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  • [특징주] SBS, 행동주의 펀드 얼라인파트너스 다음 타깃 고려 소식에 상승세
    [특징주] SBS, 행동주의 펀드 얼라인파트너스 다음 타깃 고려 소식에 상승세
    SBS의 12개월 선행 주가수익비율(PER)은 5.82배로, 콘텐츠 제작업체인 스튜디오드래곤(29.85배)과 콘텐트리중앙(38.69배)에 훨씬 못 미친다는 평가다. 주주가치를 극대화하기 위해 배당성향을 올려야한다는 요구도 나올 수 있다면서 시장에서 예상하는 SBS 영업이익이 1000억원대로 추정되는 만큼, 실적이 개선되고 있으니 배당을 늘리라고 주장할 수 있다고...
    2023-02-20 09:11
  • 얼라인파트너스, JB금융지주에 2차 서한 발송
    얼라인파트너스, JB금융지주에 2차 서한 발송
    얼라인은 “JB금융의 주가순이익비율(PER)이 8배 혹은 주가순자산비율(PBR) 0.8배를 안정적으로 초과하면 주주 환원 정책을 재검토한다”며 “주주 환원율을 낮추고 재투자 비율을 높일 수 있다”고 제안했다. 또 연결기준 지배기업 소유주지분 당기순이익의 3% 이상을 2분기 이내에 자사주 매입 소각할 것을 요구했다. 얼라인은 “다음 달 9일까지 경영 상황과...
    2023-02-17 13:56
  • 카카오, 에스엠 인수 제시 단가 최대 14.1만원
    카카오, 에스엠 인수 제시 단가 최대 14.1만원
    김진구 키움증권 연구원은 “톡비즈 사업에 의지치와 버티컬 AI 사업부문에 대한 잠재력을 멀티플에 선제적으로 투영하여 본사 적정가치 산정시 적용한 목표 PER을 기존 25배에서 30배로 상향 적용했다”고 설명했다. 김 연구원은 카카오 그룹이 에스엠에 대한 메이저 지분을 확보한다는 가정 하에 가장 높은 확률의 시나리오도 제시했다. 그는 “에스엠에 대한...
    2023-02-16 08:08
  • “현대백화점, 하반기 적자폭 감소 전망…지나친 저평가 상태”
    “현대백화점, 하반기 적자폭 감소 전망…지나친 저평가 상태”
    “면세점 적자 폭 축소와 지누스 연결 효과, 하반기부터 대전점 영업이 재개되면서 분기를 거듭할수록 이익 개선이 나타날 것”으로 전망했다. 이어 “본업인 백화점 경쟁력 강화, 면세점 실적 가시성 감안하면 현재 주가 12개월 선행 주가수익비율(PER) 5배, 주가순자산비율(PBR) 0.28배는 현저한 저평가 상태”라며 “매수 전략이 유효하다”고 덧붙였다.
    2023-02-14 07:58
  • LG전자, 2024년 본격적 성장세 기록할 것…목표가 15만 원 제시
    LG전자, 2024년 본격적 성장세 기록할 것…목표가 15만 원 제시
    이규하 NH투자증권 연구원은 “LG전자의 목표주가는 영업가치와 투자자산가치를 반영해 NAV(순자산가치) 밸류에이션을 통해 산출했다”면서 “목표주가는 2023년 예상 주당순이익 기준 PER(주가수익비율) 8.4배, 2023년 장부가 기준 PBR(주가순자산비율) 1.3배 수준”이라고 말했다. 이어 정 연구원은 “가전과 TV 등 LG전자의 주요 세트 수요는 글로벌 매크로...
    2023-02-14 07:54
  • LG전자, 전장 사상 최대 매출 전망…수주잔고 100조 예상
    LG전자, 전장 사상 최대 매출 전망…수주잔고 100조 예상
    김 연구원은 “최근 주가 상승에도 불구하고 현재 LG전자 주가는 2023년 추정실적 기준 PBR 0.84배, PER 8.7배에 불과해 전장 사업 가치가 미반영된 것으로 판단되어 올해는 LG전자 기업가치 재평가 원년이 될 것으로 기대된다”라고 했다. 그러면서 “특히 LG전자 주가는 올해 사상 최대 실적 전망과 9년 만의 전장 사업 실적 턴어라운드에도 불구하고 과거...
    2023-02-14 07:52
  • “SK텔레콤, 통신부문 실적 안정감 바탕 중·장기 성장 기대…목표주가 7만5000원↓”
    “SK텔레콤, 통신부문 실적 안정감 바탕 중·장기 성장 기대…목표주가 7만5000원↓”
    최 연구원은 “올해 예상 EPS 에 Target PER 15.8 배(역사적 밴드 중단에서 10% 할인)를 적용하여 산정했다”며 “목표가 하항하나 안정적인 실적과 배당, 역사적 멀티플 수준 등을 고려한다면 현시점에서 비중확대 전략이 유효하다는 판단”이라고 설명했다. 최 연구원은 “SK 텔레콤의 구독 가입자는 160만 명을 넘어 섰으며, 이프랜드 MAU도 370만 명을 기록하는...
    2023-02-09 08:16
  • “LX인터내셔널, 올해 물류 부문 실적 둔화 불가피 예상…목표주가 4만5000원↓”
    “LX인터내셔널, 올해 물류 부문 실적 둔화 불가피 예상…목표주가 4만5000원↓”
    연구팀은 “주가 상승을 위해선 시황의 반등 또는 신사업을 통한 중장기적 성장성의 확보가 필요하다고 판단된다”며 “현재 회사가 중장기 지향점으로 설정한 이차전지 및 신재생 사업에서의 가시적인 움직임이 나타난다면 현재 12MF PER 3.8배, PBR 0.5배로 낮아진 밸류에이션 수준에서 주가 상승은 충분히 가능하다는 판단”이라고 분석했다.
    2023-02-08 08:23
  • “에스엠, 경영권 분쟁…단기 주가 긍정적일 것”
    “에스엠, 경영권 분쟁…단기 주가 긍정적일 것”
    김 연구원은 올해 에스엠의 매출액은 1조303억 원, 영업이익은 1506억 원, 지배주주지분은 1129억 원으로 추정했다. 그는 “이 경우 올해 증권사 주가수익비율(PER) 전망치는 19.0배 수준”이라며 “경쟁사와 비교 시 매력이 두드러지는 밸류에이션 수준은 아니지만, 경영권 분쟁에 따른 단기 주가 상승을 방해할 밸류에이션 수준도 아니라고 판단한다”고 덧붙였다.
    2023-02-08 07:59
  • “내릴 때 됐다” 2월 들어 일평균 공매도 거래액 300억 원 늘어…외국인이 주도
    “내릴 때 됐다” 2월 들어 일평균 공매도 거래액 300억 원 늘어…외국인이 주도
    이어 “연초부터 전개된 지수 상승은 주가수익비율(PER) 12배 이상에서 속도 조절할 가능성이 있다. 미국 연방준비제도(Fed·연준)를 향한 기대를 되돌리는 과정에서 앞서갔던 원화 자산 상승 속도도 감속 과정을 겪을 것”이라며 “2021년 하반기부터 하락했던 코스피는 이익 하향 조정 끝 단계에 진입하면서 박스권으로 변화했다. 다만, 지난해 4분기와 올해 1분기...
    2023-02-07 14:51
  • “종근당, 올해 안정적 매출 증가 전망…목표가는 ↓”
    “종근당, 올해 안정적 매출 증가 전망…목표가는 ↓”
    6일 김태희 KB증권 연구원은 “(종근당의) 투자의견은 ‘매수’를 유지한다”며 “신제품 출시와 강한 영업력으로 안정적인 매출액 증가가 예상되고, 12개월 선행 주가수익비율(PER)이 11.9배로 상위 전통 제약사 중밸류에이션 매력이 가장 높기 때문”이라고 설명했다. 김 연구원은 “항체‧약물 접합체(ADC) 전문업체인 시나픽스에서 플랫폼 기술을 도입해 ADC...
    2023-02-06 08:27
  • [오늘의 증시 리포트] 네이버, 이익 방어력 증명됐다
    [오늘의 증시 리포트] 네이버, 이익 방어력 증명됐다
    개발하는데, PER 11배 4분기 R&D 비용 증가로 컨센서스 하회 본격적인 수익성 개선은 ’24년 전망 허혜민 키움증권 연구원 ◇DL이앤씨 4Q22 Review: 수익성에 대한 옅어진 믿음 플랜트, 토목 개선보다 뼈아팠던 주택 원가율 악화 상반기 플랜트 부문 수주 가시화로 주택 업황 둔화를 방어 밸류에이션과 낮은 PF 민감도는 여전히 매력적 문경원...
    2023-02-06 08:21
  • [마켓이슈]“세제개편, 기업 실적ㆍ코스피 밸류에이션 개선 요인”
    [마켓이슈]“세제개편, 기업 실적ㆍ코스피 밸류에이션 개선 요인”
    현대차증권 “2022 세제개편안, 주식시장 실적 개선 요인으로 작용”법인세율 인하→EPS 증가→PER 하락…기업 펀더멘털에 긍정적작년 코스피 합산 지배주주순이익, 전망치 상회…“익금불산입 조정 영향” 법인세율 인하, 자회사 배당금에 대한 익금불산입률 등을 골자로 하는 2022년 세제개편안이 기업 실적과 펀더멘털에 긍정적이라는 분석이 나왔다....
    2023-02-04 09:00
  • 백종원, 나폴리까지 진출?...유리·존박·이장우 총출동하나
    백종원, 나폴리까지 진출?...유리·존박·이장우 총출동하나
    이탈리아어로는 ‘TRATTORIA COREANA(작은 한식당)’, ‘APERTO PER UNA SETTIMANA(1주일만 연다)’, ‘CIBO COREANO AUTENTICO(전통한국음식)’, ‘BENVENUTI(어서 오세요)’ 등이 적혀 있었다. 매체는 ”강한 음식 문화 정체성을 가진 도시인 나폴리가 ‘메이드 인 코리아’ 음식을 시험해볼 도시로 선정된 것“이라며 새로 문을 연 한식당에서는 ‘독특하고 전형적인 한국 요리’를...
    2023-02-02 09:03
  • [오늘의 증시 리포트] 삼성SDI, 견조한 실적 지속…제품 다원화 가속
    [오늘의 증시 리포트] 삼성SDI, 견조한 실적 지속…제품 다원화 가속
    23E PER 22.4x 수준으로 경쟁 업체 대비 저평가 구간 지속 높은 수익성을 기반으로 수주 발표 시 밸류에이션 할인 폭 축소되며 주가 상승 기대 전혜영 다올투자증권 연구원 ◇GS건설 올해 증익입니다 2022년 4분기 영업이익 컨센서스 8.5% 하회 2023년 영업이익 전년 대비 18% 증가할 것, 밸류에이션 매력도 높은 구간 강경태 한국투자증권 연구원 ◇삼성SDI...
    2023-01-31 08:12
  • 예상치 못한 랠리에...공매도 투자자 어쩌나
    예상치 못한 랠리에...공매도 투자자 어쩌나
    시장정보업체 팩트셋에 따르면 최근 랠리에도 기술주 중심인 나스닥지수는 주가수익비율(PER)이 22배를 기록하고 있다. 이는 2021년 2월(37배)과 비교하면 상대적으로 저평가되고 있다는 의미이기도 하다. 웰스인핸스먼트그룹의 니콜 웹 수석 부사장은 “지난해 거대 기술기업들이 얼마나 많이 두들겨 맞았는지를 감안하면 현재 밸류에이션의 상대적 가치가...
    2023-01-30 14:10
  • 현대모비스, 완성차 생산 물량 개선 따른 수익성 개선 기대
    현대모비스, 완성차 생산 물량 개선 따른 수익성 개선 기대
    김귀연 대신증권 연구원은 “목표주가 28만 원은 2023년 EPS 3만5768원에 타깃(Target) PER 7.8배를 적용했다”며 “목표배수는 글로벌 피어그룹 평균에 캡티브 물량/수익성 차이 고려하여 20% 할인 적용했다“라고 설명했다. 그러면서 “모비스 주가의 핵심 모멘텀은 Non-Captive 고객향 핵심부품 수주 성과가 될 것”이라며 “모비스는 2023년 수주목표 53.6억 달러...
    2023-01-30 07:59
  • [오늘의 증시 리포트] “삼성전기, 수요 회복을 기다릴 때”
    [오늘의 증시 리포트] “삼성전기, 수요 회복을 기다릴 때”
    ◇삼아제약 실적 점프 12M Fwd PER 4.3배 독보적인 기술력에 운도 한 스푼 이단 FS리서치 ◇코스모신소재 어차피 방향성은 정해져 있다. 전방시장 성장, 양극재 대규모 CAPA 증설 기대 미국 진출을 위한 준비, 주요 원재료 공급처 다변화 $Q22 및 2023 실적 Preview: 필름은 바닥, 양극재는 이상 무! 백영찬 상상인 ◇HK이노엔 케이캡의 국내외 성장비전이...
    2023-01-26 07:46
  • 배당 늘리는 게 능사 아냐…은행 밸류에이션 제고 위한 조건
    배당 늘리는 게 능사 아냐…은행 밸류에이션 제고 위한 조건
    주가수익비율(PER)이 너무 낮다는 이유에서다. 하지만 김 연구원은 “M&A가 기업 가치의 차별화된 제고로 이어진 사례를 쉽게 찾을 수 있다”며 “KB금융과 신한지주의 비교 사례가 대표적”이라고 했다. 신한지주는 굿모닝증권, 조흥은행, LG카드 등 대형 M&A를 연달아 진행하면서 국내 최고 지주로 올라섰다. 하지만 2018년 시가총액 1위 자리를 KB금융에...
    2023-01-22 09:00
  • “건설업종, 상반기 미분양 리스크 관리가 관건…하반기 시장 안정화 전망”
    “건설업종, 상반기 미분양 리스크 관리가 관건…하반기 시장 안정화 전망”
    교보증권은 올해 건설업종에 극단적 지난해 극단적 주가하락에 따른 밸류에이션 매력이 있고, 여전히 수주 실적이 견조하게 이어지고 있으며 코스피 대비 주가수익비율(PER) 할인 수준이 역대 최저수준이므로 투자 비중 확대 의견을 제시했다. 백광제 교보증권 연구원은 “올해는 매크로 악재의 영향권 아래에서 드라마틱한 실적 반전으 어렵겠지만, 시장 우려에...
    2023-01-20 13:01
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