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  • “신규 바이오 상장사 4곳 중 3곳 ‘공모 가치보다 시총 낮아’…신뢰도 회복 필요”
    “신규 바이오 상장사 4곳 중 3곳 ‘공모 가치보다 시총 낮아’…신뢰도 회복 필요”
    허혜민 키움증권 연구원은 시가총액 상위 바이오 기업들의 특징으로 "임상 데이터 발표와 기술 이전 기대감 등 시장에 모멘텀 제공, 적극적인 시장과의 소통 등이 있다"며 "시장은 아직까지 바이오 기업에 대한 기술 이전 모멘텀을 선호하고 있어, 기술 이전이 가능한 스토리와 데이터 모멘텀 등을 확보하는 것이 중요하다"고 짚었다. 이어 허...
    2024-05-08 08:19
  • 제약·바이오, 시총 비교해 보니 ‘300배’…양극화 심화
    제약·바이오, 시총 비교해 보니 ‘300배’…양극화 심화
    허혜민 키움증권 연구원은 “다른 섹터도 격차가 크겠지만 제약‧바이오는 최근 상장했던 기업이 많아 더 클 것”이라고 말했다. 벤처캐피탈 A 대표도 “다른 섹터와 비교해 양극화가 더 심하다. 현재 경제 상황에서 당연한 것이라고 생각한다. 과거와 달리 최근에는 기업의 실적이 없으면 투자하지 않는다”고 설명했다. 문제는 양극화로 기업은 자금 조달이 더...
    2024-05-07 05:00
  • [오늘의 증시리포트] 삼성전기 올해 영업익 전망치 21% 상향
    [오늘의 증시리포트] 삼성전기 올해 영업익 전망치 21% 상향
    등 허혜민 키움증권 연구원 ◇잉글우드랩 글로벌 화장품 OEM 및 OEDM 업체 생산시설 확충과 선케어 시장 개화에 따른 실적과 밸류에이션 상승 2024 PER 10.2배 수준으로 동종업계 PER 14.9배 대비 저평가된 주가 황세환 FS리서치 연구원 ◇LIG넥스원 1분기 매출액 컨센서스 부합, 영업익은 상회 국내 양산사업 추정 마진율 10%상회, 구조적 수출 비중 확대 전에도 견조한...
    2024-04-30 08:10
  • “M&A는 또 다른 자금 조달 수단…그때까지 살아남아야”
    “M&A는 또 다른 자금 조달 수단…그때까지 살아남아야”
    패널으로는 구영권 스마일게이트 인베스트먼트 대표, 허혜민 키움증권 연구원, 민경문 작가(前 더벨 기자), 심수민 파트너스인베스트먼트 상무, 이병철 카나프테라퓨틱스 대표가 참여했다. 이들은 국내 바이오산업이 과거보다 질적 성장을 이뤘지만, 바이오에 대한 투자가 줄어들면서 좋은 기술을 가진 기업도 투자에 어려움을 겪고 있다고 말했다. 그러면서 우선...
    2024-04-26 09:43
  • “삼성바이오로직스, 기대치 부합한 모범생 실적”
    “삼성바이오로직스, 기대치 부합한 모범생 실적”
    허혜민 키움증권 연구원은 “1분기 삼성바이오로직스의 실적은 매출액 9469억 원, 영업이익 2213억 원으로 각각 전년 동기 대비 31%, 15% 증가했다며 “시장 컨센서스 매출액에 3% 소폭 상회했고, 영업이익을 기대치를 충족했다”고 전했다. 최근 강달러 상황에도 불구하고, 올해 연간 연결 매출액 가이던스(매출 10~15% 성장)에는 변동 없었다는 설명이다. 허 연구원은...
    2024-04-25 08:20
  • [오늘의 증시리포트] “삼성바이오로직스, 예상보다 잘 나온 실적”
    [오늘의 증시리포트] “삼성바이오로직스, 예상보다 잘 나온 실적”
    없음 허혜민 키움증권 ◇HD현대건설기계 부진했던 시장 대비 선방 1Q24 Review 낮아진 컨센서스에 부합 시장별 혼조에도 높아지는 경쟁력 목표주가 6.1만원 유지, 과거와 같은 변동성이 아니다 이동헌 신한투자증권 ◇제이알글로벌리츠 단기 접근 가능 금융비용 상승 불가피하지만, 임대료 인상은 견조할 것 주가 레벨 낮아져 단기 멀티플 플레이가...
    2024-04-25 07:59
  • “IRA‧특허 만료로 글로벌 빅파마 투자 증가할 것”
    “IRA‧특허 만료로 글로벌 빅파마 투자 증가할 것”
    허혜민 키움증권 애널리스트는 16일 서울 강남구 삼성동 소노펠리체컨벤션에서 열린 데일리 패밀리 데이 발표를 통해 “블록버스터 의약품 의존도가 높은 빅파마는 향후 시행될 IRA법과 주요 제품의 특허 만료로 기술도입 움직임이 활발해질 것”이라고 밝혔다. 키움증권에 따르면 2030년 190개의 약물 특허가 만료되며, 이중 69개가 블록버스터 약물이다. 특히...
    2024-04-16 12:54
  • 주요 제약사 1분기 실적 ‘맑음’…올해 실적도 지난해 이어 ‘역대급’ 전망
    주요 제약사 1분기 실적 ‘맑음’…올해 실적도 지난해 이어 ‘역대급’ 전망
    허혜민 키움증권 연구원은 “매출 성장이 제한된 가운데 연구개발(R&D) 비용과 광고선전비 등 판관 비용이 증가했다. 실적은 2분기부터 서서히 회복될 것”이라며 “하반기 폐암 1차 치료제로 렉라자 병용요법이 미국·유럽에서 승인 출시한다면 마일스톤 유입과 함께 호실적이 예상된다”고 밝혔다. 종근당의 1분기 매출은 다소 주춤할 것으로 보인다....
    2024-04-16 05:00
  • "유한양행, 1분기 실적 기대치 하회 전망…하반기 모멘텀 기대"
    "유한양행, 1분기 실적 기대치 하회 전망…하반기 모멘텀 기대"
    허혜민 키움증권 연구원은 “유한양행의 1분기 연결 매출액은 4394억 원, 영업이익은 67억 원으로 시장 기대치인 매출액 4844억 원과 영업이익 228억 원을 각각 -9%, -71% 하회할 것으로 전망된다”고 밝혔다. 허 연구원은 “의료 파업 영향은 수액제와 항생제 제품에서 일부 있었으나 매출액에 미치는 영향이 크지 않았을 것으로 예상된다”며 “지난해 상반기에...
    2024-04-11 08:23
  • [오늘의 증시리포트] 삼성전자, 전 세계서 가장 싼 AI 주식
    [오늘의 증시리포트] 삼성전자, 전 세계서 가장 싼 AI 주식
    유지 허혜민 키움증권 ◇한세실업 이제부터 오더 꾸준히 우상향 대미 수출주에 우호적인 환율 여건 1Q24 Preview: 회복 초입 정지윤 NH투자 ◇인텔리안테크 해 뜨기 전이 가장 춥다 Satellite 2024 후기 미국에서 확인한 경쟁력 R&D 투자는 단기 부담일 뿐 긴 호흡으로 접근 명지운 신한투자증권 ◇S-Oil 우호적인 사업 환경 지속 펀더멘탈의...
    2024-04-11 07:44
  • “셀트리온, 대형 3대 PBM 중 한 곳과 짐펜트라 등재 계약 완료…목표가 18%↑”
    “셀트리온, 대형 3대 PBM 중 한 곳과 짐펜트라 등재 계약 완료…목표가 18%↑”
    허혜민 키움증권 연구원은 "셀트리온헬스케어와의 합병으로 인한 재고 부담으로 1분기 원가율은 67%가 전망되나, 이는 연말로 갈수록 매출 증가에 따른 재고 부담 완화로 점차 하락할 것으로 예상된다. 기업인수가격배분(PPA) 상각 또한 1분기와 2분기 모두 약 700억 원 반영될 것으로 보이나, 하반기부터는 분기 약 70억 원가량으로 부담을 덜어낼 것"으로...
    2024-04-09 08:15
  • [오늘의 증시리포트] 크래프톤, 단기 실적보다는 신작 성과가 중요한 때
    [오늘의 증시리포트] 크래프톤, 단기 실적보다는 신작 성과가 중요한 때
    상향 허혜민 키움증권 연구원 ◇에스피소프트 탐방노트 Microsoft SPLA 국내 1위 유통 클라우드와 솔루션은 현상유지 신규사업 DaaS, 하지만 높은 밸류에이션을 설명하기에는 역부족 CTT리서치 ◇호텔신라 이제 정말 바닥 맞을까 1Q24F 영업이익 320억 원(-7.2% YoY), 컨센서스 부합 전망 중국 인바운드 효과는 2Q24부터 본격적으로 가시화될 것 공급자 중심의 시장...
    2024-04-09 08:10
  • [오늘의 증시 리포트] 삼성바이오로직스, 올해도 상저하고 실적 전망
    [오늘의 증시 리포트] 삼성바이오로직스, 올해도 상저하고 실적 전망
    올해도 상저하고의 실적 투자의견 Outperform, 목표주가 90만 원 유지 허혜민 키움증권 연구원 ◇세진중공업 친환경 대체연료 선박 증가로 중장기 호황 전망 Deck House 및 LPG Tank 부문 글로벌 1위 조선기자재업체 주력 고객사 수주잔고는 2008년 이래 15년만에 역대 최대치 경신 친환경 대체연료 선박인 VLAC 시장 개화의 최대 수혜주 이원재 한국IR협의회 연구원...
    2024-04-02 07:57
  • “한미약품, 우호적 기술 수출 환경 조성…목표가 상향”
    “한미약품, 우호적 기술 수출 환경 조성…목표가 상향”
    허혜민 키움증권 연구원은 “여유 공장 생산능력(CAPA)를 보유한 동사에 우호적인 기술 수출 환경이 조성되고 있다고 판단된다”며 “최근 노보 홀딩스의 카탈란트 인수로 카탈란트에 생산을 맡긴 릴리는 반독점당국에 면밀히 조사할 것을 촉구했고, 이달 6일 미국 상원 국토안보위원회가 우시앱택과 같은 중국 바이오 기업과 거래를 제한할 수 있는...
    2024-03-19 08:43
  • 제약·바이오, 올해 주도주 되나…위험자산 선호·미국 바이오보안법 흐름 타고 강세
    제약·바이오, 올해 주도주 되나…위험자산 선호·미국 바이오보안법 흐름 타고 강세
    허혜민 키움증권 연구원은 “제약·바이오주는 위험자산 선호와 학회 이슈 등으로 작은 호재에도 민감하게 반영된다”며 “이미 반영된 뉴스에도 소외 불안 증후군(FOMO·포모) 현상으로 주가에 지속 반영되는 과열 국면에 진입했다”고 짚었다. 미국 바이오 보안법 통과에 따른 기대감도 반영된 것으로 보인다. 최근 미국 상원 국토안보위원회를 통과한 바이오...
    2024-03-12 15:47
  • 키움증권 "셀트리온 하반기 실적·모멘텀 개선"
    키움증권 "셀트리온 하반기 실적·모멘텀 개선"
    허혜민 키움증권 연구원은 "하반기 실적 모멘텀과 2025년 고마진의 신제품 출시 기대감으로 하반기 셀트리온에 대한 투자심리 개선을 기대하고 있다"고 밝혔다. 그는 "기업인수가격배분 상각은 1분기와 2분기 각각 500억 원씩 상반기 약 1000억 원이 전망되고 재고자산 원가율이 1분기 60%대 수준에서 4분기 30%대 수준으로 낮아지는 만큼...
    2024-03-04 08:01
  • [오늘의 증시리포트] “엔비디아, 공급 초과하는 수요 지속"
    [오늘의 증시리포트] “엔비디아, 공급 초과하는 수요 지속"
    의지 허혜민 키움증권 연구원 ◇삼성화재 아직도 상승여력은 충분 투자의견 BUY 유지, 목표주가 400,000원으로 상향 보험손익 투자손익 CSM 자본비율 정태준 유안타증권 연구원 ◇한섬 업황 회복만을 기다리며 4분기 영업이익 316억원(YoY -36%) 기록 업황 따라 회복할 실적 투자의견 BUY, 목표주가 26,000원으로 하향 서현정 하나증권 연구원
    2024-02-23 07:45
  • “종근당, 위염치료제 지텍·이모튼 성장 전망…투자의견·목표주가 동시 상향”
    “종근당, 위염치료제 지텍·이모튼 성장 전망…투자의견·목표주가 동시 상향”
    허혜민 키움증권 연구원은 "골관절염치료제 이모튼이 품절로 인한 공급차질 발생하여 매출 감소 있었으나, 위산분비억제제 케이캡이 판매 계약 종료에 따른 재고 소진 이슈로 급증했다. 또 비만 치료제 큐시미아 공급가 10% 인상에 따른 선재고 확보 수요로 일시적으로 증가했다"고 짚었다. 올해 매출액은 1조5566억 원, 영업이익 1239억 원으로...
    2024-02-06 08:17
  • [오늘의 증시 리포트] SK텔레콤, 양호한 실적과 기대 이상의 배당
    [오늘의 증시 리포트] SK텔레콤, 양호한 실적과 기대 이상의 배당
    3% 김혜미 상상인증권 연구원 ◇대웅제약 오가닉 성장의 정석 4Q23 기대치 소폭 상회 자체 제품 비중 확대 지속되는 오가닉 성장 투자의견 BUY, 목표주가 17만 원 상향 허혜민 키움증권 연구원 ◇종근당 케이캡 우려는 이미 반영 계약금 일시 반영과 R&D 비용 감소로 호실적 기록 2023년의 높은 실적 허들 투자의견 BUY, 목표주가 15만 원 상향 허혜민...
    2024-02-06 08:13
  • [오늘의 증시 리포트] “풍산, 사상 최대 방산 이익 예상”
    [오늘의 증시 리포트] “풍산, 사상 최대 방산 이익 예상”
    2024년 실적도 NICE 주요 사업은 무인자동화시스템 운영 및 관리 모빌리티 BIZ에서 주차사업이 단일 사업부문으로는 매출비중 최대 기록 2024년 영업이익 350억 원대로 최대이익 기대 이재모 그로쓰리서치 연구원 ◇SK바이오팜 2024년 직판 결실의 시작 4분기 용역 매출 증가로 큰 폭 상회 ‘24년 오가닉 성장으로 턴어라운드 이어진다 허혜민...
    2024-01-30 07:56
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