◇NHN
시간과 비례하지 않는 결과
냉정한 현실을 직시할 필요가 존재
4Q23E 영업이익 128억원으로 추정
김진구 키움증권
◇한화시스템
실적보다 우주
4Q23 Preview 방산 정산이익 감소로 컨센서스 소폭하회 예상
부각되는 성장 포인트들
이동헌 신한투자증권
◇제룡전기
4Q23 Preview: 고마진 수주가 반영될 24년
4분기에도 이어나갈 성장 곡선
2024년...
자신감 피력, 4Q도 호조
4Q23 Preview 단가와 물량 증가, 비용 감소로 호실적 예상
‘24년 실적전망, 자신감 충만
목표주가 10.5만원으로 상향, 아직도 저평가
이동헌 신한투자증권
◇삼성바이오로직스
무난한 실적 전망, 수주 활동 기대
실적은 대체로 컨센서스 부합 전망
’25년 하반기부터 4공장 풀 가동 효과 기대
허혜민 키움증권
◇LG생활건강
변화를...
이동헌 신한투자증권 연구원은 “HD현대일렉트릭의 지난해 4분기 실적은 매출액이 전년 동익 대비 24% 증가한 8440억 원, 영업이익은 97% 증가한 1009억 원을 예상한다”며 “이는 컨센서스 대비 매출액과 영업이익이 각각 6%, 14% 상회하는 호실적에 해당한다”고 전했다.
이어 “HD현대일렉트릭은 올해 연간 실적 전망으로 매출액 3조3000억 원, 수주 37억불을...
많다
이동헌 신한투자증권
◇유한양행
잘 버티셨습니다. 2024년은 더 좋아집니다
’24년 1)얀센 마일스톤, 2)국내 렉라자, 3)유한화학으로 실적 UP
렉라자 추가 시장 증명과 알레르기 치료제 성과에 주목할 시점
박병국 NH투자
◇우림피티에스
2024년 턴어라운드가 기대되는 감속기 기업
제철설비 기어박스 및 굴삭기 주행감속기 사업 올해 턴어라운드...
없다
이동헌 신한투자증권 연구원
◇GS리테일
끝이 보이는 게임
3Q23 영업이익 1268억 원(+44.6% YoY), 컨센서스 12% 상회
편의점 드디어 증익, 일시적인 아닌 구조적인 변화 필요
올해부터 본격화될 비용 절감 효과 기대
조상훈 신한투자증권 연구원
◇메가스터디교육
긴 터널의 끝이 보인다
3Q23 Review: 영유아 관련 비용 제외 시 평이
정지윤 NH투자...
경동나비엔은 31일 김용범 영업마케팅 총괄임원과 에이슬립 이동헌 대표가 참석한 가운데 국내 ‘슬립테크’ 시장의 저변 확대를 위한 협업 양해각서(MOU)를 체결했다고 1일 밝혔다.
에이슬립은 수면 패턴 측정 애플리케이션(앱) ‘슬립루틴’의 개발사로, 스마트폰에 내장된 마이크로 수면 중 호흡음을 측정해 수면의 질을 분석하는 서비스를 운영하고 있다. 사용자는...
들어오는 물과 준비된 노
청주사업장, 등대공장, 국내 최고 수준의 스마트공장
전력시험기술원(PT&T), 준비된 자의 성공 열쇠
물이 들어왔다, 투자 사이클에 분산형 전력 확대까지
이동헌 신한투자증권 연구원
◇삼성전자
메모리 반도체 업황의 회복 시그널
사업 부문별 현황 및 전망
목표주가 9만 원, 업종 top pick 유지
박유악 키움증권 연구원...
이동헌 신한투자증권 연구원은 “LIG넥스원이 폴란드 사업이 없다는 점이 타 방산업체 대비 할인 요인으로 작용했다”면서도 “내막을 알 수 없지만 LIG넥스원의 무기를 가장 필요로 하는 국가는 폴란드일 수 있다. 폴란드 이외 유럽업체와 협의중이며 연내 동유럽 사무소 설립을 검토 중에 있다”라고 전했다.
이어 이 연구원은 “‘22년 UAE 천궁-II 이후 중동에서...
33%
이충헌 밸류파인더
◇태웅
투자 회수기 진입
제강 품은 단조업체
수직계열화 성공, 투자회수기 진입
확인해 나갈 부분들과 공급자 우위 시장 확보
이동헌 신한투자증권
◇현대지에프홀딩스
현대백화점그룹을 사라
현대백화점그룹 지주사 가치
매력적인 포인트 3가지 1) 밸류에이션, 2) 해외사업, 3) 주주 환원 정책
남성현 IBK
◇한화오션
신한...
이동헌 신한투자증권 연구원은 “23일 장 종료 후 공시를 통해 2조 원 규모의 대규모 유상증자를 발표했는데, 8948만5500주가 신주발행되며 30% 할인으로 예정 발행가액은 2만2350원”이라면서 “증자 자금은 전액투자에 사용되며, 분야별로는 초격차 방산 9000억 원, 친환경·디지털선박 6000억 원, 해상풍력 2000억 원, 스마트야드 3000억 원 등”이라고 전했다.
이어 이...
이동헌 신한투자증권 연구원은 “전세계선박 발주량 감소에도 국내 조선사들의 주력 선종인 LNG운반선과 대형 컨테이너선의 발주 비중은 높아졌다. 국내 조선사들의 수주잔고 점유율이 급등했다”며 “아직 발주가 남은 LNG운반선과 친환경 컨테이너선, 업황이 돌아오고 있는 탱커선 등으로 하반기는 반등 구간으로 접어들 전망”이라고 분석했다.
변용진...
및 Latex 공급 과잉 영향권
1분기 영업이익 전년동기비 -71%, 전기비 +14%
R/E 타이어 수요 약세 및 Latex 공급 증가 영향권
목표주가 140,000원 하향, MARKETPERFORM 유지
정경희 키움증권 연구원
◇현대로템
결국 K2 전차 수출로 귀결
1Q23 Re 더디지만 성장은 시간 문제
K2전차 수출 시동
목표주가 17% 상향, K2 전차와 철도로 성장성 확보
이동헌 신한투자증권 연구원
이동헌 신한투자증권 연구원은 “1분기 실적은 매출액 4395억 원, 영업이익 84억 원, 영업이익률 1.9%를 기록했으며 컨센서스 매출액과 영업이익을 각각 7%, 55% 하회했다”면서 “곧 광범위한 사업이 하나씩 열릴 것”이라고 했다.
이어 이 연구원은 “방산부문에선 UAE 천궁 사업 다기능레이더 1조3000억 원 수주 이후 올해도 해외 수주 가능성이 나오고 있으며, KF...
이동헌 신한투자증권 연구원은 “하반기가 되면 달라지는 것들이 많다. 폴란드 FA-50 12대가 매출 인식되며, 기체부품도 항공 수요 회복으로 주문이 늘어나고 있다"며 "2024년 수주에 대한 관심도가 높아질 텐데 내년은 이집트, UAE, 미국 사업이 활발해진다"고 설명했다.
이어 “주가는 단기 실적 영향보다 중장기적인 전 세계 군용기 시장에서의 M/S...