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[개장전] 증권사 추천주(8/16)

LF
코람코신탁 일회성 비용 발생으로 시장 기대치 하회
2Q OP YoY -15.1%로 시장 기대치 큰 폭 하회
회성 비용 3분기 소멸, 정상적인 이익증가 시현 전망
투자의견 BUY, 목표주가 3.1만원 유지
하나금투 허제나

CJ대한통운
택배 물량 걱정하지 마
투자의견 매수, 목표주가 210,000원 유지
2019년 3분기 택배 처리량은 7~8%(yoy), 4분기에는 10%(yoy) 증가 예상
하반기 택배 평균 단가는 4~5% 상승 전망. 당사는 2,038원/box로 추정
대신증권 양지환

화승엔터프라이즈
순조로운 항해
투자의견 BUY, 목표주가 18,000원 유지
2Q19 Review: 예상대로 양호한 실적
하반기 고단가 제품 본격 양산 시작, OPM 개선폭 가팔라진다
대신증권 유정현

한국철강
2분기 어닝쇼크는 지나가고….
2분기 예상보다 컸던 전기로 가동중단의 악영향
3분기 판매량 정상화에 따른 수익성 회복 예상
투자의견 ‘BUY’ 유지, 목표주가는 7,300원으로 하향
하나금투 박성봉

한솔케미칼
어려울 때일수록 진짜 실력이 나온다
2Q19 이익은 311억원으로 컨센서스 부합. 반도체 업황 부진에도 자회사의 실적 선방
연간 20% 수준의 안정적 성장에 2019년 P/E 9.8배는 과도한 할인
BUY 의견과 목표주가 유지
삼성증권 이종욱
투자의견:매수/목표주가:10만5000원

한국자산신탁
대출채권 손실 지속으로 불확실성 잔존
2분기 대출채권 손실은 199억원으로 전년동기 36억원 대비 크게 증가
신탁계정대의 자금 회수가 더뎌지고 있음이 리스크
불안정한 사업지의 빠른 정리와 우량 수주 확보가 필요
삼성증권 이경자
투자의견:유지/목표주가:3800원

신흥에스이씨
선방한 2분기, 하반기 성장 구간 진입
투자의견 매수, 목표주가 54,000원 유지
2분기 영업이익 55억원(+7.5% YoY) 기록
하반기 ESS 매출 회복, EV향 생산량 확대 기대
대신증권 한경래

한국전력
실적의 변곡점에 서다
영업적자가 예상보다 적었음. 원전이용률이 예상보다 높았기 때문. 원/$ 상승의 불안함을 원전이용률이 상쇄할 수 있다는 판단
정부규제, 혁신결여, 전통 유틸리티로서 ESG 관련 리스크 등의 주가 할인요소. 그리고, 이를 반영하는 0.24x의 낮은 PBR 배수는 여전.
하지만 이익증가 cycle에 진입했고, 실적전망 컨센서스는 앞으로 오를 공산이 크다는 투자포인트도 뚜렷함. 경기에 대한 우려를 놓지 않을 주식시장 상황까지 감안하면, 종합적으로 동사에 대한 긍정적인 시각이 필요하다는 의견임. 목표주가 3.7만원은 PBR 0.35x(vs. 적정투보율 4% 초반)
KTB증권 신지윤

농심
2Q19 Re: 예상대로 실적 쇼크지만…
2Q19 Re: 시장 기대치 큰 폭 하회
3Q19 Pre: 라면 점유율은 버틸 것
저가 매수 유효
하나금투 심은주
투자의견:매수/목표주가:31만 원

JYP Ent.
중국, 일본에 이어 미국도 있지
목표주가 하향
2Q Review: OPM 24.1%(-4.7%p YoY)
ITZY의 글로벌 대중성과 팬덤을 확인
하나금투 이기훈
투자의견:매수/목표주가:2만8000원

삼천당제약
본업 성장과 기술료 유입으로 지속적인 실적개선 기대
2Q19 Review: 매출 컨센서스 부합, 영업이익 상회
2019년 매출과 영업이익 전년대비 16.5%, 92.6% 성장 전망
아일리아 바이오시밀러 개발은 순항 중
매수의견, CMO 활용에 따른 수출 계약 수익률 변경으로 목표주가 48,000원 하향
신영증권 이명선

대한해운
다소 아쉬웠던 2분기, 기대되는 하반기 실적 개선
아쉬운 2분기 영업실적, 그러나 일회성 영향도 일부 작용
BDI 급등 및 하반기 신규 장기운송계약 투입 긍정적
투자의견 ‘BUY’ 및 목표주가 31,000원 유지
하나금투 박성봉

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