포스코, 출범 후 첫 원화 무보증 공모사채 발행

입력 2022-07-01 09:39

  • 가장작게

  • 작게

  • 기본

  • 크게

  • 가장크게

▲포스코 본사 전경 (사진제공=포스코)
▲포스코 본사 전경 (사진제공=포스코)

포스코가 지난 3월 신규법인으로 새롭게 출발한 이후 처음으로 실시한 원화 무보증 공모사채 발행에 성공했다.

포스코는 지난달 30일 4000억 원 규모의 무보증사채 발행을 앞두고 진행한 수요예측에 모집금액의 3.87배에 달하는 1조4650억 원의 매수 주문이 몰렸다고 1일 밝혔다.

3년물 3000억 원 모집에 1조1600억 원, 5년물 1000억 원 모집에 3050억 원의 주문이 들어왔다.

포스코는 등급민평금리에 -30bp~+20bp를 가산한 희망 금리밴드를 제시했고, 3년물 9bp, 5년물 2bp에서 모집 물량을 성공적으로 소화해냈다.

포스코 관계자는 “금리 인상으로 금융시장이 경색되고 있는 상황에서 포스코가 첫 공모사채 발행임에도 모집 물량을 대폭 웃돌 수 있었던 것은 투자자들이 포스코의 세계 최고 수준의 철강 경쟁력, 안정적 현금흐름, 우량한 재무지표 등 지속가능성을 크게 평가한 것으로 해석된다”고 말했다.

포스코는 모집금액의 규모를 고려해 발행 금액을 지난해 상반기 이후 국내 최대 규모인 8000억 원까지 증액하는 방안을 검토 중이다.

한편 포스코는 발행 전 진행된 신용평가에서 한국기업평가와 NICE신용평가로부터 신용등급 ‘AA+’와 등급 전망 ‘안정적/긍정적’을 받았으며, 국제 신용평가기관 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 지난달 28일 지주회사인 포스코홀딩스와 함께 ‘A-’ 신용등급을 부여했다.


대표이사
대표이사 회장 장인화, 대표이사 사장 이주태
이사구성
이사 10명 / 사외이사 6명
최근공시
[2026.01.15] 기업설명회(IR)개최(안내공시)
[2026.01.14] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
  • 좋아요0
  • 화나요0
  • 슬퍼요0
  • 추가취재 원해요0

주요 뉴스

  • 40조 쏟는 포스코 수소환원제철⋯상용화까지 수익성 확보 과제
  • 코레일 '2026 설 승차권 예매'…경전선·중앙선·강릉선
  • 평당 1억 원·연일 신고가…규제에도 ‘강남 불패’ [강남 집값 안잡나 못잡나 ①]
  • 트럼프, 그린란드 무력점령 질문에 “노코멘트…관세는 100% 실행”
  • 오천피 가시권…과열 논쟁 속 구조 변화 시험대 [ 꿈의 코스피 5000, 기대 아닌 현실 ①]
  • 대기업·플랫폼도 흔들린다…‘책임 이사회’의 확산 신호 [이사회의 역설中①]
  • 증시 고점에 레버리지 ETF 완화 검토…'투자자 보호 역행' 논란
  • 단독 통폐합 논쟁에 '숫자'로 맞선 신보⋯50년 보증 효과 첫 전수조사
  • 오늘의 상승종목

  • 01.20 12:55 실시간

실시간 암호화폐 시세

  • 종목
  • 현재가(원)
  • 변동률
    • 비트코인
    • 137,068,000
    • -0.42%
    • 이더리움
    • 4,729,000
    • -0.82%
    • 비트코인 캐시
    • 863,000
    • -1.43%
    • 리플
    • 2,907
    • -0.45%
    • 솔라나
    • 199,200
    • +0.2%
    • 에이다
    • 544
    • +0.18%
    • 트론
    • 461
    • -2.54%
    • 스텔라루멘
    • 319
    • +0%
    • 비트코인에스브이
    • 27,880
    • +0.94%
    • 체인링크
    • 19,080
    • -0.21%
    • 샌드박스
    • 210
    • +1.94%
* 24시간 변동률 기준