현대로템, 수주 모멘텀 긍정적-이베스트투자증권

입력 2018-06-28 08:11

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이베스트투자증권이 현대로템에 대해 브라질 및 대만 철도 프로젝트 등 수주 모멘텀이 긍정적이라고 전망했다.

장도성 이베스트투자증권 연구원은 28일 “현대로템의 K2 전차 2차 양산은 파워팩(엔진+변속기) 이슈로 인해 매출이 지연되고 있다”며 “국내 파워팩에서 국내 엔진과 독일 엔진 수입으로 변경하면서 2019년 하반기부터 매출이 발생할 전망”이라고 밝혔다.

현대로템의 1분기 신규 수주금액은 740억 원으로 전년 동기 대비 3000억 감소한 수치다. 브라질 전동차 유지보수사업(797억 원), 대만 전동차사업(9290억 원), 대만 경전철(5424억 원) 등 최소 1조6000억 원으로 전년 동기 대비 4000억 원 증가할 것으로 예상된다.

장 연구원은 “남북 경협에 대한 기대감은 이미 주가에 선 반영된 상태다”라며 “남북 경협 프로젝트는 국제적으로 대북제재 유지 등으로 인해 단기간에 구체화되기 힘들 것”이라고 전망했다.

이어 “그러나 계열사 공장과 해외공장 건설 등 등 캡티브 물량이 많아 계열사 국내 CAPA 증설 및 해외시장 진출 등에 따라 추가 매출 성장 및 수익성 개선이 가능할 것”으로 예측했다.

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