024년 실적 턴어라운드의 발판이 될지는 아직 미지수, 2023-2024E 이익전망 하향 조정 박은경 삼성증권 연구원 ◇효성티앤씨 스판덱스...
    2023-10-06 08:07
  • [오늘의 증시 리포트] "S-Oil, 3분기 서프라이즈 실적 가능"
    [오늘의 증시 리포트] "S-Oil, 3분기 서프라이즈 실적 가능"
    유지 가능한 DPS 이은상 NH투자증권 연구원 ◇HPSP 높은 진입장벽은 실적으로 증명될 것 하반기에도 우수한 실적 유지 내년 메모리향 비중 의미있는 상승 전망 목표주가 43,000원으로 상향 김광진 한화투자증권 연구원 ◇한화시스템 한화오션 증자 나쁘게 볼 것만은 아니다 하반기 실적 개선 지속될 것 가시성 높아지고 있는 신사업들 이재광 NH투자증권 연구원
    2023-09-05 08:29
  • [오늘의 증시 리포트] "NAVER, 광고·커머스 강력한 시너지 효과 예상"
    [오늘의 증시 리포트] "NAVER, 광고·커머스 강력한 시너지 효과 예상"
    엄민용 현대차 연구원 ◇SK리츠 마지막 할인입니다 예상 수준의 자금 모집으로 향후 1년간 DPS 상승 전망 유효 작년 유상증자 기간보다 주가 조정 폭 축소 이은상 NH투자 연구원 ◇대명에너지 국내 풍력시장 선두주자 쉬어간 2분기, 하반기 공사 및 발전매출 모두 좋을 것 국내 해상풍력 시장 열리면 대명에너지가 가장 수혜 안주원 DS투자 연구원 ◇NAVER...
    2023-08-25 08:34
  • SK리츠, 주가 조정 제한적…향후 1년간 배당금 상승 전망
    SK리츠, 주가 조정 제한적…향후 1년간 배당금 상승 전망
    이은상 NH투자증권 연구원은 “유상증자 최초 공시일인 지난달 27일부터 11일 신주배정일과 23일 기준 주가는 각각 8%, 9% 하락했다. 전년도 유상증자 당시에는 각각 18%, 14% 하락했다”며 “유상증자 종료 후 편입 예정인 SK하이닉스 수처리센터의 캡레이트(Cap Rate·기대 수익률)는 7%로 경쟁력이 높고, 이번 편입으로 SK리츠 포트폴리오의 캡레이트는 3.92%에서 4.61...
    2023-08-25 07:54
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