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  • 한국투자증권 “미국 ‘Target’, 최악의 상황은 지나...안정적 주가흐름 예상”
    한국투자증권 “미국 ‘Target’, 최악의 상황은 지나...안정적 주가흐름 예상”
    김명주 한국투자증권 연구원은 “타겟의 2023년 4분기 회계년도(2023년 11월~2024년 1월) 매출은 319억달러, 영업이익은 19억달러, Non-GAAP 기준 주당순이익(EPS)은 2.98달러를 기록해 매출은 시장 기대치에 부합했다”면서 “4분기의 기존점 신장은 -4.4%를 기록했고, 온라인 매출은 전년동기대비 0.7% 감소했는데, 기존점이 역신장을 이어가는 점은 아쉽지만, 실적 발표에서...
    2024-03-07 07:57
  • ‘T커머스’ 최대 위기…수장 교체 복안 될까
    ‘T커머스’ 최대 위기…수장 교체 복안 될까
    SK스토아·KT알파 등 대표 교체모바일·신사업 발굴에도 안간힘 데이터홈쇼핑(T커머스)업계도 사상 첫 매출 역신장을 기록하며 TV홈쇼핑업계와 마찬가지로 역대 최대 위기다. 이유 역시 마찬가지다. TV시청자수 감소, 송출수수료 부담에 피가 마르는 상태다. 위기 타개를 위해 잇달아 수장을 교체한 T커머스업계는 모바일 전환, 차별화 상품으로 실적 회복에 나섰다....
    2024-02-27 18:30
  • "스카이라이프, 4분기 실적 쇼크…투자 급증 부담"
    "스카이라이프, 4분기 실적 쇼크…투자 급증 부담"
    김현용 현대차증권 연구원은 “매출은 플랫폼이 전년 동기 대비 3.4%, 콘텐츠가 2.7% 각각 감소하며 모두 부진했다”며 “플랫폼은 통신서비스가 20% 성장했음에도 TV 매출 감소와 기업 간 거래(B2B) 기타 매출 감소로 전 분기 대비 역신장 폭을 키웠다”고 분석했다. 이어 “콘텐츠는 광고 매출이 21% 급감한 점이 콘텐츠 판매와 수신료 매출의 선전을 상쇄했다”며...
    2024-02-06 08:07
  • “F&F, 이익 대비 주가 저평가…목표가 하향”
    “F&F, 이익 대비 주가 저평가…목표가 하향”
    서 연구원은 “면세 채널은 20% 역신장이 전망된다”며 “디스커버리는 비우호적 날씨 영향 5% 감소한 750억 원 수준 MLB키즈 내수 매출은 134억 원이 예상된다”고 했다. 서 연구원은 “F&F는 중국향(중국+면세) 매출 비중이 60%, 이익기여도 측면 70%에 달하기 때문에 국내보다는 중국의 소비와 의류 시장에 대한 민감도가 더 높은 회사”라며 “결국 F&F의 투자...
    2023-10-12 08:11
  • 신세계, 3분기 실적 시장기대치 하회…4분기 본격 실적 개선
    신세계, 3분기 실적 시장기대치 하회…4분기 본격 실적 개선
    그러면서 "백화점 부문은 3분기 20% 이상 고신장하면서 전년 동기 대비 역신장이 예상되고, 면세점 부문은 터미널1 영업이 종료되면서 공항면세점 일매출액은 감소할 것으로 전망된다"고 설명했다. 이 연구원은 "4분기 본격적인 실적개선이 예상된다"며 "백화점은 전년도 고베이스 효과가 소멸되면서 본격적인 플러스 성장이...
    2023-10-05 07:47
  • 신세계, 하반기 백화점 턴어라운드…2분기 기점 주요 사업부 턴어라운드
    신세계, 하반기 백화점 턴어라운드…2분기 기점 주요 사업부 턴어라운드
    이승은 유안타증권 연구원은 "백화점은 전년도 성장률이 높았던 패션 부분이 소폭 역신장했으며, 생활 부분이 13% 역신장했다"며 "명품은 1% 성장했다"라고 설명했다. 이 연구원은 "백화점은 지난해 8월까지 20% 이상 고성장했기 때문에 올해 8월까지는 역성장 할 것으로 예상된다"며 "올해 9월부터는 본격적으로...
    2023-08-10 07:54
  • [종합] LG생활건강, 올 상반기 눈물만 난다…1ㆍ2분기 연속 영업익↓
    [종합] LG생활건강, 올 상반기 눈물만 난다…1ㆍ2분기 연속 영업익↓
    중국 매출은 한 자릿수 역신장을 기록했다. 세제, 샴푸, 바디워시 제품군인 HDB(Home Care&Daily Beauty) 사업 매출은 전년 동기 대비 0.5% 성장한 5460억 원, 영업이익은 53.6% 감소한 276억 원을 기록했다. 특히 온라인 채널 강화로 데일리뷰티(샴푸·바디워시) 제품 판매가 호조를 보였다. 다만 영업이익은 원가와 고정비 부담이 지속하고 사업 효율화 관련 비용이...
    2023-07-27 17:23
  • LG생활건강 2분기 영업이익 1578억원…전년비 27.1%↓
    LG생활건강 2분기 영업이익 1578억원…전년비 27.1%↓
    백화점, 편집샵(H&B) 등 순수 국내 내수 채널 매출은 증가했지만 면세 매출이 두 자릿수 감소했으며 중국 매출은 한 자릿수 역신장을 기록했다. HDB(Home Care&Daily Beauty) 사업 매출은 전년 동기 대비 0.5% 성장한 5460억 원, 영업이익은 53.6% 감소한 276억 원을 기록했다. 데일리뷰티 판매가 호조를 보였고, 다양한 이커머스 플랫폼과의 협업을 확대하고...
    2023-07-27 15:56
  • 이마트 트레이더스, 일시적인 부진인가 성장 한계 직면인가
    이마트 트레이더스, 일시적인 부진인가 성장 한계 직면인가
    매출과 수익 모두 역신장한 상황에 놓이면서 일시적인 부진 혹은 성장 한계에 직면한 것은 아닌지 이목이 쏠린다. 29일 이마트와 업계에 따르면 트레이더스는 미국계 ‘유통 공룡’ 코스트코의 대항마로서 사업 초기 오픈형 할인 매장을 기반으로 시장에 빠르게 안착했다. 트레이더스는 점포 수가 두 자릿수로 올라선 2015년 이후로 매년 20%대의 매출 신장세가...
    2023-05-29 17:00
  • [오늘의 증시 리포트] “한미반도체, 천장 뚫은 순이익…AI반도체 수혜 모멘텀”
    [오늘의 증시 리포트] “한미반도체, 천장 뚫은 순이익…AI반도체 수혜 모멘텀”
    화물 역신장이 여객 회복보다 가파른 상황 2분기 실적을 바닥으로 3분기에는 화물과 여객 모두 개선될 전망 이제는 더 멀리 갈 수 있는 대한항공 투자를 준비할 시기 최고운 한국투자 연구원 ◇CJ대한통운 1Q23 Preview: 점유율에 대한 고민 대외 불확실성 높았지만 영업이익은 선방할 전망 사상 최대 이익과 괴리가 큰 2023F PBR 0.5배의 밸류에이션...
    2023-04-21 08:01
  • [오늘의 증시 리포트] "에코프로, FOMO 매수 및 회피 모두 경계해야"
    [오늘의 증시 리포트] "에코프로, FOMO 매수 및 회피 모두 경계해야"
    판매량 2분기부터 정상화 기대 조상훈 신한투자증권 ◇영원무역 1분기 매출액 8018억 원, 영업이익 1490억 원 전망 불황에도 최근 트렌드에 부합하는 바이어 다수 보유해 1분기 업종 내 견조한 실적 예상 현재 주가에는 매크로 불확실성과 오더 역신장 우려만 과도하게 반영된 수준으로 판단 정지윤 NH투자증권 ◇아바텍 900억 원 규모 전장용 및 산업용 MLCC...
    2023-04-12 08:13
  • 한섬, 실적 모멘텀 둔화...점유율 확대 기회 될 수 있어
    한섬, 실적 모멘텀 둔화...점유율 확대 기회 될 수 있어
    이어 서 연구원은 “1월 의류 소매판매는 전년대비 0.7%, 주요 판매 채널인 1월 백화점은 –4% 역신장을 기록했다”면서 “소비 둔화와 신규 브랜드 론칭·매장 확대에 따른 비용 발생으로 당분간 실적 모멘텀이 약해질 것으로 보인다”고 했다. 아울러 그는 “올해 수입브랜드만 5개를 론칭할 예정이며 화장품과 편집샵 등 신규 브랜드의 점포 출점 본격화를 통해...
    2023-03-10 08:15
  • “대한항공, 화물 피크아웃‧대외 불확실성 반영…목표가 13%↓”
    “대한항공, 화물 피크아웃‧대외 불확실성 반영…목표가 13%↓”
    최 연구원은 “항공화물 운임이 본격적으로 조정받기 시작한 가운데 해외여행 수요는 저비용항공사(LCC)들이 대규모 증편에 나선 근거리 지역으로 분산됐다”며 “이에 따라 국제선 여객 매출액 증가분이 화물 부문의 역신장 속도를 만회하지 못해 영업이익은 컨센서스(시장 전망치)를 21% 하회할 전망”으로 분석했다. 그는 “2023년 영업이익은 기존 추정치 대비...
    2023-01-25 08:12
  • [머니있슈] “한국콜마, 中 락다운에도 호실적…업황 회복 최대 수혜주”
    [머니있슈] “한국콜마, 中 락다운에도 호실적…업황 회복 최대 수혜주”
    신한금융투자는 16일 한국콜마에 대해 중국 락다운으로 매출 역신장이 불가피했지만 호실적을 달성했다며 투자의견 '매수'와 목표 주가 6만7000원을 유지했다. 전 거래일(12일) 기준 한국콜마의 주가는 3만8300원, 상승 여력은 74.9%다. 박현진 신한금융투자 수석연구원은 "2Q22 연결매출 5027억 원(+21.8% YoY), 영업이익 336억 원(+57.7% YoY)으로 당사...
    2022-08-16 08:47
  • 더존비즈온, 2분기 실적 시장 전망치 하회…하반기 개선 전망 '목표가↓' - IBK투자증권
    더존비즈온, 2분기 실적 시장 전망치 하회…하반기 개선 전망 '목표가↓' - IBK투자증권
    IBK투자증권은 28일 더존비즈온에 대해 "지난해부터 실적이 둔화되고 올해 역신장이 예상되면서 디라이팅(De-rating)이 지속 중"이라며 목표주가를 기존 7만 원에서 5만 원으로 하향했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다. 이승훈 IBK투자증권 연구원은 "더존비즈온은 2분기 실적은 매출액 749억 원, 영업이익 122억 원으로 전년 대비...
    2022-07-28 08:50
  • 아모레퍼시픽, 설화수 럭셔리 리포지셔닝 효과…목표가 23만원 ↑ - IBK투자증권
    아모레퍼시픽, 설화수 럭셔리 리포지셔닝 효과…목표가 23만원 ↑ - IBK투자증권
    이어 "1분기 중국 매출액은 10% 역신장에도 설화수는 +8~9%(중국 내 매출 비중 40%)로 이커머스 내 50% 성장하며 자음생의 리뉴얼 효과가 확인된다"며 "아모레퍼시픽 주가는 중국 이니스프리를 중심으로 충분한 조정을 반영했으며 설화수 자음생라인을 통한 럭셔리 리포지셔닝이 가시화되고 있어 시장 정상화 시점에서 수익성 개선도 구체화 될...
    2022-04-29 08:09
  • 아모레퍼시픽, 중국 시장 부진에 따른 실적 둔화 ‘목표가↓’ - IBK투자증권
    아모레퍼시픽, 중국 시장 부진에 따른 실적 둔화 ‘목표가↓’ - IBK투자증권
    안 연구원은 “백화점(-5%), 방문판매(-5%), 아리따움(-5%) 점당 매출액과 기존점 회복으로 역신장 폭도 최근 3년 사이 최소화한 것으로 보인다”며 “국내는 주요 오프라인과 면세점의 안정화, 디지털의 꾸준한 성장세가 뒷받침한 것으로 판단된다”고 분석했다. 다만 그는 “해외 매출액은 중국 부진 영향에 따른 감소가 예상된다”며 “중국 내 이니스프리 매장...
    2022-01-24 08:08
  • 씨젠, 오미크론발 진단시약 요청 급증에 ‘강세’
    씨젠, 오미크론발 진단시약 요청 급증에 ‘강세’
    이지수 KTB투자증권 연구원은 “씨젠은 코로나 종식 후 매출 역신장이 불가피 하지만 코로나 외 분야 매출은 2020년부터 2023년까지 연평균 18% 성장할 것으로 전망한다”며 “장비 판매에 따른 시약 매출 성장과 더불어 호흡기감염증과 성감염증, 소화기감염증 등 다양한 질환을 진단하는 포트폴리오를 보유하고 있기 때문”이라고 분석했다.
    2021-12-21 09:29
  • LG생활건강, 시장 환경 개선 절실 '목표가↓'-케이프투자증권
    LG생활건강, 시장 환경 개선 절실 '목표가↓'-케이프투자증권
    전체 점포수 축소(yoy -15%)에서 기인했으며 여전히 점당 매출은 성장세를 유지 중"이라고 분석했다. 그는 "매출 역신장에도 부문 수익성 강화된 점 등을 고려할 때 외부 우려가 해소되면 현재의 역대급 낮은 밸류에이션도 부각받을 것"이라며 "중장기적 매수 접근 유효하지만, 적용 멀티플 조정해 목표주가를 15% 하향한다"고 설명했다.
    2021-10-27 08:11
  • 'TV보다 보양식'…유통가, '올림픽' 제친 '폭염' 특수
    'TV보다 보양식'…유통가, '올림픽' 제친 '폭염' 특수
    3일 전자랜드에 따르면 7월 한달간 에어컨 판매량은 전년동기 대비 234%나 급증했지만 TV는 5% 역신장한 것으로 나타났다. 같은 기간 선풍기의 판매량도 190% 성장하면서 무더위로 인한 냉방 가전 특수가 올여름을 뜨겁게 달궜다. 사상 초유의 코로나 올림픽으로 올림픽에 대한 관심이 예년만 못한데다 스마트폰과 태블릿PC로 경기를 시청하는 인구가 늘어난 것도 TV...
    2021-08-03 15:18
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