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㈜한화, 공모채 수요예측서 모집액 10배 자금 몰려

㈜한화는 올해 진행한 첫 공모채 수요예측에서 모집액의 약 10배가 넘는 자금을 확보하며 흥행에 성공했다고 18일 밝혔다. ㈜한화는 전날 총 1500억 원 규모로 진행한 공모 회사채 수요예측에서 총 1조4940억 원을 모집했다. 2년 만기 회사채는 600억 원 모집에 4810억 원이, 3년 만기 회사채는 900억 원 모집에 1조130억 원의 주문이 들어

2024-01-18 09:17
주요 건설사, 내년 2월까지 1조4000억 회사채 만기 몰렸다…“연초 강세 불투명”

태영건설이 이르면 이날 워크아웃 신청할 것으로 알려지면서 건설업계의 재무부담 리스크가 높아진 가운데 건설사들이 내년 상반기에 갚아야 하는 회사채만 2조 원을 훌쩍 넘어선 것으로 나타났다. 내년에도 부동산 침체와 프로젝트파이낸싱(PF) 우발채무 현실화 등 악재가 대규모 회사채 만기와 맞물리면서 건설업계의 재무부담이 재차 부각되고 있다. 28일 신용평가

2023-12-28 09:19
[마감 후] 채권 민평금리 공론의 장 올려보자

민간 채권평가사(채평사)가 고시하는 금리(민평금리)를 놓고 기관투자자들의 불만이 끊이지 않는 양상이다. 실제 거래됐거나 사자 내지 팔자 호가가 있었음에도 불구하고 채평사가 이를 제대로 반영하지 않고 있다는 게 골자다. 이같은 불만은 비교적 거래가 많지 않은 비지표 경과물이나 회사채 등에서 주로 발생해 왔지만, 최근에는 국고채 지표물 내지 국채선물 최종결제기

2023-11-29 15:52
채권시장 해묵은 논란, 종가관리 전쟁과 민평금리 불만

채권평가사 고시 금리 명목채(스트레이트본드)만 1만6000~1만7000개일부 기관투자자들 장막판 10분전에 거래 집중, 금리왜곡 유도하기도장외채권시장 특성상 개선책 마땅치 않아 채권시장에 종가관리 전쟁과 함께 민간채권평가사 제시 금리(민평금리)에 대한 불만이 계속되는 분위기다. 매일매일 시가평가를 통해 성적표를 받아드는 기관투자자 입장에서는 숙명과도 같다

2023-11-13 14:25
CD금리 산출방식 변경 한달, 제도개편만으론 부족했나

시장상황 반영 여전히 미진...은행 CD발행 여건 개선 및 고시증권사 보상 확대 요구 양도성예금증서(CD)금리 산출방식이 일명 CD+로 변경된지 한달이 지났지만 제도개편 효과는 미미한 것으로 보인다. 여전히 시장상황을 제대로 반영하지 못하는 것으로 보이기 때문이다. 2일 채권시장과 금융투자협회에 따르면 지난달 2일 CD수익률 산출방식 개편 이후 이달 1일

2023-11-02 12:21
‘방산 축포’ 현대로템, 공모채 수요예측에 10배 넘게 ‘뭉칫돈’ 몰렸다

현대로템(A0)이 공모 회사채 발행을 위한 수요예측에서도 공모액의 약 10배에 달하는 4320억 원의 자금을 끌어모으며 흥행에 성공했다. 지난해 5월 'A-'로 신용등급이 상향한 지 약 1년 만에 'A' 등급으로 급격히 신용도가 뛰어오른 점을 눈여겨본 투자자들의 매수 주문이 쏟아졌다. 31일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대로템은 이날 진행한 공모채

2023-08-31 17:20
동원F&B 회사채 공모로 1550억 원 조달

동원F&B는 회사채를 총 1550억 원 규모로 발행했다고 28일 밝혔다. 회사채는 2년물 850억원과 3년물 700억 원으로 구성했다. 조달 자금은 제품 원료 구매를 위한 운영 자금과 회사채 상환에 사용된다. 동원F&B는 17일 수요예측에서 당초 모집액의 3배가 넘는 3620억 원이 몰려 회사채 발행 규모를 목표치인 1000억 원에서 1550억 원으로

2023-08-28 08:44
동원산업, 회사채 공모 흥행...2700억 원 자금 조달

동원산업이 지난해 합병 이후 첫 회사채 발행에서 자금 조달에 성공했다. 동원산업은 총 2700억 원 규모의 회사채를 발행했다고 19일 밝혔다. 회사채는 3년물 1500억 원과 5년물 1200억 원으로 구성됐으며, 조달 자금은 기존 회사채 상환과 운영 자금으로 사용할 계획이다. 회사는 우량한 신용과 기존 주력 사업의 시장 지배력, 미래 신사업의 성장

2023-07-19 08:32
한국가스공사채, ‘오버발행’ 부각에도…매수 유인 ‘확고’

한국가스공사채가 여타 AAA 공사채 대비 높은 금리 수준에서 약세 발행하는 모습이다. 올해 들어 국내 LPG 수요가 감소하면서 미수금 누적에 따른 차입부담이 늘어난 영향으로 풀이된다. 한국가스공사의 채무상환 능력은 충분할 뿐만 아니라, 시장 매수 수요도 착실히 확보하고 있지만, 공사채 발행금리가 높은 수준을 유지할 경우 향후 개별 민평금리에도 반영될 수 있

2023-07-18 15:53
‘흔들’ 재시공·PF 불안 지속되는데…건설채 수요예측 줄줄이 대기

SK에코플랜트, 20일 회사채 수요예측 예정…최대 2000억 증액 발행도 가능 동원산업·KT·두산·대신에프앤아이도 회사채 시장 등장 예고 건설사 부실 시공·PF 등 건설 시장 신뢰도 흔들…자금 확보 고심 깊어져 GS건설의 인천 검단 아파트 전면 재시공 악재로 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 리스크가 재부상한 가운데 이달 건설채 수요예측 일정이 줄줄이 대기

2023-07-16 12:00
포스코퓨처엠, '한국형 녹색채권' 3000억 규모 발행

포스코퓨처엠은 배터리 업계에서 처음으로 ‘한국형 녹색채권’을 발행한다고 21일 밝혔다. 한국형 녹색채권은 기존 ESG 채권과 달리 올해부터 시행되는 한국형 녹색분류체계(K-택소노미)를 적용한 회사채다. 발행자금의 활용이 6대 환경목표인 △온실가스 감축 △기후변화적응 △물의 지속가능한 보전 △순환경제로의 전환 △오염 방지 및 관리 △생물다양성 보전 중 하

2023-04-21 09:36
포스코케미칼, 4000억 원 규모 ESG채권 발행…계획 대비 2배 늘려

포스코케미칼이 ESG 채권 수요예측에 흥행하자 발행 규모를 애초 계획 대비 2배 늘리기로 했다. 포스코케미칼은 이달 15일 ESG채권 수요예측 결과 높은 성장성과 신용등급(AA-)에 힘입어 모집금액(2000억 원)의 7.8배에 달하는 1조5500억 원의 자금이 몰려 채권 발행 규모를 4000억 원으로 증액한다고 17일 밝혔다. 포스코케미칼은 기

2023-02-17 15:17
SK하이닉스 최대 발행 경신, 회사채 온풍 분다…롯데케미칼 7000억 관건

SK하이닉스(AA0) 1조3900억 규모 회사채 발행 성공이전 최대 2021년 LG화학 1조2000억 원 넘어서3년물 AA- 회사채 크레딧 스프레드 75.4bp, 연초 대비 반토막22일 롯데케미칼(AA+) 3500억 규모 수요예측 관건"높은 투자 수요 감안 당분간 높은 경쟁률, 2분기 이후 줄 것" 찬바람이 불던 회사채 시장에 온풍이 불고 있다. SK

2023-02-15 15:12
역캐리 시대, 솟아날 구멍은 회사채…“크레딧 채권 투자 말고 대안 없다”

크레딧 시장에 우량 회사채를 위주로 훈풍이 불고 있다. 역캐리 상황에선 회사채 등 크레딧 채권 투자가 유리한 이유에서다. 21일 금융투자업계에 따르면 증권가에서는 국고채 3년물 금리가 3개월 양도성예금증서(CD) 금리보다 낮은 역캐리 상황이 상당 기간 지속될 것으로 보고 있다. CD금리는 기준금리 인상을 선반영해 최근의 기준금리 인상에도 소폭 하락했지

2023-01-21 09:00
기준금리 인하했나? CD91일물 9bp 하락 ‘2년8개월만 최대폭’

국민은행 CD 5개월물 3000억 22bp 내린 3.67% 발행 여파연초 풍부한 자금사정+한발 늦은 CD고시 탓금통위 전에도 3.58%선에서 실거래…3.60% 내외까진 떨어질 것 가계 주택담보대출과 부동산 프로젝트파이낸싱 자산유동화기업어음(PF-ABCP), 이자율스왑(IRS)의 준거금리인 양도성예금증서(CD) 91일물 금리가 큰 폭으로 떨어졌다. 연초 풍

2023-01-16 14:07
포스코, 원화 무보증 공모 사채 발행...최대 7000억 규모

포스코는 최대 7000억 원 규모의 원화 무보증사채 발행에 성공했다고 6일 밝혔다. 무보증 사채는 금융 기관과 같은 곳의 보증이나 물적 담보없이 신용만을 기반으로 발행되는 일반 사채다. 우량기업이 대규모 자금 조달을 위해 자주 쓰이는 방식이다. 포스코가 3500억 원 규모의 무보증사채 발행을 앞두고 전날 실시한 수요 예측에서 모집금액 9배에 달하는

2023-01-06 15:04
회사채 금리 급등에 기업 돈줄 ‘막막’…“신용스프레드 12년만 110bp 코앞”

회사채 투자심리가 빠르게 얼어붙고 있다. 한국은행의 단순매입과 기획재정부의 긴급 바이백 발표 이후 국고채 금리가 강세를 보이면서, 크레딧(신용) 스프레드는 큰 폭 확대하는 것으로 나타났다. 회사채 금리는 갈수록 높아지며 기업들의 자금 조달 부담은 늘어나는 상황이다. 30일 채권평가업계에 따르면 전날 기준 'AA- 등급' 3년 만기 회사채의 신용스프레드(

2022-09-30 17:32
“차라리 창구판매를 해라…” 한은 통안채입찰에 뿔난 채권시장

통안채 낙찰액 연이어 예정액 대비 미달, 3년물은 반토막 수준…시장왜곡 악순환 우려3년물 바이백 일정 미공개도 불만…민평금리대비+얼마한도 등 입찰제도 개정 목소리도한은, “시장상황과 큰 흐름에서 벗어나지 않는다. 듀레이션 짧게 가져가려는 흐름 반영” “차라리 예전처럼 정해진 금리에 창판(창구판매)을 해라.” 21일 채권시장에서는 한국은행 통화안정증권(통안

2022-09-21 14:51
포스코, 출범 후 첫 원화 무보증 공모사채 발행

포스코가 지난 3월 신규법인으로 새롭게 출발한 이후 처음으로 실시한 원화 무보증 공모사채 발행에 성공했다. 포스코는 지난달 30일 4000억 원 규모의 무보증사채 발행을 앞두고 진행한 수요예측에 모집금액의 3.87배에 달하는 1조4650억 원의 매수 주문이 몰렸다고 1일 밝혔다. 3년물 3000억 원 모집에 1조1600억 원, 5년물 1000억 원

2022-07-01 09:39
예상된 금리인상 수준, 회사채 시장 ‘온기’ 돌까…한달 새 5200억 펀드 유입

한국은행의 기준금리 인상 수준이 예상 범위내에서 이뤄지면서 침체됐던 회사채 시장에 조금씩 기대감이 번지고 있다. 자금 유출을 거듭하던 회사채 펀드 시장에는 한달 새 5000억 원 가량이 유입됐다. 채권 전문가들은 국채 금리 레벨이 급등할 가능성이 낮아진 만큼 회사채 시장의 완만한 회복세를 점치고 있다. 30일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 국내 회

2022-05-30 15:27

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