메자닌 검색결과, 7페이지

검색결과 총438건

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리픽싱 규제 앞두고 전환사채 발행 ‘급증’

올해 국내 상장사들이 전환사채(CB) 발행을 늘리고 있다. 금융당국이 추진하는 리픽싱(전환가액 조정) 관련 개정안 시행을 앞두고, 소급 적용 이전에 최대한 자금을 조달하려는 의도로 해석된다. 21일 한국예탁결제원에 따르면 올해 국내 상장사가 발행한 전환사채 금액은 5조2491억 원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 3조3089억 원 규모의 전환사채가 발행

2021-07-22 14:45
F&F, 테일러메이드 인수전 참여

패션업체 에프앤에프(이하 F&F)가 세계 3대 골프용품업체인 테일러메이드 인수를 위한 전략적 투자자로 참여한다고 20일 공시했다. F&F는 19일 이사회를 열고 테일러메이드 인수를 위한 센트로이드 PE 펀드에 참여하기로 했다. F&F는 중순위 메자닌에 1000억 원, 후순위 지분투자에 3000억 원을 각각 투자할 예정이다. 최종 계약을 거쳐 내달 초 출자

2021-07-20 09:29
KB자산운용, 기업투자부문 누적 약정액 1조5000억 원 돌파

KB자산운용은 기업투자부문 누적 약정액이 1조5000억 원을 돌파했다고 6일 밝혔다. 지난 달 30일 국민연금 공동투자(코인베스트, Co-Investment)펀드 위탁 운용사로 선정되면서 국민연금 등 기관으로부터 3200억원을 약정 받아 누적 약정액 1조5000억 원을 넘어선 것이다. 기존 운용하던 1조 원 규모의 블라인드펀드와 3700억 원 규모의 프

2021-07-06 15:27
금융당국, 전환사채 리픽싱 규제 강화 속도 낼까

금융당국이 전환사채(CB) 리픽싱 제도 손질에 속도를 내고 있다. 증권업계 반응을 살핀 후 이르면 3분기 내 수정된 리픽싱 제도가 시행될 예정이다. 시장 건전성 향상을 내세웠지만, 증권업계에서는 조달시장 위축 가능성을 우려하고 있다. 금융위원회는 지난달 ‘증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정(증발공)’ 일부 개정안을 입법 예고했다. 이에 전날까지 증

2021-06-15 14:31
보험사, 코로나19로 해외 대체투자 부진…'대출형 사모펀드' 부상

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 발생 이후 해외 대체투자 확대에 어려움을 겪고 있는 국내 보험사가 대출형 사모펀드를 새로운 투자 수단으로 고려할 필요가 있다는 주장이 나왔다. 고령화·저성장 등의 구조적 요인으로 저금리가 지속할 것으로 보이는 가운데 기존의 채권이나 대출 투자를 대체해 수익률을 제고할 수 있는 기회가 될 수 있다는 이유에서다. 13

2021-06-13 06:00
유진투자증권, 1분기 순이익 297억 달성…전년比 72.5%↑

유진투자증권이 올 1분기 순이익 297억 원을 달성했다고 17일 밝혔다. 같은 기간 매출액(영업수익)은 4515억8907만 원, 영업이익은 389억8601만 원을 기록했다. 우호적인 시장 환경에 힘입어 WM 부문 등 전 분야에서 수익성 개선이 고르게 나타난 것으로 풀이된다. 특히 위탁매매 부문의 수익 증가가 뚜렷했으며 IB, PI, 채권 분야

2021-05-17 18:15
“코로나19 수혜주라더니”...진단키트·소독제 줄줄이 공급 계약 해지

코로나19 수혜주로 엮인 기업들이 줄줄이 공급계약 해지 공시를 내면서 투자자들의 불만이 거세지고 있다. 진단키트, 소독제, 마스크 등의 공급 계약으로 주가가 급등한 사이 다수 내부자는 차익을 실현했고, 유상증자를 단행해 자금을 모집한 곳도 있었다. 3일 금융감독원에 따르면 디엔에이링크는 이달 들어 30억 원, 16억5700만 원, 85억3000만 원,

2021-05-03 14:16
KTB자산운용, ‘KTB코스닥벤처공모주포커스’ 펀드 리뉴얼 출시

KTB자산운용이 ‘KTB코스닥벤처 2호’ 펀드를 ‘KTB코스닥벤처공모주포커스’로 펀드명칭을 변경하고 리뉴얼 운용한다. 이번 리뉴얼은 코스닥 헤지전략을 적극 활용하여 공모주 수익에 포커스를 두는 것이 핵심이다. 코스닥 인버스 ETF 투자 및 지수선물 매도 등을 통해 시장성 주식을 적정 수준에서 탄력적으로 조절해 헤지하는 전략이다. 코스닥 공모주 30%를

2021-05-03 09:58
'사실상 원금 보장' 뉴딜펀드 완판 행렬…남은 기업은행도 곧 소진

국민참여정책형 뉴딜펀드(이하 국민참여 뉴딜펀드)가 6개 은행에서 일찌감치 '완판'됐다. 유일하게 물량이 남은 IBK기업은행에서도 한도 소진이 임박했다. 4일 은행권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 시중은행과 KDB산업은행에서 판매한 국민참여 뉴딜펀드가 지난 1일 모두 완판됐다. 현재 유일하게 배정된 물량이 남은 곳은 기업은행이다.

2021-04-04 11:06
[증시 키워드] MSCI 지수 편입 가능성 HMM…두나무ㆍ제주맥주 호재에 웃는 우리기술투자

2일 국내 증시 키워드는 #삼성전자 #HMM #SK이노베이션 #LG전자 #우리기술투자 등이다. 삼성전자는 오랜만에 주가가 1%대로 오르며 하루만에 상승세로 돌아섰다. 전날 증시에서 삼성전자는 1.84%(1500원) 상승한 8만2900원으로 거래를 마쳤다. 개인 투자자들이 하루만에 순매도세를 기록했지만 반대로 외국인과 기관이 하루만에 매수세로 돌아오며 주

2021-04-02 08:40
[증시 키워드] 보호예수 물량 쏟아질 SK바이오사이언스 '어쩌나'…CB 신주 물량 부담 커진 HMM

1일 국내 증시 키워드는 #삼성전자 #HMM #SK바이오사이언스 #셀트리온 #한화솔루션 등이다. 삼성전자는 주가가 5거래일 만에 약세로 돌아섰다. 전날 증시에서 삼성전자는 0.97%(800원) 하락한 8만1400원으로 거래를 마쳤다. 개인 투자자들이 하루만에 순매수세로 돌아섰지만 기관이 반대로 하루만에 순매도를 기록했고 외국인 투자자들 역시 3거래일 만

2021-04-01 08:40
우리금융, 뉴딜펀드 2종 출시…2분기에 1000억 그린 뉴딜펀드 조성

우리금융그룹은 국민 참여 정책형 ‘뉴딜펀드’와 그룹 자체 뉴딜 공모펀드인 ‘우리 스마트 뉴딜 30 목표 전환 증권 투자 신탁 2호’를 출시한다고 28일 밝혔다. 국민참여정책형 뉴딜펀드는 뉴딜 분야 기업이 발행하는 지분, 메자닌 증권에 주로 투자하는 사모 재간접 공모펀드다. 정부 재정펀드 및 사모 운용사가 21.5%를 후순위 출자해 펀드 투자자의 손실을

2021-03-28 09:35
[BioS]피씨엘, 405억 규모 CB발행∙유상증자 결의

피씨엘은 18일 이사회에서 각각 375억원 규모의 전환사채(CB)를 발행하고 30억원 규모의 3자배정 유상증자를 진행하기로 결정했다고 공시했다. 공시에 따르면 피씨엘은 에스티캐피탈, 아이비케이캐피탈을 대상으로 100억원 규모, 삼성증권, 한국투자증권, BNK투자증권, 히스토리투자자문 등에 275억원 규모의 전환사채를 발행한다. 표면이자율과 만기이자율은

2021-03-18 17:46
예탁원, 지난해 채권·CD 등록발행 454조 원…전년比 16%↑

한국예탁결제원은 지난해 예탁원을 통한 채권·양도성예금증서(CD) 등록 발행 규모가 454조4000억 원으로 전년(309조9000억 원) 대비 16.2% 늘었다고 14일 밝혔다. 이중 채권 등록발행 규모는 429조9000억 원으로 전년(360조2000억 원) 대비 19.3% 증가했다. 반면, CD 등록발행 규모는 24조5000억 원으로 전년(30조700

2021-01-14 16:56
KB자산운용, 메자닌사모펀드 2호 ‘연 14.5%’ 수익률로 상환

KB자산운용은 ‘KB메자닌사모펀드 제2호(이하 메자닌 2호)’가 청산했다고 23일 밝혔다. 메자닌펀드는 채권과 주식의 중간에 있는 전환사채(CB), 상환전환우선주 등 주식으로 전환 가능한 채권에 주로 투자해 안정성과 해당 기업 주가 상승 시 자본 수익을 동시에 추구한다. KB자산운용의 메자닌 2호 펀드는 2014년 약정 규모 2700억 원으로 5개

2020-12-23 11:00
신한금융, 2억8000만 달러 규모 美아마존 물류센터 IB딜 성공

신한금융그룹 GIB 사업부문은 22일 미국 아마존 사(社) 물류센터 매입과 관련된 미화 총 2억8000만 달러 규모의 IB 딜을 성공적으로 마쳤다고 밝혔다. 신한 GIB 사업부문과 이지스자산운용은 컨소시움을 구성해 아마존이 뉴멕시코주에 건설 중인 물류센터를 매입했다. 건물 완공 시점인 내년 9월부터 최대 45년(최소 20년) 간 아마존 사에 장기 임차하

2020-12-22 11:25
[2020 마켓리더 대상] “코로나 사태에도 우리는 마켓리더”···2020 마켓리더 언택트 시상식 진행

올해 자본시장과 금융투자업계는 말 그대로 ‘다사다난(多事多難)’한 한해를 보냈다. 누구도 예상하지 못한 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 팬데믹의 파고 속에서 주가 지수는 10년 전 수준으로 물러섰고 라임과 옵티머스 등 사모펀드 사태로 업계의 신뢰도는 바닥으로 떨어졌다. 여기에 미중 무역분쟁이 장기화 수순에 접어들면서 국내 금융 시스템의 안정성을 위협

2020-12-10 07:36
[2020 마켓리더 대상] NH투자증권, IB 경쟁력으로 ECM부문 압도적 성과

NH투자증권은 투자은행(IB)경쟁력과 NH농협금융그룹과의 시너지로 안정적이고 균형 잡힌 사업 포트폴리오를 구축해 업계를 선도하고 있다. NH투자증권은 올해 3분기 누적기준 영업이익 7037억 원, 당기순이익 5012억 원을 달성하며 역대 최고 재무성과를 기록했다. NH투자증권의 IB사업부는 2020년 3분기 누적 3280억 원 수익을 기록했다. 특히

2020-12-10 07:32
2000억원 투자유치 나선 CJ CGV, 신용도 회복할까

2000억원 투자유치 나선 CJ CGV, 신용도 회복할까 CJ CGV가 국내 사모펀드(PEF) 운용사로부터 투자를 유치한 가운데 회사 신용도에도 긍정적 영향으로 이어질지 관심이 쏠리고 있다. 7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 최근 CJ그룹은 CJ CGV에 CGV는 중견 사모펀드(PEF) 운용사 케이스톤파트너스를 재무적 투자자(FI)로 유치하는 방안을

2020-12-07 15:33
RG자산운용, 발리 호텔 선순위 대출펀드·메자닌 투자펀드 론칭

RG자산운용이 인도네시아 발리 최고급 호텔 선순위 대출펀드와 메자닌 투자펀드를 론칭했다고 18일 밝혔다. RG자산운용은 인도네시아 발리 섬 소피텔호텔(Sofitel Hotel)에 총 1억2500만 달러(메자닌 3500만 달러·선순위대출 9000만 달러) 규모로 대출펀드 투자를 각각 완료했다. 우리 돈으로 약 1400억 원에 달한다. 이번 투자는 발리 소

2020-11-18 13:34

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