Product mix 변화로 유통사업부 실적은 기대를 하회했으나, i) 전 공종 매출액 증가, ii) 수주잔고 수익성 개선에 힘입어 건설부문 영업이익이 YoY +357%, QoQ +31% 성장하며 전사 실적을 견인. 2Q 영업이익은 컨센서스에 부합실적 추정치는 상향했으나(19E, 20E OP +1.2%, +6.6%), 정부 규제 risk를 반영하여 업종 target multiple을 하향(6.0배→ 5.4배), 동사에 대한...
2019-08-08 08:15