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  • 넷마블, 스핀엑스 연결 편입으로 실적 성장 기대-현대차증권
    넷마블, 스핀엑스 연결 편입으로 실적 성장 기대-현대차증권
    김 연구원은 “4분기 핵심 투자포인트는 스핀엑스의 연결 편입으로, 4분기부터 분기평균 1500~2000억 원의 매출액, 영업이익 500억 원 이상의 기여가 가능할 전망이다”며 “스핀엑스 인수 딜의 예상 ROE는 14%로, 인수 전 동사 ROE 레벨인 5~6% 대를 크게 웃돈다”고 분석했다. 그는 “카카오뱅크, 하이브, 코웨이 등에 선제적인 지분투자를 통해 게임산업 밖으로...
    2021-09-07 09:01
  • 주식시장 정체에.. 증권사 올해 2분기 순이익 2조 원으로 소폭 감소
    주식시장 정체에.. 증권사 올해 2분기 순이익 2조 원으로 소폭 감소
    2분기 중 증권사의 자기자본순이익률(ROE)는 7.5%(연환산 15%)로 전년 동기(3.7%) 대비 3.8%포인트 상승했다. 항목별로 보면 2분기 수수료수익은 4조1521억 원으로 전 분기 대비 8.7%(3958억 원) 감소했다. 이중 절반 가량이 주식거래 시 매겨지는 수탁수수료다. 수탁수수료는 1조9995억 원으로 전 분기 대비 20.7%(5220억 원) 줄어들었다. 이는 유가증권시장과...
    2021-09-02 12:58
  • [영리한 포식자 카뱅 下] 규제산업 은행업 한계… 경쟁력 의구심은 숙제
    증권가는 규제산업이라는 꼬리표를 감안해 카카오뱅크의 2025년 예상 ROE를 10% 미만으로 예상했다. 이는 시중은행과 비슷한 수치다. 수익 창출구가 제한적이라는 점에서 성장에 한계가 있다는 지적도 나온다. 금융지주사들의 실적에서 비은행부문 순이익이 평균 40%가 넘는 가운데, 카카오뱅크는 카카오페이에서 증권·카드·보험업을 영위하고 있기 때문에 여...
    2021-08-31 05:00
  • 상반기 보험회사 순이익 5조6770억…전년 대비 50% 증가
    상반기 보험회사 순이익 5조6770억…전년 대비 50% 증가
    보험회사 총자산이익률(ROA)과 자기자본이익률(ROE)은 0.86%와 8.14%로 전년 동기 대비 각각 0.26%p, 2.42%p 상승했다. 보험회사 총자산(1331조8000억 원)은 보험료 수입에 따른 운용자산 증가 등으로 2020년 12월말 대비 10조5000억 원(0.8%) 증가했다. 반면, 자기자본(135조6000억 원)은 당기순이익 실현에도 불구하고 금리 상승에 따른 채권평가이익 감소 등으로...
    2021-08-29 12:00
  • 기준금리 오른다는데 은행ㆍ보험ㆍ증권株 영향은?
    기준금리 오른다는데 은행ㆍ보험ㆍ증권株 영향은?
    정태중 유안타증권 연구원은 "향후 긴축 기조 진행으로 증시에 하방 압력이 증가하면 증권업은 자산가격 하락 부담으로 인해 부정적인 영향을 받을 것"이라며 "은행업은 내년 증익 가시성이 업권 내에서 가장 뛰어나고 자기자본이익률(ROE) 대비 주가순자산비율(PBR)이 현저히 낮아 차별화된 배당수익률을 보이고 있어 긴축 기조가 있더라도 추가...
    2021-08-25 15:52
  • 건설업, 본격 실적 개선 전망···“비중확대 고민할 시점”- KTB투자증권
    건설업, 본격 실적 개선 전망···“비중확대 고민할 시점”- KTB투자증권
    라 연구원은 “건설업종의 실적 모멘텀 핵심은 매출과 ROE(자기자본이익률)의 추세적인 성장으로 ROE 역시 향후 2~3년 추세적인 상승세를 보일 것으로 예상된다”면서 “밸류에이션은 다시 저평가 국면으로 진입했다”고 평가했다. 또한 “상반기 크게 부진했던 GS건설과 현대건설의 실적 개선이 두드러질 것”이라며 “그 중에서 실적 개선 가시성과 강도가 가장 높고...
    2021-08-23 08:58
  • SC제일은행 노조 "15년간 3.6조 국부 유출…주먹구구식 경영"
    SC제일은행 노조 "15년간 3.6조 국부 유출…주먹구구식 경영"
    노조는 “박종복 행장은 평소 자기자본이익률(ROE) 제고를 강조해왔는데 위의 증자로 3000억 원의 자본이 증대돼 ROE 하락이 예상된다”며 “자신의 말과 행동이 어떤 결과를 가져올지조차 내다보지 못한 주먹구구식 경영”이라고 강조했다. 노조는 또 “배당은 통 크게 결정하고 점포는 폐쇄하며 금융소비자 보호에 등한시하면서도 경영진 보수는 여지없이...
    2021-08-19 18:21
  • 한양증권, 증권업종 최선호주 제시 ‘목표가↑’-유안타증권
    한양증권, 증권업종 최선호주 제시 ‘목표가↑’-유안타증권
    둔화하고 타 증권사 실적이 감소하더라도 독보적인 성장세를 유지할 수 있을 것으로 기대한다”고 설명했다. 이어 “자기자본이익률(ROE)가 올해 24.0%, 내년 20.6%에 달할 전망임에도 불구하고 올해 예상 주가수익비율(PER)은 2.4배, 배당수익률 7.7%로 현저히 저평가된 상태다”며 “목표주가에 도달해도 PER은 3.2배에 불과해 증권업종 최선호주 유지한다”고 덧붙였다.
    2021-08-19 08:22
  • 오늘의 증시 리포트(8/19)
    오늘의 증시 리포트(8/19)
    예상 구미 4공단 증설 안정화와 더불어 추후 5공단 증설 효과 기대 김경민 하나금융투자 ◇JB금융지주 3분기에도 독보적인 NIM 상승 추세 지속될 전망 수익성 개선을 반영해 목표주가 상향. ROE와 ROA 가장 탁월 중금리대출 확대 전략으로 3분기에도 NIM 4bp 이상 상승 예상 지난해 실제 배당이 컨센서스 배당을 상회했던 유일한 은행 최정욱 하나금융투자
    2021-08-19 07:39
  • “JB금융, 3분기에도 독보적인 NIM 상승 추세”-하나금융
    “JB금융, 3분기에도 독보적인 NIM 상승 추세”-하나금융
    최정욱 연구원은 “목표가 상향은 2분기 호실적을 고려하고 3분기 이후에도 NIM이 큰폭 추가 상승할 가능성 커 이에 따른 이익추정치 상향을 반영했기 때문이다”면서 “올해 추정 순이익은 보수적 관점에서도 4500억 원을 웃돌 공산이 큰데 ROE는 은행 평균인 9%를 크게 웃도는 11.5%에 달할 것이다. ROA도 0.8%를 뛰어넘으면서 은행 중 수익성이 가장 높을...
    2021-08-19 06:48
  • 2분기 실적 호조에도 웃지 못하는 철강株…반등 나설까?
    2분기 실적 호조에도 웃지 못하는 철강株…반등 나설까?
    박성봉 하나금융투자 연구원 역시 “한국철강의 현재 주가는 올해 예상 ROE(자기자본이익율) 12.9%를 감안하면 현재 주가는 PBR(주가순자산비율) 0.4배 수준으로 저평가됐다”고 판단했다. 세아제강에 대해서도 “ROE 13.2%를 감안하면 현재 주가는 PBR 0.4배로 지나치게 저평가됐다”고 말했다. 다만 이날 철강주 대부분이 상승세를 타면서, 하반기 주가가 반등 채비에...
    2021-08-18 16:30
  • SC제일은행, 상반기 연결순이익 1848억…전년비 1.5% ↑
    SC제일은행, 상반기 연결순이익 1848억…전년비 1.5% ↑
    총자산순이익률(ROA) 및 자기자본순이익률(ROE)은 각각 0.44% 및 7.69%로 전년 동기에 비해 0.04%포인트(P), 0.33%P 하락했다. 고정이하여신비율과 연체율은 전년 동기보다 각각 0.11%P, 0.03%P 개선된 0.23%, 0.11%를 기록했다. 6월 말 자산 규모는 대출자산 증가에 따라 전년 말보다 2.4% 늘어 85조1701억 원을 기록했다. 국제결제은행(BIS) 자기자본비율과...
    2021-08-17 18:34
  • 메리츠화재, 상반기 순익 2919억…전년비 36.8%↑
    1%, 33.3% 늘었다. 보험영업효율을 판단하는 합산비율은 100.7%로 전년 동기에 비해 6.2%포인트(p) 개선됐다. 메리츠화재 관계자는 "지속적인 매출 증가와 비용효율화를 통해 당기순이익이 성장한 것"이라고 말했다. 별도재무제표 기준 자기자본이익률(ROE)은 22.8%를 기록했다.
    2021-08-12 17:01
  • 국내은행 상반기 당기순이익 4조 증가한 10.8조…'산은 영향'
    국내은행 상반기 당기순이익 4조 증가한 10.8조…'산은 영향'
    올해 상반기 순이자마진(NIM)이 1.44%로 전년 동기 수준(1.44%)을 회복한 데다 대출채권 등 이자수익 자산 증가세 지속에 기인했다. 상반기 국내은행의 총자산순이익률(ROA, 0.83%)과 자기자본순이익률(ROE, 11.11%)도 큰 폭(각각 0.34%p, 4.61%p) 상승했다. 산업은행을 제외한 18개 은행 기준으로는 ROA 0.63%, ROE 9.20% 수준으로 각각 0.14%p, 2.20%p 상승했다.
    2021-08-11 12:00
  • 한국금융지주, 고수익성 창출역량 지속 '매수'-이베스트투자증권
    한국금융지주, 고수익성 창출역량 지속 '매수'-이베스트투자증권
    전배승 연구원은 "2분기 순이익은 3020억 원으로 시장예상을 웃돌며 견조한 실적흐름 유지했다"며 "사모펀드 배상과 관련해 약 500억 원의 추가비용 인식과 업황지표 둔화에도 분기 ROE(자기자본이익률) 20% 수준의 고수익성이 지속됐다"고 분석했다. 전 연구원은 "한국투자증권 순영업수익은 지난 분기 대비 24% 감소했고, 영업외손실이...
    2021-08-03 08:07
  • “DGB금융, 크레딧 코스트 하락 본격화”-하나금융
    “DGB금융, 크레딧 코스트 하락 본격화”-하나금융
    올해 ROE는 8.4%에 달 할 것으로 전망했다. 이익추정치 상향에 따라 DPS도 570원으로 상향(배당성향 22% 가정)했다. 배당수익률은 6%를 상회할 것으로 전망했다. 최정욱 연구원은 “한은의 연이은 매파적 발언에 이어 최근 정부 관계자들도 금융 불균형 해소를 위한 통화정책을 지지하는 발언을 하면서 기준 금리 인상이 가시권에 진입했다”면서 “8월을 시작으로...
    2021-07-30 07:04
  • 메리츠증권, 2분기 당기순이익 1903억... 전년 대비 22.2% 증가
    메리츠증권, 2분기 당기순이익 1903억... 전년 대비 22.2% 증가
    연결기준 연환산 자기자본이익률(ROE)은 16.4%를 기록해 작년 2분기 대비 4.1%포인트 상승하며, 업계 최고수준의 ROE를 유지했다. 재무건전성 지표를 나타내는 순자본비율(NCR)은 2021년 6월 말 기준 1,501%로 작년 6월 말 대비 112%포인트 개선됐으며, 신용평가사에서 자본적정성 판단 기준으로 측정하는 지표인 영업용순자본비율(구NCR)은 196%로 2020년 6월 말 188...
    2021-07-29 10:20
  • 고려아연, 어닝 서프라이즈와 앞서간 주가 ‘HOLD’- NH투자증권
    고려아연, 어닝 서프라이즈와 앞서간 주가 ‘HOLD’- NH투자증권
    변종만 NH투자증권 연구원은 “전구체 사업 진출에 대한 언론 보도 이후 고려아연 주가는 2주 동안 25% 올랐는데 현 주가는 2021년 예상 실적 기준 PER 13.0배, PBR 1.4배(ROE10.8%)에 해당한다”면서 “풍부한 현금자산(1분기말 별도기준 2조 원)을 바탕으로 2차전지 소재부문에서 성장사업을 확장하는 것은 긍정적이다”고 설명했다. 그는 이어 “하지만 최근...
    2021-07-28 08:44
  • 오늘의 증시 리포트(7/28)
    21E PBR 2.2배(ROE 21.4%)에 해당 델타 변이 바이러스 확산에도 2H21 정제마진 개선이라는 투자 포인트 유효하다는 판단 박일선 KTB투자증권 현대제철 2Q21 Review: 악재를 뚫은 어닝 서프라이즈 2Q21, 높아진 기대치를 뛰어넘는 어닝 서프라이즈 시현 실수요향 협상 결과에 따라 하반기 추가 개선 가능 예상보다 강한 철강 가격, 단기 매수 대응이 바람직...
    2021-07-28 08:00
  • JB금융그룹, 상반기 순이익 2784억…역대 최대 실적
    JB금융그룹, 상반기 순이익 2784억…역대 최대 실적
    지배 지분 기준 자기자본이익률(ROE)은 14.5%, 총자산이익률(ROA)은 1.07%를 기록했다. 경영 효율성 지표인 영업이익경비율(CIR)은 42.8%, 보통주 자본비율은 전년 동기 대비 0.14%포인트(P) 상승한 10.51%다. BIS비율은 13.46%다. 대내외 경기 불확실성에 대비한 선제적 리스크 관리 정책에 따라, 자산 건전성 지표는 전반적으로 하향 안정화 추세를 이어갔다....
    2021-07-27 17:45
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