IPO 새 기록 쓴 LG엔솔, 역대 최고 114조 몰려…청약자 1~2주 받을 듯

기존 최고 증거금 SK IET보다 30조 원 이상 많아
청약건수 442만여 건…카카오 2배 이상 웃돌아
증권사별 균등 배정 1∼2주…미래에셋선 1주도 못받는 청약자도

(조현호 기자 hyunho@)

LG에너지솔루션이 114조 원에 달하는 역대 최대 규모의 청약증거금을 모으며, 국내 기업공개(IPO) 역사를 새로 썼다.

19일 금융투자업계에 따르면 대표주관사인 KB증권 등 증권사 7곳에 모인 청약 증거금은 114조1066억 원으로, 청약건수는 442만4000여 건으로 집계됐다.

LG에너지솔루션에 몰린 청약 증거금은 기존 최고 기록이었던 SK IET(81조 원)보다 30조 원 이상 많다. 개인 투자자가 받을 수 있는 주식 수가 502만8138주로 가장 많은 KB증권에만 50조 원 이상의 증거금이 몰렸다. 개인 투자자 배정 물량이 두 번째로 많은 대신증권과 신한금융투자에도 각각 24조6456억 원, 24조3548억 원의 증거금이 들어왔다.

뒤를 이어 미래에셋증권(7조2415억 원), 신영증권(2조2654억 원), 하나금융투자(2조5272억 원), 하이투자증권(2조2648억 원) 순으로 증거금이 많다.

전체 청약 건수는 442만4470건으로 중복 청약이 금지된 이후 가장 청약 건수가 많았던 카카오뱅크 건수(약 186만 건)의 2배를 웃돈다. 중복 청약자를 포함해 가장 건수가 많았던 SK IET(474만)에도 뒤지지 않는 규모다. 증권업계 관계자는 “LG에너지솔루션이 기록한 청약 건수는 앞으로 깨지기 어려울 것”이라고 했다.

청약 주식 수 기준 통합 경쟁률은 69.34대 1로 집계됐다. 증권사별 경쟁률은 미래에셋증권이 211.23대 1로 제일 높았다. 이어 하나금융투자(73.72대 1), KB증권(67.36대 1), 신영증권(66.08대 1), 하이투자증권(66.06대 1), 대신증권(65.35대 1), 신한금융투자(64.58대 1) 순이다.

(출처=KB증권)

투자자들이 균등 방식으로 배정받는 물량은 많아야 1∼2주가 될 것으로 보인다. 예상 균등 배정 물량은 대신증권이 1.75주로 가장 많다. 나머지 증권사의 배정 물량은 △하이투자증권 1.68주 △신영증권 1.58주 △신한금융투자 1.38주 △KB증권 1.18주 △하나금융투자 1.12주 △미래에셋증권 0.27주 순이다.

미래에셋증권을 통해 청약에 참여한 투자자라면 1주도 못 받을 가능성이 크다. 증권사별로 합산하면 이번에 청약에 참여한 투자자 가운데 22만8000여 명(중복 포함)이 ‘0주’가 된다. 나머지 증권사의 경우 청약한 사람 모두가 균등 배정으로 최소 1주를 받고, 나머지는 추첨 결과에 따라 1주를 더 받을 수 있다.

LG에너지솔루션은 앞서 기관 수요예측에서 주문액이 1경5203억 원이 몰리며 경쟁률 2023대 1의 기록을 세웠다. 기관 주문액이 1경 원을 넘어선 것은 국내 IPO 사상 처음이다. 수요예측 경쟁률도 유가증권시장 IPO 사상 최고치다.

LG에너지솔루션의 공모가(30만 원) 기준 시가총액은 70조2000억 원으로, 증권가에서는 시총이 100조∼120조 원까지 올라갈 수 있다고 보고 있다.

LG에너지솔루션은 이달 27일 상장할 예정이다. 상장 당일 소위 따상(시초가가 공모가의 2배로 형성되고 당일 상한가)에 성공하면 1주당 48만 원의 차익을 남길 수 있다.