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  • “CJ제일제당, 단기 실적 감안해도 PER 역대 최저 낙폭 과대...밸류에이션 매력”
    “CJ제일제당, 단기 실적 감안해도 PER 역대 최저 낙폭 과대...밸류에이션 매력”
    NH투자증권은 20일 CJ제일제당에 대해 현재 주가는 주가수익비율(PER) 7.4배로 역대 최저 수준에 해당해 단기 실적 둔화를 감안해도 지나친 저평가 구간에 해당하기에 저점 매수를 추천한다며 투자의견 매수와 목표주가 54만 원을 유지했다. 전 거래일 기준 현재 주가는 34만5000원이다. 주영훈 NH투자증권 연구원은 "4분기 연결기준 매출액과 영업이익은...
    2023-01-20 07:58
  • [오늘의 증시 리포트] “한국가스공사, 유가 하락 우려 상쇄하는 이익 증가세”
    7%) 전망 PER 2배, PBR 0.3배, 예상 배당 수익률 9%에서 찾는 투자 기회 박광래 신한투자증권 연구원 ◇SK렌터카 실적과 주가의 하모니 4Q OP 131억원(+118.7% YoY), 양호한 실적 전망 올해도 견조한 실적 모멘텀 지속 가능할 것 박종렬 흥국증권 연구원 ◇코스맥스 4Q22 Preview: 중국 리오프닝의 시대 투자의견 Buy 유지, 목표주가 95,000원으로 상향 오린아...
    2023-01-19 08:26
  • “고영, 올해 1분기 실적 회복 지속 전망…목표가 상향”
    “고영, 올해 1분기 실적 회복 지속 전망…목표가 상향”
    또 그는 “목표주가는 올해 예상실적 기준 예상 주당순이익(EPS)에 해외 유사업체 평균 주가수익비율(PER) 30.8 배를 20% 할인한 PER 24.6 배를 적용한 것”이라며 “20% 할인 근거는 고영의 전방 시장인 자동차, EV, 반도체 시장의 성장세 둔화 우려감을 반영한 것”이라고 설명했다.
    2023-01-19 08:20
  • 올해 첫 상장 ‘한주라이트메탈·티이엠씨’…IPO 시장 마중물 되나
    올해 첫 상장 ‘한주라이트메탈·티이엠씨’…IPO 시장 마중물 되나
    흥행을 가른 요소는 자동차·반도체 등 전방산업 전망에 따른 변동성 우려와 더불어 매출 성장 폭, 주가수익비율(PER), 시가총액 차이에 따른 투자 부담 심리 등으로 분석된다. 한주라이트메탈은 알루미늄 주조 사업을 영위하며 싼타페, 펠리세이드, 제네시스G80·G90 등에 너클·캐리어, 서브 프레임, 하이브리드 디스크 등을 공급하고 있다. 티이엠씨는 반도체...
    2023-01-18 15:41
  • [특징주] 카카오, 증권사 “투자의견 ‘매수→아웃퍼폼’ 하향”에 1.86% 약세
    [특징주] 카카오, 증권사 “투자의견 ‘매수→아웃퍼폼’ 하향”에 1.86% 약세
    김 연구원은 "본사 적정가치 산정시 적정 PER을 25배로 부여했는데 이는 경쟁사 대비 높은 수준을 적용한 것이며, 중기 경기침체 변수 하에 23E 동사 톡비즈 매출 증가율을 11%로 반영하면서 우호적 실적 추정치를 적용했다는 점을 강조한다"고 했다. 그러면서 "광고경기 둔화와 화재에 따른 매출 잠식으로 톡비즈 사업부문 성장성이...
    2023-01-17 09:29
  • “카카오, 투자의견 ‘매수’→‘시장수익률 상회’로 하향 조정”
    “카카오, 투자의견 ‘매수’→‘시장수익률 상회’로 하향 조정”
    따른 지분율 희석과 이중상장에 따른 할인율 적용시 본사에 투영되는 지분가치트리거는 제한적일 것으로 판단한다”며 “모빌리티 실적은 주차 사업 확대에 따른 원가율 보정 등으로 연간 실적 추정치를 하향 조정했지만, 주행 데이터 기반 신규 비즈니스 성장성과 자율주행 확장성 등을 감안해 잠재 PER을 30배에서 40배로 상향 적용했다”고 분석했다.
    2023-01-17 08:34
  • [오늘의 증시 리포트] “현대차, 2023년 최대 관건은 판매단가 방어”
    [오늘의 증시 리포트] “현대차, 2023년 최대 관건은 판매단가 방어”
    차량용은 선방 전망 실적 하향 조정에도 PER 6.58배에 불과 김록호 하나증권 연구원 ◇한세실업 4Q22Pre: 부진한 실적, 방향성을 봐야할 때 4분기 영업이익 120억원(YoY -58%) 추정 상반기 오더 감소, 하반기 회복 국면 예상 투자의견 BUY, 목표주가 2.3만원→2.1만원 서현정 하나증권 연구원 ◇코오롱인더 비수기 효과 및 일회성 비용 발생 전망 작년...
    2023-01-17 07:46
  • “중국 증시 3월 양회 직전까지 우상향 유지할 듯…이후 관건은 경기 회복”
    “중국 증시 3월 양회 직전까지 우상향 유지할 듯…이후 관건은 경기 회복”
    더불어 “지난해 11월부터 중화권 주식시장은 리오프닝 및 경제 정상화 기대로 빠르게 상승했지만, 12개월 예상 PER로 보면 여전히 지난 5년 평균 수준을 밑돌아 추가 상승 여력이 있다고 판단한다”면서도 “단 3월 양회 이후 정책 기대가 현실화하고, 시장 관심이 경제지표 개선 폭으로 옮겨가면서 이러한 기대를 만족하지 못하면 차익 매물이 출회할 가능성을...
    2023-01-16 09:38
  • “SK바이오사이언스, 코로나19 중증도 감소에…실적 부진 전망”
    “SK바이오사이언스, 코로나19 중증도 감소에…실적 부진 전망”
    매출을 가정하더라도 CMO와 기존 제품 매출만으로는 지난해보다 부진한 실적이 이어질 것”이라며 “포스트 코로나 성장 전략도 실현되지 않고 있다”고 분석했다. 이어 “올해 높아지는 주가수익비율(PER) 멀티플을 정당화하기 위해서는 사노피와의 폐렴구균 백신 임상 3상 진입, mRNA 백신 연구개발을 위한 기술 도입 등이 반드시 실현되어야 한다”고 덧붙였다.
    2023-01-16 08:24
  • “카카오게임즈, 매출 변동성‧상장 리스크 고려…목표가 ‘보류’ 유지”
    “카카오게임즈, 매출 변동성‧상장 리스크 고려…목표가 ‘보류’ 유지”
    오 연구원은 “기존 오딘과 우마무스메의 매출 감소세가 진정되었고, 2023년 지속적인 신작 출시로 성장 모멘텀이 유지되고 있음은 긍정적 요소”라면서도 “신작들이 모두 3~7억 원의 하루 매출을 낸다고 가정한 2023년 이익 기준 주가수익비율(PER)은 25배 수준으로 피어 대비 낮지 않은 상황”이라고 지적했다. 이어 “자회사 라이온하트 스튜디오 상장 재개 및...
    2023-01-11 08:16
  • 올해 첫 IPO 수요예측…반도체 울고 자동차 웃었다
    올해 첫 IPO 수요예측…반도체 울고 자동차 웃었다
    이어 “밸류에이션 측면에서도 유사 기업 한곳의 주가수익비율(PER)이 5.20배인데 티이엠씨는 7.3~8.6배로 상대적 고평가돼있다”며 “또, IPO 초기 유통 물량이 28.43%지만 상장 1개월 뒤 보호예수가 풀리는 기존 주주 물량이 다소 있는 편이다. 그러므로 상장 이후 조정을 받은 뒤에 매수하는 전략이 유효하다고 본다”고 덧붙였다. 박 연구원은 “반대로...
    2023-01-10 15:41
  • “LG이노텍, 부진한 4분기…올해 매출‧영업이익 성장할 것”
    “LG이노텍, 부진한 4분기…올해 매출‧영업이익 성장할 것”
    이어 “애플 내 신제품 출시(XR기기)와 스마트폰 사양 변화에서 높은 점유율 유지해 2023년 매출과 영업이익 성장 추정과 관련한 신뢰성은 다른 IT 기업보다 높다고 판단한다”며 “2023년 주가수익비율(PER) 5.6배는 여전히 IT 업종 내 밸류에이션 매력도 높은 수준”이라고 덧붙였다.
    2023-01-10 08:02
  • 네이버, 매출 성장률 회복이 주가 반등 요인
    네이버, 매출 성장률 회복이 주가 반등 요인
    정호윤 한국투자증권 연구원은 “광고 및 커머스 시장의 성장률 둔화를 반영해 광고에 적용하던 PER 밸류에이션을 기존 14.0배에서 12.0배(알파벳의 2023F PER 대비 20% 할인)로 하향했으며 커머스에 적용하던 GMV 멀티플 또한 기존 0.42배에서 0.34배로 하향(쿠팡의 GMV 멀티플 대비 60% 할인)했다”라고 설명했다. 그러면서 “현 주가에서 밸류에이션 부담은...
    2023-01-10 07:56
  • "크래프톤, 신작 TCP 흥행 부진으로 실적 감소 불가피"
    "크래프톤, 신작 TCP 흥행 부진으로 실적 감소 불가피"
    다만 투자의견 '매수'를 유지하는 이유에 대해선 "배틀그라운드가 전성기의 85% 수준인 연간 1조5000억~1조6000억 원 매출이 기대되며 안정적인 이익창출 능력을 보유하고 있고, 신작 부진 우려가 과도하게 반영된 현 주가는 주가수익비율(PER) 13배에 해당해 투자 매력이 높다"고 설명했다.
    2023-01-09 07:58
  • [2023 코인시장] 주기영 크립토퀀트 대표 “비트코인=디지털金, 인식 깨져…일상 서비스 주목"
    [2023 코인시장] 주기영 크립토퀀트 대표 “비트코인=디지털金, 인식 깨져…일상 서비스 주목"
    향후 1~2년간 주식의 주가수익비율(PER)처럼 가상자산에서도 펀더멘털 분석을 강화해 시장에 기여하고 싶은 바람이 있다. 이런 스탠다드를 만들어야 테라·루나, FTX 사태 같은 일이 없어질 것이다. Q. FTX 사태 여파가 국내보다는 미국에 더 크게 영향을 미친 것 같다. 현재 미국 마이애미에 머물고 계신데, 현지 업계 분위기는 어떤가? 우선 비즈니스 세일즈 쪽에서...
    2023-01-05 05:00
  • “신세계, 면세점 업황 회복 가능성↑…비중 확대해야”
    “신세계, 면세점 업황 회복 가능성↑…비중 확대해야”
    박 연구원은 “2023년 백화점 사업의 이익 감소 가능성을 감안하더라도 신세계의 주가는 2023년 주가수익비율(PER) 6.7배, PBR 0.5배 수준에 불과하다”며 “백화점 업황 둔화 우려가 주가에 충분히 반영된 셈”이라고 분석했다. 이어 “면세점 업황 회복 가능성을 감안한다면, 신세계에 대한 비중 확대에 나설 시점으로 판단된다”고 봤다.
    2023-01-04 08:03
  • “현대오토에버, 계단식 성장 전망…중장기 성장동력 충분”
    “현대오토에버, 계단식 성장 전망…중장기 성장동력 충분”
    오 연구원은 “2022년 호실적에도 불구하고 경기 침체 및 수요 둔화 우려에 따라 주가 하락이 지속되고 있고, 밸류에이션(2023년 추정 PER 24배) 매력도 높아진 상태”라면서도 “2023년 또한 안정적 성장 체력을 보여준다면 밸류에이션 리레이팅 개선 속도도 빠를 수밖에 없다”고 했다. 그는 차량SW에 대해서는 “탑재 차량 확대 및 고사양화에 따라 실적 성장이...
    2023-01-03 08:27
  • SM 찍었던 얼라인파트너스, 이번엔 국내 금융 지주 7곳에 “주주 환원 정책 도입하라”
    SM 찍었던 얼라인파트너스, 이번엔 국내 금융 지주 7곳에 “주주 환원 정책 도입하라”
    실제 국내 은행주의 주가순자산비율(PBR)과 주가수익비율(PER)은 각각 0.31배, 3.05배다. 이는 해외 은행 평균(PBR 1.28배, PER 9.50배)의 1/3 수준이다. 얼라인파트너스에 따르면 2017년~2022년 3분기까지 KB금융, 신한금융, 하나금융지주는 위험가중자산을 연평균 8.6%를 늘렸다. 해외 은행은 3.1%다. 또 해외 은행이 2021년 당기순이익의 64%를 주주에게 환원했으나, 국내 은행의...
    2023-01-02 08:48
  • "엘앤에프, 높은 성장성 주목…국내 양극재 업체 중 가장 저평가"
    "엘앤에프, 높은 성장성 주목…국내 양극재 업체 중 가장 저평가"
    위한 글로벌 주요국의 정책 방향성은 바뀐 게 없다"면서 "미국 진출 계획도 내년 상반기 의사결정이 마무리될 예정"라고 말했다. 그러면서 "최근 주식시장 부진과 2차전지 업종에 대한 투자심리 위축으로 주가 부진이 심화되고 있지만 2024년 예상 주가수익비율(PER)은 11.8배 수준으로 한국 양극재 업체 중 가장 저평가된 상황"이라고 짚었다.
    2023-01-02 08:07
  • “웹케시, 창립 후 최대 실적…저평가 구간 매력적”
    “웹케시, 창립 후 최대 실적…저평가 구간 매력적”
    황 연구원은 “SaaS 비즈니스 특성상 내년 역시 창립 이래 최대 실적을 이어갈 예정”이라며 “내년 주가수익비율(PER) 추정치는 9.3배로 상장 후 가장 저평가 구간에 위치해 있다”고 했다. 그는 “과거와 같은 높은 밸류에이션을 받기 위해선 3가지 조건이 필요하다”며 “경리나라 월간 신규 가입자 수 증가, 인하우스뱅크, 브랜치 성장 속도 회복, 신규 사업...
    2022-12-29 08:29
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