한국투자MySuper알아서성장형, 디폴트옵션 내 밸런스드펀드 수익률 1위

입력 2024-04-15 09:40
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(출처=한국투자신탁운용)
(출처=한국투자신탁운용)

한국투자신탁운용은 ‘한국투자MySuper알아서성장형펀드’가 디폴트옵션 내 전체 밸런스드펀드(BF) 중 1년 수익률 1위를 기록했다고 15일 밝혔다.

KG제로인에 따르면, 한국투자MySuper알아서성장형펀드(혼합형) 디폴트옵션(사전지정운용제도) 클래스 기준 최근 1년 수익률이 21.66%로 전체 밸런스드펀드 중 1위를 차지했다.

최근 6개월 수익률은 17.79%, 연초 이후 수익률은 12.05%이다. 출시 이후 수익률은 32.71%에 달한다. 한국투자MySuper알아서안정형펀드(채권혼합형) 디폴트옵션 클래스도 최근 1년과 6개월 수익률은 각각 8.78%, 8.93%였으며, 출시 이후 수익률은 15.43%였다.

한국투자MySuper알아서성장형펀드와 한국투자MySuper알아서안정형펀드 전체 클래스의 설정액은 각각 137억 원, 217억 원으로 두 유형 모두 연초 대비 50억 원 이상 증가하며 상승세다.

한국투자MySuper알아서펀드 시리즈는 국내 최초로 ‘연금 선진국’ 호주 퇴직연금을 벤치마킹한 자산배분 전략 상품이다. 호주형 디폴트옵션인 마이슈퍼(Mysuper)의 투자 목표, 자산 배분, 저비용 등 성공 요인을 벤치마킹했다.

특히 투자 목표는 은퇴 자금의 실질 구매력 확보를 위해 소비자물가지수(CPI)와 연동해 초과수익을 추구하며 소비자물가상승률과 연관성이 높은 호주 주식, 미국 물가연동국채, 대체자산과 미국 대형성장주, 국내 채권까지 전 세계 다양한 자산을 편입했다.

한국투자MySuper알아서성장형펀드와 한국투자MySuper알아서안정형펀드의 총보수는 각각 0.47%, 0.34%다. 두 유형 모두 디폴트옵션 내 밸런스드펀드(BF) 평균(0.49%) 대비 비교적 낮은 비용으로 투자가 가능하다.

한국투자MySuper알아서성장형펀드는 주식 비중이 70% 이상으로 위험자산을 확대해 높은 수익률을 기대할 수 있다. 반면 한국투자MySuper알아서안정형펀드는 주식을 제외한 안전자산의 비중을 70% 이상으로 설정해 보수적 투자 성향에 적합하다.

오원석 한투운용 연금담당 상무는 “한국투자MySuper알아서펀드 시리즈는 물가상승률과 관련된 자산을 편입해 변동성은 낮추고 보다 안정적인 수익을 기대할 수 있다”며 “고물가 시대에 각광받을 만한 효율적인 자산배분 솔루션”이라고 말했다.

한국투자MySuper알아서펀드 시리즈는 한국투자증권에서 가입할 수 있으며, 디폴트옵션 포트폴리오뿐만 아니라 일반 퇴직연금 계좌에서도 투자 가능하다. 해당 시리즈는 실적배당형 상품으로 과거 성과가 미래 성과를 보장하지 않는다. 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않는 상품으로 운용 결과에 따라 원금 손실이 발생할 수 있다.

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