[오늘의 증시 리포트] (2/9)

◇동아에스티

실적 턴어라운드 및 기저효과 기대

4분기 일회성 비용 반영으로 기대치 하회’

22년 ETC 사업부 성장 및 비용 감소로 수익성 개선 기대

허혜민 키움증권 연구원

◇탑코미디어

글로벌 웹툰시장, 킬러 콘텐츠의 최강자

사명 변경으로 체질 변경까지, 웹툰으로 탈바꿈

필수적인 글로벌 공략은 기회의 보고

OSMU을 통해 원천 IP를 보유한 스토리텔링으로 레벨 업

이남수 키움증권 연구원

◇풍산

구리 가격을 주목하라!

4분기 실적은 일회성 요인 제외 시 예상치 부합

구리, 작년 하반기 주춤했던 Up cycle이 재개된다!

구리 가격 상승, 방산수출 호조로 빠른 주가 반등 기대

이종형 키움증권 연구원

◇SKC

적극적 지역별/제품군별 판매믹스 변경 전략 추진

4분기 실적, 일회성 비용 증가

동박, 지역별 판매믹스의 변경으로 외부 환경 헤지

이동욱 키움증권 연구원

◇롯데케미칼

기회비용 발생 등으로 실적 둔화

작년 4분기 실적, 시장 기대치 하회

배터리 소재 진출 확대

이동욱 키움증권 연구원

◇LG화학

올해 Capex, BASF/Dow/Dupont의 합산치 상회 전망

올해 연간 Capex, 10조 원 상회 전망

작년 4분기 영업이익, 전 분기 대비 증익 기록

이통욱 키움증권 연구원

◇GS리테일

4Q 리뷰: 디지털 사업 적자 확대로 컨센 하회

4Q21 연결기준 영업이익 255억 원으로 시장 컨센서스 하회

디지털 사업 적자 우려 확대

박상준 키움증권 연구원

◇엘엔에프

순항 중

일회성 요인 제외한 영업이익률 8.4%까지 확대, 고마진 NCMA 비중 증가 영향

2022년 영업이익 +229% YoY, 수요 증가/Capa 확충/Mix 개선

이창민 KB증권 연구원

◇두산퓨어셀

불확실성 해소 조건은 수소법 개정

목표주가 70,000원, 투자의견 매수 유지

4Q21 영업이익 90억 원(YoY +60.3%)으로 컨센서스 하회

성장 시나리오는 규제로부터 확인 가능. 수소법 개정 필요

유재선 하나금융투자 연구원

◇LG에너지솔루션

확실한 성장이 보인다

추정치 하회한 실적

이만큼 뚜렷한 성장 회사도 없다

조철희 한국투자 연구원

◇넥센타이어

운송비만 떨어지면 큰 폭의 이익 회복

목표주가는 9,500원으로 하향

4Q21 Preview: 영업이익률 -3.1% 예상

운송비 급증이 연간 영업이익률에 -8%p 영향

송선재 하나금융투자 연구원

◇KB금융

딱 한 발씩 앞서 달린다 (자사주 소각)

다소 과한 코로나19 관련 추가 충당금 적립

밝은 NIM 전망과 충분한 충당금 버퍼

보유 자사주 활용 소각, 향후 지속 가능성 충분

이병건 DB금융투자 연구원

◇SK가스

배당 정책에 의한 DPS 상향 확인

목표주가 160,000원, 투자의견 매수 유지

4Q21 영업이익 -124억 원(적자전환) 기록

배당 정책으로 DPS 상향. 비경상 이익 기준 배당성향 20%

유재선 하나금융투자 연구원

◇기업은행

본격적 이익증가 사이클 진입

대손 비용 감소, 실적 서프라이즈

코로나19 충당금 환입의 시금석

이제 본격적 이익증가 사이클 진입

이병건 DB금융투자 연구원

◇인텍플러스

연초부터 반가운 장비 수주 공시

반도체 및 Substrate 검사 장비 공급 계약 체결을 공시

1 사업부와 2 사업부의 수주가 탄탄한 것으로 추정

후공정 시장의 파이가 점점 커지는 신호가 여전해

김경민 하나금융투자 연구원

◇KG이니시스

4Q21 Review: 암호 화폐 시장 진출 기대감

투자의견 ‘BUY’, 목표주가 34,700원으로 상향

4Q21 Review: 창사 이래 최대 분기 실적 지속 달성

2022년 매출액 1.1조 원, 영업이익 1,401억 원 전망

최재호 하나금융투자 연구원