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  • 네이버 ‘라인’ 사태에 갈라진 증권가…‘오히려 기회’ vs ‘순이익 하향’
    네이버 ‘라인’ 사태에 갈라진 증권가…‘오히려 기회’ vs ‘순이익 하향’
    김진구 키움증권 연구원은 “기존에 소프트뱅크 및 라인야후 등과 사업 협력이 많지 않았다는 점을 감안하면 기업가치에 추가 부담은 제한적일 것”이라며 “이를 통해 중요사업에 대한 연결 통제 권한이 얼마나 중요한지 복기할 필요성은 명확하다. 향후 인공지능(AI) 기반 데이터 부가가치를 높일 글로벌 업체에 대한 투자를 적극적으로 모색할 기회로 활용하는...
    2024-05-13 15:28
  • “엔씨소프트, 사측 전략 변화 의지 긍정적…목표가↑”
    “엔씨소프트, 사측 전략 변화 의지 긍정적…목표가↑”
    13일 김진구 키움증권 연구원은 “엔씨소프트 매니지먼트는 향후 인력 구조조정, 부동산 등 자산 유동화 계획, 신작별 출시 타임라인 리미트 설정 및 적극적 투자 기조 등을 포함한 포괄적인 전사 내 전략 변화 계획을 이번 실적 컨퍼런스콜에서 발표했다”고 했다. 김 연구원은 “통상 인력 구조조정을 오픈된 자리에서 공식적으로 공개하는 것은 조직 내 의사결정...
    2024-05-13 08:00
  • [기업탐구] '금쪽이' 된 국민주 카카오…주가 시나리오는
    [기업탐구] '금쪽이' 된 국민주 카카오…주가 시나리오는
    김진구 키움증권 애널리스트는 "최근 내부 정비 작업 등으로 AI 등 신규 사업 전략은 다소 후순위로 밀려 있는 것으로 보인다"며 "하지만 AI는 생존과 직결되는 이슈인 만큼 심각하게 대응해야 할 것으로 판단되므로 애매한 LLM으로 빈약한 경쟁력을 공개하는 것보다는 글로벌 빅테크의 AI 플랫폼을 내재화하는 게 유리할 수 있음을 인지해야 한다...
    2024-04-23 15:45
  • [오늘의 증시리포트] “SK하이닉스, HBM 시장 점유율 하락 전환 예상”
    [오늘의 증시리포트] “SK하이닉스, HBM 시장 점유율 하락 전환 예상”
    조정 김진구 키움증권 연구원 ◇풍산 방산 성장 속, 신동까지 가세 구리 가격 상승 반영 목표주가 상향 조정 공급 제한으로 하단 높아진 구리 가격 글로벌 포탄 부족 지속, 올해 155mm 포탄 2배 증설 이재광 NH투자증권 연구원 ◇팬오션 1Q24 Preview: 1분기는 2분기를 위한 준비 단계 1분기 이익 레버리지는 아쉬울 수 있지만 지금의 시황 강세는...
    2024-04-19 08:42
  • “엔씨소프트, 실질적 변화가 중요…목표가↓”
    “엔씨소프트, 실질적 변화가 중요…목표가↓”
    19일 김진구 키움증권 연구원은 “엔씨소프트 매니지먼트는 블록체인과 콘솔 등 미래지향적 사업에서 실질적 변화를 창출하기 위해 전략, 개발 등 핵심 실무에서 역량 강화를 도모해야 할 것”이라며 “이전처럼 투자에 소극적 성향을 지속할 경우 글로벌 시장에서 도태될 수 있음을 양지해야 한다”고 했다. 김 연구원은 “엔씨소프트의 1분기 영업이익은 128억...
    2024-04-19 08:04
  • [오늘의 증시리포트] “HK이노엔, 공동 판매사 변경에도 잘나가는 K-CAB”
    [오늘의 증시리포트] “HK이노엔, 공동 판매사 변경에도 잘나가는 K-CAB”
    ◇NHN KCP 주도적 신사업 필요 목표주가 1.5만원으로 유지 1분기 영업이익 107억 원으로 예상 주도권을 가져갈 수 있는 신사업 요구 김진구 키움증권 연구원 ◇현대글로비스 1Q24 Preview: 원래 2분기가 더 중요했음 영업이익은 10% 감소하며 컨센서스를 소폭 하회할 전망 기저부담과 시차 때문에 수익성이 부진한 것처럼 보일 뿐 글로비스의 본질인...
    2024-04-12 08:11
  • [부음] 최창선(NH투자증권 NH인재원장)씨 빙부상
    ▲ 김진구 씨 별세, 최창선(NH투자증권 NH인재원장)씨 빙부상=1일, 일산 동국대병원 장례식장 10호실, 발인 3일, 장지 서울시립승화원. 031-961-9400
    2024-04-02 11:43
  • “펄어비스, 게임 내 최선호주지만 시장 변화 유연히 대처 못 해…목표가 32%↓”
    “펄어비스, 게임 내 최선호주지만 시장 변화 유연히 대처 못 해…목표가 32%↓”
    김진구 키움증권 연구원은 "동사 신작 출시가 내년으로 다소 멀지만, 동사를 게임 업종 탑픽으로 제시하는 이유는 글로벌 게임시장의 맥점인 트리플 A급 콘솔시장에 대한 접점에 있어서 국내 상장사 중에 가장 부합하는 회사이기 때문"이라고 짚었다. 국내 게임시장이 투자 등에 소극적 상황임에도 완벽성에 집중하면서 시장 변화에 유연하게 대응하지...
    2024-02-22 08:08
  • 네오위즈, 실적 이상의 중장기 밸류 내재…목표가↓
    네오위즈, 실적 이상의 중장기 밸류 내재…목표가↓
    31일 김진구 키움증권 연구원은 “네오위즈의 목표주가를 하향하고 투자의견 ‘매수’를 유지한다”며 “신규 목표주가는 올해 지배주주순이익 272억 원에 목표 주가수익비율(PER) 30배를 적용한 결과”라고 했다. 그러면서 “P의 거짓을 통한 콘솔 세그먼트 경쟁력과 후속 타이틀에 대한 가능성 및 관련 제작진의 내재가치를 높게 평가해 게임 업종에 부여 가능한...
    2024-01-31 08:01
  • [오늘의 증시 리포트] “NHN, 냉정한 현실 직시할 필요”
    [오늘의 증시 리포트] “NHN, 냉정한 현실 직시할 필요”
    ◇NHN 시간과 비례하지 않는 결과 냉정한 현실을 직시할 필요가 존재 4Q23E 영업이익 128억원으로 추정 김진구 키움증권 ◇한화시스템 실적보다 우주 4Q23 Preview 방산 정산이익 감소로 컨센서스 소폭하회 예상 부각되는 성장 포인트들 이동헌 신한투자증권 ◇제룡전기 4Q23 Preview: 고마진 수주가 반영될 24년 4분기에도 이어나갈 성장 곡선 2024년...
    2024-01-15 07:46
  • [오늘의 증시 리포트] “POSCO홀딩스, 올해부터 리튬 상업 생산 개시"
    [오늘의 증시 리포트] “POSCO홀딩스, 올해부터 리튬 상업 생산 개시"
    3만원으로 상향 AI 및 데이터 사업 검증이 요구 김진구 키움증권 연구원 ◇한미약품 4Q23Pre: GLP-1에 진심 4Q23Pre: 성수기에 마일스톤까지 GLP-1 파이프라인 임상 진입 추가 매수 의견 유지, 목표 주가 42만원으로 상향 하현수 유안타증권 연구원 ◇카카오게임즈 체질 변화를 기대 동사 목표주가 3만원으로 상향 동사 게임 추정치 및 실적 점검...
    2024-01-12 08:30
  • 카카오게임즈, 경쟁력 있는 게임…재무적 성과 트리거될 것
    카카오게임즈, 경쟁력 있는 게임…재무적 성과 트리거될 것
    12일 김진구 키움증권 연구원은 “신규 목표주가는 올해 지배주주지분 894억 원을 대상으로 라이온하트스튜디오 별도 이익 기준 지배주주지분 환산 334억 원과 이를 제외한 561억 원으로 구분했다”며 “각각의 이익 기준 타겟 주가수익비율(PER)은 30배를 동일하게 적용하되, 전자는 라이온하트스튜디오 기업공개(IPO) 전제로 이중 상장에 따른 할인율 20%를 추가...
    2024-01-12 08:27
  • 카카오, 영업외손익 기대감…목표가 7만3000원으로 ↑
    카카오, 영업외손익 기대감…목표가 7만3000원으로 ↑
    김진구 키움증권 연구원은 “밸류에이션 산출 기준시점을 2024년으로 변경하되, 투자 관련 이익 등 영업외손익에 대한 긍정적 투영으로 본사 이익 개선을 추정치에 반영했다”며 “거래형 사업부문 이익 성장의 하향 안정화를 감안해 타깃 멀티플을 일부 하향 조정했다”고 설명했다. 김 연구원은 “카카오의 매니지먼트와 주요 관리 기제에 대한 변화와 개선으로...
    2024-01-12 08:09
  • [오늘의 증시 리포트] “POSCO홀딩스, 기다림의 시간”
    [오늘의 증시 리포트] “POSCO홀딩스, 기다림의 시간”
    인도 사업 추진, 신작 준비로 비용 통제 끝 이지은 대신증권 연구원 ◇NAVER 견고한 업종 최선호주 인터넷/게임 업종 Top pick AI 및 웹툰 비즈니스가 맥점 김진구 키움증권 연구원 ◇효성첨단소재 아쉬운 점은 23년에 남기고 투자의견 매수, 목표주가 550,000원 유지 4Q23 Preview: 예상 영업이익 480억, 시장기대치 하회 전망 탄소섬유 증설로...
    2024-01-08 08:32
  • [오늘의 증시리포트] “네이버, 결국 밸류를 증명해낼 주식”
    [오늘의 증시리포트] “네이버, 결국 밸류를 증명해낼 주식”
    2023년 (7명) 미래사업기획단 신설, 단장 전영현 삼성SDI 이사회 의장 2024년 추정 영업이익 33조원, +360% Yo 김동원 KB증권 연구원 ◇네이버 결국 밸류를 증명해낼 주식 인터넷/게임 업종 Top pick AI 비즈니스 정상가치에 대한 고민 필요 김진구 키움증권 연구원 ◇GKL 지연되는 중국 VIP 수요 회복 목표주가 27,000원 → 22,000원으로 18.5% 하향, 투자의견 Buy...
    2023-11-29 08:19
  • “펄어비스, 신작 출시 지연에 투자자 소통 필요…목표가 하향”
    “펄어비스, 신작 출시 지연에 투자자 소통 필요…목표가 하향”
    24일 김진구 키움증권 연구원은 “붉은사막의 출시 시점이 시장에서 용인할 수 있는 3~6개월 수준을 넘어선 1년 정도 딜레이가 발생하고 이에 따라 재무적 기여가 발생할 시점이 멀리 있다”면서도 “게임 업종 최선호주로 제시한 이유는 이번 지스타에서 공개된 주요 경쟁사의 출시 예정 신작이 펄어비스의 붉은사막을 능가하지 못해 이에 대한 격차가 상당하다는 점을...
    2023-11-24 08:18
  • [오늘의 증시 리포트] “셀트리온헬스케어, 직판 체제 준비는 순조롭게 진행 중”
    [오늘의 증시 리포트] “셀트리온헬스케어, 직판 체제 준비는 순조롭게 진행 중”
    요구 김진구 키움증권 연구원 ◇CJ대한통운 택배 성장 추세로 복귀 전망 소비 파편화와 해외 직구의 일상화가 가져올 택배의 새로운 성장 기회 코퍼레잇데이 행사를 통해 시장의 해외 직구 물량에 대한 관심을 확인 양지환 대신증권 연구원 ◇네패스아크 3개 분기만에 4Q23는 다시 흑자 전환 3Q23 Review: 매출 감소로 3개 분기 연속 영업적자 BEP 넘어선 매출...
    2023-11-24 08:00
  • [오늘의 증시 리포트] 현대제철, 다가올 연말 주목...목표주가 4만3000원↓
    [오늘의 증시 리포트] 현대제철, 다가올 연말 주목...목표주가 4만3000원↓
    노우호 메리츠 ◇카카오게임즈 내년 라인업을 기다릴 필요 동사 목표주가 2.8만원으로 하향 조정 주요 게임 및 동사 추정치 점검 결과 김진구 키움증권 ◇카카오 내부 정비를 통한 회복 필요 동사 목표주가 6.3만원으로 하향 톡 기반 신사업에 대한 리뷰 및 보완 요구 김진구 키움증권 ◇LG이노텍 약속의 4분기 3분기 실적 낮아진 눈높이 충족...
    2023-10-26 08:16
  • “카카오, 내부 정비 작업 필요…목표가 하향”
    “카카오, 내부 정비 작업 필요…목표가 하향”
    26일 김진구 키움증권 연구원은 “목표주가는 최근 엔터테인먼트의 법률적 이슈 직면을 감안해 카카오뱅크 지분가치 산정 시 할인율을 기존 20%에서 50%로 확대 적용함으로써 일정 리스크를 밸류에이션에 투영했다”고 했다. 다만 김 연구원은 “사측이 향후 투자, ESG(환경‧사회‧지배구조) 및 사회적 이슈를 포함한 주요 의사결정에서 기존보다 무게감 있고 면밀한...
    2023-10-26 08:05
  • [오늘의 증시 리포트] "네이버, 광고 빈자리 커머스가 채운다"
    [오늘의 증시 리포트] "네이버, 광고 빈자리 커머스가 채운다"
    투자의견 Buy, 3분기 실적 컨센 하회 전망, 예상보다 더딘 수요 회복 목표주가 190,000원 유지 2024년에는 화웨이를 중심으로 중화 모바일 고객 수요 회복 기대 이창민 KB증권 연구원 ◇펄어비스 성장 스토리를 간과하지 말 것 게임 업종내 견고한 Top pick 붉은사막을 통한 개발 DNA 입증할 것 동사 3분기 영업이익 69억원으로 예상 김진구 키움증권 연구원...
    2023-10-18 08:15
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