루닛, 유상증자 청약률 104.7%⋯자본 조달 완료

▲서범석 루닛 대표이사. (사진제공=루닛)

루닛이 2115억원 규모로 진행 중인 주주배정 후 실권주 일반공모 방식 유상증자의 구주주 청약에서 104.7%의 청약률을 기록했다.

24일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 4월 22~23일 양일간 진행된 구주주 청약에서 발행예정주식 790만6816주를 웃도는 총 827만8502주의 청약이 접수됐다.

회사 측은 에이티넘인베스트먼트가 루닛 경영진의 신주인수권 인수 등을 통해 총 300억원을 투자하며 기관투자자 관점에서의 기업 성장 가치 검증이 이뤄진 점이 주효했다고 분석했다.

루닛은 이번 유상증자를 통해 2024년 5월 당시 볼파라(현 루닛 인터내셔널) 인수를 위해 발행한 전환사채(CB)의 풋옵션 리스크와 법인세차감전손실(법차손)에 따른 관리종목 지정 우려 등 주요 재무 리스크를 구조적으로 해소할 기반을 확보했다. 조달할 자금은 재무 구조 개선과 더불어 글로벌 사업 확장, 제품 경쟁력 강화 등에 투입되어 회사의 중장기 성장 전략 추진에 활용될 예정이다.

서범석 루닛 대표는 “어려운 시장 환경 속에서도 루닛의 비전과 성장 가능성을 믿고 적극 참여해주신 주주 여러분께 깊이 감사드린다”며 “이번 유상증자를 통해 확보한 재무 안정성을 바탕으로 올해 말 EBITDA 기준 흑자를 반드시 달성하고 글로벌 의료AI 시장을 주도하는 기업으로서 주주가치 제고에 만전을 기하겠다”고 말했다.

이번 유상증자의 대표주관사는 한국투자증권으로 납입일은 4월 30일, 유상증자 신주 상장예정일은 5월 15일이다. 루닛은 유상증자 완료 이후 보통주 1주당 1주를 배정하는 무상증자도 함께 진행할 예정이다.