김치본드 - 이투데이

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서정학 IBK투자증권 대표 “시장 위기 속 수익구조 편중 탈피…IPO 1위 달성 목표”

사업부문별 전략에 관해서는 “WM의 경우 복합점포와 MTS를 통해 중위험·중수익 자산배분형 상품 개발과 자산진단·배분 솔루션, 중기 오너 대상 종합자산관리 서비스 등을 통해 고객 성향별 투자 전략을 제시할 것”이라며 “채권 인수 분야에서는 대기업계열 인수단에 적극적으로 참여해 김치본드 등 틈새시장 공략으로 리그테이블 5단계 상향하는 것이...

2024-03-29 07:17
신한‧KB‧한투, 8500만 달러 규모 김치본드 발행 주관

신한투자증권과 KB증권, 한국투자증권은 7일 글로벌 제지업 시장점유율 1위인 인도네시아 ‘아시아 펄프 앤 페이퍼 그룹’(APP그룹)의 계열사 오키 펄프 앤 페이퍼 밀스 (OKI)의 두 번째 김치본드 발행 주관을 완료했다고 11일 밝혔다. APP그룹은 세계 최대규모 종합제지 회사로, 그중 OKI는 APP그룹 내 펄프와 위생용지(티슈) 생산량을 각각 40%, 30% 책임지고 있는...

2023-12-11 13:50
신한투자증권, 인도네시아 현지 사립 병원 ‘RSCH’ IPO 상장주관

서비스를 제공해 인도네시아 현지 IB시장에서 지속적으로 입지를 강화해 나갈 것이다”라고 덧붙였다. 한편 신한투자증권 인도네시아 법인은 2016년 12월 현지 마킨타 증권의 지분 99%를 인수하며 출범했다. 현지 IB시장에서 확고한 경쟁력을 확보해 인도네시아 기업 대상 글로벌 김치본드 및 로컬 회사채 발행, IPO 주관 등 다양한 활약을 선보이고 있다.

2023-08-31 14:31
한국투자증권, 인도네시아 증권거래소(IDX)와 협력선언

시나르마스는 인도네시아를 대표하는 대기업 중 하나로 앞서 한국투자증권 인도네시아법인(KISI)을 통해 계열사의 김치본드 및 공모채권 발행을 추진하며 인연을 맺어 왔다. 또한 핀타르는 인도네시아 최초의 위성 기반 민간 통신 회사를 자회사로 둔 그룹사로 KISI와 다양한 프로젝트를 협의 중이다. 한편, 한국투자증권은 지난 2018년 현지법인 KIS...

2023-05-12 14:09
신한투자증권, 인도네시아 건자재 기업 ‘PIPA’ IPO 상장 주관

2018년 국내 증권사 최초로 인도네시아에서 2500만 달러(약 290억 원)의 김치본드 발행을 시작으로 누적 2억 6500만 달러(3120억 원)의 김치본드를 발행하며 인도네시아 IB 시장에서의 입지를 꾸준히 다지고 있다. 로컬 채권 발행 시장에서도 2022년 리그테이블 11위를 달성한 바 있다. 이용훈 신한투자증권 인도네시아 법인장은 “인도네시아 자본시장은...

2023-04-18 09:16
[자산을 풍성하게]한국투자증권, 글로벌 투자은행과 어깨 나란히

KIS인도네시아는 앞서 세계 1위 펄프생산 제지업체인 PT OKI 펄프 앤 페이퍼 마일스 및 유럽계 소매금융회사 피티 홈 크레딧 인도네시아의 김치본드(국내에서 발행되는 외화표시채권) 발행을 본사와 공동주관하기도 했다. 홍콩법인은 지난해 IB본부를 신설하고 본사 IB그룹와 긴밀한 협업을 통해 해외 IB 사업 실적을 쌓고 있다. 지난해 호주 벤티아의...

2021-10-20 15:36
신한금융투자, 국내 증권사 최초 베트남 여신전문회사 김치본드 발행

신한금융투자는 국내 증권사 최초로 베트남 여신전문회사의 김치본드 발행을 단독으로 주관하는 데 성공했다고 15일 밝혔다. 신한금융투자는 베트남 현지 기업인 Mirae Asset Finance Company(Vietnam) Limited(이하 MAFC)의 3000만 달러(한화 약 339억 원) 규모 2년 만기 김치본드 발행 주관을 성공적으로 마무리 했다. 김치본드 발행회사인 MAFC는 미래에셋캐피탈 지분 100...

2021-06-15 09:51
KB증권, 한국수출입은행 15억 달러 글로벌본드 공동주관 성공적 발행

KB증권은 국내 DCM의 최강자로 10년 연속 1위(2020년말, 블룸버그 기준)를 기록하고 있으며, 2018년 길림시철로투자개발유한공사의 김치본드 미화 2.5억 달러 단독주관, 2019년 중국동방항공 아리랑본드 3000억 원 단독주관 등 지속적으로 김치본드 및 아리랑본드에서 두각을 보여왔다. 그럼에도 불구하고 KB증권에게도 국내기업의 해외시장 발행은 개척해야 할...

2021-02-05 10:36
신한금융투자, 인도네시아서 세번째 김치본드 발행…누적 1억7000만 달러 달성

신한금융투자가 인도네시아 기업의 5500만달러(약 610억 원) 규모 김치본드(국내에서 발행되는 외화표시채권)를 발행했다. 30일 신한금융투자에 따르면 인도네시아 PT OKI Pulp & Paper Mills(이하 OKI)의 김치본드 발행 주관을 성공적으로 마무리했다. 이번 김치본드 발행은 한국투자증권과 공동 대표주관으로 업무를 진행했다. 신종...

2020-11-30 11:15
[2019 마켓리더 대상] KB증권, 회사채 주관 점유율 24.1%…독보적 1위

지난해 길림시 김치본드 주관에 이어 올해는 중국동방항공 아리랑본드 3000억 원을 단독 주관했고 한국콜마의 CJ헬스케어 인수금융 리파이낸싱을 주선하는 등 프로덕트 및 수익 원천도 다변화했다. 이처럼 KB증권은 9년 이상 DCM시장 리더 지위를 유지하고 있는데 이는 회사채 발행에 국한됐던 과거 영업 행태에서 벗어나 시장과 발행사의 니즈를...

2019-12-11 18:04
KB증권-중태증권, 자금조달 지원 등 전략적 업무협약 체결

KB증권은 지난해부터 중국 SIASUN그룹의 한국 신성FA M&A(USD 1억) 자문, 중국기업의 김치본드ㆍ아리랑본드 발행을 주관해왔다. 최근 중국 최대 항공사인 동방항공의 아리랑본드 발행을 대표주관하는 등 뛰어난 DCM 역량을 글로벌 시장으로 넓혀 가고 있다. 이번 업무협약을 통해 산동성이 관리하고 있는 신용도가 높고 우량한 국유기업들에 대해 포괄적인...

2019-12-05 14:59
신한금융투자, 1000억 원 김치본드 발행 대표 주관

신한금융투자는 인도네시아 기업의 9000만 달러(약 1000억 원) 규모의 김치본드 발행을 성공적으로 주관했다고 30일 밝혔다. 인도네시아 현지기업이 한국에서 외화 표시 채권을 발행한 것은 지난해 9월에 이어 이번이 두 번 째다. 신한금융투자는 작년 인도네시아 현지기업의 최초 김치본드 발행 주관에 이어, 올해도 대표주관업무를 성공적으로...

2019-05-30 10:18
신한금융투자, 업계 최초 인니 기업 김치본드 발행

신한금융투자는 국내 증권사 최초로 인도네시아 현지기업의 김치본드 발행을 주관했다고 16일 밝혔다. KEB하나은행이 공동주관회사로 참여했다. 이번 채권은 현지 기업이 국내에서 발행한 외화표시 채권으로 총 2500만 달러 규모의 3년만기 변동금리부 사채다. 발행회사는 제지업체 APP(Asia Pulp & Paper) 그룹의 계열사이자 자카르타...

2018-09-17 08:07
삼성전자 생활가전,‘혁신과 배려’로 ‘판매 인기몰이’

또 네덜란드 유력 소비자 전문지 ‘컨수메텐본드’는 삼성전자 상냉장 하냉동 2도어 냉장고를 1위와 2위로 평가하고 1위를 차지한 모델은 최고 평가 제품에게 부여하는 ‘베스트 테스트’로 선정했다. 특히 셰프컬렉션 뉴 빌트인 냉장고는 ‘독립냉각’ 기술과 ‘메탈쿨링’ 등 뛰어난 정온 유지 성능과 각종 기능을 갖춰 지난 9월말 영국 최고 권위의 제품 평가...

2015-10-25 11:00
KB투자증권, 회사채 및 ABS 주관 M/S 20% 상회

이어 “2010년 김치본드(국내 발행 외화표시채권) 시장 개척, 공기업 최초 쇼군본드 발행을 주관하며 외화표시채권 시장을 주도했다"며 "담보부채권, 신종자본증권, 조건부자본증권 등을 발행하며 DCM 시장의 Frontier 조직으로서의 역할을 해 온 만큼 앞으로도 KB금융그룹 시너지 효과를 바탕으로 발행기업과 투자자 사이의 가교 역할을 충실히 수행해 나갈...

2015-08-03 15:19
'해외 펀드 세제혜택- M&A 투자 사후보고'...정부 해외투자 확대 나선다

이밖에 국내 외화표시채권(김치본드) 시장이 활성화되도록 전문투자자 시장을 설립하여 해외 발행자 등의 공시부담을 완화하고 국내 외화표시채권에 대해 장내 외화결제를 허용하는 한편, 거래소 상품(주식선물 등)에 대한 외화 결제도 확대한다. M&A 등 기업의 해외 직접투자를 확대 위한 방안도 마련됐다. 먼저 외국환거래법상 사전신고 의무를 M&A 투자에...

2015-06-29 09:00
우리은행, 국내 첫 위안화 채권 발행

우리은행이 국내 시장에서 처음으로 위안화 표시 채권(김치본드)을 발행한다. 9일 금융권에 따르면 우리은행은 오는 10일 2억위안(약 350억원) 규모의 2년 만기 위안화 표시 채권을 발행할 예정이다. 국내 시장에서 위안화 표시 채권이 발행되는 것은 이번이 처음이다. 채권 표면금리는 연 3.87%로 사모 방식이며 국내 기관투자자들이 인수할 것으로 알려졌다. 발행...

2014-10-09 19:00
정부, 기업에 외평기금 100억달러 지원…투자 활성화

다만 외환시장 안정을 위해 써야 하는 외평기금을 기업 투자 등 위험이 큰 곳에 지원하는 것은 적절치 않다는 지적도 나온다. 한편 정부는 외평기금 지원과 함께 국책은행과 공기업 등에 국내 외화유동성을 활용한 고금리 외화채권 상환과 저금리 차환도 유도하고 외화 조달시 국내발행 외화표시 채권인 김치본드 발행도 장려할 방침이다.

2014-03-17 08:50
정책금융공사, 2억달러 규모 김치본드 발행

정책금융공사가 지난 12일 미화 2억달러 규모 김치본드를 발행했다고 14일 밝혔다. 이번 발행한 채권은 10년 만기·표면금리는 3.85%로 발행금리는 공사가 해외 자본시장에서 발행하는 글로벌본드와 비슷한 수준에서 결정됐다. 공사 관계자는 “최근 국내 금융시장의 외화유동성이 크게 증가하면서 풍부한 장기 외화채권 수요가 있는 점에 주목해 발행을 추진했다”며...

2014-02-14 11:20
수출입은행, 3억달러 규모 김치본드 발행

수출입은행이 3억달러 규모의 김치본드 발행에 성공했다. 수은의 이번 김치본드 발행은 풍부한 외화유동성을 활용토록 한 정부의‘2014년 경제정책방향’ 발표 이후 올해 최초로 발행된 것이다. 김치본드는 주로 3년 만기 이내의 단기 위주로 발행돼 있지만 수은은 국내 투자자의 장기채권에 대한 투자 수요를 파악해 10년 만기 위주로 발행했다. 김치본드는...

2014-01-21 11:30

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