하나금융, ‘잠실 스포츠·마이스 복합공간’ 4조 규모 PF 추진

하나증권 대표 금융주관ㆍ하나은행 공동 금융주관

▲하나금융그룹이 잠실 스포츠 마이스 복합공간 조성 PF를 추진한다. (사진제공=하나금융그룹)

하나금융그룹은 하나증권과 하나은행을 앞세워 4조원 규모의 '잠실 스포츠·마이스(MICE) 복합공간 조성 민간투자사업' 프로젝트파이낸싱(PF)을 추진한다고 30일 밝혔다.

28일 서울시와 사업시행자인 서울스마트마이스파크(가칭)는 실시협약을 체결했다. 서울스마트마이스파크는 한화 건설부문이 대표사를 맡고 건설·운영·재무적투자자 등이 출자자로 참여해 설립될 예정이다. 하나금융그룹은 한화 건설부문, 아이파크현대산업개발 등과 '3H 컨소시엄'을 구성해 2021년 12월 우선협상대상자로 선정됐으며 약 4년 7개월 만에 실시협약이 성사됐다.

이번 사업은 잠실종합운동장 일대 약 35만㎡ 부지에 전시·컨벤션시설, 돔 야구장, 스포츠콤플렉스, 숙박·상업·업무시설 등을 갖추는 국내 최대 규모의 복합시설 민간투자사업이다.

하나증권은 서울스마트마이스파크의 재무적투자자이자 대표 금융주관사로, 하나은행은 공동 금융주관사로 각각 참여하며 현재 대주단 구성을 마친 상태다. 그룹의 '원(One) IB' 전략에 따라 증권과 은행의 투자 금융 역량을 결합한 대표 협업 사례로 꼽힌다.

강성묵 하나금융그룹 부회장은 "이번 사업은 하나증권과 하나은행이 각사의 전문성을 바탕으로 시너지를 창출한 협업 사례"라며 "앞으로도 그룹의 투자금융 역량을 유기적으로 연계해 대규모 민간투자사업의 안정적인 추진을 지원하겠다"고 말했다.