조달비용 상승 국면이 이어지고 있으며 가계대출 수요 부진과 회사채 시장 정상화를 감안하면 이자이익 둔화 양상은 이어질 전망"이라고 말했다.
전 연구원은 "연초 이후 금융시장 여건이 개선되면서 비이자이익은 회복 흐름이 예상된다"며 "은행 신규 NPL(부실채권) 비율과 실질연체율은 각각 0.23%, 0.28%로 절대 수준은 낮으나 상승...
8일 오전 9시 52분 기준 유가증권시장에서 SK하이닉스는 전 거래일보다 1.98%(1800원) 오른 9만2600원에 거래 중이다.
SK하이닉스가 7000억 원 규모의 회사채 수요예측에 나선 결과 2조5000억여원 주문이 들어온 것으로 알려졌다. 자금이 몰리면서 SK하이닉스가 회사채 발행 규모를 1조 원 이상으로 확대할 수 있다는 가능성도 점쳐지고 있다.
유동성 확보를 위해 기업어음(CP), 주가연계파생결합증권(ELB) 등 우회책을 택했던 증권사들은 최근 앞다퉈 회사채 발행에 나서고 있다. 자금 조달에 숨통이 트이면서 증권사의 신용 우려가 완화할지 관심이 모인다.
8일 투자은행(IB)업계에 따르면 최근 대신증권(AA-) 회사채 수요예측에는 3150억 원의 주문이 몰렸다.
지난 2일 키움증권이 1500억 원 규모의 2년물...
회사채, ABS, ESG 채권발행 및 국내증권사 중 글로벌본드 1위 등 시장을 선도하며 DCM 리그테이블(블룸버그) 12년 연속 1위를 수성했다. 또 LG에너지솔루션, 성일하이텍 등 IPO(기업공개)와 삼성바이오로직스 유상증자 등을 진행해 ECM 부문에서도 1위를 달성했다.
이밖에도 M&A(인수합병)·인수금융에선 대우건설 인수자문 등으로 국내증권사 중 가장 높은 M...
세부적으로는 중소기업이 전년 말 대비 6.8% 성장했고, 대기업 여신은 금리 상승에 따른 회사채 발행 시장 위축으로, 큰 폭으로 증가하면서 전년 말 대비 22.8% 확대됐다.
지난해 기준 연체율은 0.16%로 전년 말 대비 0.04%p 상승했고, NPL 비율은 0.20%로 전년 말 수준을 유지하며 안정적으로 관리되고 있다. 부실채권 커버리지 비율도 259.4%로 높은 수준을...
당시 5.5%를 넘었던 기업어음(CP)이 하락하고, 180bp(1bp=0.01%p)에 달했던 크레딧 스프레드(AA- 회사채 3년물 금리와 국고채 3년물 금리의 차이)도 우하향 곡선을 그렸다.
이달 들어 은행채는 5영업일 동안 2조7100억 원어치 발행됐다. 이 같은 속도라면 지난해 2월 발행된 은행채(9조3000억 원) 규모와 유사할 것으로 보인다. 이와 관련해 이복현 금융감독원장도 최근...
시장금리가 하락하고 주가가 상승하는 가운데, 회사채시장과 단기자금시장의 신용 불안이 완화되면서다. 1월 국고채 금리(3년)는 기준금리의 추가 인상에 대한 기대감이 약화하면서 큰 폭(39bp)으로 하락했고, 종합주가지수는 전월 말(2236.4) 대비 8.4% 상승한 2425.1을 기록했다.
원·달러 환율은 미국의 물가상승률 둔화에 따른 통화정책 속도 조절에 대한 기대...
금리에 대한 가격 변동성이 크기 때문에 금리가 하락할 경우 이자수익에 매매차익까지 거둘 수 있다.
신동준 KB증권 WM투자전략본부장은 “단기적으로 개인투자자들은 자본차익이 큰 폭으로 발생한 장기채권의 이익실현을 고려할 수 있다”며 “예금 금리가 낮아지는 구간에서 절대금리가 높고 신용 위험이 완화된 회사채를 활용할 것을 권고한다”고 밝혔다.
지난달 31일 기준 연초 이후 국채와 공사채의 수익률은 3.20%로 여전채(2.17%)와 회사채(2.32%)보다 높게 나타났다.
다만 이러한 강세가 2월에도 이어지기는 어렵다는 지적이 나온다. 지난달 급격한 스프레드 축소세를 이어나갔음에도 하위 등급의 축소는 제한적으로 나타났기 때문이다. 특히 A등급 여전채의 경우 부동산 PF 부실에 따른 건전성 악화 우려로 스프레드...
그는 "회사채 비우량물까지 시장 안정세가 안착하도록 최선을 다하겠다"며 "40조 원 이상 확보한 대응여력을 활용해 시장안정세를 확산해나가고, 신용등급이 낮은 기업의 회사채 발행도 어려움이 없도록 채권담보부증권(P-CBO) 지원 대상과 한도를 확대 운영하겠다"고 언급했다.
이어 "프로젝트파이낸싱(PF) 사업장에 대한 보증 지원 확대...
금융당국의 압박과 회사채 시장 안정 등으로 추가 하락 전망도 밝다. 이 경우 시중은행 주택담보대출과 특례보금자리론 대출금리는 사실상 큰 차이가 없다.
김인만 김인만부동산연구소장은 “최근 시세를 보면 KB시세에 미반영된 것이 많아 제대로 특례보금자리론을 운영하려면 보완이 필요하다”며 “정책 대출이라고 나왔지만, 시중 금리보다 조금 저렴한...
오 시장은 "서울 지하철은 원가가 2000원인데 1인당 운임은 1000원에도 미치지 못한다"며 "'반값 운행'을 하는 셈"이라며 "그동안 (서울교통공사가) 회사채를 발행해 버텨왔지만 이제 한계에 봉착했다. 민간 기업이었으면 서울 지하철은 이미 파산"이라고 재정적 어려움을 호소했다.
시에 따르면 서울 지하철은 지난 5년 간 한 해 평균...
이어 “영업에서 창출되는 현금 외에 필요한 부분은 지금 현재로서는 대부분 차입을 통해서 조달할 예정”이라며 “이미 1월 중에 1조4000억 원 규모를 회사채와 외화자금 등으로 조달했고 나머지 금액은 변동사항이 없으면 자금 차입으로 조달할 예정”이라고 설명했다.
그러면서 “LG에너지솔루션 주식보다는 현재 가지고 있는 비핵심 자산 사업 등에 대해...
신용도가 낮아 채권시장에서 자금 조달에 어려움을 겪는 기업의 회사채 차환 발행 또는 신규 발행을 지원하는 효과를 거둘 수 있을 것으로 기대된다.
금융위원회는 30일 이 같은 내용이 담긴 '2023년 업무계획'을 발표했다.
그간 금융위는 불안한 대내외 요건을 감안해 ‘50조 원+α’의 적극적 시장안정조치 등을 통해 금융시장 불안에 선제적인 대응에 나서왔다....
신용등급이 좋지 않은 기업도 회사채를 발행하는 데 어려움이 없도록 신규발행채권담보부증권(P-CBO)의 지원 범위와 한도를 늘릴 예정이다. 여신전문금융회사의 경우 A-에서 BBB-까지 확대되며 대기업 계열 한도는 4000억 원에서 5000억 원으로 늘어난다.
특히 금융위는 부동산 연착륙에 만전을 기하겠다는 계획이다. 김 위원장은 “사업성이 양호한 정상 PF 사업장에는...
금리 인상에 따른 기업들의 어려움이 가중될 것으로 보여 신용등급이 좋지 않은 기업도 회사채를 발행하는 데 어려움이 없도록 신규발행채권담보부증권(P-CBO)의 지원 범위와 한도를 늘릴 예정이다. 여신전문금융회사의 경우 A-에서 BBB-까지 확대되며 대기업 계열 한도는 4000억 원에서 5000억 원으로 늘어난다.
또한 기업 부실이 금융권에 전이되는 일이 없도록...
‘TIGER 종합채권(AA-이상)액티브’는 개인투자자가 접근하기 어려운 회사채 투자에 있어 개별 종목 펀더멘털 분석을 통해 동일 등급 내 저평가된 종목이나 우량 종목을 발굴하는 데 초점을 맞췄다.
‘TIGER 국고채30년스트립액티브’는 원금이자분리채권에 투자할 수 있는 ETF가 기존에 존재하지 않았다는 점에서 ETF 시장 상품라인업 확대에 기여하는 의미가...
이에 대해 이화진 현대차증권 연구원은 “은행채(순상환)는 건전성 지표 완화와 채권 발행 자제 영향으로 판단된다”며 “크레딧 우호적 수급 환경과 가파른 스프레드 하락으로 회사채뿐 아니라 여전채 우량 등급의 순발행도 증가하는 모습”이라고 설명했다.
실제 지난해 말 금융당국이 주요 은행 관계자들을 불러 레고랜드로 경색된 채권 시장을 안정시키기...
안동현 교수는 “1분기엔 부동산 ABCP(자산유동화기업어음)가, 2분기엔 회사채 차환발행이 몰려 있다. 가계부채 문제 역시 중산층까지 영끌을 통해 빚을 냈다. 거시정책 역시 미시적 대책들을 내놓을 수 있겠지만 글로벌 경기침체 때문에 판도를 바꾸긴 어렵다”며 “부동산과 가계부채의 연착륙을 유도하고 제3세계 등 수출 다변화를 모색할 필요가 있다”고...
구체적으로 은행은 부실채권(NPL)을 기초로 2조 원, 여신전문금융은 카드 채권으로 11조3000억 원, 증권사는 기업 회사채로 채권담보부증권(P-CBO) 5조4000억 원을 발행했다.
일반기업은 12.5% 8조2000억 원 발행했다. 이들은 단말기 할부대금채권, 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)이 기초다.
지난해 말 기준 ABS 전체 발행 잔액은 230조4000억 원으로 전년 대비 0.9...