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  • “화승엔터프라이즈, 올해 상저하고 흐름 전망…목표가↑”
    “화승엔터프라이즈, 올해 상저하고 흐름 전망…목표가↑”
    16일 유정현 대신증권 연구원은 “목표주가 상향은 신발 주문자상표부착생산(OEM) 산업 회복으로 하반기부터 실적 개선 흐름세가 가파르게 나타날 것으로 전망돼 실적 반영 시점을 변경한 것 때문”이라고 했다. 유 연구원은 “2분기 현재 가동률은 98%로 코로나 이전 수준으로 회복했다”며 “2분기부터는 1분기처럼 유휴 설비 가동률 상승 과정에서 소소한...
    2024-05-16 08:29
  • [오늘의 증시리포트] 카카오, 무난한 실적 이후 모멘텀 소멸
    [오늘의 증시리포트] 카카오, 무난한 실적 이후 모멘텀 소멸
    전 사업부 이익의 안정성 돋보임 유정현 대신증권 연구원 ◇LG유플러스 1Q 리뷰 - 실적 쇼크, 하지만 저점 매수는 유효 중립/TP 13,000원 유지, 실적 전망 부정적이나 주가는 다른 관점에서 접근해야 1분기 연결 영업이익 2209억 원으로 부진, 이동전화매출액 추이 걱정되는 상황 주가는 진 바닥 확인한 듯, 자사주 매입 이벤트 발생 가능성에 주목할...
    2024-05-10 08:06
  • [오늘의 증시리포트] 크래프톤, 비수기 우려를 깨버린 실적
    [오늘의 증시리포트] 크래프톤, 비수기 우려를 깨버린 실적
    백화점 및 면세점 이익은 기대치를 하회했으나, 그 외 자회사들 실적은 호조 박신애 KB증권 연구원 ◇신세계 가장 안전하고 편안한 선택 국내 소비 경기와 면세점 업황 부진에도 전 사업부 무난한 실적 구조적 수요 감소와 상관 없는 프레스티지 백화점 사업 모델 타 유통기업과 달리 손익 안정성 매우 뚜렷한 점이 강점 유정현 대신증권 연구원...
    2024-05-09 07:58
  • [오늘의 증시리포트] 한국금융지주, PF 해결책에 주목
    [오늘의 증시리포트] 한국금융지주, PF 해결책에 주목
    전망 유정현 대신증권 연구원 ◇모트렉스 글로벌 완성차 기업 추가 확보, 이제 레벨업 시간 글로벌 Top-tier 완성차 기업 ‘스텔란티스’ 고객사 확보 및 수주 성공 ‘스텔란티스’ 내 침투율 감안했을 때 향후 추가 수주 규모 지속 확대 예상 글로벌 수주 제외하고, 자연 성장만 놓고 봐도 밸류에이션 저평가 최재호 하나금투 연구원...
    2024-05-08 07:52
  • [오늘의 증시리포트] 한화, 배당 증가 및 연결 자회사 실적 개선으로 주주환원 확대 기반 마련 예상
    [오늘의 증시리포트] 한화, 배당 증가 및 연결 자회사 실적 개선으로 주주환원 확대 기반 마련 예상
    저점 매수 전략 유효 유정현 대신증권 연구원 ◇하이브 시장은 이미 뉴진스 이탈 가능성을 건 반영하고 있으나 가능성 제한적 1분기 영업익 144억 원으로 컨센서스 하회 단기적인 이슈와 장기적인 모멘텀 이기훈 하나증권 연구원 ◇비에이치 1분기 컨센서스에 부합하는 실적 2분기 전년 동기 대비 유의미한 실적 증가 전망 저평가 영역에서 돋보이는 뚜렷한...
    2024-05-03 08:13
  • 대신증권 "쿠팡, 2차 회비 인상 발표로 기업가치 재상승 예상"
    대신증권 "쿠팡, 2차 회비 인상 발표로 기업가치 재상승 예상"
    유정현 대신증권 연구원은 "2022년 6월 와우 멤버십 가격을 기존 월 2900원에서 4990원으로 인상했다"며 "인상으로 회원 이탈 우려에도 회원수는 더 빠르게 증가했다. 고객 록인(lock-in, 잠금) 효과를 증명하며 안정적 흑자 기조를 정착했다"고 밝혔다. 그러면서 "12일 와우엠버십 회비 4990원에서 7890원으로 58% 인상을 발표했다...
    2024-04-17 07:46
  • "영원무역, 주가 저평가 매력…하반기부터 반등 예상"
    "영원무역, 주가 저평가 매력…하반기부터 반등 예상"
    유정현 대신증권 연구원은 “지난해 4분기 주문자상표부착생산(OEM) 사업부 매출이 예상보다 크게 부진했으나 올해 상반기 상황은 다소 개선되고 있는 것으로 보인다”며 “지난해 상반기 업계 평균을 상회하는 실적을 기록한 점을 고려하면 수주 회복은 하반기에 나타날 것”이라고 분석했다. 유 연구원은 “본업인 의류 제조 부문 매출 감소로 올해 상반기 마진...
    2024-02-28 08:38
  • "제이에스코퍼레이션, 주가 상승 속도보다 실적 빠르게 상향"
    "제이에스코퍼레이션, 주가 상승 속도보다 실적 빠르게 상향"
    유정현 대신증권 연구원은 “제이에스코퍼레이션의 밸류에이션은 지난해 하반기 이후 지속적 주가 상승에도 불구하고 올해 희석 주당순이익(EPS) 기준 주가이익비율(P/E)이 4배 수준에 불과한 저평가 상태”라며 “주가 상승 속도보다 실적이 더 빠르게 상향 조정되고 있기 때문”이라고 분석했다. 유 연구원은 “올해 1분기에도 핸드백과 의류 부문 수주 증가가...
    2024-02-16 07:51
  • [오늘의 증시 리포트] 카카오, 올해 실적도 본업 성장·비용통제가 핵심
    [오늘의 증시 리포트] 카카오, 올해 실적도 본업 성장·비용통제가 핵심
    갖춰 유정현, 정한솔 대신증권 연구원 ◇ 한국금융지주 대규모 충당금으로 실적 부진했으나 업황 개선 기대감으로 목표주가 상향 4분기 순손실 254억 원 기록 대규모 충당금 반영에도 ROE 8.7%, 업황 개선 시 주가 업사이드 가장 높아 안영준 하나증권 연구원 ◇ 카카오 4분기 본업(광고·커머스) 실적 성장 + 비용 통제로 어닝 서프라이즈 기록 본업이 콘텐츠...
    2024-02-16 07:46
  • “이마트, 온라인·신세계 건설 부진 상승 모멘텀 부족…투자의견·목표주가 동시↓”
    “이마트, 온라인·신세계 건설 부진 상승 모멘텀 부족…투자의견·목표주가 동시↓”
    유정현 대신증권 연구원은 "신세계건설 미분양 채권 회수가 올해 실적에 큰 변수"라며 "지난해 건설 영업적자가 1878억 원으로 2022년 마이너스(-) 120억 원에 이어 동사의 기업가치를 크게 훼손했다"고 분석했다. 판관비 증가 자체는 크지 않았으나 매출이 감소하면서 영업이익이 크게 감소했다. 구조적 수요 부진과 이익 체력이 크게 저하된...
    2024-02-15 08:30
  • [오늘의 증시 리포트] NHN, 비게임 사업부 구조조정 필요
    [오늘의 증시 리포트] NHN, 비게임 사업부 구조조정 필요
    주가의 하방은 견고하고 상방은 열리고 있는 상황 김하정 다올투자증권 ◇이마트 와신상담 투자의견 Marketperform으로 하향, 목표주가 80,000원으로 하향(-16%) 4Q23 Review: 본업은 무난, 그러나 건설 자회사 부진 유정현 대신증권 ◇HMM 1Q24 실적 대폭 개선 전망 투자의견 시장수익률, 목표주가 21,000원 유지 4Q23 실적 매출액 2.06조원(-41.5% yoy), 영업이익...
    2024-02-15 08:10
  • [오늘의 증시 리포트] KT, 아직도 PBR이 0.5배이네?
    [오늘의 증시 리포트] KT, 아직도 PBR이 0.5배이네?
    긍정적 유정현 대신증권 ◇신한지주 4Q23 Review: 중요한 것에 집중 보수적 충당금 적립으로 순이익은 컨센서스 15% 하회 NIM은 1bp 하락, 대출은 1.4% 증가 백두산 한국투자 ◇한국항공우주 2024년은 수주에 집중하자 영업이익 컨센서스 23% 상회 2024년은 신규수주 성장의 해 장남현 한국투자 ◇CJ대한통운 택배 OPM 8%로 기대치 상회 투자의견 매수...
    2024-02-13 08:00
  • [오늘의 증시 리포트] “에코프로비엠, 대규모 재고평가손실로 적자전환”
    [오늘의 증시 리포트] “에코프로비엠, 대규모 재고평가손실로 적자전환”
    전망 유정현 대신증권 연구원 ◇NH투자증권 나쁘지 않은 실적과 남아있는 배당 기회 2023년 연결순이익 5564억 원으로 추정치 부합 업종 내 배당 King의 행보 투자의견 BUY 유지, 목표주가 1만5000원으로 상향 김재철 키움증권 연구원 ◇KB금융 이익과 자본, 넉넉한 살림 대규모 비용에도 사상 최고 실적 자기주식 매입소각으로 주주환원율 상승 투자의견...
    2024-02-08 08:12
  • [오늘의 증시 리포트] “동국제강, 커버리지 내 가장 높은 배당 매력도”
    [오늘의 증시 리포트] “동국제강, 커버리지 내 가장 높은 배당 매력도”
    배터리 부진 윤재성 하나증권 연구원 ◇신세계인터내셔날 브랜드 기업 중 편안한 대안 수입 브랜드 이탈 영향 제외하면 4분기 매출 (+) 성장 전환 올해 해외 브랜드 국내 추가 유통 시작으로 잠재 성장원 마련 올해 소비 회복을 낙관하기 어려우나 당장 1분기부터 증익 구간 진입 유정현 대신증권 연구원 ◇현대미포조선 늦어지는 실적 정상화 시점...
    2024-02-07 08:20
  • '술자리 폭행' 전 야구선구 정수근, 맥주병 휘둘렀다가…결국 불구속 기소
    '술자리 폭행' 전 야구선구 정수근, 맥주병 휘둘렀다가…결국 불구속 기소
    2일 의정부지검 남양주지청 형사1부(부장 유정현)는 정씨를 특수상해 혐의로 불구속기소 했다고 밝혔다. 정씨는 지난해 12월 남양주시 호평동의 한 주점에서 함꼐 술을 마시던 식품회사 직원 A씨의 머리를 맥주병으로 때려 다치게 한 혐의를 받는다. 당시 정씨와 A씨는 지인의 소개로 처음 만난 사이였으며, ‘함께 3차에 가자’라는 요청을 거절당하자 폭행한 것으로...
    2024-02-02 22:25
  • [오늘의 증시 리포트] “넥슨게임즈, 숫자를 뛰어넘는 포인트가 있다”
    [오늘의 증시 리포트] “넥슨게임즈, 숫자를 뛰어넘는 포인트가 있다”
    4% 기록 컨퍼런스 콜의 내용: EV사용 후 배터리 사업을 추진 송선재 하나증권 연구원 ◇호텔신라 손익 보릿고개 통과 중 4분기 시내점 매출 회복 지연 해외 공항점 임차료 감면 혜택 소멸되며 손익 급감 2분기 여행시즌 중국 단체 관광객 회복이 중요 유정현 대신증권 연구원 ◇현대코퍼레이션 비수기에도 양호한 실적 전망 목표주가 3만3000원...
    2024-01-29 07:57
  • “일요일도 장사합니다”…규제 개선에도 미지근한 유통株
    “일요일도 장사합니다”…규제 개선에도 미지근한 유통株
    780억 원, 롯데쇼핑은 매출액 1000억 원·영업이익 250억 원이 증대될 것으로 전망했다. 반면, 유정현 대신증권 연구원은 “대형마트의 구조적 수요 감소로 인해 현재 예상되는 이론적인 실적 상향 효과와 실제 효과는 차이가 발생할 수 있다”면서 “대형마트의 구조적 수요 감소를 향후 각 기업이 어떻게 극복하는지 기업별 전략이 더 중요하다”고 분석했다.
    2024-01-28 13:41
  • [오늘의 증시 리포트] “SK이노베이션, 본업 실적 부진...4분기 컨센서스 하회”
    [오늘의 증시 리포트] “SK이노베이션, 본업 실적 부진...4분기 컨센서스 하회”
    셀린느 영향 제거 시 해외 패션 부문 소폭 성장 ’24년 브랜드 이탈 영향 종료와 각종 비용 요인 감소로 실적 개선 전망 실적 가시성 뚜렷해지는 1Q24부터 주가 회복 전망 유정현 대신증권 ◇스튜디오드래곤 아리문의 검이 무겁네 시장 컨센서스 하회하는 실적 전망 해외 제작의 기반을 만들어가는 24년 기대 TP 6.6만원으로 하향 신은정...
    2024-01-19 07:56
  • [오늘의 증시 리포트] “하이브, 올해 성장도 문제 없다”
    [오늘의 증시 리포트] “하이브, 올해 성장도 문제 없다”
    투자의견 BUY와 목표주가 95,000원 유지 4Q23 Preview: 자회사 영향으로 실적 부진 유정현 대신증권 연구원 ◇신세계 2024년 상반기 저점으로 완만한 실적 개선 전망 투자의견 BUY와 목표주가 260,000원 유지 4Q23 Preview: 컨센서스 소폭 하회 전망 유정현 대신증권 연구원 ◇롯데하이마트 4분기 수익성 개선 전략 막바지 4분기 영업적자 축소 2024년...
    2024-01-11 08:16
  • [오늘의 증시 리포트] LG전자, 계절적인 성수기로 접어들고 있다
    [오늘의 증시 리포트] LG전자, 계절적인 성수기로 접어들고 있다
    조기 가동, 필에너지 수혜 전망 고객사 투자 가속화, 1조원 규모 수주 전망 전고체 UHP Stacking, 46파이 와인더 등 신규 장비 개발 박차 김규상 하나금투 ◇영원무역 2024년 상반기부터 완만히 개선 2023년 하반기 OEM 사업부 매출 부진 지속 Scott은 평년 수준의 마진으로 회귀하며 매출과 이익 감소 중 2024년 상반기부터 완만한 실적 개선 예상 유정현 대신증권
    2024-01-03 08:03
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