동원시스템즈, 회사채 수요예측 시장 ‘화려한 데뷔’… 2배 증액 발행

입력 2018-12-10 18:08

이꽃들 기자

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동원시스템즈가 회사채 수요예측 흥행에 성공해 당초 500억 원으로 예정했던 회사채 규모를 1000억 원까지 2배 증액 발행한다.

10일 동원시스템즈에 따르면 창사 이래 첫 진행한 이번 수요예측으로 모집액 500억 원 대비 약 10배에 달하는 4950억 원 규모 주문량을 확보했다.

금리 또한 시중금리보다 유리한 2%대 중반으로 책정됐다. 이번 회사채는 오는 14일 3년 만기로 발행될 예정이며, 한국투자증권이 발행 실무를 맡는다.

동원시스템즈의 안정된 사업구조가 수요예측 흥행 배경으로 꼽힌다.

동원시스템즈는 종합 포장재 기업으로 내수 시장을 넘어 중남미와 동남아 및 인도 등 다양한 국가에 포장재를 수출하고 있다.

지난해 매출액과 영업이익은 각각 1조2832억 원, 1026억 원을 기록했다. NICE신용평가와 한국신용평가는 이번 회사채에 각각 신용등급 'A+(안정적)', 'A0(안정적)'을 부여했다.

동원시스템즈는 채권 발행으로 조달한 자금을 내년 가동 예정인 무균충전음료 공장 설립 등에 투입할 예정이다.

동원시스템즈는 현재 약 700억 원을 투자해 강원도 횡성군 내에 3만2000평 규모의 공장을 짓고 있다.

무균충전이란 살균한 음료를 외부의 균 침입이 불가능한 무균설비에서 페트에 충전하는 음료 제조 방식이다. 최근 6년간 16% 이상 시장 성장률을 기록하고 있는 미래형 고부가가치 사업이다.

동원시스템즈는 오는 2025년 무균충전음료 부문에서 연 1000억 원 이상 매출을 올린다는 계획이다.

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#동원시스템즈 #회사채 #무균충전음료

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