[개장전] 증권사 추천주 (11/13)

입력 2018-11-13 08:14

이정희 기자 ljh@etoday.co.kr

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HSD엔진
수주와 영업현금흐름 개선을 이어감
3분기 매출액 전년동기대비 29.7% 감소, 전분기대비 매출 감소 손실폭 확대
2018년 신규수주 2017년 대비 3배 도전? 현금흐름 양호, 2019년 하반기 흑전 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 6000원
신영증권 엄경아

JYP Ent.
해외 매출 확대 가속화
콘텐츠 제작 비용 증가 우려에도 컨센서스에 부합하는 실적 기록
19년 지배주주순이익에 17~18년 12MF PER 37배를 적용, TP 43,000원으로 상향
소속 아티스트들의 성장 가속화, 지속적인 해외 팬덤 확장, 준비 중인 3개의 신인 그룹을 통한 성장 동력
투자의견 : 매수 / 목표주가 4만3000원
KTB투자증권 남효지

KTH
채널 경쟁력 강화로 성장세 지속
`18년 3분기 실적은 매출액 732억원 , 영업이익 25억원을 기록하며 시장 컨센서스 상효
`18년 국내 T 커머스 시장은 전년동기대비 55.6% 성장한 2조 8,000억원 규모로 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 7200원
리딩투자증권 서형석

고려아연
공급과잉 초기 국면, 제련사의 이익 성장 두드러질 전망!
금속 수급 분석: 아연과 연 공급 과잉 사이클로 진입해 제련소 결정력 강화될 전망
실적 전망: 제련 수수료 상승이 19-20년 이익 성장을 이끌 전망
업종 Top pick으로 제시함.
투자의견 : 매수 / 목표주가 51만원
케이프증권 김미송

덕산네오룩스
OLED TV에 미래가 달려있다
3분기 영업이익 75억원(+80% QoQ)으로 어닝 서프라이즈 기록
삼성디스플레이 QD OLED TV 개발 진행 중
투자의견 : 매수 / 목표주가 1만6000원
신한금융투자 소현철

두산
4분기 연료전지사업 개선
3분기 실적 / 미흡하지만 안정적 기반 확인
연료전지 수주 증가 효과 기대
투자 변수 개선
투자의견 : 매수 / 목표주가 16만원
IBK투자증권 김장원

브이원텍
3Q18 Review: 수익성은 하락했으나, 매출 성장은 지속
3Q18 Review: 매출액 +31.4% yoy, 영업이익 -21.2%yoy, 시장 기대치에 하회함
4Q18 Review: 3분기와 같은 기조를 유지하며 매출 성장은 이어질 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 3만8000원
유진투자증권 박종선

서울옥션
4분기 경매 모멘텀에 주목할 시기
3Q18 실적은 매출액 100억원(YoY -30.4%), 영업이익 8억원(YoY +12.8%)로 KTB 추정치 및 시장 컨센서스(매출액 113억원, 영업이익 7억원)에 부합하는 실적 달성
4Q18은 동사의 26회, 27회 홍콩경매가 모두 실적에 반영되며 YoY, QoQ 큰 폭의 실적성장이 전망됨
국내 작품들의 가격 상승도 기대할 요소
투자의견 : 매수 / 목표주가 1만8000원
KTB투자증권 김재윤

세아제강지주
어렵지만 저평가가 과하다
세아제강의 인적분할 통해 `세아제강지주` 로 재상장
실적의 방향성은 `미국` 과 `구조조정` 이 결정
투자의견 : 매수 / 목표주가 7만8000원
유안타증권 이현수

에이디테크놀로지
SSD 컨트롤러로 날개를 달다
3분기에는 고객사의 주문 연기로 인해 매출 감소
감소된 매출액은 대부분 4분기에 반영 예정
2019년 서버용 SSD 컨트롤러 제품 본격 양산
투자의견 : 매수 / 목표주가 1만7000원
한화투자증권 이순학

인텔리안테크
유럽에 이은 미국향 매출 증가
3Q18 실적: 매출액 275억원(+40%, YoY), 영업이익 31억원(+193%, YoY) 기록
글로벌 1위 인공위성 안테나 제조업체
위성통신사업자(Inmarsat, Marlink 등)에 수출, 수출비중 95%
선박들의 통신데이터 증가에 따라 VSAT, GX 안테나로 교체 중
신규 매출처(O3B향 MEO 안테나) 확보에 따른 중장기 성장성 보유
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음

포스코켐텍
살까 말까 고민은 수익률을 낮출 뿐
포스코컴텍의 성장동력 음극재, 여전히 충분한 모멘텀
인조흑연 음극재 양산 지연, 모멘텀을 훼손하는 이슈는 아니다
투자의견 : 매수 / 목표주가 10만5000원
이베스트투자증권 정하늘

한국비엔씨
새로운 도약을 준비하는 뷰티케어 업체
에스테틱과 의료용 생체재료를 생산 및 판매하는 의료기기 전문업체
밸류에이션 저평가 및 신공장을 통한 제약사업으로의 확대가 업사이드 모멘텀이 될 것
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
키움증권 정승규

휠라코리아
진격의 휠라
휠라코리아, 3Q18 실적 서프라이즈 기록
국내 및 중국 고성장 지속
미국 및 로열티 사상 최대치 기록
투자의견 : 매수 / 목표주가 5만8000원
KB증권 하누리

휴온스
역대 최대 실적 달성
3분기 실적 추정치에 부합
8월 인수한 성신비에스티 실적 반영. 의약품과 수탁 부문이 외형성장 견인
안구건조증 신약 HU-024 가치 제외로 목표주가 15% 하향
투자의견 : 매수 / 목표주가 9만3000원
한국투자증권 정은영

#휴온스 #휠라코리아 #한국비엔씨 #포스코켐텍 #인텔리안테크

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